Tinkoff_Investments
Tinkoff_Investments
1 декабря 2023 в 8:35

Какие предпочтения у российских инвесторов: исследование Тинькофф Инвестиций

Тинькофф Инвестиции, крупнейший брокер России по количеству клиентов, проанализировали инвестиционные предпочтения инвесторов в разных регионах России в период с сентября 2022 по сентябрь 2023 года*. 

Основные выводы: 

  • Большинство активных инвесторов проживают в Москве и Московской области — 52%, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 20%. 
  • При этом во всех самых крупных по численности населения регионах РФ инвестируют от 6 до 10% проживающих там человек. Больше всего инвесторов среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — каждый десятый. Москва и МО по доле инвесторов делит второе место с Татарстаном и Башкортостаном: инвестициями занимаются 9% жителей каждого из регионов. 
  • Выросла доля инвесторов старшего возраста (от 45 до 55 лет) и 2023 году она достигла 13%. Однако по-прежнему половину всех инвесторов в России составляют люди в возрасте от 30 до 45 лет, молодые инвесторы (от 20 до 30) составляют почти треть. 
  • Инвесторы в крупных российских городах предпочитают вкладываться в компании своих регионов, поскольку больше знакомы с брендом таких компаний и лучше осведомлены про особенности работы производства. Так, в Красноярском крае популярна сырьевая промышленность — ее доля в портфелях инвесторов беспрецедентно высока и составляет 20%. Челябинская область стала единственным регионом, где в топ попали акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
  • В Республиках Татарстан и Башкортостан наибольшую долю в портфеле инвесторов занимают бумаги энергетического сектора. Большее предпочтение ИТ сектору из двух регионов отдает Башкортостан, несмотря на то, что у Татарстана есть Иннополис — собственный драйвер технологического сектора.
  • Средняя доходность частных инвесторов России в I квартале 2023 года составила 14,6%. Выше средней доходности по стране  продемонстрировали жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Иркутской области и Пермского края, где инвесторы с начала года показали до 15,2% доходности. 
  • С 2019 года доля инвесторов женщин выросла с 14 до 42%. Всего среди российских инвесторов 57,6% мужчин и 42,4% женщин. В регионах из топ-10 по количеству инвесторов доля женщин увеличилась в среднем более чем на 7%. Республика Тыва — единственный регион России, где женщин-инвесторов больше, чем мужчин: доля женщин от общего числа составляет практически 62%. 
  • В топ-10 стран с наибольшим количеством российских инвесторов вошли Казахстан, Беларусь, Армения, Турция, Германия, Грузия, Таиланд, Индонезия, ОАЭ и Чехия. В сравнении с 2021 годом в топ-10 стран в 2022 году не вошли США и Израиль. 
  • У 3,1 млн инвесторов есть профиль в крупнейшей социальной сети для инвесторов — «Пульс», 4,2 млн читают «Пульс» ежемесячно. Количество эмитентов в ней достигает 47. 
  • Более 2,4 млн человек прошли обучение на образовательной платформе Академия инвестиций. Среди них 1,45 млн успешно завершили как минимум 1 курс.

 

География: где живут инвесторы

Больше всего инвесторов проживают в самых крупных по численности населения областях: в Москве и Московской области — 52%, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 20%, Краснодарском крае — 13%, Татарстане — 11%, Башкортостане — 10%, Свердловской области — 10%, Ростовской области — 8%, Челябинской области — 7%, Самарской области — 7%, Красноярском крае — 6%. 

 

Топ-10 регионов с наибольшим количеством инвесторов изменился по сравнению с аналогичным периодом в 2021–2022 годах. В тройку лидеров по-прежнему входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. При этом в Москве и Московской области количество инвесторов выросло на 15%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 4%, в Краснодарском крае — на 1%. В Республике Татарстан и Самарской области доля не изменилась. В то же время в Башкортостане и Ростовской области инвесторов стало больше на 6 и 4% соответственно. В Свердловской области, единственной из топ-10 регионов, доля инвесторов уменьшилась — на 1%. 

Также в топ-10 регионов с наибольшим количеством инвесторов вошли Челябинская область и Красноярский край. Для сравнения: в 2021–2022 годах в список входили Нижегородская и Новосибирская области.

Кирилл Комаров, руководитель департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций:

«События в России и мире в 2022 году повлекли за собой падение котировок многих компаний. Зачастую подобные события являются драйвером для роста числа инвесторов, которые видят потенциал заработка на просадке в долгосрочной и среднесрочной перспективе». 

Исследуемая аудитория — граждане России. Некоторые из них проживают за пределами страны или временно находятся за границей и инвестируют оттуда. В топ-10 стран с наибольшим количеством российских инвесторов вошли Казахстан, Беларусь, Армения, Турция, Германия, Грузия, Таиланд, Индонезия, ОАЭ и Чехия. В сравнении с 2021 годом в топ-10 стран в 2022 году не вошли США и Израиль. 

Как инвестируют в регионах

Отраслевые предпочтения

В фаворитах у российских инвесторов несколько секторов экономики, однако они занимают различные позиции в топе в зависимости от региона. 

Самая популярная отрасль в топ-10 — финансовый сектор. На втором месте — потребительские товары. Затем идут энергетика, ИТ, сырьевая промышленность, телеком и здравоохранение. Замыкают список машиностроение и транспорт, недвижимость.


В Республиках Татарстан и Башкортостан наибольшую долю, 16 и 17%, в портфелях инвесторов занимают бумаги энергетического сектора. Наименьшей популярностью бумаги ИТ-сектора пользуются в Красноярском крае. Жители этого региона предпочитают сырьевую промышленность — ее доля в портфелях инвесторов беспрецедентно высока и составляет 20%. 

Инвесторы Красноярского и Краснодарского края, так же как и жители Башкортостана, активно вкладываются в финансы — отрасль занимает 14,9% в портфелях инвесторов данных регионов. Доля ценных бумаг финансового сектора также высока в портфелях инвесторов из Челябинской и Самарской областей.

Сектор потребительских товаров занимает лидирующую часть в портфелях инвесторов Краснодарского края и Ростовской области — 15,8 и 14,6% соответственно. 

Кирилл Комаров, руководитель департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций:

«Региональные различия могут быть обусловлены близостью инвесторов к тем или иным компаниям и бóльшим знанием жителей этих регионов о компании, производстве и бренде. По этой причине в Краснодаре могут больше инвестировать в акции Магнита, в Татарстане и Башкортостане — в ценные бумаги региональных нефтяных компаний, таких как Татнефть и Башнефть, в Красноярском крае — в компании сырьевого сектора: Русал, Норникель и другие». 

Если сравнивать Москву и Московскую область с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, то тройка лидирующих отраслей этих регионов различается. В Москве и Московской области на первом месте финансовый сектор, который в среднем занимает 14,5% от портфеля инвесторов в регионе, на втором — потребительские товары (13,6%), на третьем — ИТ (11,9%). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области потребительские товары на первом месте и в среднем занимают 13,5% от портфеля инвесторов, на втором месте — финансы (13,1%), на третьем — энергетика (12,9%). 

Предпочтения по классам активов и отдельным бумагам

На территории России лидирующее место в портфелях инвесторов по объему занимают российские акции — 45%, на втором — облигации (28%), третье место у ETF — 7,2%. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2020–2021 годов россияне стали больше инвестировать в драгоценные металлы (биржевое золото и серебро) — 0,8%.

Кирилл Комаров, руководитель департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций:

«События 2022 года переориентировали стратегии российских инвесторов в сторону защитных инструментов и краткосрочных стратегий. Заметно выросла доля инвестиций в драгметаллы и облигации (причем как корпоративные, так и государственные). Помимо прочего, доля российских компаний на фоне ограничений торговли зарубежными бумагами для неквалифицированных инвесторов в портфелях продолжила увеличиваться». 

Бумаги-лидеры по объему в портфеле среди всех инвесторов РФ

Среди инвестиционных инструментов в портфелях жителей РФ лидируют два российских гиганта: Сбербанк — 4,9% и Газпром — 3,8%. Обыкновенные акции Сбербанка популярнее других в 8 из 10 крупных регионов России. Обыкновенные акции Газпрома вторые по популярности в 9 крупнейших регионах.

Третье место по объему в портфелях занимает Яндекс— 2,6%, на четвертом — Лукойл (2%), на пятом — привилегированные акции Сбербанка (2%). Также лидирующие позиции по объему в портфеле занимают обыкновенные акции Positive Technologies — 1,3%, Alibaba Group— 1,2%, Норильского никеля — 1,2% и Polymetal International — 0,8% и Ozon — (0,8%).

Во всех регионах из первой десятки самой популярной бумагой оказались обыкновенные акции Газпрома, а вторыми по популярности — обыкновенные акции Сбербанка. Третье место в портфелях инвесторов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области занимают ценные бумаги Яндекса.  

В остальных регионах из топ-10 инвесторы отдали предпочтение биржевому фонду «Вечного портфеля».

Среди эмитентов, популярных в топ-10 регионах России, также ВТБ, Аэрофлот, Роснефть, Северсталь и Алроса. Роснефть в топе у инвесторов из Краснодарского и Красноярского краев, Ростовской и Самарской областей, Татарстана и Башкортостана. Северсталь выбирают инвесторы из этих же регионов, за исключением Башкортостана, к ним добавляются инвесторы из столицы и северной столицы. Челябинская область стала единственным регионом, где в топ попали акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Доходность частных инвесторов в России

Средняя доходность частных инвесторов России за первый квартал 2023 года — +14,6%. 

Самую высокую доходность в процентах показали жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Иркутской области и Пермского края. Инвесторы данных регионов с начала 2023 года показали +15,2, +15 и +14,8% доходности соответственно. 

Из крупных регионов по количеству инвесторов в топ-10 по средней доходности вошли Свердловская область — +14,8%, Москва и Московская область — +14,1%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — +14,1%, Башкортостан — +13,9%.

Портрет инвестора

Всего среди российских инвесторов 57,6% мужчин и 42,4% женщин. В регионах из топ-10 по количеству инвесторов доля женщин увеличилась в среднем более чем на 7% и составляет 38—41%. В 2020 году среди инвесторов женщины составляли 31%, а в 2019 — всего 14%. 

Лишь в одном регионе РФ количество женщин-инвесторов превышает количество мужчин. Это Тыва — там доля женщин от общего числа инвесторов в регионе составляет 61,6% против 38,4% мужчин соответственно. 

Половину (50%) всех инвесторов в России составляют люди в возрасте от 30 до 45 лет, от 20 до 30 лет — 27%. Увеличилась доля инвесторов от 45 до 55 лет, сейчас она составляет 13%. На инвесторов моложе 20 и старше 55 лет суммарно приходится 10% от общего числа всех инвестирующих. При этом женщины-инвесторы немного старше мужчин: женщинам в среднем 35—36 лет, а мужчинам — около 33 лет. 

Что касается доходов, у большинства инвесторов (33%), он не превышает 70 000 ₽ в месяц. 26% инвесторов зарабатывают в месяц 70 000—200 000 ₽. Доход 6% инвесторов превышает 200 000 ₽.

Количество профилей инвесторов в крупнейшей социальной сети для инвесторов  «Пульс» сегодня достигает 3,1 млн. При этом ежемесячно  «Пульс» читают 4,2 млн. Количество эмитентов сейчас составляет 47. 

Более 2,4 млн человек прошли обучение на образовательной платформе Академия инвестиций от Тинькофф. Среди них 1,45 млн успешно завершили как минимум 1 курс.

Квалы, терминалы, Open API, Инвесткопилка

Квалифицированные инвесторы

Среди активных инвесторов 4% являются квалифицированными. Больше всего квалифицированных инвесторов проживает в регионах с наибольшей долей инвесторов среди местных жителей — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Свердловской области. При этом 42,6% всех квалифицированных инвесторов на территории России находится в Москве и Московской области. Меньше всего квалифицированных инвесторов проживает в Чукотском автономном округе, Республике Тыве и Ингушетии.

Торговые терминалы 


Клиенты Тинькофф Инвестиций активно пользуются торговым терминалом. Больше всего пользователей — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае и Свердловской области.

OpenAPI

Среди других популярных в регионах сервисов для инвесторов — OpenAPI, HTTP-интерфейс для взаимодействия с торговой платформой Тинькофф Инвестиций. OpenAPI позволяет инвесторам создавать собственных торговых роботов, анализировать исторические данные торгов и вести статистику по доходности портфеля. 

Помимо Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области больше всего OpenAPI пользуются инвесторы в Краснодарском крае и Ростовской области. 

Инвесткопилка

Один из самых популярных инструментов в Тинькофф Инвестициях — Инвесткопилка, специальный счет, которой помогает регулярно откладывать небольшие суммы на дебетовой карте и автоматически инвестировать их в биржевые фонды «Вечного портфеля» от Тинькофф. 

Инвесткопилки в России есть у 85% активных клиентов Тинькофф Инвестиций. Популярнее всего копилки в крупнейших по количеству инвесторов регионах — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Республике Татарстан. 

*Портрет составлен на основе исследования клиентов, совершивших минимум одну сделку в период с сентября 2022 по сентябрь 2023 года или имевших активы на брокерском счете в Тинькофф Инвестициях или других брокерских компаниях в этот период.

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем Вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
231
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
117 комментариев
Ваш комментарий...
NIYLIM
1 декабря 2023 в 8:36
Заработать, единственное предпочтение😏
Нравится
6
t
treyder11
1 декабря 2023 в 8:36
Что бы открыли торги на СПБ
Нравится
47
Christmas888
1 декабря 2023 в 8:36
🔥🔥
Нравится
2
GQD
1 декабря 2023 в 8:37
У 70% инвесторов дэпо 10тр. Пульсянам желаю много денег в 2024г.
Нравится
16
Batman_News
1 декабря 2023 в 8:40
"Я не занимаюсь торговлей. Я инвестирую...Жёстко... " Идём, я покажу тебе терминал для игр 😀 (Цитата из к/ф 50 заблокированных акций СПБ)
Нравится
18
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+16,5%
3,8K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+62,1%
4,1K подписчиков
lily_nd
+20,3%
1,7K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Tinkoff_Investments
Рассказываем об инвестициях простым языком Официальный канал сообщества — @Pulse_Official
Еще статьи от автора
23 апреля 2024
Сбер объявил рекордные дивиденды
23 апреля 2024
Татнефть определилась с финальными дивидендами за 2023 год
23 апреля 2024
В России продлили требования по продаже валютной выручки экспортерами до конца года