📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣0️⃣ понедельник ✅ Газпром Капитал БО-003Р-03 $RU000A108MZ9 •Рейтинг: ААА •Объем: 15 млрд. ₽ •Купон: КС + 1,25%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 4 года •"Квал": ➖ 1️⃣1️⃣ вторник ✅ ГТЛК 002P-05 (выпуск в юанях CNY) ❗Расчеты при размещении в CNY, при выплате купонов и погашении - в CNY, с возможностью выплат в ₽ по решению эмитента и по запросу инвесторов •Рейтинг: АА- •Объем: 200 млн. CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: 8,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2 года •"Квал": ➖ ✅ АВТОБАН-Финанс БО-П05 $RU000A108JC4 •Рейтинг: A+ •Объем: 5 млрд. ₽ •Купон: 15%, Полугодовой, Переменный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Срок: 5 лет •"Квал": ➖ ❗По облигациям предоставлено поручительство и планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента. 1️⃣4️⃣ пятница ✅ Кеарли групп 001Р-01 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 300 млн. ₽ •Купон: 20%, Ежемесячный, Постоянный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Срок: 3 года •"Квал": ➖ ✅ ТД РКС 002Р-04 •Рейтинг: ВВВ- •Объем: 1 млрд. ₽ •Купон:❓не выше 19%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 10.06.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк) ✅ Русал БО-001Р-08 (выпуск в долларах USD) ❕Расчеты в ₽ •Рейтинг: А+ •Объем:❓не менее 100 млн. USD •Номинал: 100 USD •Купон:❓8%-8,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 10.06.2024 (организатор Газпромбанк) Ссылка в Т: https://tinkoffinvest.page.link/69GT53LCZ5KA3S1q6 ✅ Россети Московский регион 001Р-06 •Рейтинг: ААА •Объем: 20 млрд. ₽ •Купон: КС +❓не выше 1,3%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 10.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, РСХБ) 1️⃣7️⃣ понедельник ✅ Газпром нефть 003P-12R (выпуск в юанях CNY) ❕Расчеты при размещении в CNY, при выплате купонов и погашении - в CNY, с возможностью выплат в ₽ по решению эмитента и по запросу инвесторов •Рейтинг: ААА •Объем: не менее 1млрд. CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: ❓не выше 8%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2,5 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 11.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, РСХБ) 1️⃣8️⃣ вторник ✅ МБЭС 002Р-03 •Рейтинг: ААА •Объем: не менее 3 млрд. ₽ •Купон:❓ КС + не выше 2,3%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Срок: 10 лет •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 10.06.2024 (организатор: инвестбанк Синара) ✅ Мегафон БО-002P-04 •Рейтинг: ААА •Объем:❓не более 10 млрд. ₽ •Купон:❓ КС + не выше 1,2%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2,5 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 11.06.2024 (организатор: Альфа-банк) ✅ Мегафон БО-002P-05 •Рейтинг: ААА •Объем:❓не более 10 млрд. ₽ •Купон:❓КС + не выше 1,2%, Квартальный (последний период 60 дней) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2 года 8 месяцев •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 10.06.2024 (организаторы: Альфа-банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ и Совкомбанк) 2️⃣1️⃣ пятница ✅ Селигдар Gold03 ❕Расчеты в ₽ •Рейтинг: АА- / А+ •Объем:❓₽ •Номинал: 1 гр. золота •Купон:❓не выше 5,5%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 5,24 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 18.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, РСХБ) Ссылка в Т: https://tinkoffinvest.page.link/jiB6jB4xPJ6ACDLD6 *️⃣*️⃣ ***** ☑️ Авто Финанс Банк БО-001Р-12 •Рейтинг: АА •Объем:❓ не более 10 млрд. ₽ •Купон: КС + не более 2,5%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок:❓**.06.2024 (организаторы: АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк) #облигации_главное #облигации_размещение #прояви_себя_в_пульсе

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣7️⃣ пятница ✅ ИКС 5 Финанс 003Р-05 $RU000A108LU2 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд. ₽ •Купон: КС + 1,1%, Квартальный, Переменный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Срок: 10 лет •"Квал": ➖ (после теста) 1️⃣0️⃣ понедельник ✅ Газпром Капитал БО-003Р-03 •Рейтинг: ААА •Объем: не менее 15 млрд. ₽ •Купон: КС + 1,25%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 4 года •"Квал": ➖ 1️⃣1️⃣ вторник ✅ ГТЛК 002P-05 (выпуск в юанях CNY) ❕Расчеты при размещении в CNY, при выплате купонов и погашении - в CNY, с возможностью выплат в ₽ по решению эмитента и по запросу инвесторов •Рейтинг: АА- •Объем: 200 млн. CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: 8,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2 года •"Квал": ➖ ✅ АВТОБАН-Финанс БО-П05 $RU000A108JC4 •Рейтинг: A+ •Объем: 5 млрд. ₽ •Купон: 15%, Полугодовой, Переменный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Срок: 5 лет •"Квал": ➖ ❗ По облигациям предоставлено поручительство и планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента. 1️⃣4️⃣ пятница ✅ Кеарли групп 001Р-01 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 300 млн. ₽ •Купон: 20%, Ежемесячный, Постоянный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Срок: 3 года •"Квал": ➖ ✅ ТД РКС 002Р-04 •Рейтинг: ВВВ- •Объем: 1 млрд. ₽ •Купон: не выше 19%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 10.06.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк) ✅ Русал БО-001Р-08 (выпуск в долларах USD) ❕Расчеты в ₽ •Рейтинг: А+ •Объем: не менее 100 млн. USD •Номинал: 100 USD •Купон: 8,00-8,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 10.06.2024 (организатор Газпромбанк) Ссылка в Т: https://tinkoffinvest.page.link/69GT53LCZ5KA3S1q6 ✅ Россети Московский регион 001Р-06 •Рейтинг: ААА •Объем: 20 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 1,3%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 10.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, РСХБ) 1️⃣8️⃣ вторник ✅ МБЭС 002Р-03 •Рейтинг: ААА •Объем: не менее 3 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 2,3%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Срок: 10 лет •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 10.06.2024 (организатор: инвестбанк Синара) ✅ Мегафон БО-002P-04 •Рейтинг: ААА •Объем: не более 10 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 1,2%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2,5 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 11.06.2024 (организатор: Альфа-банк) ✅ Мегафон БО-002P-05 •Рейтинг: ААА •Объем: не более 10 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 1,2%, Квартальный (последний период 60 дней) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2 года 8 месяцев •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 10.06.2024 (организаторы: Альфа-банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ и Совкомбанк) 2️⃣1️⃣ пятница ✅ Селигдар Gold03 ❕Расчеты в ₽ •Рейтинг: АА- / А+ •Объем:❓₽ •Номинал: 1 гр. золота •Купон: не выше 5,5%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 5,24 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 18.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, РСХБ) Ссылка в Т: https://tinkoffinvest.page.link/jiB6jB4xPJ6ACDLD6 *️⃣*️⃣ ***** ☑️ Авто Финанс Банк БО-001Р-12 •Рейтинг: АА •Объем: не более 10 млрд. ₽ •Купон: КС + не более 2,5%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: ❓ (организаторы: АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк) #облигации_главное #облигации_размещение #прояви_себя_в_пульсе

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ ОБЛИГАЦИЮ ✅ ФСК Россети 001P-06R 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 RU000A105559 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка купона: 8,7% (до 26.08.2026) 🔸 1-16 купон: 8,7% 🔸 с 17 купона пересмотр ставки 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 15 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да (put-оферта 21.08.2026) 📆 Дата размещения: 31.08.2022 📅 Дата погашения: 18.08.2032 🚨 Статус "Квал": Нет Другие доступные выпуски в Т: RU000A105PH6 RU000A0ZYJ91 RU000A0ZYDH0 Акции: FEES #облигации_фск_россети #облигации_россети #облигации #новая_облигация_в_каталоге #облигация_в_каталоге #прояви_себя_в_пульсе