Итоги февраля по стратегии &Деловая перспектива
За месяц стратегия показала рост на 15,3% значительно обогнав индекс Московской биржи, который за месяц вырос на 1.2%.
Индекс Московской биржи уже пол года находится в боковом движении, доходность около нулевая. Стратегия за пол года прибавляет 37%.
Основной вклад в доходность месяца принесли идеи:
$SVCB Совкомбанк, моя главная инвест идея и довольно простая. Один из самых быстро растущих банков, лучше него только Тинькофф, а цена акций Совкомбанка одна из самых низких, даже дешевле Сбера и в 2 раза дешевле Тинькофф.
$RTKM $RTKMP Ростелеком дает отличную ракету. Сколько же я выслушал скептиков насчет этой акции)) Тут все так же просто как "два пальца". Акция роста оценена в 2 раза дешевле чем ближайший конкурент МТС, а бизнес имеет более крепкое и здоровое состояние. Акция находится на историческом дне по оценке мультипликаторов. Классическая история "покупай на дне, продавай на хайпе"
Заметили как быстро погода меняется на рынке? Пару недель назад никому не нужный телеком, в момент становится недооцененной ИТ компанией роста.
$SBER Сбер хорошо прибавляет, в рамках инвест идеи заключавшейся в покупке под ожидания объявления дивидендов в марте.
В очередной раз доказываю, что инвестор может зарабатывать не только на растущем рынке. Покупай хорошие растущие бизнесы за пол цены, и ты обгонишь рынок.
Друзья если вы дочитали до этого места, то позволю себе немного рекламы. Если вам некогда анализировать рынок, но вы искали хорошую стратегию авто следования, автор которой не просто спекулирует на растущем рынке создавая иллюзию прибыльности, а проводит какую-то аналитическую работу, то посоветую стратегию &Деловая перспектива
40
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
10 комментариев
Ваш комментарий...
Доброе утро, ни разу не следовал по стратегиям авторов, но встал вопрос о целесообразности, ведь если я правильно понимаю, то средняя прибыль по стратегии около 40%, отсю да вычитаем вознаграждение 20%, комисссии, налог 13%, итого получается прибыль в сухом остатке 6-7%, годовых, в чем заключается интерес подписчиков стратегии?
Нравится
@mittelman Здравствуйте, 20% вознаграждение берется только с полученной прибыли (не со всего счета) комиссии за сделки не платятся, но есть 4% за следование. Подоходный налог 13% аналогично берется только с полученной прибыли, его можно изберажть если подключиться к стратегии на ИИС, но в моей стратегии используются акции недоступные для ИИС, так что следование будет не полным. Форумала примерно такая: (((капитал+(40%-20%))-4%)-капитал)-13%=23.24% чистая прибыль
Нравится
2
@mittelman В данный момент чистая прибыль подписчика по стратегии равна 70.3% при доходности 90.5% (был списан подоходный налог в январе за 2023г, не была списана комиссия за результат февраля)
Нравится
5
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Sozidatel_Capital
9,1K подписчиков • 31 подписка
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+33,91%
Еще статьи от автора
4 июня 2024
Вжжуух! 5 дней страха и вы квалифицированный инвестор!
За сегодня портфель и стратегия прибавили больше 10%, почти вернувшись к майским пикам, по сравнению с индексом Московской биржи, который только начал восстановление.
Эсэфай SFIN прибавляет 12.6%, все больше аналитиков обращает внимание на бумагу, а значит она будет стремиться ближе к справедливой цене, которая заметно выше текущих. Вчера даже статью на РБК опубликовали. День закрылся на максимумах, если внешний фон не помешает, то это технический сигнал к продолжению роста.
Эталон ETLN без новостей прибавляет 12%, довольно много даже для отскока, на первый взгляд в стакане виден агрессивный айсберг. Если не брать в учет дневной прокол до 92р, то цена так же закрылась ростом на дневном пике.
План по выходу из консервативных бумаг и покупка рисковые оказался верным, с дном падения немного не угадал, вел покупку лесенкой.
Совкомбанк SVCB пока покупать не хочется, он как-то сильно страдает от повышения ставки, если на следующем заседании ставку поднимут еще выше, то мне сложно сказать какая будет прибыль во втором полугодии, и будет ли она вообще. И все прогнозы в 125 млрд на 2025 год пойдут к коту под хвост.
Еще из интересного присматривался к префам Ростелекома RTKMP , а так же Нижнекамскнефтехим преф NKNCP у которого на одну акцию приходится 170р активов, а в следующем году запуск ЭП-600 который увеличит выпуск продукции в полтора-два раза.
Деловая перспектива
3 июня 2024
Сегодня прям вал маржин коллов был в Эсэфай SFIN , обычно это сигнал на разворот рынка. На дне падения Эсэфая отношение чистых активов к цене акции падало ниже 0.4, мне с трудом верится что акцию зальют ниже 1\3 активов.
Конечно есть Газпром GAZP и прочие с низкой ценой акции по отношению к активам, но тут разница как день и ночь. Один бизнес по уши в убытках и проблемах, другой на гребне волны.
Как уже раньше писал, дочка Эсэфая, Европлан LEAS быстро растет, и покупка Эсэфая за 0.4 дает уже не двойной, а х2.5 коэффициент роста вложенных средств. Вопрос только в том, хватит ли терпения дождаться прибыли.
Я довольно консервативно считал активы Эсэфая, некоторые аналитики например Газпром инвестиции еще больше насчитали, по их расчетам сегодня отношение капитализации к активам падало примерно 1 к 3. Деловая перспектива Созидатель
1 июня 2024
Итоги мая по стратегии Деловая перспектива .
За месяц стратегия показала падение на -8.1%, на уровне индекса Московской биржи, который за месяц так же упал на 8.1%.
В первой половине месяца стратегия почти в 2 раза обгоняла индекс, и на падении так же показывала динамику лучше индекса. Под конец месяца решил выйти из защитных акций и переложиться в рисковые, так как последние упали на десятки процентов и потенциал отскока в разы больше чем у защитных.
Обратил внимание на Эсэфай, который падает уже второй месяц, по моим консервативным расчетам он уже стоит дешевле 2х годовых прибылей 2024 года(с учетом погашения квази казначейского пакета)
Два основных генератора прибыли Эсэфай это Европлан и ВСК. Европлан растет быстрыми темпами, отчет за 1кв 2024 показывает рост чистой прибыли на 38%, компания прогнозирует чистую прибыль за год на уровне 18-20 млрд.р., 15.75-17.5 млрд.р. будет доля Эсэфай.
Европлан по итогам 2024 года принесет 313-348р прибыли на акцию Эсэфай (исхожу из прогноза компании). Даже если мы не будем учитывать другие активы Эсэфай: М.Видео, Русснефть, ВСК, и прочие компании, то мы через Эсэфай покупаем акции быстро растущего Европлана за 3.7-4.2 PE.
На мой взгляд Эсэфай попал в идеальный шторм. Сначала была техническая коррекция после сильного взлета, коррекция продолжилась усилиями Газпрома приправленным новостями о повышении налогов и ставки ЦБ, а под занавес пошли маржинколлы.