Закончился 2023 и пора подвести итоги инвестирования. Результат 2022 года - это портфель в размере 157 236,69 руб. (зафиксирован для будущих расчётов). В этом году внёс дополнительно собственных средств 364 660,4 рубля. Итого по состоянию на сегодняшний день собственными средствами инвестированными в рынок, можно считать сумму в размере 521 897,09. Портфель по состоянию на 01.01.2024 с учётом будущего вычета по типу ИИС А - 769 043,15. Доходность в 2023 году получилась 47,35%. Топ 5 по темпам роста бумаг (+ ещё и дивиденды платили) : 1. TATNP +126% 2. SNGSP +101,86% 3. ROSN +78,89% 4. LKOH +46,31% 5. SBERP + 45,37% Разочаровали в этом году только SGZH и RUAL, минус 34,67% и 16,63% соответственно, но доля этих бумаг минимальная. 769 043,15 рублей зафиксируем, как результат 2023 года для будущих расчётов, при годовой доходности 47,35%. В новом году желаю всем финансовых успехов и удачи, станем богаче в 2024!

Наконец-то получил всё налоговые вычеты, а именно за 2020, 2021, 2022. Затянулось всё на полтора месяца. С учётом полученных денег по вычету корректируем результат 2022 года, итог + 12,8% к сумме собственных внесённых средств. Итог на конец 2022 зафиксируем в виде 157236,69 руб. для будущих расчётов. С ИИС даже на падающем рынке интересно. Вычет на инвестирование вложил в ОФЗ, государство дало возможность получать вычет, почему бы не инвестировать в него же? Так и сделал. Какие были сделаны покупки за последние полтора месяца не считая ОФЗ? Всё достаточно банально и просто, как наверное, и должно быть у пассивного инвестора. Брал топ-22 бумаг фонда. Выкинул из списка только YNDX и PLZL , полюс заменил POLY , так как закупка была по ценам близким к разумным (спасибо г-ну Грэму) , Яндекс пока не понимаю перспективы акций в виду разделения бизнеса. Когда чего-то не понимаешь, если разобраться невозможно, то как то напряжно и можно начать нервничать, поэтому пока что оставим идею инвестирования в неё до ясных времён. Сверху добавил металлургов и энергетические, телекоммуникационные компании, тоже пропорционально долям. Итого собран портфель почти на 400 000 перед началом дивидендного сезона. Из покупок которые сделаны особенно порадовал SBER , покупал до объявления дивидендов, а теперь по нему +40% , выглядит красиво. Нефтегаз, взять тот же LKOH, радует отчетами, всё из сектора +20% минимум. Итого на текущий момент +19,05% к сумме собственных средств. С удовольствием смотрю на цифру и жду хороших дивидендов. Всем удачи!

Итоги 2022. 5 января был ровно один год с момента начала инвестиций на ИИС. Итог года получился -0,22% от суммы собственных внесённых средств. Во многом такой результат связан с покупками в течение года на падающем рынке. Покупки были практически равномерными каждый месяц, не считая декабря. В декабре в связи с бОльшим притоком финансов / дивидендов было внесено больше и куплено акций соответственно больше. Наибольший минус по MVID, ALRS, POLY Наибольший плюс по LKOH, ROSN, TATNP Было усреднено много позиций по хорошим ценам. Учитывая, что вычет 13% по иис будет получен, в общем и целом, результатом доволен. 13% вычет не будет учтён в доходности прошлого года, так как это как дивиденды... Объявлены, но ещё не получены. Учтём результат в текущем, 2023 году. Всём финансовых успехов в новом 2023!