👕 $HNFG Как себя чувствует бизнес❓ 📊Результаты за 1кв 2024 года: ✅Выручка выросла на 35% г/г до 4,4 млрд рублей ✅LFL-продажи увеличились на 24% г/г, при этом: ▫️LFL-трафик увеличился на 2,3% ✅Онлайн-продажи выросли на 52% г/г до 0,9 млрд рублей (доля в выручке 20%) Также стоит отметить, что растет как торговая площадь (в среднем на 21%), так и выручка на 1 кв.м (+11% г/г). И это говорит нам о том, что ставка на переоткрытие салонов в новой концепции работает. Уже почти 50% салонов работают в новой концепции, в планах нарастить долю до 90% за 4 года. 💡 #HENDERSON можно считать акцией роста, но при этом компания также подтвердила намерение выплачивать дивиденды дважды в год. В мае должно состояться решение общего собрания акционеров по поводу дивидендов в размере 30 руб. на акцию (4% див. доходности) Важные метрики для определения таргета по акциям: ▪️EBITDA (TTM) - 6,8 млрд рублей ▪️Рентабельность EBITDA - 38% ▪️ND/EBITDA - 1,1 ▶️Текущий EV/EBITDA - 5,2 ▶️Fwd EV/EBITDA - 4,4 Для компании с такими темпами роста и рентабельностью оценка по EBITDA не выглядит высокой. Я бы закладывала оценку выше, поэтому вижу потенциал роста, как минимум, до 1000 рублей за акцию (Upside >30%). Ну вот еще одну идейку Вам подкинула ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ Поддержать мои труды можно донатиком и лайкам 😍😍😍😍, всех обняла! #сердце_пульса #прояви_себя_в_пульсе #мнение #анализ #акции #отчеты #отчетность #пульс_оцени #хочу_в_дайджест