$MAIL 💡#Инвестидея💡 Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену акций Mail.ruGroup на 29% до $45 (~3300 руб.), рекомендация — Покупать 🔹Среднегодовой рост доходов Mail.ruGroup от интернет-рекламы в 2019-2024 гг. составит 15%, доля компании на рынке вырастет с 15% до 17%. 🔹Выручка игрового подразделения будет расти в среднем на 24% в год в 2019-24 гг. Покупка Deus Craft может принести 7 млрд руб. в следующем году (14% доходов игрового подразделения). 🔹Стоимость образовательных проектов компании ещё не раскрыта. Онлайн-образование в России это всего 2% рынка образовательных услуг. Темпы роста могут составить 50% в 2021 г. 🔹Стоимость долей в СП со Сбербанком и Alibaba оценивается более чем в $2 млрд или 32% текущей капитализации.