$PINS Акции Pinterest рухнули на 15%. PayPal опровергла слухи о покупке компании. Не прошло и недели. (См. Предыдущий пост)

$PINS Вышла «хорошая новость» что якобы Pay Pal хочет купить Pinterest. Смотрите на объемы, скорее всего мы наблюдаем классический пример разгрузки большой позиции крупных игроков. Практически идеальный момент для шорта. Не является призывом к действию и инвестиционной рекомендацией.

Неделя 18. Индексное инвестирование. Сегодня стартует сезон отчётности в России и США. Очень будет интересно посмотреть на реакцию рынка по ним. Продолжаем традиционные покупки. На этой неделе было куплено: $FXDE (50 лотов) $TBIO (500 лотов) Поскольку на длительных временных промежутках превзойти индексы по доходности удается совсем немногим, индексное инвестирование принято считать одной из самых простых и эффективных инвестиционных стратегий.

Неделя 17. Индексное инвестирование. Ситуация на рынках за неделю сильно не изменилась, китайские риски никуда не ушли. На сырьевых рынках тоже не все спокойно, цены на газ в Европе улетели в космос, а из-за нехватки электричества в Китае могут остановиться на неопределенный срок крупнейшие производства. Все это может оказать существенное давление на цепочки поставок по всему миру. Тем не менее продолжаем традиционные покупки. На этой неделе было куплено: $FXCN (1 лот) $FXES (15 лотов) $FXWO (500 лотов) Поскольку на длительных временных промежутках превзойти индексы по доходности удается совсем немногим, индексное инвестирование принято считать одной из самых простых и эффективных инвестиционных стратегий. Индексное инвестирование обеспечивает эффективный, прозрачный и недорогой выход на широкие рынки.

Неделя 16. Индексное инвестирование. Ситуация на рынках не самая спокойная. Не смотря на это продолжаем регулярные покупки. Сегодня было куплено: $FXCN (1 лот) $VTBE (10 лотов) $FXWO (500 лотов) Сейчас обостряются дополнительные регуляторные риски и усиливается санкционная риторика. Однако в рамках индексного инвестирования это не страшно, так как одним из очевидных преимуществ инвестирования в индексные фонды также является то, что инвестиционный портфель мгновенно диверсифицируется, что сводит к минимуму вероятность того, что вы потеряете свои деньги.

Сейчас хочется увеличить позиции в Китае и глобальном рынке. Планирую активно покупать: $FXRW $VTBE $FXCN Будущее за развивающимися рынками?

Индексное инвестирование. Давно не было отчетов, на это было много причин, но не суть, главное что регулярно совершались покупки. Каждую среду на 5000₽ Кратко по неделям: Неделя 10. Было куплено: $FXTP $VTBE $TGRN $TSPX $TBIO Неделя 11. Было куплено: $VTBE $FXES $FXDM $FXRW $TBIO $TECH Неделя 12. Было куплено: $FXTP $FXGD $TBIO Неделя 13. Было куплено: $FXTP $FXGD $VTBE $TBIO Неделя 14. Было куплено: $FXGD $FXFA $VTBE Неделя 15 (текущая). Было куплено: $FXCN $FXES $TGRN Поскольку на длительных временных промежутках превзойти индексы по доходности удается совсем немногим, индексное инвестирование принято считать одной из самых простых и эффективных инвестиционных стратегий. Индексное инвестирование обеспечивает эффективный, прозрачный и недорогой выход на широкие рынки. Сейчас на рынках достаточно интересная ситуация. Банкротство Evergrande может спровоцировать цепную реакцию на всех развивающихся рынках, если не на глобальных. Можно провести параллели с Lehman Brothers в 2008 году. Да и после заседания ФРС настрой на рыках не самый позитивный . Время покажет. Ниже прикрепляю скрины как выглядит портфель на момент публикации поста.

Неделя 9. Индексное инвестирование. Продолжаем еженедельные покупки на 5000₽. Сделки, как обычно, происходят в среду, утром. На этой недели были куплены следующие фонды: $FXTP $FXGD $SBSP $TECH $TBIO $TSPX Поскольку на длительных временных промежутках превзойти индексы по доходности удается совсем немногим, индексное инвестирование принято считать одной из самых простых и эффективных инвестиционных стратегий. Индексное инвестирование обеспечивает эффективный, прозрачный и недорогой выход на широкие рынки.

Неделя 8. Индексное инвестирование. Продолжаем еженедельные покупки на 5000₽. Сделки происходят в среду, утром. Выбор дня недели и времени - это не секретная методика, просто мне так удобно. Существуют различные исследования о том, в какое время дня лучше покупать активы, но мне это не важно, так как в долгосрочном периоде, эта разница откажется не существенной, да и можно просто не угадать лучшую точку входа. На этой раз были куплены следующие фонды: $FXCN $FXWO $TBIO Поскольку на длительных временных промежутках превзойти индексы по доходности удается совсем немногим, индексное инвестирование принято считать одной из самых простых и эффективных инвестиционных стратегий. Индексное инвестирование обеспечивает эффективный, прозрачный и недорогой выход на широкие рынки. Плюсы индексного инвестирования Диверсификация: вместо покупок отдельных акций, на отбор и анализ которых необходимы знания и время, вы покупаете сразу сотни или тысячи компаний одновременно. Диверсификация внутри этого готового портфеля сводит к минимуму ваш риск — если одна акция обесценивается по каким либо причинам, это не отразится на портфеле в целом. Надежность: инвесторы получат ту же доходность, которую продемонстрировал отслеживаемый индекс, за вычетом затрат на управление активами. Исторически, индексные фонды преимущественно имеют лучшую доходность, чем активно управляемые фонды. Сокращение издержек: поскольку состав индексного фонда редко меняется, это приводит к снижению торговых издержек и налогов на прирост капитала. Прозрачность: инвесторы четко понимают состав фонда. Минусы индексного инвестирования Недостаток гибкости: инвестиционный меморандум обязывает индексные фонд держать активы вне зависимости от ситуации на рынке. Например, при снижении рынков, управляющий активным фондом может продать активы и откупить их позднее, чтобы сократить потери. Индексный фонд не может этого сделать даже во время продолжительного спада рынка. Таким образом, инвесторам гарантируется не только доходность контрольного индекса, но и убыток индекса в случае падения рынка.

Тинькофф Green Economy Недавно на Российском фондовом рынке появился новый продукт - индексный фонд Тинькофф Green Economy. Это Биржевой фонд в долларах, который инвестирует в акции компаний-лидеров по развитию экологически чистых технологий по всему миру. Данный фонд следует за индексом Tinkoff Green Economy Total Return Index USD Индекс отражает динамику стоимости публичных компаний, бизнес которых сфокусирован на создании или использовании экологически чистых технологий. Историческая среднегодовая доходность индекса Tinkoff Green Economy Total Return Index USD с 2002 года составляет 22,9%. В фонд вошли акции 41 компании из 11 стран. У этих компаний более 50% выручки приходится на экологически чистое производство, его поддержку и аналогичные проекты. Например, это компании альтернативной энергетики, производители электрокаров, а также бизнес по эксплуатации энергоэффективных зданий, переработке отходов, производству систем по сокращению выбросов загрязняющих веществ и другие. Среди компаний в фонде — один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов из Дании Vestas Wind Systems, лидеры мирового рынка электрокаров — американская Tesla Motors и китайская Li Auto, американский поставщик солнечных панелей и домашних батарей Sunrun, а также многие другие. В составе фонда 36,32% занимают компании — производители «зеленой» энергии, 24,38% — производители электротранспорта и его комплектующих, 21,94% — REIT-компании (real estate investment trusts) **, управляющие энергоэффективными зданиями, 17,06% — производители материалов для экотехнологий. Главным критерием отбора компаний является их напра вления деятельности, а именно когда Более 50% выручки компании приходится на производство энергии из возобновляемых источников, производство или эксплуатацию экологически чистого транспорта, эксплуатацию энергоэффективных зданий, переработку отходов, производство систем по сокращению выбросов загрязняющих веществ либо производство оборудования и специальных материалов для указанных нужд. Также важным критерием отбора является капитализация компаний - фонд покупает те бумаги, рыночная капитализация которых превышает 500 млн долларов; Активы распределяются в равных долях. Ребалансировка планово производится итогам 3-й пятницы марта, июня, сентября и декабря. Стоимость чистых активов фонда на момент публикации составляет более $5,69 млн. Суммарные издержки для держателей паев фонда составляют не более 0,99% в год от стоимости чистых активов и уже включены в стоимость паев на бирже. Резюмируя, можно утверждать что фонд является достаточно интересным. Для рядовых инвесторов $TGRN это возможность купить бумаги, доступные только для Квалифицированных инвесторов. Издержки за управление и следования базовому индексу достаточно высокие по мировым меркам, но приемлемые для Российского рынка. Лично я данный фонд покупать буду, но аккуратно, так как многие компании в составе фонда находятся на своих исторических максимумах или около них.

Неделя 7. Индексное инвестирование. Продолжаем еженедельные покупки на 5000₽. Сделки происходят в среду, утром. На этой неделе были куплены следующие фонды: $FXES $FXKZ $VTBE $TGRN Поскольку на длительных временных промежутках превзойти индексы по доходности удается совсем немногим, индексное инвестирование принято считать одной из самых простых и эффективных инвестиционных стратегий. Индексное инвестирование обеспечивает эффективный, прозрачный и недорогой выход на широкие рынки. Плюсы индексного инвестирования Диверсификация: вместо покупок отдельных акций, на отбор и анализ которых необходимы знания и время, вы покупаете сразу сотни или тысячи компаний одновременно. Диверсификация внутри этого готового портфеля сводит к минимуму ваш риск — если одна акция обесценивается по каким либо причинам, это не отразится на портфеле в целом. Надежность: инвесторы получат ту же доходность, которую продемонстрировал отслеживаемый индекс, за вычетом затрат на управление активами. Исторически, индексные фонды преимущественно имеют лучшую доходность, чем активно управляемые фонды. Сокращение издержек: поскольку состав индексного фонда редко меняется, это приводит к снижению торговых издержек и налогов на прирост капитала. Прозрачность: инвесторы четко понимают состав фонда. Минусы индексного инвестирования Недостаток гибкости: инвестиционный меморандум обязывает индексные фонд держать активы вне зависимости от ситуации на рынке. Например, при снижении рынков, управляющий активным фондом может продать активы и откупить их позднее, чтобы сократить потери. Индексный фонд не может этого сделать даже во время продолжительного спада рынка. Таким образом, инвесторам гарантируется не только доходность контрольного индекса, но и убыток индекса в случае падения рынка. Согласно исследованию Goldman Sach ($GS) исключение из индекса полной доходности S&P 500 Total Return акций, которые на протяжении 3-х лет подряд отстают от динамики индекса более чем на 50%, позволило бы увеличить доходность индекса примерно на 7%.

Неделя 6. Индексное инвестирование. Продолжаем еженедельные покупки на 5000₽. Сделки происходят в среду, утром. На этой неделе были куплены следующие фонды: $FXES $FXKZ $FXRW $FXWO $TECH $TBIO $TGRN $FXIM Впервые был куплен фонд от FinEx $FXES На Московской Бирже сейчас не так много тематических ETF, поэтому появление новых игроков, сразу же вызывает интерес у рядовых инвесторов. Основная причина такого бума экзотики в том, что на западе классические отрасли уже заняты крупными провайдерами биржевых фондов. Чтобы выйти на рынок, новому игроку нужно предложить свежую идею. У нишевых продуктов есть недостатки, которые должны заставить инвестора задуматься: низкая диверсификация и высокий риск закрытия фондов (хайп может пройти). Не стоит совсем отказываться от оригинальных инвестиционных идей, но приступать к ним надо рационально.

Неделя 5. Индексное инвестирование. Продолжаем еженедельные покупки на 5000₽. Сделки происходят в среду, утром. На этой неделе были куплены следующие фонды: $TBRU $SBSP $TGRN $VTBE $FXIM $FXIM У Тинькофф появились два новых фонда, скоро будет на них обзор. Поскольку на длительных временных промежутках превзойти индексы по доходности удается совсем немногим, индексное инвестирование принято считать одной из самых простых и эффективных инвестиционных стратегий. Индексное инвестирование обеспечивает эффективный, прозрачный и недорогой выход на широкие рынки. Плюсы индексного инвестирования Диверсификация: вместо покупок отдельных акций, на отбор и анализ которых необходимы знания и время, вы покупаете сразу сотни или тысячи компаний одновременно. Диверсификация внутри этого готового портфеля сводит к минимуму ваш риск — если одна акция обесценивается по каким либо причинам, это не отразится на портфеле в целом. Надежность: инвесторы получат ту же доходность, которую продемонстрировал отслеживаемый индекс, за вычетом затрат на управление активами. Исторически, индексные фонды преимущественно имеют лучшую доходность, чем активно управляемые фонды. Сокращение издержек: поскольку состав индексного фонда редко меняется, это приводит к снижению торговых издержек и налогов на прирост капитала. Прозрачность: инвесторы четко понимают состав фонда. Минусы индексного инвестирования Недостаток гибкости: инвестиционный меморандум обязывает индексные фонд держать активы вне зависимости от ситуации на рынке. Например, при снижении рынков, управляющий активным фондом может продать активы и откупить их позднее, чтобы сократить потери. Индексный фонд не может этого сделать даже во время продолжительного спада рынка. Таким образом, инвесторам гарантируется не только доходность контрольного индекса, но и убыток индекса в случае падения рынка. Согласно исследованию Goldman Sach ($GS) исключение из индекса полной доходности S&P 500 Total Return акций, которые на протяжении 3-х лет подряд отстают от динамики индекса более чем на 50%, позволило бы увеличить доходность индекса примерно на 7%.

Запускаем новую рубрику - подробный разбор того или иного ETF. Сегодня разбираем БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ $DIVD DIVD ETF - биржевой фонд, нацеленный на следование индексу “ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» (IRDIVTR), для пассивных инвестиций в качественные дивидендные акции российских компаний. Целью фонда является следование индексу «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (полной доходности)» — IRDIVTR, рассчитываемый Московской биржей $MOEX Критерии отбора акций, входящих в данный фонд: - Дивидендная доходность - Стабильность дивидендов - Качество эмитентов Одно из главных преимуществ данного фонда - экономия на налогах и затратах. Фонд не платит налог с дивидендов и поэтому может реинвестировать полные суммы выплат для ускорения роста капитала. Налог для пайщиков откладывается до продажи паев. Его можно снизить или полностью избежать, используя ИИС или удерживая паи более трех лет. К недостатком можно отнести высокую комиссию за управление и следование базовому индексу. Расходы учитываются в стоимости пая фонда и составляют не более 0.99% в год. В целом это приемлемо, так как следовать базовому индексу не такая уж и простая задача. Покупать или нет - решать вам, но моему портфелю и моей стратегии индексного инвестирования данный фонд точно не помешает, а лишь добавит диверсификации.

Неделя 4. Индексное инвестирование. Продолжаем еженедельные покупки на 5000₽. Сделки происходят в среду, утром. На этой неделе были куплены следующие фонды: $RUSB $DIVD $VTBE $FXWO $TECH Поскольку на длительных временных промежутках превзойти индексы по доходности удается совсем немногим, индексное инвестирование принято считать одной из самых простых и эффективных инвестиционных стратегий. Индексное инвестирование обеспечивает эффективный, прозрачный и недорогой выход на широкие рынки. Плюсы индексного инвестирования Диверсификация: вместо покупок отдельных акций, на отбор и анализ которых необходимы знания и время, вы покупаете сразу сотни или тысячи компаний одновременно. Диверсификация внутри этого готового портфеля сводит к минимуму ваш риск — если одна акция обесценивается по каким либо причинам, это не отразится на портфеле в целом. Надежность: инвесторы получат ту же доходность, которую продемонстрировал отслеживаемый индекс, за вычетом затрат на управление активами. Исторически, индексные фонды преимущественно имеют лучшую доходность, чем активно управляемые фонды. Сокращение издержек: поскольку состав индексного фонда редко меняется, это приводит к снижению торговых издержек и налогов на прирост капитала. Прозрачность: инвесторы четко понимают состав фонда. Минусы индексного инвестирования Недостаток гибкости: инвестиционный меморандум обязывает индексные фонд держать активы вне зависимости от ситуации на рынке. Например, при снижении рынков, управляющий активным фондом может продать активы и откупить их позднее, чтобы сократить потери. Индексный фонд не может этого сделать даже во время продолжительного спада рынка. Таким образом, инвесторам гарантируется не только доходность контрольного индекса, но и убыток индекса в случае падения рынка. Согласно исследованию Goldman Sach ($GS) исключение из индекса полной доходности S&P 500 Total Return акций, которые на протяжении 3-х лет подряд отстают от динамики индекса более чем на 50%, позволило бы увеличить доходность индекса примерно на 7%.

Неделя 2. Индексное инвестирование. Продолжаем еженедельные покупки на 5000₽. Сегодня были куплены следующие фонды: $TBIO Тинькофф Nasdaq Biotech $FXIM FinEx Акции компаний IT-сектора $FXGD FinEx Золото $FXDE FinEx Акции немецких компаний $TSPX Тинькофф S&P 500 $TECH Тинькофф Nasdaq Поскольку на длительных временных промежутках превзойти индексы по доходности удается совсем немногим, индексное инвестирование принято считать одной из самых простых и эффективных инвестиционных стратегий. Индексное инвестирование обеспечивает эффективный, прозрачный и недорогой выход на широкие рынки. Плюсы индексного инвестирования Диверсификация: вместо покупок отдельных акций, на отбор и анализ которых необходимы знания и время, вы покупаете сразу сотни или тысячи компаний одновременно. Диверсификация внутри этого готового портфеля сводит к минимуму ваш риск — если одна акция обесценивается по каким либо причинам, это не отразится на портфеле в целом. Надежность: инвесторы получат ту же доходность, которую продемонстрировал отслеживаемый индекс, за вычетом затрат на управление активами. Исторически, индексные фонды преимущественно имеют лучшую доходность, чем активно управляемые фонды. Сокращение издержек: поскольку состав индексного фонда редко меняется, это приводит к снижению торговых издержек и налогов на прирост капитала. Прозрачность: инвесторы четко понимают состав фонда. Минусы индексного инвестирования Недостаток гибкости: инвестиционный меморандум обязывает индексные фонд держать активы вне зависимости от ситуации на рынке. Например, при снижении рынков, управляющий активным фондом может продать активы и откупить их позднее, чтобы сократить потери. Индексный фонд не может этого сделать даже во время продолжительного спада рынка. Таким образом, инвесторам гарантируется не только доходность контрольного индекса, но и убыток индекса в случае падения рынка. Согласно исследованию Goldman Sach ($GS) исключение из индекса полной доходности S&P 500 Total Return акций, которые на протяжении 3-х лет подряд отстают от динамики индекса более чем на 50%, позволило бы увеличить доходность индекса примерно на 7%.

Сегодня 16.06.2021 решил открыть ещё 1 брокерский счёт, ориентированный на пассивное индексное инвестирование. Задачей данного портфеля является подтверждение гипотезы о том, что инвестирование равными долями, на равных промежутках времени даёт самую высокую доходность. Данный счёт будет пополняться еженедельно на 5000₽. Также сюда будут публиковаться все совершаемые сделки. В данном портфеле будут находиться только фонды. #Неделя_1

$PYPL Почему сегодня такое резкое падение?

$RCL Как думаете, закрывать в плюс (+42,5%) или ждать когда будет ~$120?