📈Управление позицией и усреднение акций Сегодня хочу затронуть тему по размерам долей активов в портфеле и в какой момент целесообразно усреднить бумагу. Усреднение — это стратегия, которая защитит от колебаний рынка. Суть в том, чтобы регулярно докупать один и тот же актив на одинаковую сумму. Но когда усреднять? Стратегии могут быть разные: •Покупать бумаги равными долями на равном промежутке времени. Например, у вас есть свободный 1,2 млн, в таком случае делим сумму, например, на 12 частей и ежемесячно совершаем покупки ценных бумаг на 100к. Или при ежемесячном откладывании зарплаты. Таким образом мы получаем хорошую среднюю цену на бумагу. У меня по данной стратегии идет покупке офз $SU26238RMFS4 . •Докупать на фоне снижения цены актива. В данном случае нужно изначально иметь стратегию по каждой бумаге. Какие у вас будут действия если бумага упадет на 5-10-30-50%? ☝️Оптимальным является усреднение при падении на 20%, 35% и 50%. По каждом падении необходимо оценивать новый потенциал снижения. Новостной фон, внешние факторы и состояние компании, а также отражение технической картины. ☝️Не усреднять бумагу больше, чем 3 раза, в противном случае не име ☝️Не усреднять в моменты, когда бумага продолжает падение и дождаться разворота цены. ☝️Не превышать долю бумаги в портфеле после усреднения. Возможны два сценария развития событий: •бумага была приобретена на 4% от портфеля, рынок растет, бумаги в цене тоже, и в в результате такого роста объем наших бумаг снижается до 2% и есть положительный фон для продолжения роста, в таком случае целесообразно увеличить долю до исходных 4%. •если был рост одной только бумаги и вместо 4% ее доля сейчас 6% и она дошла до цели - смело можно закрывать. Не забывать, что есть риск снижения на 100% (хоть и небольшая доля, но такая вероятность есть) ⚠️Про важность соблюдения долей бумаги в портфеле. Если посмотреть портфель У. Баффета, то можно обнаружить в нем 40+ эмитентов. Однако, 8 компаний занимают ~86%, а две ~50%. 1️⃣Имея большую долю (50%+) одной бумаги в портфеле по сути становишься бизнесменом. Но практически без прав. В таком случает очень высокий риск потери вложений. 2️⃣При доле эмитента в 20% - необходимо пристальное внимание к бизнесу. Нужно понимать, что при негативном сценарии, можно быть отброшенным на 1-1,5 года в своих инвестициях назад. 3️⃣При доле бумаги в 5-10% - риск достаточно низкий. Снижение одной бумаги не существенно отразится на всем портфеле. Новичкам не рекомендованы пункты 1 и 2. Такое распределение будет позволять выстраивать стратегии, которые будут обходить индексы (например, активы $TMOS, $TDIV, $divd и пр.). В случае, если задача идти вровень с индексом, то инвестирование в фонды будет оптимальным. Будьте трепетны к своим сбережениям и инвестициям. Удачных сделок🙌🏻 и картинка для раздумий #новичкам #пульс_оцени #пульс_учит #Хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе