🚀IPO МТС Банка стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов Всем привет! Сегодня на Московской бирже начнутся торги акциями нашего банка. Сделка стала рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму порядка 168 млрд рублей. Размещение также является одним из крупнейших IPO на российском рынке за последние годы. ❗️Что важно знать: 🔺Цена размещения составила 2 500 рублей за акцию;   🔺Рыночная капитализация МТС Банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит порядка 86,6 млрд рублей; 🔺Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета; 🔺Банк применил сбалансированный подход к аллокации, с учетом существенного спроса от всех групп инвесторов. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд рублей, на институциональных инвесторов – 6,5 млрд рублей. Читайте подробнее в пресс-релизе банка👇 https://www.mtsbank.ru/o-banke/novosti/detail/1150962/ 📈Торги акциями начнутся сегодня, около 15:00 по московскому времени с тикером $MBNK. #мтс_банк

🎬Евгений Коган взял интервью у представителей МТС Банка Всем привет! Вчера Евгений Коган (автор телеграм-канала bitkogan) провел интервью с Председателем Правления МТС Банка Ильей Филатовым и Вице-президентом МТС Банка Сергеем Ульевым. В интервью обсудили зачем банку публичное размещение, куда будут направлены средства, привлеченные в рамках размещения и какая стратегия развития у банка на ближайшие годы. Смотрите видео на канале Bitkogan Talks по ссылке👇 https://www.youtube.com/watch?v=MO4AnxcGa1Y #мтс_банк #ipo

🚀МТС Банк объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Московской бирже Всем привет! МТС Банк определил ценовой диапазон IPO от 2 350 рублей до 2 500 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации МТС Банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO. Базовый размер размещения составляет 10 млрд рублей. 💼Финальная цена размещения будет установлена по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня и завершится 25 апреля 2024 года, включительно. 💬 Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов прокомментировал: «За последние 10 лет МТС Банк превратился из небольшого универсального банка в быстрорастущую и прибыльную финтех-платформу с сильным комиссионным бизнесом и одним из лучших на рынке показателей операционной эффективности. IPO для Банка – следующий этап в его развитии, который расширит наши возможности по созданию клиентской ценности и масштабированию бизнеса. Мы рады, что наша история роста и уникальная бизнес-модель, основанная на синергии банка и ведущей цифровой экосистемы, вызывают значительный интерес и поддержку у инвестиционного сообщества». Принять участие в IPO смогут физические лица и институциональные инвесторы. Подать заявку можно через ведущих российских брокеров, включая МТС Инвестиции. Полную информацию о размещении читайте на сайте банка: https://www.mtsbank.ru/o-banke/novosti/detail/1150959/ #мтс_банк

🔥МТС Банк в эфире у Вредного инвестора Всем привет! Смотрите эфир Вредного инвестора (@Agaev1003) с Председателем правления МТС Банка - Ильёй Филатовым и Вице-президентом, руководителем Дэйли Бэнкинга, МТС Банка - Сергеем Ульевым. В выпуске обсудили стратегию развития банка, новые направления бизнеса и планируемое IPO. Смотрите выпуск по ссылке👇 https://www.youtube.com/watch?v=1DrOCCZ75DM&t=286s #мтс_банк

📈МТС Банк выступил на конференции для частных инвесторов «PROFIT CONF» Всем привет! Продолжаем рассказывать про наши планы выхода на Московскую биржу. Сегодня мы выступали на конференции для розничных инвесторов «PROFIT CONF», здесь покажем основные тезисы: 🔺МТС Банк демонстрирует один из самых высоких темпов роста в необеспеченном розничном кредитовании на рынке. В 2020–2023 гг. кредитный портфель Банка рос со среднегодовыми темпами 39%, более чем вдвое опережая рынок в целом. Капитал Банка в этот период рос со среднегодовыми темпами 31%. 🔺Собственная экспертиза в розничном банкинге и интеграция с экосистемой ведущего телеком-оператора России создают значительный потенциал для дальнейшего прибыльного роста бизнеса и увеличения доли на рынке розничного кредитования России. 🔺Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 млн активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%. Презентация спикеров доступна по ссылке👇 https://www.mtsbank.ru/upload/static/o-banke/korporativnye-dokumenty/docs/prezentaciya-investoram.pdf #мтс_банк

🚀МТС Банк объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже Всем привет! Мы объявляем о намерении провести IPO на Московской бирже и в этом посте приводим предварительные параметры размещения: • Размещение состоит исключительно из акций, выпущенных банком в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства планируем направить на реализацию стратегии дальнейшего роста. • В рамках планируемого размещения мажоритарный акционер банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю в капитале банка. • Ожидается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций (локап) в течение 180 дней с даты начала торгов. • Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также институциональным инвесторам. • Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе, и через нашего брокера. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее. Намерение стать публичной компанией подтверждает выход банка на новый этап развития. МТС Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 млн активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%. Ссылка на сайт банка: https://www.mtsbank.ru/investors/ Подробную информацию о банке собрали в карточках ниже👇 #мтс_банк

Малый бизнес как драйвер некредитных доходов Всем привет! МТС Банк, помимо активно растущего розничного бизнеса, успешно развивает и корпоративный сегмент, где фокусируется на транзакционном бизнесе и торговом финансировании. Это расширяет нашу клиентскую базу и положительно влияет на комиссионные доходы, т.е. доходы, не связанные с ростом кредитного портфеля. • Мы применяем омниканальный подход для привлечения и обслуживания малого бизнеса, предлагаем много форматов дистанционной работы. МТС Бизнес – решение для корпоративных клиентов, является самостоятельной разработкой банка, к которой подключены 95% наших клиентов малого и среднего бизнеса. Через онлайн-сервис доступны все ключевые сервисы для юридических лиц, включая РКО, вклады, операции с иностранной валютой, внешнеэкономическая деятельность, корпоративные карты, гарантии и другие. • При развитии корпоративного сегмента мы, как и в рознице, используем возможности операторской экосистемы, ведь многие компании пользуются связью МТС, и в этом сегменте также применима аналитика данных и рекомендации на ее основе. • По итогам первых месяцев 2024 года каждый второй новый клиент МТС Банка из сферы малого и среднего бизнеса, ведущий внешнеэкономическую деятельность, открыл счет в юанях. Для сравнения в 2022 году таких клиентов было всего 25%. Объем расчетов в юанях в 2023 году вырос почти на 80% по сравнению с 2022 годом. • В работе с клиентами, которые ведут международную торговую деятельность, мы стараемся закрыть максимум их потребностей. Бесплатно и быстро примем на обслуживание внешнеторговый контракт. Также клиент может просто осуществлять у нас расчеты с партнерами на льготных условиях и без дополнительных комиссий. Если ему нужна отсрочка платежа или юридическая поддержка – МТС Банк поможет и в этих вопросах благодаря развитой партнерской сети. • В результате, несмотря розничный бизнес как основной фокус развития, мы имеем высокий уровень диверсификации операционных доходов, что обеспечивается значительным объемом комиссионных поступлений. По итогам 2023 года на чистые комиссионные доходы банка приходилось более 33% операционных доходов, что заметно выше, чем у многих крупных игроков. Подробнее по ссылке: https://www.mtsbank.ru/o-banke/novosti/detail/1150948/ $RU000A1051U1 $RU000A107456 #мтс_банк

Всем привет! Глава МТС Банка Илья Филатов в интервью РБК рассказал о планах роста банка и ответил на вопросы о возможности IPO. Главное: • Ожидания нашего менеджмента по росту объемов бизнеса и прибыли: «в целом в среднесрочной перспективе кредитный портфель банка может удвоиться, а прибыль — утроиться». • Уникальность МТС Банка в бизнес-модели, сочетающей возможности финтех и мобильного оператора. Эта модель дает очень хорошие результаты. При этом МТС Банк по-прежнему будет специализироваться на потребкредитах, кредитках и POS-кредитовании, а также развивать финтех-направление, платежи и переводы, цифровые продукты. Чистая прибыль МТС Банка в 2023 году выросла в 3,8 раза, до рекордных 12,5 млрд рублей, по итогам 2022 она тоже была положительной в отличие от многих крупных банков. Сейчас МТС Банк занимает 25-е место среди российских банков по активам (449,8 млрд руб.) • Про IPO: «Сейчас фактически мы продолжаем эту подготовку. И если рынок позволит эту процедуру сделать, мы обсудим эту возможность и тогда уже финально будем принимать решение». «Сейчас окно возможностей на рынке достаточно активное, видим очень высокий спрос на хорошие качественные активы. Если опираться на информацию, которую банк раскрыл, то объем допэмиссии может составить примерно 19% от увеличенного капитала банка», — сказал РБК Филатов. • Капитал нужен для развития кредитного бизнеса, в том числе, чтобы поддержать те темпы роста, которые есть сейчас – «Мы хорошо понимаем, что делать с капиталом и как на нем зарабатывать». • «Банк может легко привлечь капитал на долговом рынке, в том числе через вечные бонды, не прибегая к IPO. Но и банку, и акционерам IPO интересно и с точки зрения качества управления — развития менеджмента и команды», говорит Филатов. Публичный статус также позволит банку «активно смотреть на рынок M&A». Ссылка на интервью: https://www.rbc.ru/finances/27/03/2024/6602dfec9a79477f2d124e46?from=from_main_7 $RU000A1051U1 $RU000A107456 #мтс_банк

🚀Прибыль банков в 2024 году превысит средние значения четырех докризисных лет, среди источников активного роста – кредитование физических лиц Всем привет! Frank RG выпустил обзор российского банковского рынка по итогам 2023 года и экспертное видение перспектив развития на ближайшие пять лет. Делимся ключевыми наблюдениями независимых аналитиков: • В 2024 году аналитики Frank RG прогнозируют прибыль банковского сектора в 2,5 трлн рублей, что значительно выше прибыли в каждый из годов периода 2019–2022. Несмотря на высокую ставку, текущий год будет вторым лучшим годом для российских банков по размеру прибыли, а рынок банковских услуг продолжит расти - следует из отчета. Старший проектный лидер Frank RG Стас Сухов также отмечает, что в 2025 году рынок вернется к долгосрочному росту. • Соотношение кредитного портфеля физических лиц и ВВП в России – на уровне всего 20%, таким образом, наш рынок имеет большой потенциал роста – у многих стран, как развитых, так и развивающихся, этот показатель существенно выше. Например, у Бразилии – 34%, Китая и США – на уровне 64%, Германии – 50%, Канады и Великобритании – под 100%. • Рынок розничных кредитов в 2023 г. составил 35 трлн руб. Эксперты Frank RG, прогнозируют рост в среднесрочной перспективе на уровне 11% в год, что в 2028 г. составит 54 трлн руб. Основные продукты, за счёт которых происходит рост - кредиты наличными и кредитные карты. • Активно набирает обороты BPNL (оплата небольших покупок в несколько этапов, от англ. buy now pay later, т.е. «покупай сейчас, плати потом») как следствие развития онлайн-торговли. По прогнозам Frank GR, в 2024 г. BPNL будет расти двукратными темпами благодаря развитию как самого рынка e-commerce, так и уровню проникновения в него. • Востребованным остаётся направление POS-кредитования как «точка входа» новых клиентов в периметр финтех-платформ. При этом POS трансформируется от формата рассрочки до быстрого онлайн-кредита, в том числе на e-комм платформах. • Доля кредитных карт в портфеле кредитов физических лиц увеличится в 2028 году до 11% с текущих 9% По данным опроса, проведенного Всемирным банком, уровень проникновения кредитных карт среди населения России составляет 25%. Рынок России сохраняет высокий потенциал роста и может достичь показателя в 50% на фоне развитых экономик, в которых уровень проникновения достигает 60-80%. • Банковский сектор в России продолжает активный рост, в том числе, за счёт развития финтех—платформ и умения работать с уже привлечёнными клиентами, и в этом МТС Банк имеет ряд преимуществ, что уже нашло отражение наших темпах роста, которые не первый год опережают среднерыночную динамику. Данные: отчет Frank RG Ссылка на отчет👇 https://frankrg.com/news/pribyl-bankovskogo-sektora-v-2024-godu-prevysit-srednie-znacheniya-chetyreh-dokrizisnyh-let $RU000A1051U1 $RU000A107456 #мтс_банк

🔥РБК выпустили детальный обзор бизнеса МТС Банка в программе Рынки.Разбор Журналисты отметили кратный рост чистой прибыли, увеличение выручки и числа клиентов. Собрали для вас наиболее интересные цитаты: •В 2012 году МБРР был переименован в МТС Банк. Уже тогда синергия двух розничных бизнесов − банка и телекома, выглядела логичной. •Вклад финтех-вертикали, ядром которой стал банк, в рост бизнеса всей группы заметно вырос и теперь сопоставим с телеком-сегментом, говорится в отчете МТС по итогам 2023 года. То есть финансовый сегмент стал одним из драйверов роста всей группы. •Сегодня МТС Банк – это преимущественно розничный банк, который работает с физлицами. Одно из приоритетных направлений деятельности – розничное кредитование через цифровые каналы. По данным Frank RG, в 2023 году МТС Банк занял первое место в рейтинге POS-кредитования по объему портфеля (POS – point of sales, т.е. кредитование в точках продаж, как офлайн, так и онлайн). •Банк получил чистую прибыль в размере 12,5 млрд руб., что почти в 4 раза больше по сравнению с трудным 2022 годом (хотя даже в 2022 году банк не ушел в убыток), и при этом удвоил ее к 2021 году. Рост чистой прибыли в 2023 году обусловлен как ростом чистых процентных доходов на 46% (к 2022 году) до 35,9 млрд руб., так и ростом чистых комиссионных доходов на 59% (к 2022 году) до 21,4 млрд руб. Доля комиссионных доходов растёт с каждым годом – это значит, что банк успешно диверсифицирует источники прибыли, снижает риски. В настоящее время комиссионные доходы составляют около 33% от операционных доходов МТС Банка. •Совокупный кредитный портфель вырос за 2023 год на 40% и достиг 389,6 млрд руб., за период 2019-2023 годы рост составил 3,3 раза. В том числе, кредиты физлицам увеличились на 32,6% и достигли 339,1 млрд руб., кредиты юр. лицам выросли на 118 % до 50,5 млрд руб. •CIR (сost-to-income) — отношение операционных расходов к операционным доходам. Чем ниже этот показатель, тем лучше. Значит, банк меньше своей прибыли тратит на административные расходы и зарплату персонала. У МТС Банка CIR снижается и находится на уровне 31%. $RU000A1051U1 $RU000A107456 Смотрите полный выпуск по ссылке 👇 https://www.youtube.com/watch?v=lW_j4Zsy1N0

Всем привет! Сегодня МТС Банк публикует финансовые результаты за 2023 год: • Кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов с начала года вырос на 39,7% до 389,6 млрд рублей. • Операционные доходы до создания резервов выросли за 12 месяцев 2023 года на 47% до 64,5 млрд рублей. • Банк существенно нарастил операционную эффективность: отношение операционных расходов к доходам составило 31,2% в 2023 году по сравнению с 35,0% годом ранее. • Чистая прибыль МТС Банка в 2023 году выросла в 3,8 раза до рекордных 12,5 млрд рублей. • Капитал банка вырос на 18,6% за год до 76,3 млрд рублей. Председатель правления Банка отметил: «Операционные и финансовые показатели 2023 года подтверждают трансформацию банка в сильную финтех-платформу, которая успешно расширяет масштабы клиентской базы и бизнеса и при этом наращивает бизнес-эффективность и прибыль. МТС Банк по итогам 2023 года почти в четыре раза увеличил чистую прибыль до рекордных 12,5 млрд рублей. Операционные доходы банка выросли за 12 месяцев 2023 года в 1,5 раза до 64,5 млрд рублей за счет роста процентных и комиссионных доходов. Банк нарастил капитал на 19% до 76,3 млрд рублей, рентабельность собственного капитала (ROE) достигла 19,1%.» $RU000A1051U1

Всем привет! С вами МТС Банк, ведущая цифровая финтех-платформа. Третий год подряд мы входим в топ-3 самых быстрорастущих розничных банков в стране, лидируя на российском рынке POS-кредитования. Мы также входим в топ-6 банков по размеру портфеля кредитных карт и топ-15 банков по вкладам населения. Многие знакомы с МТС Банком как частью экосистемы МТС, другие же знают нас как надежных заемщиков на рынке долгового капитала: в обращении два выпуска облигаций ($RU000A107456, $RU000A1051U1) и два выпуска субординированных облигаций. В рамках формирования книги заявок на выпуск облигаций был отмечен высокий спрос как среди профессиональных участников рынка, так и со стороны розничных инвесторов. После успешного размещения облигаций мы планируем в деталях знакомить розничных инвесторов с нашими сервисами, технологиями, стратегией. Пульс – отличная площадка для открытого диалога с инвестиционным сообществом. Мы расскажем, как устроен банковский бизнес и как работает финтех изнутри. Подписывайтесь и следите за нашими новостями!