Доползли до середины
Вчера Америка открылась снижением всех 3 ключевых индексов, но пока ситуация в пределах нормы, и сильных распродаж нет. Заявления членов ФРС в последние несколько дней готовят инвесторов к более агрессивной политике регулятора уже в самое ближайшее время. На данный момент самое важное — это снижение инфляции, которая вышла из-под контроля. Это значит, что ФРС пора начинать действовать. Скорее всего, уже в мае поднимут ставку на 0,5% и начнут сокращать баланс (почти $9 трлн) намного быстрее, чем это было сделано в 2017-2019 годах. И это всегда негатив для рынков 😱
(Сокращение баланса — это процесс, обратный QE. Когда ЦБ покупает облигации, это снижает ставки и стимулирует рынок. Обратная ситуация (продажа облигаций) приводит к падению цен на них и росту ставок на фондовом рынке).
Вчерашний день как раз показатель реакции инвесторов на будущие планы ФРС. Быстрее всех корректируется как всегда технологический сектор, т.к. он находится в категории риска 📈
S&P 500 -1,26%, NASDAQ -2,26%, DJIA -0,80%↘️
🇷🇺Рынок РФ закрылся значительным снижением. На фоне того, что ЕС вводит очередной пакет санкций, многие инвесторы решили зафиксировать позиции.
По итогу дня MOEX -4,48%, RTSI -4,46%↘️
Новый пакет санкций ЕС включает:
🔹эмбарго на импорт российского угля в размере 4 млрд евро в год;
🔹полный запрет на операции с четырьмя крупными российскими банками, среди которых ВТБ;
🔹запрет для российских судов заходить в порты ЕС, кроме судов с продовольствием, помощи и энергии;
🔹запрет на экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд;
🔹запрет на импорт дерева, цемента, морепродуктов и ликера на 5,5 млрд евро.
ЕС также работает над новым пакетом санкций, направленных на импорт нефти из России. Речь идет о нефтяном эмбарго.
🇺🇸 США сообщат о дополнительных санкциях и сегодня. Но пока в списке нет ничего нового:
🔹запрет на все новые инвестиции в Россию (это в целом и так запрещено);
🔹увеличение ограничений для финансовых и государственных предприятий в России;
🔹индивидуальные санкции против российских чиновников и членов их семей.
Главная проблема для РФ — это отказ Минфина США выдавать разрешение России на проведение долларовых платежей по госдолгу со счетов российских госучреждений в американских банках (замороженные активы). Перед Россией стоит сложная задача — потратить долларовые резервы, использовать валютную выручку (не переводить её в рубли) или допустить дефолт. Ждем решений от нашего правительства ☝
✈️Spirit Airlines
$SAVE снова получил выгодное предложение о покупке. На этот раз от JetBlue
#JBLU . Они предлагают выкупить авиакомпанию за $3,6 млрд ($33 за акцию). Ещё совсем недавно, в феврале, компания Frontier
#ULCC давала $23 за акцию. На данный момент совет директоров
$SAVE пока не принял решение. Такие новости — всегда позитив для инвесторов, поэтому акции
$SAVE выросли на 22%! 🚀
У компании Boeing
$BA снова проблемы 😔На этот раз они связаны с новым самолетом Air Force One, который перевозит президента США. Решение требует больше времени, а они и так сильно отстают от графика. Результат:
$BA -4,46% 🤷♀️
📃Из важного сегодня:
🔹данные по запасам нефти в 17:30 мск;
🔹публикация протоколов FOMC в 21:00 мск. Узнаем более детальные планы действий ФРС;
🔹инфляция в РФ в 19:00 мск.
Фьючерсы на американские индексы сегодня смешанные 🤍