INVESTOR__SILVESTOR
666 подписчиков
51 подписка
Биржа - странное место. Один акции покупает, другой продаёт и оба думают, что правы🤓
Портфель
от 10 000 000 ₽
Сделки за 30 дней
145
Доходность за 12 месяцев
+23,46%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Публикации
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
$ASTR SPO SPO без размытия долей. Вы больные?! В какую ракету вы верите после SPO? Если главный акционер сливает вам часть своего пакета - это для того чтобы потом его откупить на проливе, а после быть может и ракета. Но вопрос когда она случится?! Пролив то будет намного раньше😉😉😉
43
Нравится
27
$ASTR О чем говорили на дне инвестора❓
С момента IPO капитализация выросла более чем вдвое. Сейчас у Астры порядка 120 тыс. акционеров. У компании 21 продукт, Астра — лидер в сегменте операционных систем — 76% доля рынка и она выросла с начала года (было 75%).
Рынок огромный и растущий. Прогноз, что его среднегодовой темп роста составит 31% до 2030 года. И Астра на нем растет быстрее, чем рынок в целом.
Компания помимо основного продукта Астра Линукс, разрабатывает и внедряет прочее инфраструктурное ПО. Здесь есть и инфобез, и СУБД, и виртуальные рабочие места.
В 2023 году выручка компании выросла на 77%. Главный драйвер был и остается — замещение иностранных конкурентов.
Это огромный рынок. Выручка Астры в 2023 году составила 9,5 млрд рублей. А крупнейшие игроки, которые ушли с рынка — Оракл и Майкрософт зарабатывали здесь более 1 млрд долларов в год каждый.
Под эти амбиции компания растет и в размере клиентской базы (более 22,5 тыс. клиентов. И в штате персонала (более 2,2 тыс. сотрудников, среди которых 1,4 являются акционерами). А с недавнего времени еще и рост в количестве акционеров.
Если посмотреть на историю, компания выросла в 40 раз за последние 6 лет!
Далее Елена Бородкина комментировала финансовые результаты за 2023 год. Долга нет, что позволяет платить дивиденды. Рост выручки на 80%, продукты экосистемы растут опережающими темпами (+140%). EBITDA выросла на 44%.
Сплит выручки выглядит так. Основной рост на экосистемных продуктах и сопровождении.
Текущий долг позволяет платить не менее 50% на дивиденды. Существенная часть прибыли была затрачена на IPO — на этот размер показатель корректировался. Но в базе чистой прибыли 2024 года этих расходов уже не будет.
Если говорить про темпы роста на публичном рынке. Нет ни одной публичной компании, которая растет быстрее!
Эти темпы роста обеспечены ростом клиентской базы. Позже на Q&A скажут также, что в среднем цена на продукты выросла на 15%.
Среди крупных клиентов, есть как госкомпании. К слову, недавно ВТБ заключил огромный контракт.
Но доходы драйвит не только необходимость перевести КИИ на российское ПО. Среди клиентов появляются и прочие компании, в том числе иностранные.
Среди экосистемных продуктов есть ПО, которое появилось только 2-3 года назад, и они будут востребованы и комплементарны к основному продукту в виде ОС Астра Линукс. То есть клиентам ОС удобно продавать другие продукты.
В планах расширить долю на рынке инфраструктурного ПО.
Ближе к цифрам, которые понятны всем акционерам. Среднесрочная цель компании — это утроение финансовых результатов за 2 года. В 2023 году Астра заработала 3,3 млрд рублей скорректированной прибыли. То есть к 2025 году она вырастет до 9,9 млрд рублей.
Для награждения ключевых сотрудников по достижению амбициозной цели у компании есть казначейские акции. Никаких допэмиссий, эти акции уже есть и зарезервированы.
Амбиции компании не ограничиваются тем, чтобы финансовые результаты сделали х3 за 3 года. Илья Сивцев сказал, что видят возможности делать и x10!
Астра — это крупнейший игрок на рынке ОС. Кол-во клиентов растет. Растут и амбиции, для чего компания много инвестирует и нанимает все больше специалистов. По прогнозам рынок инфраструктурного ПО к 2030 году составит 270 млрд рублей и Астра планирует занимать бОльшую долю на нем.
Что ж, остается только ждать и смотреть за настоящей историей роста на нашем рынке. Причем, это та история роста, акционером которой можно стать💁🏽♀️
22
Нравится
26
