С начала апреля закрыл позиции $PLZL - золото выстрелило аккурат к отчету который снизил рейтинг в моем списке • Большой долг вышиб эмитента из моего рейтинга • Рост цен на золото поднял котировки. • Мог бы подождать и дальнейшего роста, но по моей стратегии решил выйти не дожидаясь бурлений $RUAL - минимальный лось (в отличии от полика и киви) • Компания относительно давно вылетела по рейтингу, держал - не докупал • Был лось на -10% • Удачно подрос • На новости о санкциях на алюминий продал с минимальным убытком -1% $PIKK - компания долго морозится и в целом вся эта ипотечная вакханалия напрягает • По промежуточным оценкам упала в моем рейтинге Из новых покупок $MRKP - ничего не знаю, но по их отчетности мои рейтинги вынесли их в зеленую зону качества. Ну и как я понял там дивы около 12% нынче светят. Остальное докупал в процентном соотношении с учетом стратегии и дисконта

&Фундаментальный quality Подрезал лосей Проапдейтил систему скрининга Текущие кандидаты к докупке и покупке $FLOT $MRKP $PHOR $AQUA

$QIWI и $POLY Тиньков учит Не покупайте шлак, даже если он рисует хорошие циферки вам в отчетности. Зарезал двух лосей В солидный минус Теперь есть опыт Это плююуууус

$QIWI «Ну это пипец какой-то, ну сколько можно?» Я понимал риск, но не думал что он еще дополнится выстрелом в колено.

$POLY Обидная история о хорошем фундаментале и отвратительном отношении к миноритариям. Хотя чего я хотел от расписок в текущем мире? В итоге, по фундаменталу продать рука не поднимается. Вся надежда на переоценку в Казахстане и наплыв спекулянтов в надежде подсрубить + сквиз

&Фундаментальный quality Ну что ребят, пришла пора раскатать подробности по моей стратегии. Готовьтесь к простыне Основная суть стратегии это в первую очередь фундаментальный отбор эмитентов по quality фактору бизнеса. Для оценки использую среднее значение моего фактора качества, регионального рынка, сектора и подсектора. На основе средней оценки принимается решение о добавлении бумаги в портфель. Распределение долей происходит через пропорциональное сочетание капитализации (в меньшей степени) и качества эмитента. Далее по мере обновления отчетности принимаются решения о ребалансировке, исключении старых и добавлении новых эмитентов. Стратегия хоть и консервативная, но вложение в акции в моем понимании это всегда риск, так что профиль у стратегии агрессивный Вы конечно же спросите, а чем стратегия тогда отличается от индекса? 1) Я в первую очередь выбираю бизнес, а не капитализацию, которая имеет в 10 раз меньшее влияние на распределение долей, чем качественный коэффициент. 2) Ребалансировка происходит гораздо чаще чем это происходит с индексами, за счет этого имеется возможность оперативнее реагировать в соответствии с отчетностью Как-то так Если у вас какие-то дополнительные вопросы, кидайте в комменты

Первый пост Обитаю тут уже давно, но решил выйти из тени Немного обо мне Частный инвестор Инвестирую с 2020 года Основной принцип сформировал в 2021. Фундаментал и качественный анализ эмитентов. Основная идея - акции не фантики, а доля в компании Плавно набираюсь сил для запуска собственной стратегии. Потому собственно и вышел из сумрака