Gleb_Sharov
Gleb_Sharov
14 апреля 2024 в 19:14
Всем добрый вечер, Инвесторы🍷🧀 💬Вчера порассуждали на тему сложности производства «🇷🇺Нашей машины» с точки зрения людей, кадров и прочего. Пришли к выводу что кадры то есть, только привлечь их не так просто. 🏭Теперь можно поразмышлять на тему какие сложности в себе таит это всё с точки зрения производства как бизнес-процесса. 🔩По сути процесс сборки авто не такой сложный глобально, но в то же время при высоком проценте локализации это значит иметь несколько заводов по производству различных компонентов, а также иметь свои научные центры, исследовательские институты и прочее по разработке этих компонентов. ⚙️В современном автомобиле более 20 тысяч деталей. А еще представьте сколько нужно расходников на производство для этих деталей, а их тоже нужно производить(тоже знаю о чем говорю). Это и сварочные расходники и круги для шлифовки и полировки и краска и растворители и смазочные материалы. А теперь представьте сколько нужно иметь поставщиков всего этого «добра». Ну как правило, из практики, каждый поставщик занимается несколькими компонентами. В реальности у наших автозаводов существуют около 300-500 разных поставщиков, такие цифры были названы. 🏢Сможет ли каждая страна иметь под 1000 заводов и научно-технических центров? Далеко не каждая. И сколько опять же для такого нужно людей. Ну крупные страны могут такое. И все эти усилия нужны для того чтобы сделать хотя бы 3-4 разных отечественных машин. 🌏В современном мире 100% локализации автопрома не имеют ни Японцы, ни Американцы, ни Корейцы и даже ни Европейцы. Тачки сейчас гораздо сложнее технически, чем 30 лет назад. Плюсом сколько добавилось «разного» с точки зрения и экологии и безопасности, и разумеется комфорта для клиента. Всё усложняется с каждым годом, в ущерб надежности конечно. Поэтому производителям авто стало выгодно объединяться в огромные Альянсы и транснациональные корпорации-гиганты с несколькими сотнями тысяч сотрудников только головной фирмы и с миллионами сотрудников в виде работников и поставщиков. 😑К сожалению, как вы думаете, какой-нибудь условный наш УАЗ или АВТОВАЗ имеет такой же широкий доступ к разработчикам и куче фирм поставщиков компонентов? Как например иностранные марки? Ответ понятен. Соответственно и продукт на таком уровне никак не получится на скорую руку произвести. 🏔️Следующем уровнем идёт наличие ресурсной базы. Она у нас есть в отличии от многих стран. К примеру в Японии нету своей отечественной нефти и пластик для салона приходится производить из покупной. Но чем шире эта ресурсная база, тем большее количество населения в этой сфере задействовано. А добыча этих ресурсов это все таки не лут по полям собирать, а это сложный технологичейский процесс. Страны производители с большой серийностью могут позволить себе роботизацию производства. Но там и условных тайот продают миллионами в год, а какой-нибудь наш Москвич💪 даже близко не имеет такой серийности, а мне почему то кажется и не будет иметь. Вот такой у нас замкнутый круг пока что. Хочется верить в страну🇷🇺, но средний цикл производства авто 3-4 года. И это про иномарки со всеми их возможностями и мощной ресурсной базой. А у нас через 2 года орут «НЕТ НИЧЕВО СВАЕВО». По факту и не будет пока, много всего происходит вокруг, проблема со станками, с технологиями, куча кадров в оборонке заняты, а по нашим людям честно говоря не заметно что рынок готов выстроится в очередь за «НАШИМИ МОСКВИЧАМИ💪» как выстраивались ранее за Кио Рио и Солярисами. Подытоживая этот пост и предыдущий о том, когда же у нас будет наконец наш отечественный автомобиль и чтобы была высокая серийность, рискну предположить — никогда🫠. 💡Пока есть задачи поважнее, например обеспечить себя своим ПО, хорошим уровнем медицины, поднятием уровня образования, навести порядок в ряде военных вопросов, обеспечить качественными продуктами питания. Это более важно сейчас, чем произвести повозку для доставки своей 5ой точки из пункта А в пункт Б, зато свою. #флудилка #пульс_оцени #пульс #прояви_себя_в_пульсе
24
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
13 комментариев
Ваш комментарий...
SashafromRussia1
14 апреля 2024 в 19:22
Глеб. Несколько лет назад был Камеди про Автоваз. 😄 Там был смысл что раньше то на автовазе все ездили и была машина отличная. Которые по 30-40 лет ездили.!!! Потом понемногу стали появляться касяки, люди автолюбители их хаяли, работники автовазе икали от этого, теряли гайки и ключи, от этого наши машины становились всё хуже и хуже. В конце. Давайте пару лет их не будем ругать и у нас техника пойдёт отличная.))
Нравится
1
Gleb_Sharov
14 апреля 2024 в 19:28
@SashafromRussia1 Эх, было бы смешно, если не было бы так грустно😀
Нравится
Ambassador_Investing
14 апреля 2024 в 19:41
Если взглянуть обьективно, отбросив сегмент легковых автомобилей российского производства, то можно сделать вывод: пока только КАМАЗ имеет успех в области производства автомобилей, как на внутреннем рынке, так и на зарубежном рынке. Хоть и грузовой сегмент, но тоже нельзя не обратить внимание. КАМАЗ по сути ничем не хуже DAF, MAN, SCANIA и других зарубежных марок. Что касается производства легковых автомобилей отечественного производства, то говорить о каких либо катализаторах успеха еще рано. Даже не делаю прогнозы. AURUS- люксовые авто отечественного производства вряд ли смогут сравниться с BMW, Maybach, RollsRoyce и другими производителями сегмента люкс. Вижу ситуацию без иллюзий и фантазий.
Нравится
1
Gleb_Sharov
14 апреля 2024 в 19:52
@Ambassador_Investing Согласен👍Пока что нет цели такой глобально на самом деле - создание своего автомобиля. Ни времени ни возможностей пока нет. Некому производить с такой численностью населения и некому покупать, пока что.
Нравится
1
Ambassador_Investing
14 апреля 2024 в 19:59
@Gleb_Sharov Это точно. Пока в приоритете другие задачи и цели: поднять фармацевтику на высший уровень; импортозаменить Боинги и Эйрбасы; полностью отказаться от зарубежных IT-продуктов. Подобный вывод был сделан после посещения выставки Россия на ВДНХ в феврале.
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Panfilov_Invests
+26,5%
3,9K подписчиков
Panda_i_dengi
+26,8%
778 подписчиков
Bender_investor
+10,3%
4,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Gleb_Sharov
3,3K подписчиков38 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+42,61%
Еще статьи от автора
27 мая 2024
Всем доброго вечера, инвесторы🍷🧀 Ну что, теперь посмотрим, кто крепкий орешек🌰, а кто хомячок🐹 📉Рынок продолжает корректироваться на этой неделе. Предсказать подобное невозможно. Все «умники» сейчас будут трубить в один голос - «мы знали о коррекции и прочее». А дальше что? Разве глобально это плохо? 😐Ну для неопытных инвесторов ДА, они смотрят в портфель, там ВСЁ КРАСНОЕ🩸. Но спрашивается на какой срок они покупали бумаги? На неделю/месяц? Или как минимум до момента пока индекс не приедет к своим историческим максимумам 2021 года на 4292 пункта? 💰Сейчас, на минутку, 3299 пункта. Так может воспользоваться возможностью ещё раз? Лишний раз заработать. 🙅🏻‍♂️Я не к тому что сейчас нужно скупать бумаги, можем ведь ещё ниже сходить легко. 👍🏻Те кто уже относительно давно на рынке, вы знаете что делать. Скоро 1 число месяца и можно удачно пополнить стратегии Рыночное Безумие и Накопилка к пенсии Тут даже не может быть вопросов «а что делать?». 🎙️Обращаюсь к тем кто недавно на рынке или недавно присоединился или сам недавно делал какие-то покупки. Выжидайте и ничего не продавайте. Можете пока ничего не докупать, но не продавайте(не отключайтесь). Шоковая терапия на рынке иногда нужна, чтобы вытряхнуть ненужных людей и пойти дальше🚀. 🧠Есть у меня мысль шальная. Не хочу касаться политики, и не хочу видеть полит.комменты под постом в ответ на это, НО всё же. Такое ощущение что скоро «все» может закончится, в той или иной форме или не «все» но значительная часть. Ходят слухи что мирить всех будут, возможно скоро. А такая новость, даже без фактического официального мира уже способна вытянуть рынок обратно, а может и больше. Возможно кто-то что-то знает и хочет прикупить бумаг как раз по хорошим ценам перед полетом🚀, а тут еще и заседание ЦБ скоро по ставке, про которое тоже неоднозначно говорят и есть мысли про повышение. 👨🏻‍🎓Можем мы сходить ниже, но так ли долго это продлится, вопрос. ✅В любом случае это моё мнение, цели у меня прежние. 1 июня с удовольствием пополню свои стратегии. Я видел в 2022 году свой портфель в минус –60%, поэтому мне пофиг) 💪🏻Оставьте панику и прочее, давайте хотя бы одно снижение достойно пройдем, без соплей) #пульс #пульс_оцени #новости #прояви_себя_в_пульсе #новости #акции #стратегии #автоследование #новчикам #рынок
27 мая 2024
Всем доброе утро, инвесторы🍯☕️ 💻СОФТЛАЙН – ИСТОРИЯ РОСТА⁉️ 🛜ПАО «Софтлайн» – один из лидеров IT-рынка с многолетним опытом и широким региональным присутствием по всей России. В штате компании находятся свыше 8400 сотрудников, из них более половины – разработчики и инженеры. _________________________ 📻Сегодня вышла новость об успешно закрытой M&A-сделке: Софтлайн приобрел компанию-разработчика VISITECH💪🏻 *M&A - сделки слияния или поглощения, при которых две или более компании объединяются или одна приобретает другую. 🔎Итак, уверен многие про VISITECH услышали первый раз, рассмотрим подробнее: 🟢Специализируется на разработке IT-решений в области охраны труда, повышения эффективности предприятий и экологической безопасности. 🟢В числе клиентов VISITECH – передовые российские компании различных отраслей, к примеру: нефтегазовой, транспортной, химической и металлургической промышленности. 🟢Решения, предлагаемые компанией ИМПОРТОНЕЗАВИСИМЫЕ, и это сейчас у заказчиков пользуется большим спросом. 🟢У компании есть флагманские решения, одно из них - ИСОБР(интегрированная система обеспечения безопасности работ) эта система управляет происшествиями, контролирует различные производственные процессы, ведёт учет опасных условий труда и др. 💬То есть, речь не о том, что происшествий вообще не будет происходить, нет, они будут, но система позволит их минимизировать. Поскольку я в своё время работал на разных производствах, могу сказать что без происшествий тут невозможно. Нужно формировать культуру безопасности. 💡Включение в контур Софтлайна компании «Визитек» это позитив❓ — Да, несомненно. Расширение своего продуктового портфеля и экспертизы, в момент когда многие заказчики уже в поиске альтернативных бизнес-решений, может сыграть на руку компании Софтлайн. Напомню, что у компании есть инновационное подразделение Digital Lab(цифровая лаборатория компании Softline). Это будет большим подспорьем и для VISITECH. ⚙️Рынок трансформируется. Это является как вызовом, так и возможностью для всех игроков, в том числе и для Софлайна. Спецы данной компании понимают, как технологии и тренды цифровизации экономики меняют целые отрасли и мир, особенно во времена, когда много ушедших с нашего рынка игроков. ✅Подобная активность SOFL отразится и на финансовых результатах. И даже с учётом того, что акции компании снижались всю прошлую неделю и снижается до сих пор, это не заставит меня усомниться в её эффективности. Всё это временно. Компания до сих пор остается одной и самых недооцененных в IT-секторе с огромным потенциалом. 💼Данный эмитент занимает в моем портфеле и в портфелях моих стратегий Рыночное Безумие и Накопилка к пенсии очень существенную долю с высокими целями. 👨🏻‍🎓Очень много примеров вижу когда люди присоединяются или покупают сами и при подобных снижениях через неделю скидывают. Вам нужно либо самим изучить компанию в комплексе с тех.анализом и пониманием как «работает» российский рынок, либо если решили присоединиться к автору стратегии - сделать это на долгий срок, не обращая внимания на снижения, даже если Софтлайн сходит на 170/160/150 - вообще без разницы. ⭐️Только у терпеливых получится понять эффективность принятых решений и заработать на них. Благодарю @Softline_Official за открытость с инвесторами🙌🏻 Подписывайтесь✅ Всем продуктивной недели🏄🏻‍♂️ #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #it_компании #хочу_в_дайджест #пульс #акции #обзор #софтлайн #импортозамещение
26 мая 2024
Всем доброго дня, Инвесторы🍷🧀 🚀«Если мы все делаем правильно - бабки будут». Автор этой фразы Максим Филиппов - заместитель генерального директора компании @Positive_technologies 🔴Побывал я на дне инвестора у POSI 💻Компания Позитив – лидер результативной кибербезопасности. Наверное нет уже инвестора на российском рынке, который бы не слышал об этой компании. 👨🏻‍🏫Среди клиентов бизнеса числятся компании из разных секторов: Энергетика, финансовый сектор, телекоммуникации, нефтегазовый сектор, промышленность, ритейлеры, медицина и др. 💪🏻У Позитива сейчас от 20 до 30 продуктов, каждый из которых приносит практический результ. Ёмкость по вектору продукта у заказчиков в среднем 2-3. ✅Драйверы роста и цели на 2024 год: ◾️Увеличение отгрузок до 40-50 млрд рублей. ◾️Увеличение числа сотрудников в 2 раза. ◾️В воронке у компании 2000+ заказчиков. Первый год обычно в виде лицензий, последующие в виде обновления продукта. ◾️Фокус компании на международную арену, цель в 2024 году от 500 млн до 1 млрд, что в мировых масштабах копейки, но для компании будет хорошим началом. Опыт компании Позитив очень интересен за рубежом, в том числе из-за того, что в последние 2 года компания сталкивается с беспрецедентной кибер-войной. «Нас готовы слушать и перенимать» говорил зам.директора Максим Филлипов. ◾️В 2023 году компания объявила о разработке с нуля первого российского межсетевого экрана нового поколения для высоконагруженных систем. Предназначен для защиты веб-ресурсов организации от известных и неизвестных атак. Уже сегодня в 2024 году компания имеет осмеченную воронку 10 млрд руб. до старта продаж. ◾️Инвестиции в продуктовый портфель в 2024 году выросли в 2 раза и составили 8-10 млрд рублей. 🟡По доп.эмиссии затронули тему в конце мероприятия. •При выполнении условий первая и единственная в 2024 году доп.эмиссия составит 7,9%. •Размер максимальной доп.эмиссии на каждый двухкратный рост капитализации будет макс. 15%. 🔎Так же хочется отметить, что на данный момент нет понимания о ставке налога на прибыль компании в будущем. Нулевая ставка по налогу на прибыль действует для IТ-компаний и производителей ПАК, включенных в реестр российского ПО, до конца 2024 года. С 2025 года ставка может составить 3% либо продлят нулевую, за этим будем пристально наблюдать. ✍️Можно ещё было бы много расписывать информации, выступление менеджмента было около 4 часов, но люди любят самую суть, поэтому донёс до вас самое важное) 👏Хочу выразить благодарность компании Позитив. День инвестора компания провела на высоком уровне🏆 Всем хорошего дня🏞️ #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #аналитика #хочу_в_дайджест #пульс #акции #обзор #рынок #posi