✅ Результаты за 1 квартал и Ребалансировка портфеля. 💼
👋 Приветствую Вас друзья, на связи Евгений Меркулов😎.
🗂 Ну что, вот и закончился первый квартал 2023 года, настало время подводить промежуточные итоги.
Поехали!
1️⃣ Ребалансировка портфеля💼
Прежде чем показать результаты, хочу сообщить, что в марте месяце я провел глобальную ребалансировку своего портфеля:
➖ Сократил долю акций в общем портфеле до 35%
➕ Увеличил долю в золоте до 15%
➕ Увеличил долю в фондах на недвижимость до 20%,
♾ Провел корректировки в других классов активах.
🚦Классы активов и точные доли в моём портфеле есть в прикрепленном фото 📌
✅ Большую часть акций я продал, и взамен приобрел фонды на индекс Мосбиржи
$SBMX и $DIVD . Логика тут следующая: - «Чтобы рисковая часть портфеля Акций обеспечивала доходность как индекс Мосбиржи, то нужно просто взять и купить его весь целиком через фонды».
🧙♂️Заниматься прогнозированием «какая компания стрельнет, 🚀взлетит ракетой или 📉рухнут» – дело конечно очень увлекательное, но порой дело это не благодарное. И несмотря на то, что экспертности для анализа бизнеса компаний у меня достаточно, я всё же решил большую часть Акций переложить в фонды на Индексы из Акций.
💡 Всё дело в том, что зачастую, мы слишком 🏋️♀️ переоцениваем свои аналитические возможности в прогнозировании цен Акций, считаем себя гуру как Уоренны Баффетты. А когда в этих «избранных Компаниях» наступают «непредвиденные обстоятельства» и цены этих акций складываются 📉 пополам, то мы начинаем винить в этом всех вокруг кроме самого себя. Интересный парадокс, Да? Называется позиция ребенка. Думаю владельцы Акций
$GAZP сейчас поймут о чём я и быстро вспомнят свои ощущения когда летом 2022 года их прокатили на аттракционе «веселые дивиденды».
💡 Поэтому, становиться очередным «Мега-Умным-Экспертным» владельцем избранного «аттракциона невиданной щедрости» у меня сейчас НЕТ никакого желания. Точка.
Ну что, едем дальше.
2️⃣ Результаты💼
Как Вы уже поняли, в марте я продал большую часть своих акций и таким образом зафиксировал по ним финансовый результат. И вот, что у меня получилось 👇👇👇
✅ + 197 т. руб. (Валовая прибыль)
❌- 25,5 т. руб. налог НДФЛ (пришлось заплатить так как снимал деньги с брокерского счета)
✅+ 171,5 т. руб. Итого чистая прибыль за минусом налога.
По-моему, вышло неплохо.
📌 прикладываю скрины из налогового отчета брокера Тинькофф, по которым можно проверить корректность расчетов.
Как вы уже поняли из отчета, бумаги
$POLY $OZON $SBER дали самую хорошую прибыль. Также, меня очень порадовала доходность бумаг:
$POSI $CHMF $MDMG
Акции: AFKS
$SIBN $LKOH $RUAL $NVTK GMKN не успели раскрыть свой потенциал и были проданы с символическим убытком 🤑
🗣 Друзья инвесторы, а какие у Вас получились результаты в первом квартале?
Делитесь в комментариях.