ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏 Добрый вечер, друзья! Испытали удачу в казино "Новые размещения"? Теперь пора приземлиться и подвести итоги дня, чем и займусь с удовольствием. Вперёд! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ДОМ.РФ (🅰️🅰️🅰️) анонсирует новый выпуск. Сбор заявок на 30 миллиардов рублей пройдет 22 мая - а что внутри? Четырехлетний флоатер с ориентиром квартального купона RUONIA + не более 1,3%, как-то уж совсем скромно. Оферт и досрочного погашения нет зато. Минимальная заявка на первичке - 1,4 миллиона рублей, а если такой суммы в кармашке нет, то приходите в стакан в день начала торгов 24 мая. 🍃 Итоги сегодняшней первички: ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС укатал премию к ключевой ставке с 1,5% до 1,3% (при этом эмитент имеет лишь рейтинг поручителя, и это даже не ААА). ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ поступила аналогично, купон составит 8,1% в юанях (ориентир был до 8,5%). Собственно, будем здоровы и счастливы, друзья! 🍃 Заявление на регистрацию выпуска подали эмитенты БИЗНЕС - АЛЬЯНС (001Р-05, куда им еще то, не успели даже прошлый миллиард разместить) и РОСТЕЛЕКОМ (001Р-07R, уже ранее анонсировался). Регистрацию прошли НОВАТЭК (001Р-02, первичка завтра) и АКРОН (БО-001Р-04, первичка 21 мая). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Завтрашней новинке НОВАТЭКа присвоен ожидаемый рейтинг 🅰️🅰️🅰️. ➡️ Бумагам эмитента СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ RU000A1068T7 подтвержден рейтинг 🅰️🅰️🅰️. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ АВТОДОР RU000A102H91 RU000A106FR4: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➕, прогноз стабильный. ➡️ РЕГИОН ПРОДУКТ $RU000A103NE3 $RU000A106X89 RU000A1075R6: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅱️➖, стабильный прогноз. Вот как надо на краю пропасти держаться, друзья :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ГАЗПРОМБАНК по выпуску 005Р-02Р RU000A107F49 стабилен: купон № 6 (20.06.2024) составит 16% - значение привязано к КС напрямую. 🍃 ГТЛК по бумагам серии 002Р-03 RU000A107TT9: купон № 2 составит 18,3%, как и ранее. До 2027 года расчет идет по формуле КС+2,3%, а вот там уже светит оферта с пересмотром значения. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Инфляция с 7 по 13 мая прибавила весьма существенное значение - 0,17%, с начала года уже 2,65%, что выше аналогичного периода прошлого года. Говорят, виновник ситуации - Автоваз, у меня нет оснований не доверять более опытным коллегам. Но и без него ситуация выглядит не очень, но официальные лица радостно вещают о пике. Каждую неделю ведь так можно, да? :) Сегодня без рецептов, но отмечу, что в топе роста овощной набор из лука, моркови, капусты и свёклы. 🍃 Участились досрочные погашения выпусков - вчера вечером о таком решении сообщил эмитент ГАЗПРОМ НЕФТЬ. Досрочно и по номиналу будет погашен выпуск БО-03 $RU000A0JWK41 (плановая дата погашения была аж в 2046 году, капельку не дождались), а само событие произойдет 30 мая. Видимо, так выгоднее, чем предлагать на оферте рыночную ставку :) Напомню, что подобные события происходят в автоматическом режиме, действий со стороны владельцев не требуется. --------------- 😎 Статистике быть! А пока технический перерыв, дорогие читатели :) Отличного вечера, еще увидимся! #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣6️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😇 Утро доброе, дамы и господа! Новинок сегодня навалом - отличный повод для размышлений! Обо всем расскажу) ✅ Три выпуска начнут торги после обеда, причем на два из них можно при желании податься с 10 до 13 часов - первичка без предварительных заявок: 1️⃣ МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 002Р-06 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A108F63 🔸 Выпуск с переменным купоном, значение привязано к КС 🔸 В бумаге возможно досрочное погашение на усмотрение эмитента 🔸 Сектор компаний повышенного инвестиционного риска За последние полгода компания набрала столько долгов, что у меня начинают зарождаться сомнения в их надлежащем обслуживании. Последние выпуски выходили в мае, октябре и декабре 2023 года, а также в январе 2024. При этом с завидной частотой производилось увеличение объема займа. Прекрасно, что сейчас выручка растет со скоростью ракеты, но так же будет не всегда. И кто знает, как она себя поведет к моменту, когда все это хозяйство придется погашать. Да, я не профессионал отрасли, но вот такое ощущение складывается у простого частного инвестора, и не то, чтобы я видел достаточно аргументов для изменения мнения. Общий долг компании приблизился к 1,5 миллиардам рублей, ближайшее погашение в апреле 2025 года. Обращаю внимание, что размер текущего выпуска также может подрасти с 300 до 500 миллионов рублей. Кстати, бумага RU000A104SJ9 - брат -близнец выпуска по параметрам, можно прикинуть возможный потенциал) ____ 2️⃣ УРОЖАЙ БО-04 (🅱️➕) 🔢 Тикер: $RU000A108FE8 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Сектор компаний повышенного инвестиционного риска Занятная бумага, хотя бы подводных камней нет. Однако объем для эмитента выглядит достаточно внушительным, надеюсь, что он распорядится им с умом, а урожай даст и финансовые результаты. В июне 2023 года компания успешно погасила дебютный выпуск на 150 миллионов рублей, а вот еще два на 350 миллионов находятся в обращении, ближайшее погашение уже в июне этого года. Объем текущего выпуска превосходит имеющийся долг, занятно. Презентации к выпуску не случилось, увы, поэтому просто приложу один скриншот с историей эмитента с его официального сайта. ____ 3️⃣ АГРО - ФРЕГАТ БО-01 (🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A108FG3 🔸 В бумаге возможно досрочное погашение на усмотрение эмитента 🔸 Сектор Роста Московской биржи Для тех, кто любит погорячее, заготовлен выпуск от эмитента с минимальным рейтингом. Трейдер сельскохозяйственной продукции предлагает бумагу с рекордным купоном, но, кажется, даже в нем не заложены все возможные риски. Собственно, потенциальным держателям искренне рекомендую проверять ленту новостей каждый день :) Однако большая вероятность того, что спрос на выпуск будет также велик, как и риски, но исключительно в спекулятивных целях. А когда в одном месте собирается очень много спекулянтов, рынок может сломаться :) Истории размещений нет, выпуск является дебютным и, надеюсь, не финальным! Подать заявку можно сегодня утром, имейте ввиду :) ____ ❇️ Два выпуска сегодня проводят сбор первичных заявок: ▶️ ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ (🅰️ - рейтинг поручителя) 🔸 Ориентир купона: 8,25-8,5% 🔸 Выпуск в китайских юанях 🔸 Минимальная заявка - 1,4 миллиона рублей (по курсу юаня соответственно) 🔸 Начало торгов - 21 мая ▶️ ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС (🅰️🅰️➕ - рейтинг поручителя) 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 1,5% 🔸 Переменный купон 🔸 Начало торгов - 21 мая ____ 🥳 С новыми выпусками на сегодня покончено, осталось лишь решить, какой эмитент удостоится вашего портфеля :) Желаю отличного дня, до скорого :)

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣5️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Статистика дня пожаловала, друзья! Пожалуйста, любите и жалуйте :) Вроде бы сегодня бумаги падали чуть меньше, чем вчера, но ведь падали же! Какие-то единичные истории устояли, но тренд категоричен и уверен в себе :) 1️⃣ Первичка приуныла в ожидании завтрашних размещений - более-менее дела лишь у эмитента ТАЛК $RU000A108E98 - почти 16 процентов объема сегодня размещено. Остальные, в большинстве своем, тихо офигевают от происходящего :) 2️⃣ Лидеры роста чисто символические, а вот в падениях выбор на любой вкус :) Душа просит коммерческой недвижимости? Забирайте ГАРАНТ - ИНВЕСТ RU000A106862! Хочется надежности в портфеле? Аж два выпуска ВСК растеряли по проценту: RU000A105KR6 $RU000A106P06. Даже более - менее пристойный РОДЕЛЕН RU000A107SA1 приуныл на объеме, но тут, конечно, лучше бы подешевле :) 3️⃣ В топе объема всё те же по сути. В лидерах бумаг до миллиарда уже упомянутый выше ТАЛК, за ним новинка от ПЛАЗЫ ТЕЛЕКОМ $RU000A108E80 с ярким перевесом продаж. Ну не взлетел выпуск, а все так бились за объемы, эх. Почему-то кажется, что завтра ситуация с новыми выпусками может повториться :) 🐯 Вновь та самая статистика по доходностям ниже, в скобках изменение количества выпусков относительно вчерашнего дня: Доходность более 22%: 11 выпусков (+2) Доходность 20 - 22 %: 80 выпусков (+1) Доходность 18-20%: 128 выпусков (+4). 😉 Данные в основной таблице обновлены, новых выпусков там сегодня не возникло: https://clck.ru/37MMxV 🍷Утренний пост будет объемен, пошел готовиться :) Прекрасного вечернего отдыха, дорогие читатели! #облигации #cтатистика