ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Дожили , друзья, вечер пятницы! Напряженная б

29 марта 2024 в 13:17

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Дожили , друзья, вечер пятницы! Напряженная была неделя, осталось лишь расставить финальные акценты последнего рабочего дня марта. К новостям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) не удивляет, но новый выпуск имеет место быть. Очередной флоатер в линейке эмитента, на этот раз с привязкой к RUONIA. Объем - не менее 20 миллиардов рублей, пятилетний срок обращения. Купон ежемесячный, его ориентир - RUONIA + 1,4%, но вряд ли эта небольшая премия удержится. Сбор заявок пройдет второго апреля, а торги начнутся лишь девятого числа - недельная заморозка средств для нас с вами это существенный минус, я думаю. 🍃 ЭР - ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ (🅰️➖) раскрывает параметры своей новинки: 7 миллиардов рублей эмитент планирует занять на пять лет. Важная тонкость - двухлетняя оферта, так что купонная ставка и доходность гарантированы лишь на этот срок. Выплаты ежемесячные, а их ориентир зашифрован хитрым образом через доходность - не выше ОФЗ на сроке 2 года + 3,75%. Я, как вы уже знаете, тот еще счетовод, но примерно 16-16,2%, кажется. Сбор заявок 4 апреля, старт торгов 9 числа. 🍃 Два эмитента анонсировали дополнительные выпуски к уже имеющимся: РОССЕЛЬХОЗБАНК (🅰️🅰️) $RU000A107S10 по выпуску БО-03-002Р планирует 16 апреля добрать в рамках заявок не менее 5 миллиардов (забавно, что на сборе объем уже увеличивался с 10 до 20 миллиардов рублей). Торги по дополнительному объему стартуют 18 апреля. Купонный период - 31 день, ставка RUONIA + 1.3%. А вот ГАЗПРОМБАНК (🅰️🅰️➕) по выпуску 005Р-03Р , планирующий добрать 3 апреля те же 5 миллиардов, сообщает, что реализация будет проходить по цене 99,5% + НКД соответственно. В рынок объем поступит 5 апреля. Купон там 13,7% с квартальными выплатами до оферты в 2027 году. В таблицу допы вносить не буду, так что имейте ввиду, если вдруг интересно. 🍃 Аппетиты ЕВРОТРАНСа (🅰️➖) прекрасны - здоровый малыш растет. Последний выпуск "зеленых" облигаций еще не разместился даже наполовину, а эмитент уже сообщает, что в планах имеется "зеленая" новинка объемом 800 миллионов рублей. Параметры предусмотрительно не раскрываются, однако компания мамой клянется, что деньги пойдут все на те же 63 электрозаправочных станции и установку ветряных электрокомплексов. Кто-то ошибся в расчетах в первом займе или как еще это можно трактовать? 🍃 Заявку на регистрацию дебютного выпуска подал эмитент АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Новинке СЭТЛ ГРУПП {$RU000A1084B2} присвоен кредитный рейтинг 🅰️. ➡️ КОРПОРАЦИЯ МСП: кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом подтвержден. Организация примечательна тем, что МСП-банк, входящий в ее состав, периодически забирает по четверти объема выпусков эмитентов, входящих в сектор Роста Мосбиржи. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ по выпуску БО-03 $RU000A107C00: купон № 5 (05.05.2024) в размере 18%. Здесь КС+3,5%, однако выпуск бьется головой в максимально установленный лимит. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Оставлю раздел без наполнения в честь пятницы и собственного душевного баланса :) --------------- ✌️ Финальный рывок к статистике близок! В выходные поделюсь итогами донатов, и более ничего полезного обещать не буду :) Прекрасного вечера, дамы и господа! #облигации #новости