$ENDP Endo International plc (NASDAQ:ENDP) («Endo» или «Компания») сегодня объявила, что заключила соглашение о поддержке реструктуризации («RSA») с держателями более чем большинства первого залогового долга Endo по сделке купли-продажи, что существенно сократит непогашенную задолженность, устранит оставшуюся оп Это позволит Endo продвигать трансформацию своего бизнеса с помощью усиленного баланса, чтобы создать привлекательную ценность для своих заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе. В соответствии с RSA группа держателей долга обязалась обеспечить общую сумму покупки в размере около 6 миллиардов долларов США в виде кредитной заявки, а также принятия определенных обязательств практически по всем активам Компании. Сделка предусматривает, что покупатель: предложит работу всем активным членам команды Endo; создаст добровольные трасты, которые будут профинансированы на сумму 550 миллионов долларов США в течение 10 лет, в результате чего будущие доходы будут отложены для определенных опиоидных претензий; и иметь чистое кредитное плечо в размере не более 4,5x. Эта заявка на «преследование лошади» будет зависеть от более высоких или иных лучших предложений. Чтобы облегчить процесс продажи и обеспечить надлежащий форум для закрытия проблем, связанных с опиоидами, и других неопределенностей без необходимости продолжения дорогостоящих, трудоемких судебных разбирательств, Endo и некоторые из ее дочерних компаний инициировали добровольное заранее организованное производство по главе 11 в США. Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка («Суд»). Индийские организации Endo не участвуют в процедуре главы 11. Компания планирует подать заявление о признании в Канаде, Великобритании и Австралии. «Сегодняшнее объявление является важной вехой по мере продвижения наших стратегических приоритетов и трансформации бизнеса, чтобы можно было реализовать ценностное предложение Endo», - сказал Блэйз Коулман, президент и главный исполнительный директор Endo. «Окончательно рассмотрев долг на сумму более 8 миллиардов долларов, который обременил наш баланс, и установив путь к закрытию в отношении тысяч судебных исков, связанных с опиоидами и другими исками, которые Компания защищала с неустойчивыми затратами, мы сможем двигаться вперед как новый Эндо и полностью раскрыть свой потенциал». Мистер. Коулман продолжил: «Этот процесс позволит нам продолжить нашу текущую трансформацию бизнеса, включая инвестиции в наши основные области роста, поскольку мы работаем над выполнением сделки по укреплению нашего баланса и обеспечению сильного будущего. Наша приверженность нашей миссии, членам команды, клиентам, пациентам и сообществам не изменится, и мы с нетерпением ждем выхода из этого процесса, чтобы продолжать помогать всем, кому мы служим, жить лучшей жизнью». Обеспеченные кредиторы Компании согласились использовать денежное обеспечение для финансирования повседневной деятельности Компании в процессе. Эти значительные денежные средства в сочетании с положительным денежным потоком от операций обеспечат достаточную ликвидность, поскольку Компания продолжает поставлять продукты, повышающие жизнь, которые ее клиенты и их пациенты ожидают сегодня и в будущем. Примечательно, что Компания и консорциум генеральных прокуроров штатов договорились о некоторых судебных запретах, касающихся продажи опиоидных продуктов Endo, в том числе в отношении продвижения по службе, финансирования/грантов третьим лицам и мониторинга подозрительных заказов, которые будут представлены Суду на утверждение. Компания подает в Суд ряд обычных ходатайств о поддержании обычных операций на всех фронтах и выполнении своих обязательств перед заинтересованными сторонами, включая членов команды, клиентов, поставщиков и деловых партнеров, во время процесса. Утверждение этих рутинных предложений «первый день», которые Компания рассчитывает получить в короткие сроки, поможет облегчить плавный переход к процессу.