Сегодня будет несколько мыслей, почему Big Tech ждёт настолько же яркое будущее, какими выдались последние 10 лет ⭐️ Сразу прикрепляю пятилетний график FAAMG(от $FB $AMZN $AAPL $MSFT $GOOG) на котором видно невероятные от 170% до 485% роста у Амазона. Кстати, аналогично ведет себя и стоимость $YNDX 🤘 За счёт чего это можно описать? Я для себя могу выделить несколько пунктов: 📍 бурное развитие облачных технологий и инфраструктуры, особенно сильно на этом драйвере в последние 1.5-2 года растёт Майкрософт 📍 цифровизация развивающихся рынков: практически полное покрытие быстрым интернетом Индии и других стран 📍 оптимизация существующих проектов за счёт внедрения технологий машинного обучения: 10 лет назад нельзя было и предположить насколько сегодня будет хорош поиск информации у Гугла или Яндекса, или насколько будет эффективна система продаж Амазона - начиная от предсказания спроса, заканчивая оптимизацией логистический процессов 📍 смена поколений: этот пункт может быть немного циничным, но да, старшее поколение с трудом использует цифровые блага, в то время как наступающее от них не отделимо 😸 📍 Тактика борьбы с конкурентами вида выкупа их на ранней стадии развития, либо быстрого создания внутренних аналогов за счёт налаженных процессов разработки и огромного штата 😈 Остаются ли все эти пункты валидными завтра? С существенной долей вероятности - да. Ещё один интересный фактор - влияние коронавируса 🔥 Существенной долей расходов всех этих компаний является зарплатная ведомость: 300-500 тысяч долларов в год - это обычная зп для разработчика среднего уровня в штатах, и это не включая акционные вознаграждения(здесь я не буду вдаваться во все тонкости подобных схем). Поэтому осознание эффективности работы на удалёнке, пришедшее с вынужденным переходом на неё, позволит кардинально сократить компаниям затраты: сотрудники в России или Польше готовы работать лучше, больше, эффективней и в 10 раз дешевле, чем обласканные вниманием бездельники из долины(вот для кого настанут голодные времена ахах 😹). Про это всё можно очень долго спорить, особенно про "волшебство коммуникации в офисах", но про это пишет даже Цукерберг :) Исходя из всего выше описанного жду небольшой коррекции на it-сектор в 10-15% и планирую нарастить долю до примерно 10% от портфеля 💼 Лайки и комменты, если было интересно 💛