🥇 IVA - крупнейший поставщик на рынке ВКС Когда я писал про IVAT перед IPO, я называл ее российским Zoom: дело не только в аналогичном продукте, но и в масштабе - по крайней мере, на нашем рынке. На CNews вышел рейтинг крупнейших компаний на рынке ВКС, и IVA вновь заняла 1 место, заработав 4 млрд рублей (2,5 млрд без учета интегратора) и обошла ключевых конкурентов. 🏦 Из интересного в рейтинге - это, например, ответ на вопрос «А кто пользуется услугами компании?». В случае с IVA ее крупнейшие клиенты (их более 500) - РЖД, Транснефть, Московский кредитный банк. То есть крупные корпорации с тысячами сотрудников, которые приобретают сразу множество лицензий, и в этом как раз ключ к масштабированию бизнеса IVA: продать и обслуживать что 5, что 5 тысяч лицензий - по сути, одно и тоже с точки зрения затрат ресурсов. А вот выручку масштаб приносит кратно выше. ☝️ В этом ключе лидерство на рынке вместе с отличным маркетингом в виде IPO, думаю, может служить триггером для клиентов выбирать именно IVA среди других конкурентов, а сама компания будет органически расти. Про этом остается ощутимое пространство в госсекторе, где сохраняется запрос на импортозамещение иностранных IT-решений. 💪 Что касается самих акций, то они торгуются +- по цене размещения, вытряхнув спекулянтов, и выглядит технически картина так, будто IVAT готовится к уверенному росту. Что думаете?

❗️О действующем порядке исполнения валютных контрактов на срочном рынке Даты исполнения контрактов не меняются‼️ Фьючерсы Si, Eu: SiM4 SiU4 • Исполнение в промежуточный клиринг по курсу ЦБ, установленному на день исполнения (опубликованному в предыдущий день) Фьючерсы UCNY, ED, UKZT: UCM4 • Исполнение в вечерний клиринг по курсам ЦБ, установленным на календарный день, следующий за днем исполнения (опубликованным в день исполнения) Вечные фьючерсы USDRUBF, EURRUBF: • Расчетная цена контрактов считается равной последнему опубликованному курсу ЦБ • Временное обнуление фандинга (обнуляются параметры K1 и K2) Фьючерсы RIM4 и RMM4 • Исполнение в вечерний клиринг по среднему значению Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00. Для расчета Индекса РТС используется индикативный курс доллара США. В качестве индикативного курса в период определения расчетной цены по фьючерсам на РТС используется курс ЦБ, установленный на день исполнения Опционы на курс доллара США и евро к рублю (премиальные) • Исполнение в промежуточный клиринг по курсу ЦБ, установленному на дату исполнения (опубликованному в предыдущий день) Расчет вариационной маржи по контрактам, номинированным в долларах США и евро • Для промежуточного клиринга будет использован курс Банка России, установленный на дату расчетов (опубликованный в предыдущий день) • Для вечернего клиринга будет использован курс Банка России, установленный на календарный день, следующий за датой расчетов (опубликованный в день расчетов) Источник: ММВБ

👦🏼 Марку вообще пофиг на санкции: ему сегодня исполнилось 4 месяца)