Про облигацию Красноярский край выпуск 14

#обзордня  #corpbonds                                                                      ОБЗОР ДНЯ 🗓 13 ДЕКАБРЯ            💲Курс доллара на завтра 89,89 (-0,35%)                       ‼️ Завтра                                    Унител BB-(RU) начнёт размещение выпуска БО-П01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, в первый год - 19%, во второй - 17%, в третий - 15% годовых  Интерес участия: ⭐⭐         ЕАБР ААА(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-009 сроком обращения 5 лет. Купон полугодовой, рассчитывается как сумма дохода за каждый день RUONIA + спред. Ориентир спреда не выше 180 б.п.  Интерес участия: ⭐⭐⭐➕     Биннофарм ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-03 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как сумма дохода за каждый день RUONIA + спред. Ориентир спреда не выше 250 б.п.   Интерес участия: ⭐⭐⭐      🆕 Размещения                                          ЛК Эволюция 21 декабря проведет сбоя заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Ориентир купона не выше 17,25% годовых       Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26244 (объем размещения - 28 млрд.руб., средневзвешенная доходность 12,3% годовых) и ОФЗ 52005 (объем - 10,5 млрд.руб.)    Газпром Капитал на сборе заявок в выпуск БО-002Р-11 установил спред к RUONIA на уровне 130 б.п.     Россети Ленэнерго на сборе заявок в выпуск 001P-01 установил спред к Ключевой ставке  на уровне 115 б.п.    АПРИ Флай Плэнинг зарегистрировало на бирже новый выпуск БО-002Р-04    ℹ️  Купоны                              Черкизово БО-001Р-04 - купон на 12-20 купонный период составит 0,10% годовых ‼  $RU000A102LD1   Ашинский метзавод БО-01  - купон на 20 купонный период составит 16,5% годовых    🅿️ Рейтинги                                                     ИЭК Холдинг - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️  ruA-, изменив прогноз со стабильного на позитивный $RU000A105PR5       Россети Центр - Эксперт РА повысило рейтинг с ruAA+ ↗ до ruAAA, прогноз стабильный       Красноярский край - Акра подтвердило рейтинг ↔️ АА(RU), прогноз позитивный $RU000A0ZYCM2 $RU000A0ZYFB8

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣3️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ✌️ Среда принесла новостей, друзья! Добрый вечер, к ним и перейдем кратчайшим путем! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ УНИТЕЛ, о котором речь шла еще вчера, определился в датами. Сбор заявок на дебютный выпуск пройдет с 14 по 18 число, размещение на бирже 20го. Выпуск продолжаю считать непривлекательным по входящим условиям - купонная лесенка для дебютного размещения, а теперь еще и длительный предварительный сбор. Спасибо, что не квальский, успехов в размещении. Кстати, эмитент еще раз в вестнике сегодня промелькнет! ❄️ ТРАНС - МИССИЯ приоткрывает шторку, закрывающую новый выпуск от посторонних глаз, но пока не полностью. Нас с вами ждут 300 миллионов рублей с офертой через год. Общая продолжительность размещения - 4 года. Остальные параметры обещают раскрыть в день старта приема заявок на первичку 18 декабря, организатор - Boomin. ❄️ Экспресс - новости по сегодняшним сборам: ГАЗПРОМ КАПИТАЛ увеличил объем до 40 миллиардов, финальная премия к RUONIA утверждена в размере 1,3 % (как и в ориентире). РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО премию чуть снизили. Финальное значение: КС + 1,15 %. ❄️ О регистрации выпусков - компания АПРИ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ, на днях завершившая размещение дополнительного объема к существующему выпуску регистрирует новый. Пока без деталей, по слухам лишь можно сказать, что объем планируется в районе 250 миллионов рублей. А вот какой процент поставят, раз допку продлить не получилось, можно только попробовать угадать :) ❄️ ООО ТЕХНОЛОГИЯ переносит сбор заявок и размещение дебютного выпуска на завтра по техническим причинам. Не забудьте перевыставить заявки, если хотите стать счастливым владельцем гелиевого магната :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🆕 Тот самый УНИТЕЛ: присвоен рейтинг на уровне 🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом ➡️ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZYCM2 $RU000A0ZYFB8 - подтвержден рейтинг 🅰️🅰️ и позитивный прогноз. ❗️ АО ОДК (Объединенная двигателестроительная компания) $RU000A0JWK74 $RU000A0JWDB1: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️➕ с негативным прогнозом. Комментарий от агентства : "Понижение кредитного рейтинга обусловлено снижением рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов, что на фоне роста общего долга Корпорации привело к ухудшению оценки ее долговой нагрузки. Сохранение «Негативного» прогноза обусловлено ожиданиями Агентства относительно дальнейшего роста долговой нагрузки ОДК вследствие реализации инвестиционной программы, что вместе с повышением ключевой ставки Банка России может привести к увеличению стоимости заемных средств и ухудшить оценку за обслуживание долга. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ: ⬆️ РОССЕТИ ЦЕНТР $RU000A107AG6: кредитный рейтинг повышен до 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Я не сторонник теории заговоров, но это единственный рейтинг Россетей, не собравший объем. Вот такое совпадение :) ➡️ ИЭК ХОЛДИНГ $RU000A105PR5: рейтинг сохранен на уровне 🅰️➖, а вот прогноз стал позитивным. 🧑‍🎓 НКР: 🆕 МЕГАТАКТ-НН: присвоен рейтинг на уровне 🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. Кажется, на долговой рынок придет очередной новичок :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❗️❗️ ГРУППА ЧЕРКИЗОВО $RU000A102LD1 по выпуску БО-001Р-04: купоны с 22 декабря до погашения установлены на уровне 0,1%. Друзья, будьте внимательны, не заморозьте свои средства, если владеете. Выход есть: с 18 декабря по 22 декабря пройдет подача на оферту, выпуск вам погасят по номинальной стоимости. Детали по мере приближения к дате уточняйте у своих брокеров. Не хотите морочиться? В стакане пока можно выйти с минимумом потерь. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ РОСНАНО погасило свой выпуск БО-002Р-05 объемом 5,5 миллиардов рублей. Событие, однако, воодушевившее держателей других выпусков. Лично я продолжаю придерживаться своей стратегии, с рискованными бумагами связываться не буду. ---------- 🎈 На сегодня с новостями все, увидимся чуть позже! Прекрасного завершения трудового дня, дорогие читатели! #новости #облигации #новые_размещения

Урок №1 Что такое облигации? В чём их преимущество? Прежде всего стоит сказать кто такой эмитент Выпускать облигации могут государство, муниципальные образования или же коммерческие организации. Эмитентом называют того, кто выпускает облигации. Например, есть облигации от АФК Система $RU000A105L27 В данном случае эмитентом является АФК Система. Есть облигации от государства, например $SU26241RMFS8 В данном случае эмитентом выступает государство Если облигации от муниципального образования, допустим, от моего родного Красноярского края $RU000A0ZYFB8 , то эмитентом выступает правительство Красноярского края Облигации - это долговые ценные бумаги, которые позволяют эмитентам получить деньги для развития своего бизнеса. Деньги берутся в долг не у конкретного банка или другой организации, а у огромного количества частных инвесторов и фондов. Если упростить до максимума, то при покупке облигаций вы даёте деньги компании под проценты и выступаете в роли крохотного банка, который кредитует, допустим Российскую Федерацию на 3 тысячи рублей 😅 Сразу назревает закономерный вопрос: а почему компании просто не берут кредит? Есть ряд причин: • 1- Скорость. Выпуск облигаций готовится от примерно недели до 3-4 месяцев, но бывают и другие значения. В банке же не факт, что вам дадут быстро и сразу всю необходимую сумму. Это потребительский кредит на тысячи или миллионы, его быстро исполнят, а вот при запросе, допустим 20 миллиардов рублей далеко не каждый банк, даже крупный сможет исполнить за пару месяцев • 2- Свобода выбора при распределении денег с облигаций. Кредит, чаще всего даётся под конкретные цели. В случае облигаций кредит даётся организации в целом и она самостоятельно решает на что потратить полученные средства. Облигационные деньги несравненно более подвижны, чем кредитные. Вышеперечисленные эмитенты (АФК Система, Государство, Красноярский край) берут деньги в долг чаще всего не под конкретный проект, а для финансирования целого ряда проектов. АФК может брать деньги для покупки нового предприятия в рамках своей агрессивной стратегии покупок, а часть денег потратить на корпоративные цели. У государства огромнейшие статьи расходов и их количество столь же огромно, поэтому деньги идут на закрытие дыр в бюджете в целом, а не под что-то. У Красноярского края точно такая же ситуация, как и у государства. Много расходов, не на всё может в моменте хватать денег. • 3- У облигаций отсутствует залог. По сути мы даём деньги под честное слово компании (не прям буквально, но схожесть есть). Кредит же даётся, если есть залог или обеспечение. Из-за этого факта заёмные деньги обходятся компаниям дороже, так как за риск всегда должна даваться большая доходность. • 4- Облигации- это долгая история и тело гасить нужно только через продолжительное время. Пример: Нефтяной компании требуется построить новый нефтеперерабатывающий завод(НПЗ) так как добыча растёт, а перерабатывать уже не успевают. У компании также есть ряд проектов, которые требуют денежных средств и вот прямо сейчас у неё нет денежных средств, а новые уходят на покрытие текущих затрат. Есть 2 варианта: Взять кредит, но тогда тело кредита помимо процентов нужно будет гасить практически сразу, но где эти деньги взять, если новый НПЗ ещё только проектируется, его всё же не за неделю строят, соответственно денег он ещё не даёт. Но есть и вариант с облигациями. Компания берёт в долг деньги и платит по задолженности только купоны, а тело выплачивает только под конец, когда уже и НПЗ построен и даёт прибыль, и другие проекты также реализованы. Если забегать вперёд, то можете увидеть,что чаще всего амортизация (частичное погашение облигаций) идёт либо под конец выпуска, либо постепенно, но через продолжительное время. Продолжение урока тут 👇 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Philippovich/3eb65304-a583-4de2-8718-04ca920c28c2/ __________ #учу_в_пульсе #выбор_тинькофф #новичкам #новичкам2023 #облигации #филиппович_учит