Мнения инвесторов о стратегии

Краткие итоги октября: И личный портфель и &Фундаментальная Россия показали символический плюс. Результат не выдающийся, но шорты не использую, а рынок показал за октябрь падение на 6%. Суть "снижаться медленнее рынка на падении, расти быстрее на подъеме индекса" остается прежней. Долю акций начинаю увеличивать - индекс на уровне декабря, когда ставка была 21%. Фактическое положение дел у компаний сейчас ожидаемо хуже, чем тогда, но рынок живет будущим, так что к моменту когда все наладится, надо будет уже продавать, а не покупать.

Фото со Смартлаба. Год для управляющих пока складывается тяжело, некоторые в минусе, как и индекс полной доходности. PS: &Фундаментальная Россия с начала года +30%

Комментарий для тех, кто подписан на &Фундаментальная Россия Когда я 15 октября закупался электроэнергетикой в стратегию за час до ралли в секторе, увидел, что часть людей отписалась, видимо считая сектор проблемным. В итоге отписались, продали дочки россетей и пропустили рост, а теперь вернулись обратно. Вы если подписываетесь - то надо доверять человеку, который управляет активами. Я не лезу в высокий риск и если что-то покупаю на падении, то понимаю, что делаю. Да, могу ошибиться со сроками и войти или выйти из бумаги слишком рано, купить в самой нижней точке и продать по самым хаям - скорее везение. Но какие бумаги выбирать и в чем идея, есть четкое понимание. Ну и напомню - стратегия работает на дистанции, если вы попали на момент просадки - не паникуйте, это временное явление и такой сценарий просчитал, что делать ясно. Кто доверился - спасибо, переживаю за ваши портфели больше, чем за свой.

Краткие итоги сентября: Индекс мосбиржи -7% Индекс полной доходности -6,8% Ликвидность +1% Личный портфель +0,4% Стратегия -1,7% С начала года: Индекс мосбиржи -5% Индекс полной доходности +0,8% Ликвидность +15,5% Личный портфель +21,8% Стратегия +21,3% Сентябрь знатно потрепал и индекс и мне доставил проблем. Общая стратегия остается прежней: на падении рынка падать медленнее, на росте - расти быстрее, тем самым делая дельту. Заметил, что и рынок в целом и стратегия привлекает новых людей, когда рынок растет. Хотя логично было бы действовать от обратного - чем ниже рынок, тем интереснее и надо изучать, что он предлагает. &Фундаментальная Россия

Перетряс &Фундаментальная Россия перед выходными. Ребалансировка - хорошее время для тех, кто планировал делать пополнение стратегии.

ОФЗ корректируются на фоне роста инфляционных ожиданий и явной перекуплености. Вслед за ними идет коррекция по корпоратам. Это будет давить на &Фундаментальная Россия в моменте, поскольку много корпоратов в стратегии, но закрывать позиции не планирую - доходность все еще выше ликвидности и лучше новых выпусков. Т.е. выйдя из текущих позиций, купить что-то лучше не выйдет. Если вы подключились недавно, в моменте может быть немного больно (получается портфель купился на локальных максимумах), но расстраиваться не стоит, можете открыть график стратегии - даже если вы выберите на нем худшую для захода точку, увидите, что со временем все было бы отлично. Переживать причин нет, коррекция RGBI напрашивалась, но не будет глубокой. {$RBU5}{$RBZ5}

Продолжаю ежемесячные отчеты по стратегии &Фундаментальная Россия Индекс полной доходности за июль в минусе, стратегия прибавляет более 8%.

Маркетинг решает Стоимость Газпрома оказалась ниже, чем у производителя Labubu. Газпром стоит 38 млрд долларов, а Popmart стоит 41 млрд. Казалось бы, как можно сравнивать производителя китайских безделушек и газового гиганта? А первый стоит больше. Но все это мелочи в сравнении с Nvidia, чья стоимость выше, чем ВВП таких стран, как Великобритания, Канада, Россия и Франция. Театр абсурда. Работает и на уровнях куда ниже: в &Profit на «сильных» акциях в 100 раз больше средств в управлении, чем в &Фундаментальная Россия, при том, что доходность первой в 10 раз меньше. С бумагами так же: можно взять хайповый $MGNT и ждать чуда, а можно в скучных $MRKC получить 40% в ближайший год. Что еще интересного: - Массовые сокращения ждут россиян в этом году, следует из доклада ЦБ РФ. Доля компаний, планирующих волну увольнений, выросла вдвое за последние полгода - до 11,5%. Многие организации также больше не планируют повышение сотрудникам зарплат. Не лучший период для $HHR, но компания остается крутой; - $LEAS поделился операционными результатами: новый бизнес -68%, новые договора -53%, средний чек -32%. Напоминает $SVCB, где тоже ждут экстра цифры на снижении ключевой, но реальность станет холодным душем для тех, кто не умеет смотреть на цифры; - $CHMF так же поделилась показателями. Первое полугодие очень слабое, но второй квартал уже лучше. Однако до хороших времен металлургам еще не меньше года. Присоединяется к этому и $GMKN, с снижением производства год-к-году. Тут хоть немного ожили цены, но впереди большой капекс и никакого интереса; - АКРА понизило кредитный рейтинг $MTLR до уровня "A-(RU)", прогноз "негативный". Интересный аттракцион, который уже сколько лет пытается умереть, но все никак. Доверять деньги Мечелу или его дочкам, я бы не стал. Кстати, одна из них, сейчас как раз собирает бабки на рынке для Мечела - Уральская Кузница.

Если вы попросите 10 случайных людей назвать точную стоимость своего часа, то получите 1-2 ответа с цифрой. Остальные или не считали или не знают, как считать. Логика подсчета проста: поделите вашу заработную плату (или чистую прибыль от ИП/ООО, если вы не работаете в найме) на количество рабочих часов. Например, ваша ежемесячная заработная плата по трудовому договору 150 000 рублей ГРОСС и вы работаете на стандартном графике 5/2. Тогда в месяц вы отрабатываете 164 часа, и получается 150 000 / 164 = 914,6 рубля в час. Или 795,7 после вычета налога. Это стоимость вашего часа. Теперь вам проще принимать решение о покупке товаров и услуг, исходя из данных, что час времени стоит порядка 800 рублей. Чашечка кофе по дороге на работу уже не 400 рублей, а пол часа труда (оно точно того стоит?). Переобувать авто самостоятельно, помучавшись с два часа времени или отдать эти же 1600 на шиномонтаже - выбор очевиден, какой делать самому и пачкать руки? 6 часов уборки квартиры - это почти 5000 рублей только времени + расходы на моющие средства, так что вызов уборщицы с авито за 6 тыс, это не роскошь, а логичный выбор. Мне помогает это отказаться от некоторых глупых покупок и напротив, начать тратиться на нужные вещи. Так различных подписок на сервисы явно добавилось - я не готов смотреть рекламу, что бы подключиться к VPN или тратить время на поиск нового, потому что этот сдох. Дайте платный, но работающий. Именно потому, многие разумно выбирают фонды, вместо выборочных инвестиций: если вы опережаете фонд всего на пару пунктов в год - точно ли стоит тратить свое время на это? Разница слишком мала и проще инвестировать через фонд, а время пустить в более полезное русло. Ну или подключиться к &Фундаментальная Россия 😉 #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Хоба! И пролетело 2 года с момента запуска #стратегии автоследования &Фундаментальная Россия 1 июля 2023 года она стартанула и уверенно их прошла. В ней нет фьючерсов, шорта, рискованных инструментов. Но и без этого удалось опередить индекс полной доходности в более, чем 5,5 раз. Приложил графики индекса мосбиржи (+0,44% за 2 года), индекса полной доходности (+14,14% за 2 года) и стратегии (+78,48%). #стратегия