Сегодня решила посерьёзничать и принять участие в конкурсе от Тинькофф
#Аналитик_Народного_Портфеля. Поскольку цель Народного Портфеля - среднесрочное вложение средств, я рассмотрю активы в его составе с точки зрения фундаментального анализа.
Начинаем со "звезды" потребительского сектора -
$MGNT . Данная компания является самой прибыльной среди своего сектора - мультпликатор P/E равняется 8,5, а раздвоенная прибыль на акцию - 488,56₽. Также стоит отметить постепенное расширение своих объектов по территории России, относительную стабильность выплат дивидендов (средний див. доход за год составляет 6,74%) Однако, по рентабельности активов Магнит уступает своему главному конкуренту - $FIVE. Итак, взвесив всё, я считаю, что инвестиции в Магнит всё же приемлемы, и возможно, являются защитными.
Плавно перетекаем к
$TCSG, одной из самых популярных бумаг у российских инвесторов. Первое, и интересное, на что можно обратить внимание - Тинькофф Банк является самым эффективным и рентабельным среди своих отечественных конкурентов (ROA - 5,82%; ROE - 41,94%). Однако, среди показателей меня настораживает Beta = 1,79, что означает большую уязвимость к рыночным колебаниям, что, согласитесь, в нынешних реалиях - не есть хорошо. Вердикт: Берем, но предварительно диверсифицируем портфель!
Не так давно мы увидели рекордный отчёт компании
$POSI . Кратко: по итогам 9 месяцев выручка выросла на 115%, EBITDA увеличилась в 4 раза, а за 3 квартал валовая рентабельность достигла аж 91%! В принципе, Positive Technologies окончательно стала интересной после ухода с российского рынка зарубежных компаний в сфере кибербезопасности. Так или иначе, следует признать растущие спрос и интерес к данной сфере. Итак, ожидания по данной компании позитивные - как и само название.
$ROSN же является менее позитивной компанией на фоне выше перечисленных. Итак, что мы имеем: низкие показатели рентабельности активов и капитала - ROA 5,37% и ROE 16,92%; Current Ratio - 0,96, что говорит о вероятных трудностях в погашении организацией своих текущих обязательств, а также Beta - 1,48, высокая волатильность к рынку. Показатели среди сектора не самые лучшие. Тем самым, покупать акции компании Роснефть с целью инвестиций, я бы не стала.