$SBER ⚡️ ЦБ снизил ключевую ставку до 17% годовых Совет директоров Банка России принял решение снизить с 11 апреля ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. Регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. «Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — отметили представители регулятора. Следующее заседание Совета директоров Банка России, где рассмотрят вопрос об изменении ключевой ставки, запланировано на 29 апреля. Напомним, ЦБ стал повышать ключевую ставку с марта 2021 года с уровня в 4,25% годовых. 11 февраля ставка была установлена на уровне 9,5%. Тогда это стало максимумом с весны 2017 года. 28 февраля ЦБ повысил ставку сразу до 20% годовых, объяснив решение кардинальным изменением внешних условий. #новости

$CNYRUB Китай начал платить за российские нефть и уголь юанями В марте несколько китайских компаний впервые расплатились за российский уголь юанями, это сырье страна получит уже в этом месяце, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные китайской консалтинговой компании Fenwei Energy Information Service Co. Россия занимает второе место среди крупнейших поставщиков угля в Китай. Страна традиционно продавала уголь в Китай за доллары. Но после того, как западные страны ввели санкции и отключили несколько российских банков от SWIFT, китайские покупатели приостановили сделки. По данным источников Bloomberg, Китай получил возможность платить юанями и за нефть. Первую, оплаченную таким образом нефть сорта ESPO китайские независимые НПЗ получат уже в мае. Пекин давно стремится увеличить оборот юаня в мировой торговле, и антироссийские санкции этому способствуют, пишет Интерфакс. Но, по данным агентства, расчеты в юанях вряд ли представляют угрозу доминирующему положению доллара, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Сейчас доля доллара в международных транзакциях составляет примерно 88%.

Стоимость нефти в США снова опустилась ниже $100 По итогам вчерашних торгов на срочном рынке фьючерсы на американскую нефть марки WTI подешевели почти на 5%, достигнув $96 за баррель. Фьючерсы на Brent тем временем потеряли порядка 3,5% и теперь торгуются на уровне около $101. Подобные показатели стали самыми низкими с середины марта. 📌 Что происходит? Динамику цен на нефть эксперты связывают с сообщениями о том, что страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) готовятся выпустить на рынок 120 млн баррелей нефти из своих резервов. Об этом накануне писала газета The Wall Street Journal (WSJ). Это, по мнению МЭА, необходимо, чтобы снизить зависимость в мире от российской нефти и охладить цены на этот товар, передает CNN. В МЭА входит 31 государство, в том числе США, Австралия, Япония, Мексика, Нидерланды, Финляндия, Южная Корея и ряд европейских стран. По данным WSJ, половину из 120 млн баррелей нефти, которые собирается выпустить МЭА, выпустят США. О том, что Америка планирует высвободить свои стратегические запасы нефти, накануне официально объявил президент США Джо Байден. Штаты, по его словам, в течение ближайших шести месяцев собираются выпускать по 1 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва в день. Совпадут ли эти планы по времени с выпуском нефти странами-участницами МЭА, пока неизвестно, отмечает CNN. Однако так или иначе потребуется время для того, чтобы эти «дополнительные баррели» поступили на рынок, а затем на них нашлись покупатели. В целом, отмечает CNN, в ближайшие полгода из резервов на рынок будет выпущено 240 млн баррелей нефти (что в среднем даст рынку порядка 1,3 млн баррелей в день). На фоне этого, прогнозируют в МЭА, начиная с апреля, Россия может быть вынуждена сократить свою добычу нефти на 3 млн баррелей в день. А пока: «Перспектива крупномасштабных сбоев в добыче и поставках из России угрожает вызвать глобальный шок предложения нефти», — пришли к выводу в МЭА. В настоящее время Россия является третьим по величине производителем нефти в мире и крупнейшим экспортером, напоминает CNN. Именно она поставляет около 40% импортируемого Европейским союзом природного газа и около 27% и 46% импортируемой нефти и угля, соответственно. 📌 Запад пытается избавиться от энергозависимости от России Соединенные Штаты и Великобритания уже запретили импорт российской нефти. В ЕС в свою очередь заявили, что блок пока не готов принять аналогичное решение из-за возможных негативных последствий для домохозяйств и ряда отраслей. Полностью отказаться от российских энергоресурсов европейские страны рассчитывают к 2027 году. #новости

Ф.Sp500 -0,4%, нефть 102,8, биткоин падает до 43350. Напомню, что накануне рынок пошёл ниже после выступления спикеров ФРС, в том числе Дейли и Брэйнард (вице-президент, можно сказать Зам.Пауэлла). Ранее они придерживались мягкой (голубиной) политики, которую внезапно изменили на агрессивную. После этого не осталось и сомнений в тяжести реальной ситуации и дальнейших действиях ФРС. Вчера вышел протокол ФРС из которого стало понятно, что ФРС рассматривает с мая возможность сокращения баланса на $95 млрд в месяц ($60 млрд в казначейских облигациях и $35 млрд в ипотечных бумагах). И сейчас почти нет противников в такой политики среди членов ФРС. Многие члены уже в марте хотели повысить ставку на 0,5% сразу, судя по протоколу. Сейчас на рынке все очень нестабильно. Акции перегреты, но мы по инерции идём выше.

Россия впервые расплатилась с держателями евробондов рублями Минфин России выплатил держателям суверенных еврооблигаций купоны и тело долга в рублях, сообщило российское министерство. В понедельник, 4 апреля министерство попыталось заплатить инвесторам в долларах, но американский Минфин запретил использовать для этого замороженные долларовые резервы России в американских банках. Таким образом США решили заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее внутренних долларовых резервов, объясняла представитель Белого дома Дженнифер Псаки. После неудачной попытки заплатить в долларах Минфин направил $649 млн в рублях по курсу на 4 апреля в НРД (Национальный расчетный депозитарий). Это выплаты по двум выпускам: «Россия-2022» и «Россия-2042». Инвесторы из «недружественных стран» получили деньги на счета типа «С»: с них можно платить налоги, пошлины, штрафы, комиссии в России и покупать ОФЗ, другие операции возможны с разрешения. Минфин заявил, что может разрешить конвертировать рубли на этих счетах в валюту, но после того, как получит доступ к собственным замороженным резервам. Таким образом, Россия впервые воспользовалась механизмом выплаты по валютному долгу в рублях. Использовать такую схему в отношении кредиторов из «недружественных стран» 5 марта разрешил президент Владимир Путин. При этом в марте, с разрешения США, Минфин успешно заплатил купоны в валюте по пяти выпускам евробондов. Некоторые из них предусматривали возможность выплаты в рублях, но Россия ею не воспользовалась. Ранее рейтинговые агентства заявляли, что выплаты по евробондам в рублях будут считаться техническим дефолтом России. Через месяц за ним может последовать кросс-дефолт (когда держатели ценных бумаг могут предъявить требования к Минфину о погашении всех облигаций сразу и одномоментно). Но российское министерство считает, что в нынешней ситуации исполнило все обязательства перед инвесторами. #новости

​​Делистинг депозитарных расписок российских компаний Госдума приняла закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. Закон разработали и приняли с целью исключить давление западных стран на российский фондовый рынок. Напомним, что бумаги российских эмитентов обвалились на Лондонской фондовой бирже и американских NYSE и Nasdaq в конце февраля на фоне геополитических потрясений. Торги ими на Санкт-Петербургской бирже были приостановлены. Депозитарные расписки российских компаний уберут из обращения иностранных площадок через десять дней после вступления закона в силу. Кто подпадает под закон? Речь идет только о компаниях, которые зарегистрированы в России и проводили вторичный листинг на иностранных биржах. То есть, акции у них российские, а депозитарные расписки, которые дают право на владение этими акциями, — зарубежные. При этом компании с российскими корнями и регистрациями в зарубежных юрисдикциях, которые проводили первичный листинг за рубежом, под закон не подпадают. У них акции иностранные, а расписки на эти акции — российские. Отметим, что Правительство РФ может разрешить дальнейшее обращение уже выпущенных расписок российских эмитентов за рубежом, в том числе, если об этом попросят сами эмитенты. Как будет проходить делистинг? Чтобы разместиться на иностранных биржах, российские компании заключали договора с зарубежными банками-депозитариями, которые и осуществляли выпуск депозитарных расписок. Теперь компании должны расторгнуть договора с этими банками. На это у компаний есть пять дней с момента вступления закона в силу и еще пять на предоставление подтверждающих документов в Банк России. В свою очередь, банк должен уведомить держателей расписок об их делистинге. Те владельцы, которые продолжат держать расписки вплоть до делистинга, получат взамен российские ценные бумаги. Правда, в текущих условиях это распространяется только на российских инвесторов. У иностранных доступа к российскому рынку сейчас нет. Вероятно, они будут ждать, когда банк сам конвертирует расписки в российские бумаги, продаст их и выплатит денежную компенсацию.

Больше 750 тысяч инвесторов пришли на Мосбиржу в период приостановки торгов Количество частных инвесторов на Московской бирже, имеющих брокерские счета, выросло в марте на 753 тыс. и составило 18,9 млн. Об этом сообщили на сайте торговой площадки. На конец марта инвесторами открыто 31,8 млн брокерских счетов. Для сравнения, на конец января их насчитывалось 28,8 млн, а к началу ноября прошлого года — 25 млн. В марте 2022 года сделки на фондовом рынке совершали 1,9 млн человек. При этом из-за приостановки торговать на рынке акций можно было шесть дней, на рынке облигаций — девять. По итогам марта количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,4 млн. Оборот по ИИС с начала 2022 года превысил 596,5 млрд рублей, в структуре оборота 88% составили сделки с акциями, около 3% — с облигациями, 9% — с биржевыми фондами. Наибольшее число открытых ИИС отмечено в Москве (около 600 тыс.), Подмосковье (335,1 тыс.) и Петербурге (260,1 тыс.). Следом идут Свердловская обл. (178,1 тыс. счетов), Башкирия (171,2 тыс. счетов) и Краснодарский край (161,3 тыс. счетов). По итогам марта, как отмечается в сообщении биржи, инвесторы отдавали предпочтение акциям Газпрома (28,6%), обыкновенным и привилегированным акциям Сбера (20,9% и 5,7% соответственно), акциям Норникеля (11,9%), Лукойла (9,5%), а также привилегированным акциям Сургутнефтегаза (6,2%), акциям Роснефти (4,7%), Яндекса (4,6%), Алросы (4%) и НЛМК (3,9%). До этого своими данными поделилась и СПБ Биржа, которая в первую очередь ориентируется на сделки с иностранными ценными бумагами. На конец марта там было зарегистрировано 22,2 млн счетов инвесторов, допущенных к торгам, что на 7% больше, чем месяцем ранее (20,75 млн в феврале). Число уникальных клиентов выросло в сравнении с февралем на 5,13%, до 14,53 млн. #новости

США и ЕС готовятся на этой неделе объявить о новых санкциях против России В Евросоюзе в рамках новых ограничений предлагают запретить импорт российского угля в европейские страны, в то время как США планируют ввести запрет на все новые инвестиции в Россию, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). Какие санкции хочет ввести Евросоюз❓ Широкий пакет новых санкций как исполнительный орган ЕС накануне предложила Еврокомиссия. Ее инициатива включала в себя в том числе: 🔹 запрет на импорт российского угля; 🔹 ограничение доступа в страны блока российским автомобильным грузовым перевозчикам, российским судам и судам, эксплуатируемым Россией (исключения будут сделаны только для перевозки гуманитарных товаров, таких как продукты питания, лекарства и энергоресурсы); 🔹 полный запрет на транзакции с несколькими дополнительными российскими банками, три из которых уже были исключены из системы SWIFT; 🔹 прекращение экспорта в Россию некоторых технологий, в том числе квантовых компьютеров, полупроводников, а также чувствительного электрического и транспортного оборудования на сумму около €10 млрд в год; 🔹 введение квоты на импорт калия, который используется для удобрения и широко закупается в Белоруссии; 🔹 персональные санкции против десятка российских бизнесменов, чиновников и членов их семей; 🔹 а также запрет импорта ряда других товаров из России и Белоруссии, в том числе древесины, цемента, морепродуктов и спиртных напитков, на сумму €5,5 млрд. Если эти санкции поддержат все 27 государств-членов блока, запрет российского угля в ЕС станет прецедентом — Евросоюз в таком случае впервые согласится заблокировать импорт одного из основных российских энергоносителей. Относительно запрета на импорт в ЕС российской нефти и газа в странах блока до сих пор нет единого мнения, замечает WSJ, подчеркивая однако, что все больше участников организации обсуждают вариант введения поэтапного эмбарго на поставки нефти из России. Так, глава МИД Британии Лиз Трасс накануне заявила, что Лондон будет настаивать на том, чтобы Организация Североатлантического договора и партнеры по Большой семерке согласовали график отказа от импорта энергоносителей из России. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заметила, что во время обсуждения новых санкций среди идей, которые озвучивали представители стран блока, были введение налога или тарифа на импорт российской нефти (для повышения ее цены и снижения спроса) и предложение перечислять России плату за использование ее энергоресурсов на специальные «счета условного депонирования, чтобы России не так просто можно было использовать эти доходы». Какие санкции хотят ввести США❓ США в свою очередь планируют в среду объявить новый пакет санкций, который будет включать в себя запрет на все новые инвестиции в Россию, рассказали WSJ знакомые с ситуацией источники. Также ожидаемые ограничения, по их словам, затронут российские финансовые учреждения, госпредприятия, чиновников и членов их семей. В частности, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении некоторых российских банков, на которые уже распространяются ограничительные меры. Новые санкции, о которых будет объявлено на этой неделе, могут коснуться Сбербанка и Альфа-банка, пишет WSJ, напоминая, что так называемые «блокирующие ограничения», которые запретили американским банкам операции с этим финансовым учреждением и заблокировали все его активы, находящиеся в пределах юрисдикции США, Вашингтон уже ввел против ВТБ. #новости

ПРОТОРГОВАННЫЙ ОБЪЁМ. ЧТО ЭТО И КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ТРЕЙДИНГЕ? ⌛️Этот показатель отображает количество лотов, проторгованных за определённый интервал времени. Как правило, он отображается внизу графика цены в виде вертикальной гистограммы. Чем больше было совершено сделок и проторгованно лотов за определённый таймфрейм, тем больше будет свеча гистограммы. Цвет столбца зависит от цвета свечи ценового графика. Соответственно, если большой объём был проторгован за промежуток времени, значит, на рынке присутствует ликвидность и очевидно наличие игроков, заинтересованных в том или ином движении цены. 📊 Объём используется как отдельный индикатор технического анализа. Зачастую, по объёмам подтверждаются ложные пробои уровней, паттерны, фигуры свечного анализа. Если что-то из вышеперечисленного совершается без достаточного объёма, то вероятность результативной отработки триггера (точки входа в сделку) крайне мала. Если же движение цены сопровождается объёмом, то происходит борьба за уровень. Победит в ней тот, кто сможет выкупить ордера в биржевом стакане. Будут это покупатели или продавцы - покажет график цены. 🕵️ Именно за моментом пробития уровня трейдеры следят больше всего. Часто бывает так, что при пробитие уровня на достаточно высоких объёмах - означает продолжение трендового движения. 🖇 Когда на акции нет какого-либо тренда, люди всё реже повержены страху или жадности, в этот период они не хотят торговать бумаги, а опытные трейдеры - не заходят в сделку в те акции, в которых нет достаточной ликвидности или же объёмов. 1️⃣ Заметьте, чем больше волатильность - тем больше объёмов. Таким образом, компания попадает в Watchlist проп-организаций, дей-трейдеров. Трейдеры начинают видеть, что акция двигается с достаточно сильной амплитудой, и начинают торговать акцию чаще. В такие моменты достаточно просто торговать по тренду или внутри дня. 2️⃣ Бывает и такое, что компания начинает консолидироваться в определённом ценовом промежутке, нет явного тренда. В такие моменты акция ходит с меньшей амплитудой, что не вызывает заинтересованности трейдеров, в следствие чего понижаются проторгованные объёмы. 3️⃣ При пробое уровня консолидации - бумага набирает объём, и , заряженная страхом и жадностью, устремляется в сторону пробития уровня. Наличие больших объёмов и тренда у акции - благоприятная трейдинг-зона как для нас, так и для среднесрочных трейдеров. 4️⃣ В определённый момент люди понимают, что слишком сильно разогнали акцию, новости по компании выходят все реже и реже. Соответственно, люди ждут новых, которые могут задать новый тренд для движения акции в какую-либо сторону. 👁 Обратите внимание: приближение отчетного периода для компаний - достаточно плохой знак для проторгованных объёмов. Большинство хороших трейдеров перестают проторговывать бумагу по причине маленьких объёмов/сильной зависимости от новостей. В такие моменты стоит очень аккуратно входить в сделку, ведь комплекс новостей может быть не только положительными, но и отрицательным.

Ведущие инвестдома разошлись в прогнозах относительно будущего фондового рынка В Goldman Sachs рассчитывают на восстановление в ближайшее время европейских высокодоходных акций, в то время как в Morgan Stanley говорят: коррекция на фондовом рынке, скорее всего, неизбежна. Позиция Goldman Sachs После более чем десятилетнего отставания восстановиться сейчас могут европейские высокодоходные акции, считают эксперты. «Мы думаем, теперь есть смысл в выборе высокодоходных стратегий», — написали они в записке для клиентов. Свою позицию аналитики Goldman Sachs объяснили «особенно большим разрывом в доходности между европейскими акциями и облигациями». Дело в том, что в условиях высокой инфляции инвесторы могут предпочесть неопределенным приростам капитала «реальный» доход в краткосрочной перспективе, полагают эксперты, отмечая, что важным фактором доходности в условиях высокой макроэкономической волатильности могут стать дивиденды. Европейские дивидендные акции отставали от более широкого рынка на протяжении последних 15 лет, напоминает Bloomberg, уточняя, что падение доходности облигаций способствовало росту «более долгосрочных акций», вроде технологических. Теперь же внимание инвесторам для получения дивидендов следует обратить на циклические акции, считают в Goldman Sachs. Например, крупнейшими источниками 10-процентного роста дивидендов, который ожидается для компаний из индекса Stoxx Europe 600 в этом году, могут стать акции энергетических компаний и банков, считают в Goldman Sachs. Позиция Morgan Stanley В Morgan Stanley тем временем обеспокоены всплеском инфляции и ужесточением политики Федеральной резервной системы. Все это, по мнению главного стратега по акциям США и директора по инвестициям Майка Уилсона, увеличивает риск начала рецессии в США. Кроме того, ситуация может создать среду, в которой акции будут работать хуже, чем облигации, говорит эксперт. Несмотря на недавний скачок, по всем признакам в скором времени нас ждет «ралли медвежьего рынка», отмечает специалист. Ситуацию он в том числе связывает с тем, что «активы сейчас перепроданы». И хотя в этом году рецессия, по мнению аналитика, может и не достигнуть американского рынка, в следующем году она до него, скорее всего, доберется. 2022-й S&P 500, по оценкам экспертов, завершит на отметке 4400 пунктов, что примерно на 9% ниже исторического максимума индекса, достигнутого 4 января. Рыночный план стратегов банка включает в себя инвестирование в бумаги, связанные с коммунальными услугами, потребительскими товарами и здравоохранением, замечает CNBC News. #новости

$USDRUB Ребята!!! Это не фейк. Даже не 30%, а от 30%

•Мосбиржа с понедельника планирует проводить торги иностранными акциями только вечером •Как говорится на сайте Мосбиржи, торги иностранными акциями будут проходить только вечером, с 17:30 до 23:50 по московскому времени. • «С 17:30 до 17:40 будет проводиться аукцион открытия, с 17:40 — основные торги. Изменение расписания распространяется только на иностранные акции эмитентов США и депозитарные расписки с постфиксом -RM», — отметили представители Мосбиржи.

Заметки для себя: 1️⃣ «Правило 10/30». Доля одной бумаги в портфеле активов не должна превышать 10%, а доля одного сектора или отрасли — 30%. ❗Инвестировать больше в компании из одной отрасли можно, только если вы хорошо разбираетесь в ней. Например, если вы квалифицированный специалист в банковском деле или нефтяной сфере, то вы можете нарушить это правило. При этом важно помнить, что любой сектор может показывать отрицательную доходность, даже если до этого он непрерывно рос несколько лет. 2️⃣ «Правило 25%». Если цена акции падает на 25%, необходимо понять причину падения и проанализировать своё изначальное решение о покупке акций компании. ❌Если проверка показала, что вы были неправы изначально, продайте акцию, зафиксировав убыток. Когда рынок указывает, что вы неправы, признайте это и исправьте ситуацию. Ничего постыдного в этом нет. Хорош не тот кто не ошибается в выборе, а тот кто вовремя признает ошибочность выбора. ✔️Если проверка подтвердила, что причина краткосрочного падения не влияет на оценку справедливой стоимости компании, например на свободный денежный поток компании в будущем, продолжайте постепенно покупать ещё больше акций этой компании по мере их падения. ✅Если возникшие риски не катастрофичны для бизнеса компании, а доля акций в портфеле достаточная, то лучше подождать и принять решение по мере появления новой информации. 3️⃣ «Правило 3%». Портфель должен быть составлен таким образом, чтобы убыток по одной позиции не превышал 3% стоимости всех активов. 〽️Будьте готовы к тому, что у вас в портфеле всегда будут акции, которые покажут потери. Но очень важно, чтобы убыток от одной бумаги не был катастрофичным для портфеля в целом.