🇱🇷Vs🇨🇳 Технологическая «холодная война» между Соединенными Штатами и Китаем переходит в новую фазу, предполагает Wedbush, с явными последствиями для нескольких крупных компаний.
Война усилилась во время администрации Трампа, отмечает аналитик Дэниел Айвз - с такими вехами, как блокирование сделки Broadcom(
$AVGO )/ Qualcomm (
$QCOM ), опасения по поводу доминирующей
#Huawei и драма вокруг хита в социальных сетях TikTok, - и в значительной степени ожидалось, что она несколько остынет с приходом новой администрации, ослабив некоторые опасения по поводу возмездия в отношении таких компаний, как Apple, Cisco (
$CSCO ) и Tesla, а также против китайских полупроводниковых игроков.
Но «беспрецедентная нехватка чипов в азиатской цепочке поставок и множество различных кибератак на американские предприятия/правительственные учреждения еще больше раздули пламя в этом надвигающемся матче UFC между США и Китаем», - говорит Айвз.
Между тем, законопроект Сената в размере 250 миллиардов долларов, направленный на противодействие росту Китая, является «шагом в правильном направлении», но он повысит напряженность в этом «матче» с высокими ставками, говорит он.
Что касается того, как это происходит в многолетнем конфликте, Айвз пишет: «Реальность такова, что сегодня, когда речь заходит об AI, 5G и EVS, а также о его основной цепочке поставок чипов, закрепленной в Китае/Азии, гонка технологий явно склонилась в сторону Пекина.
Особенно в отношении ключевых технологий, таких как 5G и AI, Китай в рамках своего национального стратегического плана «Сделано в Китае 2025» набрал значительный импульс и явно представляет собой конкурентную угрозу для США, Европы и остального мира».
Это делает саммит G-7 в эти выходные ключевым для президента Байдена, чтобы набирать обороты вместе с остальной Европой вокруг борьбы с более широкой технологической угрозой Китая.
И хотя конфликт имеет последствия для многих компаний, «две американские компании, непропорционально пострадавшие от этой холодной технологической войны, явно являются Apple (NASDAQ:
$AAPL ) и Tesla (NASDAQ:
$TSLA )», - говорит Айвз.
Apple имеет почти все свое производство iPhone в Китае на флагманском заводе Foxconn, и китайские потребители составляют 20% мировых продаж телефона, отмечает он. А Tesla построила свой флагманский гигазавод в Китае, и к 2022 году эта страна будет составлять 40% всех мировых поставок, до сих пор «лай был хуже, чем укус», но эти двое сталкиваются с явными рисками, когда битва накаляется.
На данный момент у него рейтинг на акции обеих компаний «лучше рынка» с целевыми ценами в $185 на Apple и $1000 на Tesla