$MTSS КНИГА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В IPO МТС БАНКА ПЕРЕПОДПИСАНА В 2 РАЗА, ЕСТЬ ВЫСОКИЙ ИНТЕРЕС СО СТОРОНЫ РОЗНИЧНЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ ------------------------------------ Потенциально интересное IPO) 🔹Параметры IPO •Для IPO проводится дополнительная эмиссия до 7,18 млн акций. •В рамках IPO компания МТС, являющаяся крупнейшим акционером банка, не планирует продавать принадлежащие ей бумаги и сохранит мажоритарную долю в капитале. •После IPO предусмотрен 180-дневный lock-up период, когда мажоритарный акционер не будет продавать свои акции. •Заявки на участие в IPO принимаются c 19 апреля до 15:00 мск 25 апреля. •Начало торгов на Мосбирже ожидается 26 апреля. 🔹Главное про МТС Банк •У банка 3,8 млн активных клиентов, 50 млн накопленной аудитории и 16 млн активной аудитории МТС Финтех. •Банк сфокусирован на максимальной реализации потенциала экосистемы МТС: сейчас у неё 28 млн уникальных пользователей в месяц (MAU), а у МТС 81 млн абонентов. •В фокусе банка — прибыльное розничное кредитование, которое составляет 87% в общем объёме портфеля. А свыше половины розничного портфеля — это кредиты наличными. •Портфели показали кратный рост до вычета резервов с 2017 года: в 23 раза — кредиты наличными, в 8 раз — кредитные карты и в 5 раз — POS-кредиты. 🔹Финансовые результаты за 2023 год •Кредитный розничный портфель: +33%, 339,1 млрд руб. •Операционный доход: +47%, 64,5 млрд руб. •Рентабельность капитала (ROE): 19,1% (+12,8 п.п.) •Чистая прибыль: рост в 3,8 раза, до 12,5 млрд руб. 🔹Среднесрочные планы банка: войти в топ-5 игроков розничного рынка •Увеличить число активных клиентов банка: с 3,8 млн на конец 2023 года до 8 млн. •Удвоить кредитный портфель (390 млрд в 2023 году). Аналитики Альфа-Банка считают, что до 2028 года кредитный портфель будет расти в среднем на 14% в год. •Достичь рентабельности капитала (ROE) 30% (19% в 2023 году). Ожидаем в среднем 24% в 2024–2026 годах, что сопоставимо со Сбербанком и Банком Санкт-Петербург. •Банк планирует достичь этих целей благодаря росту прибыльности темпами выше рынка, увеличению пожизненной стоимости клиента (LTV), а также снижению стоимости риска и фондирования. 🔹Первые дивиденды — в 2025 году Дивидендная политика МТС Банка предполагает выплату 25–50% чистой прибыли. --------------------------------------------- Хорошая оценка. Предварительно буду участвовать, но заявку подам ближе к концу сроку подачи. Для $MTSS это тоже хорошо, что компания дочерняя выходит с дисконтом = сделают небольшую историю роста, на этом $MTSS пойдет повыше. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #дайджест_пульса #псвп #новости #мысли #идея #ipo