ТМК закрыла сделку по продаже Ярцевского метзавода 🔔 В пятницу Компания объявила о закрытии сделки по продаже Ярцевского метзавода (ООО «ТМК-ЯМЗ») – крупного производителя строительной арматуры, расположенного в городе Ярцево Смоленской области – стороннему инвестору. Продажа Ярцевского метзавода позволит ТМК сосредоточиться на профильном для компании бизнесе – разработке и поставках передовых трубных решений, сервисных услугах и комплексных инжиниринговых проектах. Группа ТМК приобрела Ярцевский метзавод в октябре 2020 года. В составе ТМК завод взял курс на модернизацию мощностей и увеличение производительности труда. Благодаря внедренным решениям объемы производства выросли с 300 тыс. тонн до 350 тыс. тонн в год, расширился сортамент продукции в связи с переходом на новую технологию производства в сортопрокатном цехе (слиттинг-процесс). На заводе были внедрены передовые практики промышленной безопасности, улучшились социально-бытовые условия труда, сотрудники получили доступ к корпоративным развивающим программам ТМК. Согласно достигнутым договоренностям, новый собственник планирует продолжить укреплять производственный потенциал предприятия, развивать продажи за счет доступа к собственной сбытовой сети и обеспечивать высокий уровень социальной защищенности сотрудников. $TRMK

Дорогие инвесторы, доброе утро! Мы объявили уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской бирже: ❗️ Индикативный ценовой диапазон SPO установлен на уровне от 180 рублей до 190 рублей за одну акцию. ❗️Итоговая цена одной акции в рамках Предложения будет установлена не позднее 4 июня 2024 года. 🔸 Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению Акционера. 🔸 Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров. 🔸 Структура проведения SPO аналогична реализованной при размещении осенью 2023 года. Предполагается, что после завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене SPO. Денежные средства, привлеченные Акционером в рамках SPO за вычетом расходов на организацию Предложения, будут направлены на снижение долговой нагрузки Компании, а также на иные общекорпоративные цели. 🔸 Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии. $TRMK #spo_trmk

Друзья, доброе утро! 🚀 ТМК объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже Компания последовательно реализует стратегию по повышению инвестиционной привлекательности своих акций, ключевыми направлениями которой является увеличение ликвидности акций Компании, а также расширение базы акционеров за счет попадания в более широкий круг биржевых индексов. 🚀 Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения доли акций в свободном обращении (далее – free-float), а также роста ликвидности акций Компании. Проведение SPO в июне 2024 года станет новым важным шагом на пути к последовательной реализации долгосрочной цели ТМК по увеличению free-float. Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов, принявших участие в SPO, 4 июня 2024 года. Таким образом, покупатели акций ТМК в ходе SPO получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на одну акцию. Предварительные параметры Предложения: 🔸 В рамках SPO Акционер, МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» (владеет 89,1% акциями ТМК), предложит пакет обыкновенных акций ТМК в размере около 2% от общего количества акций Компании. 🔸 Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок. В процессе формирования книги заявок ценовые индикации будут уточнены. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня 2024 года. 🔸 Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению Акционера. 🔸 Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров. 🔸 Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года. Предполагается, что после завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене SPO. Денежные средства, привлеченные Акционером от SPO за вычетом расходов на организацию Предложения, будут направлены в Компанию на снижение долговой нагрузки Компании, а также на иные общекорпоративные цели. 🔸 Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии. Ранее, в марте 2024 года, акции Компании были включены в базу расчета сразу трех индексов Московской Биржи: индекса акций широкого рынка, средней и малой капитализации, а также отраслевого индекса металлов и добычи. Это стало возможным благодаря увеличению показателя free-float по итогам SPO в сентябре 2023 года. Задавайте, пожалуйста, любые вопросы тут в чате – будем рады поделиться любыми деталями! С уважением, IR TMK $TRMK

Друзья, доброе утро! 🔔В пятницу на прошлой неделе ГОСА ПАО "ТМК" приняло решение выплатить дивиденды за полный 2023 год в размере 9 рублей 51 копейка на одну обыкновенную акцию, общий объем выплаты составит около 10 млрд рублей. ❗️ Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 4 июня 2024 года. ❗️ Последний день покупки - 3 июня 2024 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 июня 2024 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 июля 2024 года (включительно). С уважением, IR TMK $TRMK

Дорогие инвесторы! Вы знаете, что около 80% труб, которые реализует ТМК - это трубы нефтегазового сортамента, среди которых наибольшие объемы приходятся на нарезные трубы OCTG (англ. Oil Country Tubular Goods) и нефтегазопроводные трубы. OCTG трубы включают бурильные, обсадные и насосно-компрессорные трубы, применяемые в бурении, оборудовании и эксплуатации скважин при добыче нефти и газа. Нефтегазопроводные трубы используются для обвязки скважин и транспортировки сырой нефти и природного газа с месторождений на нефтеперерабатывающие заводы, резервуары-хранилища, а также пункты погрузки и распределительные узлы. 📈 Спрос на трубы данного сортамента напрямую зависит от таких факторов, как динамика буровой активности – эксплуатационного и разведочного бурения, сложность и глубина новых скважин, а также от объемов добычи углеводородов. Эксплуатационное бурение на домашнем рынке ТМК - в России - по итогам 2023 года достигло рекордных показателей и составило более 30 тыс. км (+6 % г/г) – это рекорд на всем постсоветском периоде ❗️, а объемы разведочного бурения увеличились на 28% до 1 тыс. км. 📈 Рост объемов бурения связан с постепенным истощением действующих месторождений Западной Сибири и необходимостью бурения все большего количества новых более глубоких скважин, в том числе с использованием высокотехнологичного горизонтального бурения (ГНБ) и увеличения применения технологии гидроразрыва пласта (ГРП). Также росту бурения способствует необходимость восполнения ресурсной базы страны. Для того, чтобы оценить перспективы рынка, буровой активности и объемов добычи нефти в последующие годы, предлагаем Вам ознакомиться с отчетом аналитического центра Kasatkin Consulting “Обзор рынка добычи и нефтесервиса 2023”. Приводим наиболее релевантные оценки и цитаты коллег ниже в посте, а с полной версией отчета и другими исследованиями Kasatkin Consulting можно ознакомиться по следующей ссылке: https://kascons.ru/pub 🔸 По оценке Kasatkin Consulting, в течение последних пяти лет рынок бурения рос с CAGR 2%, до 2025 года прогнозируется рост CAGR до 5%, а до 2030 CAGR составит 4% 🔸 Доля горизонтального бурения (ГНБ) вырастет на 4 п.п. год к году, а уже к 2025 достигнет 70% (по итогам 2023 года она составила 62%, а уже в 1К24 года увеличилась до 63%) 🔸 В 2023 году было введено 8181 новых скважин, а в 2025 году будет введено уже 8504 шт. 🔸 «В целом говоря о ситуации в российской добыче в 2023 году можно с уверенностью сказать, что отрасль выстояла во времена серьезных перемен и продолжит оставаться наиболее устойчивой на долгосрочном временном промежутке, являясь драйвером развития экономики» С уважением, IR TMK 💛 #TMK #market $TRMK

Дорогие инвесторы, добрый день! 😊 ТМК создала документальный фильм к 90-летию входящего в ее состав Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) 📌 ПНТЗ начал свою работу 13 мая 1934 года, когда здесь протянули первые 64 холоднодеформированные трубы в волочильном цехе. Запуск Новотрубного был огромным событием, это была стройка всесоюзного масштаба! В 25-минутной ленте продемонстрированы и современные успехи завода. Так, большим шагом для предприятия стало появление собственного сталеплавильного производства, на данный момент одного из самых производительных в России: оно выпускает более 1 млн тонн стали в год. По ходу фильма зритель узнает о практическом применении продукции ПНТЗ, а также о сформировавшейся за многие годы системе наставничества и традициях трудовых династий. Первоуральский новотрубный сегодня — это 15 тысяч типоразмеров труб и баллонов из 200 марок стали. Но за свою долгую историю завод выпускал не только трубы, но еще и лопасти и лонжероны для вертолетов и даже лыжные палки. В съемках на производственных площадках ПНТЗ приняли участие руководители, сотрудники и ветераны предприятия, а также студенты — будущие металлурги, проходящие на заводе производственную практику. В фильме использованы ценные архивные видеозаписи, которые хранятся в фондах музейно-выставочного центра ПНТЗ. 😎 Предлагаем и вам ознакомиться с историей и достижениями одного из крупнейших предприятий, входящих в Группу, а также посмотреть на производственные площадки ТМК в работе! Посмотреть фильм можно по ссылке: https://trubnik.online/articles/2888/ $TRMK #ПНТЗ

ТМК внедряет искусственный интеллект на СТЗ в рамках программы цифровизации производства 🚀 Северский трубный завод (СТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), разрабатывает систему предупреждения простоев с использованием искусственного интеллекта (ИИ) совместно с сотрудниками других предприятий ТМК, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры Уральского федерального университета (УрФУ). Над решением, которое будет помогать прогнозировать критические состояния оборудования благодаря ИИ и технологии обработки «больших данных», работают специалисты трубопрокатного цеха совместно с информационной службой СТЗ. Они создали первую версию системы, которая прошла тестирование на производстве. Теперь ее предстоит сделать более универсальной и эффективной благодаря дополнительным возможностям. К доработке продукта подключились инженеры предприятий компании, которые проходят обучение по корпоративной магистерской программе УрФУ «Информационные системы и технологии в металлургии» в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Участники проекта – студенты и преподаватели – прошли стажировки на СТЗ. Они встретились с ИТ-специалистами предприятия и обсудили ход работы над проектом. Гостей также ознакомили с работой двух производственных подразделений и подробно представили технологию изготовления горячекатаных труб, а также уже внедренные системы автоматизированного управления. Сотрудничество заводов и R&D-подразделений ТМК с УрФУ в рамках проекта координирует Корпоративный университет ТМК2U. Университет участвует в составлении программы стажировок, выступает связующим звеном между преподавателями, учащимися и экспертами, сопровождает группы и содействует в создании благоприятных условий для совместной работы. 📌 «Алгоритмы искусственного интеллекта и анализа «больших данных» помогают находить точки роста и повышать эффективность технологических процессов. Новая система предупреждения простоев и прогнозирования критических состояний позволит отслеживать техническое состояние оборудования, заблаговременно планировать и корректировать график обслуживания и ремонтов, чтобы обеспечить бесперебойную работу агрегатов. В конечном счете, повысится производительность и сократятся сроки исполнения заказов, что станет дополнительным преимуществом для наших клиентов», — сказал начальник отдела промышленной автоматизации СТЗ Юрий Куценко. Решение станет частью масштабной программы «Цифровое производство ТМК», которая реализуется на трубных заводах компании для автоматизации ключевых компонентов производственных систем. Оно будет работать на основе данных, собираемых автоматизированной системой управления данными производства (АСУ ДП) – одной из основных составляющих программы цифровизации. АСУ ДП позволяет в режиме реального времени собирать информацию о ходе производственных процессов и предоставлять материалы для анализа и совершенствования технологических процедур. $TRMK

Дорогие инвесторы! 😏СД ТМК рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года в размере 9,51 руб. на одну обыкновенную акцию. 💼Совокупный объем рекомендуемой выплаты составит около 10 млрд руб. 📌Дивидендная отсечка - 4 июня 2024 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 июня 2024 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 июля 2024 года (включительно). $TRMK #TMK #dividends

🔔Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг ТМК💛 ❗️Национальный рейтинг кредитоспособности Трубной Металлургической Компании (ТМК) был повышен до умеренно высокого уровня ruA+ по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу компании стабильный. Повышение рейтинга эксперты обуславливают низкими показателями долговой нагрузки и умеренно позитивной оценкой рентабельности по итогам двух последних отчетных периодов. Также агентство отмечает сильные рыночные и конкурентные позиции, диверсификацию продукции и заказчиков, высокую обеспеченность собственной трубной заготовкой и сильные показатели продаж. По мнению агентства, для компании характерна умеренная подверженность рыночным рискам, отличное качество корпоративного управления, комплексная и адекватная система риск-менеджмента, что позволяет оценить блок по работе с рисками на максимальном уровне. Подробнее в релизе агентства: https://raexpert.ru/releases/2024/apr05h $TRMK

ТМК: зеленее и зеленее 🌱🌿🍃 #ESG Трубная Металлургическая Компания (ТМК) намерена развивать и увеличивать емкость систем оборотного водоснабжения, действующих на предприятиях и продолжить модернизацию газоочистных сооружений, чтобы достичь еще более высоких экологических показателей. Об этом руководитель службы экологии и климата – главный эколог ТМК Марианна Климова сообщила на конференции «Фактор экологии в развитии территорий и ESG-повестке», организованной издательским домом «Коммерсант». На сессии «Экология в контексте снижения промышленной нагрузки на природу» Марианна Климова отметила, что приоритеты ТМК на этом направлении – сократить воздействие на водные ресурсы, снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, повысить экологическую безопасность и продолжить работу по эффективному управлению отходами. «В области защиты водных ресурсов мы концентрируемся на увеличении доли оборотного водоснабжения на производстве и сокращению загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты. В настоящий момент, в среднем по заводам, доля оборотного водоснабжения составляет 96%. На фоне роста производства мы реализуем крупные проекты на Первоуральском новотрубном и Челябинском трубопрокатном заводах, где в рамках проекта AQA построены комплексы очистки воды, поступающей из производственных цехов. Помимо этого, сокращен забор воды из водных объектов, при этом компания инвестирует в очистку той воды, которую мы возвращаем в природу», – сказала Марианна Климова. Она сообщила, что в этом году выводится на проектную мощность комплекс по очистке промышленно-ливневых стоков AQA Баланс на ЧТПЗ, запланировано начало строительство такого комплекса на ПНТЗ, ранее была модернизирована уникальная биоинженерная система очистки сточных вод на Северском трубном заводе (СТЗ). Также запланирована реконструкция водоочистных сооружений на Синарском трубном заводе (СинТЗ). В области охраны атмосферного воздуха компания уже добилась существенных результатов, сократив на 91% выбросы особо опасных веществ. Также ТМК модернизирует газоочистное оборудование на ПНТЗ и ЧТПЗ, планируется системная работа по снижению уровня шума на СТЗ и ПНТЗ для комфорта жителей городов Полевского и Первоуральска Свердловской области. «ЧТПЗ принимает участие в федеральном проекте «Чистый воздух». Была поставлена задача до конца 2026 года сократить выбросы загрязняющих веществ на 185 тонн. Благодаря модернизации, реконструкции, закрытию отдельных элементов производства мы выполнили уже сейчас эту задачу на 96%, исключив из выбросов 177 тонн загрязняющих веществ», – отметила главный эколог ТМК. По ее информации, предприятия ТМК также наращивают долю вторичного использования отходов и минимизируют их размещение. «В рамках рекультивации земельных участков мы провели работы по восстановлению порядка 30 ГА нарушенных земель. Эта работа продолжается, она проходит на системном уровне. Заводы заинтересованы в ней и глубоко погружены в этот процесс», – сказала Марианна Климова. В числе значимых инициатив она также назвала создание «карбоновой фермы» и работу по экологическому просвещению на Волжском трубном заводе (ВТЗ), строительство высокоэффективных рыбозащитных устройств на Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), которые защищают фауну Таганрогского залива при заборе воды для производственных нужд, и другие проекты. Экологичное, рациональное и эффективное использование ресурсов в производственной деятельности — традиционно значимое направление работы, которое служит как целям экологической политики ТМК, так и экономическим целям. Компания стремится не только минимизировать воздействие на окружающую среду и обеспечить ее сохранность, но и качественно улучшить ситуацию. $TRMK

🔔 ТМК объявляет о возможности реализации оферты участниками SPO 25 марта ПAO «ТМК» (ТМК, MOEX: TRMK), ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики, объявляет о начале периода акцепта оферты о приобретении акций компании. Акцепт оферты будет доступен всем участникам вторичного размещения акций (далее – SPO), проходившего в сентябре 2023 года, по фиксированной стоимости 220,68 руб. 📌 С 25 по 28 марта 2024 года (включая эти даты) все инвесторы, принявшие участие во вторичном размещении акций компании в сентябре 2023 года, смогут подать заявки на приобретение дополнительных акций ТМК по цене SPO на основании оферты, опубликованной на сайте эмитента. Каждый участник вторичного размещения может приобрести одну дополнительную акцию на каждую акцию, купленную в ходе SPO. Цена приобретения фиксирована (220 руб. 68 коп.) и не зависит от текущих рыночных котировок. Для реализации права на приобретение дополнительных акций в рамках оферты инвесторы могут подать заявку через своего брокера в срок, который будет установлен и доведен до их сведения брокером, но в любом случае будет не позже 12:00 по московскому времени 28 марта 2024 года. Вопросы, связанные с условиями оферты или подачей заявок, просим адресовать брокеру через каналы клиентской поддержки, не дожидаясь окончания приема заявок в рамках оферты. 📌В результате реализации оферты количество акций ТМК в свободном обращении (free-float) увеличится, что поспособствует росту их ликвидности. $TRMK

Дорогие инвесторы! 🚀 Сообщаем, что акции ТМК вошли в базу расчета трех индексов МосБиржи: 💛 Индекса акций широкого рынка 💛 Отраслевого Индекса металлов и добычи 💛 Индекса средней и малой капитализации Подробнее об изменениях в релизе МосБиржи: https://www.moex.com/n67959 $TRMK С уважением, IR TMK

ТМК объявляет результаты деятельности по МСФО за 12 месяцев 2023 года 📈 ❗️ В 2023 году ТМК завершила процесс адаптации к изменившимся условиям операционной среды и продемонстрировала сильные финансовые результаты. Этому поспособствовал продолжающийся рост внутреннего рынка сбыта, а также последовательная работа Компании, направленная на увеличение операционной эффективности и финансовой устойчивости бизнеса. В течение отчетного года российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) продемонстрировал устойчивость ко всем внешним воздействиям. Объемы эксплуатационного бурения в России по итогам года достигли рекордных показателей, а доля горизонтального бурения продолжила свой рост и составила 62% (+2 п.п. по сравнению с 2022 годом). Компания сохранила фокус на приоритетном домашнем рынке. ❗️ В 2023 году ТМК продемонстрировала сильные финансовые результаты, что подтверждает обоснованность и эффективность выбранной стратегии. 🏆 Несмотря на заметный рост цен на сырье во втором полугодии отчетного года, Компании удалось достичь рекордной маржинальности по скорректированному показателю EBITDA, которая составила 23,9% против 20,7% в 2022 году (+3,2 п.п. год к году). Этот рост отражает результативность проводимой программы по увеличению операционной эффективности, а также синергетический эффект от сделки по приобретению Группы ЧТПЗ, который в полной мере реализовался в 2023 году. Компания сохраняет фокус на снижении долговой нагрузки: соотношение чистого долга к EBITDA находилось на комфортном для ТМК уровне 1,9х. В 2024 году Компания продолжит последовательную реализацию Стратегии до 2027 года. Основные показатели за 12 месяцев 2023 г. 🔸 Объем реализации трубной продукции в 2023 г. составил 4193 тыс. тонн, из которых объем реализации бесшовных труб составил 3431 тыс. тонн, а сварных труб – 762 тыс. тонн. 🔸 Выручка за 12 месяцев 2023 г. сократилась на 13% г/г на фоне выделения части активов АО «ВТЗ» и АО «ЧТПЗ» по производству труб большого диаметра («ТБД») в форме реорганизации с одновременным присоединением к ООО «ТМК Трубопроводные решения» (ТМК ТР), а также продажи Европейского дивизиона в 2022 г. 🔸 Скорректированный показатель EBITDA в 2023 г. остался практически неизменным по сравнению с предыдущим годом и составил 130,1 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA по 2023 г. выросла на 3,2 п.п. по сравнению с предыдущим годом и составила 23,9%. 🔸 Чистая прибыль составила 39,4 млрд руб. 🔸 Общий долг составил 316 млрд руб., чистый долг находился на уровне 246 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2023 г. 🔸 Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 31 декабря 2023 г. составило 1,9х. С обобщенной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетностью Компании по МСФО за первое полугодие 2023 г. можно ознакомиться по ссылке: https://www.tmk-group.ru/Financial_results/download/FINjYCSmco60HaZFQ9nTPPeNzLgGwoWwZZ4eijR3fse2z41tX1yhXt9tAGiY $TRMK

Дорогие инвесторы! Приглашаем Вас на презентацию финансовых результатов ПАО "ТМК" за 2023 год 📈 Мероприятие пройдет 1 марта 2024 года в 11:00 в формате вебинара Программа: 11:00 – 11:05 Вступительное слово организаторов 11:05 – 11:45 Презентация ПАО «ТМК» 11:45 – 12:00 Q&A Спикеры: Игорь Владимирович Барышников – Директор по стратегии и работе с инвесторами Сергей Александрович Алексеев – Директор по глобальному и стратегическому маркетингу Екатерина Андреевна Митькина – Начальник Управления по работе с инвесторами Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке ниже. По итогам регистрации Вам будет направлено подтверждение от MOEX Admin. https://www.moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=85C1A183-A4D4-EE11-9147-00155D020374 Важно: регистрация закроется 1 марта в 09:00, просим Вас зарегистрироваться до этого времени По вопросам регистрации Вы можете обратиться к Александре Ипполитовой, Руководителю направления Группы по продвижению эмитентов акций и облигаций alexandra.ippolitova@moex.com До встречи на конференц-звонке! ❤️ С уважением, IR TMK $TRMK

🏆 ТМК подтвердила статус лучшего производителя труб в России Отраслевой журнал «Металлоснабжение и сбыт» опубликовал итоги II полугодия 2023 рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции года. 💛 ТМК занимает 1-е место в пятерке лучших производителей труб со II полугодия 2008, ни разу ни дав усомниться в своем отраслевом лидерстве. 💛 По итогам II полугодия 2023 АО "Торговый Дом "ТМК" вошел в десятку лучших сбытовых сетей металлургических компаний, разместившись на 6-й строчке рейтинга. Рейтинг составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, комплексного анализа деятельности компаний. #TMK #rankings #leadership $TRMK

❗️😎Рейтинговое агентство НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу ТМК на позитивный, отметив снижение долговой нагрузки, рост рентабельности и запаса прочности по обслуживанию долга #TMK #creditrating #positiveoutlook НКР подтвердило кредитный рейтинг ТМК на уровне A+.ru, прогноз изменён на позитивный. Агентство отметило снижение долговой нагрузки, рост рентабельности и запаса прочности по обслуживанию долга. Позитивный прогноз по рейтингу ТМК принимает во внимание повышение оценки финансового профиля в результате улучшения покрытия долга операционной прибылью до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов, а также ожидаемый по итогам 2023 года и в течение 2024 года рост показателей обслуживания долга, ликвидности и рентабельности бизнеса. ❗️По предварительным оценкам НКР, в 2023 году ТМК увеличила продажи стальных бесшовных труб, в том числе для нефтегазовой отрасли, машиностроения и нефтехимии, и сократила сбыт сварных труб. Основные финансовые хайлайты: 📈 благодаря росту OIBDA покрытие процентов по кредитам и займам такой операционной прибылью увеличилось с 2,9 на 30.06.2022 г. до 4,6 на 30.06.2023 г. 📈 ликвидность ТМК оценивается агентством как высокая: компания поддерживает существенные запасы ликвидных активов, которые на 32% превышают объём текущих обязательств. 📈 рост показателей рентабельности позитивно повлиял на оценку финансового профиля. За 12 месяцев, завершившихся 30.06.2023 г., рентабельность по OIBDA увеличилась с 16% до 22%, в том числе благодаря синергетическому эффекту от приобретения ЧТПЗ, дальнейшему повышению операционной эффективности и снижению доли коммерческих, административных и накладных расходов в выручке. 📈формульное ценообразование позволяет ТМК перекладывать рост себестоимости в цену продукции. 📈рентабельность активов, рассчитанная согласно методологии НКР, увеличилась с 4% до 8% за счёт значительного роста чистой прибыли. Подробнее в пресс-релизе НКР: https://ratings.ru/ratings/press-releases/TMK-RA-170124/ С уважением, IR TMK $TRMK

😎 ТМК открыла на ВТЗ новый участок отделки труб из нержавеющих марок стали Трубная Металлургическая Компания (ТМК) ввела в эксплуатацию на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в ТМК, новый участок отделки труб из нержавеющих марок стали в трубопрокатном цехе №2 (ТПЦ-2). Участок предназначен для финишной отделки нержавеющих труб, контроля их качества и сдачи для отправки заказчику. В настоящее время комплекс оборудования участка включает два станка для отрезки концов труб, установку неразрушающего контроля для проверки качества продукции, а также отдельной линии транспортной механизации и упаковки труб. 📈 Ввод объекта в эксплуатацию позволит ТПЦ-2 обеспечить возможность производства и отгрузки 55 тыс. тонн труб, в том числе не менее 27 тыс. тонн труб из нержавеющих и коррозионностойких марок стали аустенитного и мартенситного класса, повысит эффективность производства и сократит сроки выполнения заказов за счет замкнутого цикла – в качестве сырья будет использоваться непрерывнолитая заготовка, изготовленная на ВТЗ. Одновременно с созданием нового участка модернизирован дизайн цеха с применением современных архитектурных решений. Фасады здания разделены на сегменты – встречающий блок с главным входом облицован зеркальными панелями, боковые фасады оформлены с использованием современных материалов и графических элементов – суперграфики – для динамичного и легкого восприятия монолитной архитектуры. Новые въездные ворота для грузового транспорта имеют форму труб диаметром до 8 метров. Внутри новый производственный участок сконструирован как технологичное арт-пространство, при его оформлении использовалось более 100 цветов, что символизирует широкую палитру оттенков стали в процессе ее производства и обработки. Элементы инфраструктуры выкрашены в цвета, соответствующие их предназначению, причем движущиеся и ограждающие элементы окрашены сигнальным красным цветом для привлечения внимания и обеспечения безопасности. В помещениях спроектирован экскурсионный маршрут, который позволит сделать цех одним из знаковых объектов промышленного туризма. По случаю открытия новое производство посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «На ВТЗ идет масштабная комплексная модернизация, осваиваются новые технологии производства труб. Запуск нового участка позволит нам увеличить сортамент и нарастить объемы выпуска трубных решений, предназначенных для сложных условий эксплуатации. При этом использование наилучших доступных технологий и современных дизайнерских решений создает комфортные условия для сотрудников и обеспечит интерес широкой общественности к этой площадке как к одному из значимых объектов промышленной архитектуры», – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. Продукция ТПЦ-2 используется в энергетической, химической, нефтехимической, фармацевтической и медицинской промышленностях, а также применяется в условиях коррозионной активности. Строительство участка реализовано в рамках инвестиционного проекта ТМК по техническому перевооружению производства труб из нержавеющих и коррозионностойких марок стали аустенитного и мартенситного класса в ТПЦ-2. Ранее в цехе был модернизирован участок приемки и подготовки трубной заготовки. Дальнейшая модернизация цеха предполагает ввод в эксплуатацию нового оборудования для холодной правки труб и обработки их внутренней и наружной поверхности. $TRMK

ТМК «зеленый» трубник🌱#esg Друзья, добрый день! 🔥АКРА повысило ESG-рейтинг ТМК с уровня ESG-5 (ESG-С) до уровня ESG-4 (ESG-B), что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления. Согласно Методологии присвоения ESG-рейтингов, очень высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления означает, что данным вопросам Компания уделяет повышенное внимание. 🌱ТМК всегда уделяла большое внимание вопросам устойчивого развития и внедряла самые современные ESG практики в производственные и управленческие процессы. 🌱Напомним, что Компания применяет исключительно электросталеплавильный способ выплавки стали. Это самый «зеленый» метод производства стали - удельные выбросы при применении этого способа более чем в четыре раза ниже, чем при традиционном доменном производстве. 🌱Помимо того, основное сырье, используемое на предприятиях ТМК – металлолом. Позволяет снизить экологическую нагрузку от разработки рудных месторождений и значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду по сравнению с использованием первичного сырья. Повышение ESG-рейтинга обусловлено существенным улучшением удельных показателей экологического воздействия Компании за последние годы, а также утверждением ряда новых политик и процедур в сфере устойчивого развития, включая «Программу повышения энергоэффективности производства предприятий Группы ТМК на 2023–2027 годы», «Программу управления отходами и побочной продукцией», «Программу сокращения поступления загрязняющих веществ в водные объекты на 2023–2027 годы» и «Программу снижения уровня негативного воздействия на атмосферный воздух на 2023–2027 годы». Оценка обусловлена благоприятными показателями ПАО «ТМК» в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления по сравнению с компаниями выборки. Кроме того, Компанию отличает наличие политик и процедур в области управления отдельными отраслевыми ESG-рисками, а также достаточный уровень соответствия лучшим практикам. ПАО «ТМК» является одним из ведущих поставщиков стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Приоритеты в области устойчивого развития определены Комитетом по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ТМК». Данные приоритеты сформированы на основе «Стратегии в области устойчивого развития ПАО “ТМК”» на 2022–2027 годы». $TRMK

Уважаемые инвесторы, Мы получаем множество вопросов по поводу отчетности Компании за 9М23 по стандартам РСБУ, которую ТМК раскрыла на e-disclosure.ru в прошлый четверг, 30 ноября. Нам хотелось бы пояснить, что отчетность по РСБУ нерепрезентативна для целей проведения анализа финансового состояния ПАО «ТМК» по ряду факторов: 📌 При анализе финансового результата (отчет о прибылях и убытках или P&L) следует ориентироваться на опубликованную консолидированную финансовую отчетность за 6М23. Отчетность по стандартам РСБУ учитывает финансовый результат только одного из более чем 90 юридических лиц, входящих в Группу ТМК; 📌 Просим обратить внимание, что статья чистая прибыль (убыток) в отчете представлена без учета доходов от участия в других организациях; 📌 Отчетность по стандартам РСБУ учитывает внутренние обороты – то есть для целей финансового моделирования и оценки финансового состояния Копании она не является репрезентативной; 📌 Дивидендная политика ТМК опирается на прибыль по стандартам МСФО – согласно дивидендной политике Компании, целью ПАО «ТМК» является выплата дивидендов в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО, при условии, что при определении размера дивиденда будут приняты во внимание финансовые результаты ПАО «ТМК», размер нераспределенной прибыли прошлых лет, его капитальные затраты, доступность денежных средств из внешних источников, а также иные значимые факторы. Таким образом, при оценке финансового результата Компании просим полагаться на отчетность по стандартам МСФО. Так как Компания перешла на полугодовое раскрытие финансовых результатов по МСФО, следующий отчет за полный 2023 год будет доступен на корпоративном вебсайте Компании в сроки, установленные законодательством. С уважением, IR TMK $TRMK

TMK #awards 😎ВТЗ признан победителем конкурса «Лидер высоких технологий» Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал победителем ежегодного всероссийского конкурса «Лидер высоких технологий». ВТЗ лидирует в номинации «Металлургическая промышленность» благодаря широкому спектру трубных решений для энергетики и индустриального сектора промышленности. Экспертный совет конкурса высоко оценил разработки предприятия в области освоения и аттестации технологии производства горячепрессованных нержавеющих труб из собственной непрерывнолитой заготовки, разработки технологии производства горячекатаных подшипниковых труб из стали ШХ-15Ш и освоения широкой линейки обсадных труб для добычи углеводородов, в том числе из стали мартенситного класса с содержанием хрома 13% (13Cr). Подобные технические решения совершенствуют металлургию: оптимизируют процессы, снижают финансовые затраты, наращивают объемы производства и улучшают качество. «Без развитой металлургии невозможен технический прогресс в большинстве других отраслей промышленности. Поэтому лидерство в высоких технологиях оцениваем не просто как итог ежедневного труда сильной команды профессионалов, но и как серьезную заявку на будущее. Компания формирует условия для постоянного развития и создания новых трубных решений, которые будут способствовать решению самых комплексных задач наших заказчиков», – подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. Диплом победителя представителям предприятия вручили на площадке международного форума-выставки «Российский промышленник», который прошел в Санкт-Петербурге. Ранее за успехи в области технологического развития ВТЗ стал обладателем национальной премии в области передовых технологий «Приоритет – 2021». В прошлом году предприятие стало финалистом национального этапа конкурса на соискание премии СНГ за достижения в области качества. $TRMK

ТМК #tech ТМК объявила о намерении завершить программу цифровизации производства к 2027 году 📈🚀 Трубная Металлургическая Компания (ТМК) планирует к 2027 году завершить основные проекты цифровизации и начать переход к «умному» производству с целью повышения эффективности бизнес-процессов. В рамках программы «Цифровое производство ТМК» осуществляется автоматизация четырех ключевых компонентов производственных систем промышленных предприятий компании. Это система исполнения производства, отвечающая за учет операций основного производства, технического контроля и складских операций (MES), система идентификации и отслеживания процесса изготовления продукции (ПОТОК), система испытаний продукции в лабораториях предприятий (ЛИМС) и система технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО). Завершение пилотных проектов намечено на 2024 год. «Цифровая трансформация производства должна обеспечить существенное повышение эффективности и качества функционирования производственных систем на предприятиях ТМК. Она реализуется в два этапа. На горизонте до 2027 года компания завершит автоматизацию ключевых производственных систем и процесса накопления данных, что обеспечит в последующем технологический рывок от цифрового к «умному» производству. На втором этапе, начиная с 2028 года, благодаря внедрению прорывных технологий и сервисов данные и информация станут одной из основных движущих сил развития компании», – сказал заместитель генерального директора – технический директор ТМК Борис Пьянков. Процесс цифровой трансформации зачастую требует реинжиниринга бизнес-процессов от логики их функционирования до управления основными данными. В ходе реализации стратегии цифровой трансформации производства в компании будет создано хранилище данных, которое обеспечит проведение комплексного производственного анализа с большой глубиной и детальностью, а также позволит перейти от классического описательного анализа к диагностике и прогнозам, что даст возможность определять причины возникающих проблем и предупреждать их появление. Переход к предписывающему анализу ознаменует качественно новый уровень производства и оптимизации процессов управления за счет применения кибер-физических систем, работающих на основе постоянного сбора и обработки производственных данных. $TRMK

ТМК #interview 🔥 Уважаемые инвесторы, Не многие из Вас знают, что помимо основного бизнеса Компании – разработки и производства передовой трубной продукции, ТМК развивает другие бизнес-направления - к примеру, магистрально-машиностроительный дивизион. Машиностроительное направление очень перспективно. Его развитие позволяет ТМК диверсифицировать бизнес, выступать комплексным поставщиком инжиниринговых решений и выполнять проекты под ключ – от проектирования до изготовления и монтажа конструкций. По результатам 1П23 выручка магистрально-машиностроительного дивизиона составила 6% от общей выручки Группы. Для того, чтобы поближе познакомиться с деятельностью дивизиона, предлагаем Вам ознакомиться с интервью Дениса Макиенко, генерального директора магистрально-машиностроительного дивизиона ТМК ЭТЕРНО журналу "Металлоснабжение и сбыт" в рамках выставки "Металл-Экспо-2023". https://youtu.be/zM16aKaKqgo Источник: www.metalinfo.ru/ru С уважением, IR TMK $TRMK

TMK #education ⏰ ТАГМЕТ и ДГТУ презентовали инновационную образовательную программу для металлургов Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), и Донской государственный технический университет (ДГТУ) представили опыт проектирования образовательной программы по направлению «Металлургия» с представителями научных кругов отрасли. Презентация состоялась в ходе заседания Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования на базе национального исследовательского технологического университета «МИСИС» (НИТУ «МИСИС»). Результаты научной части программы и практические аспекты ее воплощения представили начальник лицензирования и аккредитации образовательных программ ДГТУ, руководитель секции Совета ректоров Ростовской области Игорь Тимошек и начальник управления по развитию и привлечению персонала ТАГМЕТа, индустриального партнера ДГТУ, Сергей Ренжигло. Новая образовательная программа принята ученым советом ДГТУ в 2023 году и направлена на подготовку квалифицированных инженерных кадров, апробирована и одобрена для внедрения на площадках организаций регионального и федерального уровней. Отличительной особенностью программы является то, что в ее содержании нашли отражение корпоративные требования ТМК к управленческим и профессиональным компетенциям персонала, конкретизирующие требования профессиональных стандартов. Особое внимание при подготовке студентов планируется уделять производственной практике на предприятии под контролем и руководством заводских наставников. В научных кругах ДГТУ заверяют, что такой подход позволит укомплектовать ТАГМЕТ кадрами, которые готовы не только реализовывать, но и совершенствовать технологические процессы, успешно адаптируясь на заводе после трудоустройства. «Нам важно сформировать и развить у выпускников набор таких компетенций, наличие которых позволит будущим работникам ТАГМЕТа не просто понимать суть и важность своих процессов и задач, но и действовать быстро, качественно, находить пути улучшения рабочих и технологических процессов, видеть перспективы развития отрасли и своего личного развития в контуре ТМК», – отметил Сергей Ренжигло. ДГТУ, базовый технический вуз юга России, более 60-ти лет готовит специалистов в области металлургии, материаловедения и технологии материалов и является надежным партнером ТАГМЕТа. В 2023 году в Таганрогском филиале ДГТУ лицензировано направление подготовки «Металлургия» и осуществлен первый набор студентов по заказу ТАГМЕТа. $TRMK

Chelpipe #eurobonds ЧТПЗ уведомляет о начале процедуры согласования замены трасти и внесения изменений в условия документации по еврооблигациям Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» настоящим сообщает о запуске процедуры запроса согласия держателей облигаций, выпущенных Chelpipe Finance Designated Activity Company на сумму 300 000 000 долларов США со ставкой 4,50% и с погашением в 2024 году («Еврооблигации») для рассмотрения и, если соответствующими держателями Еврооблигаций будет сочтено целесообразным, принятия внеочередных резолюций по вопросу одобрения: (i) назначения Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве замены Citicorp Trustee Company Limited в роли трасти по трастовому соглашению от 19 сентября 2019 между Chelpipe Finance Designated Activity Company и Citicorp Trustee Company Limited и (ii) внесения изменений в трастовое соглашение (включая условия Еврооблигаций) и договор займа, включая прекращение гарантий. Запрос согласия состоится на условиях и в соответствии с положениями Меморандума о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»). Крайний срок голосования (предоставления Инструкции по голосованию) для Запроса согласия – 16:00 (по лондонскому времени) 12 ноября 2023 года (может быть продлен АО «ЧТПЗ») («Крайний срок голосования»). Собрание держателей Еврооблигаций (или их представителей) состоится посредством видео-конференц связи (детали будут предоставлены в порядке, определенном в Меморандуме о запросе согласия) 14 ноября 2023 года в 17:00 (по лондонскому времени). ❗️Чтобы принять участие в процедуре Запроса согласия, держатель Еврооблигаций должен предоставить или организовать предоставление от своего имени Обществу с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающему в качестве Информационного и табуляционного агента, PDF копию действительной Инструкции по голосованию (а также PDF копии иных сопутствующих документов, перечисленных в Меморандуме о запросе согласия) не позднее Крайнего срока голосования по адресу электронной почты tmk@lcpis.ru. 🔔Только Держатели Еврооблигаций, владеющие Еврооблигациями по состоянию на Дату фиксации реестра (8 ноября 2023 года) (или их представители), могут подать Инструкцию по голосованию и иные сопутствующие документы. 📌Вопросы в связи с процедурой запроса согласия могут быть направлены Информационному и табуляционному агенту по адресу tmk@lcpis.ru. 📌Вся документация, относящаяся к запросу согласия, а также любые обновления также доступны по запросу Информационному и табуляционному агенту по адресу tmk@lcpis.ru. $TRMK

TMK #eurobonds ТМК уведомляет о начале процедуры согласования замены трасти и внесения изменений в условия документации по еврооблигациям ПАО «ТМК» запускает процедуру запроса согласия держателей облигаций, выпущенных TMK Capital S.A., на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой 4,3% и с погашением в 2027 году («Еврооблигации») для рассмотрения и, если соответствующими держателями Еврооблигаций будет сочтено целесообразным, принятия внеочередной резолюции по вопросу одобрения: (i) назначения Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве замены BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited в роли трасти по трастовому соглашению от 12 февраля 2020 года между TMK Capital S.A. и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited и (ii) внесения изменений в условия Еврооблигаций. Запрос согласия состоится на условиях и в соответствии с положениями Меморандума о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»). Крайний срок голосования (предоставления Инструкции по голосованию) для Запроса согласия – 16:00 (по лондонскому времени) 12 ноября 2023 года (может быть продлен ПАО «ТМК») («Крайний срок голосования»). Собрание держателей Еврооблигаций (или их представителей) состоится посредством видео-конференц связи (детали будут предоставлены в порядке, определенном в Меморандуме о запросе согласия) 14 ноября 2023 года в 16:00 (по лондонскому времени). ❗️ Чтобы принять участие в процедуре Запроса согласия, держатель Еврооблигаций должен предоставить или организовать предоставление от своего имени Обществу с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающему в качестве Информационного и табуляционного агента, PDF копию действительной Инструкции по голосованию (а также PDF копии иных сопутствующих документов, перечисленных в Меморандуме о запросе согласия) не позднее Крайнего срока голосования по адресу электронной почты tmk@lcpis.ru. 🔔Только Держатели Еврооблигаций, владеющие Еврооблигациями по состоянию на Дату фиксации реестра (8 ноября 2023 года) (или их представители), могут подать Инструкцию по голосованию и иные сопутствующие документы. 📌Вопросы в связи с процедурой запроса согласия могут быть направлены Информационному и табуляционному агенту по адресу tmk@lcpis.ru. 📌Вся документация, относящаяся к запросу согласия, а также любые обновления также доступны по запросу Информационному и табуляционному агенту по адресу tmk@lcpis.ru. $TRMK

TMK #awards 🏆 Проект модернизации освещения на СТЗ удостоен международной премии 💡 Северский трубный завод (СТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), получил международную премию «Золотой Фотон» за масштабный проект модернизации освещения в основных цехах. 💛 Благодаря внедренной системе энергозатраты в каждом цехе в среднем сократились минимум на 80% ❗️ Проект реализован на площади в 348 тысяч квадратных метров в электросталеплавильном, трубопрокатном, трубоэлектросварочном цехах и отделении по производству муфт. Модернизированная система освещения оснащена современными светильниками, изготовленными с использованием технологии удаленного люминофора. Данное решение позволяет обеспечить безопасное и неослепляющее объемное освещение, а также дает возможность располагать светильники на расстоянии 12 метров друг от друга вместо обычных шести. В результате количество установленных светильников сократилось почти в три раза. Новые светильники устойчивы к перепадам напряжения и температур, рассчитаны на работу в условиях повышенной запыленности и воздействия агрессивных сред. Приборы имеют возможность гибкой настройки и дистанционного управления, их отличает простота в обслуживании, сокращенное энергопотребление и рекордный срок службы — до 90 тысяч часов, что соответствует десяти годам эксплуатации. «СТЗ реализует различные мероприятия в рамках планомерной работы по снижению энергопотребления. В их числе — масштабный проект модернизации, который позволил повысить качество освещения на рабочих местах и улучшить условия труда сотрудников, а также сократить расходы на электроэнергию. Приятно, что наша работа удостоилась высокой оценки экспертов и отмечена наградой престижного отраслевого конкурса», — отметил управляющий директор СТЗ Дмитрий Марков. «Золотой фотон» вручается компаниям из стран Евразийского экономического союза, ориентированным на создание энергоэффективных продуктов и реализацию проектов в этой области. Предприятие ТМК ранее уже становилось лауреатом «Золотого фотона»: в 2020 году премию получил Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) также за проект освещения в основных цехах. Северский трубный завод – одно из передовых предприятий в трубной отрасли Российской Федерации. В состав Трубной Металлургической Компании (ТМК) входит с 2002 года. Производственные мощности завода составляют до 1 млн тонн стали и около 900 тыс. тонн бесшовных и электросварных труб в год. Количество сотрудников — порядка 6 тыс. человек. Продукция предприятия широко используется в топливно-энергетическом комплексе, строительстве, в том числе трубопроводов различного назначения, машиностроении и коммунальном хозяйстве. $TRMK

😎👍 Подводим итоги SPO! ТМК привлекла 3,97 млрд рублей в ходе вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже 🏆 Цена SPO составила 220,68 рублей за акцию, что соответствует уровню выше середины изначально объявленного ценового диапазона. 🏆 Сделка сопровождалась повышенным интересом как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов. Совокупный спрос от инвесторов превысил объем предложения почти в два раза внутри изначально объявленного ценового диапазона. 🏆 В ходе SPO Компания привлекла более 22 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» («ТМК» или «Компания», MOEX: TRMK), ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики, объявляет об итогах вторичного публичного предложения обыкновенных акций ТМК (далее – «SPO» или «Предложение»). - В рамках SPO было продано 18 млн обыкновенных акций ТМК, что составляет 1,74% от общего количества акций компании. - Цена размещения составила 220,68 рублей за акцию, что соответствует уровню выше середины изначально объявленного ценового диапазона. Размер размещения составил 3,97 млрд рублей и был увеличен относительно изначального ориентира на фоне высокого спроса. - Каждый покупатель через шесть месяцев получает право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждую акцию, купленную в рамках SPO. - В дальнейшем ТМК проведёт дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу продающего свои акции в ходе SPO основного акционера МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене SPO. Основной акционер планирует приобрести весь дополнительный выпуск акций, за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. Путем участия в дополнительной эмиссии акций основной акционер передаст Компании денежные средства, привлеченные в рамках SPO. $TRMK

🚀🏆 ТМК объявляет об увеличении предложения акций в рамках вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже Вслед за объявлением от 27 сентября 2023 года, Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» («ТМК» или «Компания», MOEX: TRMK), ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики, объявляет об увеличении предложения акций в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций ТМК (далее – «SPO» или «Предложение»). • Компания фиксирует высокий интерес к акциям ТМК в ходе сбора заявок со стороны розничных и институциональных инвесторов. В условиях повышенного спроса ПАО «ТМК» было принято решение об увеличении размера Предложения с ранее озвученного объема, не превышающего 15 млн, до 18 млн обыкновенных акций, что составляет 1,7% от общего количества акций ТМК. • Период сбора заявок на участие в SPO заканчивается сегодня. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 29 сентября 2023 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах уточненного ценового диапазона. • Инвестор, участвовавший в SPO, через шесть месяцев после даты завершения предложения акций получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO. • Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций Компании. • Увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи. • Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров. С уважением, IR TMK

Уважаемые инвесторы! Еще два важных вопроса, которые хотим подстветить в рамках SPO 💼 ❓Распространяются ли обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO на участников сделки? 🔍Нет, обязательства не продавать акции компании распространяются только на продающего акционера МК ООО "ТМК Стил Холдинг" и ТМК ❓Сохранится ли у инвесторов право на приобретение дополнительных акции по цене SPO, в случае продажи акций до момента реализации оферты? 🔍Да, все инвесторы, участвовавшие в SPO, получают право на приобретение дополнительных акций по цене SPO вне зависимости от действий с акциями ТМК после закрытия сделки и до момента исполнения оферты. С уважением, IR TMK

❗️ 😎 TMK объявляет уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской Бирже Вслед за объявлением от 21 сентября 2023 года, ПAO «ТМК» («ТМК» или «Компания», MOEX: TRMK), ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики, объявляет уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций ТМК (далее – «SPO» или «Предложение»). 📌Компания сообщает о поднятии нижней границы и сужении ранее озвученного ценового диапазона предложения. Уточненный ценовой диапазон предложения акций составляет от 215 до 230 руб. за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 205–235 руб. за одну акцию. 📌Период сбора заявок на участие в SPO продлится до 28 сентября 2023 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающей стороны. 📌Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 29 сентября 2023 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах уточненного ценового диапазона. 📌Инвестор, участвовавший в SPO, через шесть месяцев после даты завершения предложения акций получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO. 📌В рамках SPO планируется разместить до 15 млн акций (1,5% от общего количества акций ТМК). 📌Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций Компании. 📌Увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи. 📌Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров. С уважением, IR TMK