6 июня 2024
📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
0️⃣7️⃣ пятница
✅ ИКС 5 Финанс 003Р-05 $RU000A108LU2
•Рейтинг: ААА
•Объем: 10 млрд. ₽
•Купон: КС + 1,1%, Квартальный, Переменный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (put)
•Срок: 10 лет
•"Квал": ➖ (после теста)
1️⃣0️⃣ понедельник
✅ Газпром Капитал БО-003Р-03
•Рейтинг: ААА
•Объем: не менее 15 млрд. ₽
•Купон: КС + 1,25%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 4 года
•"Квал": ➖
1️⃣1️⃣ вторник
✅ ГТЛК 002P-05 (выпуск в юанях CNY)
❕Расчеты при размещении в CNY, при выплате купонов и погашении - в CNY, с возможностью выплат в ₽ по решению эмитента и по запросу инвесторов
•Рейтинг: АА-
•Объем: 200 млн. CNY
•Номинал: 1000 CNY
•Купон: 8,25%, Квартальный, Постоянный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 2 года
•"Квал": ➖
✅ АВТОБАН-Финанс БО-П05 $RU000A108JC4
•Рейтинг: A+
•Объем: 5 млрд. ₽
•Купон: 15%, Полугодовой, Переменный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (put)
•Срок: 5 лет
•"Квал": ➖
❗ По облигациям предоставлено поручительство и планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента.
1️⃣4️⃣ пятница
✅ Кеарли групп 001Р-01
•Рейтинг: ВВ-
•Объем: 300 млн. ₽
•Купон: 20%, Ежемесячный, Постоянный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➕ (call)
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
✅ ТД РКС 002Р-04
•Рейтинг: ВВВ-
•Объем: 1 млрд. ₽
•Купон: не выше 19%, Квартальный, Постоянный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
•Сбор заявок: 10.06.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк)
✅ Русал БО-001Р-08 (выпуск в долларах USD)
❕Расчеты в ₽
•Рейтинг: А+
•Объем: не менее 100 млн. USD
•Номинал: 100 USD
•Купон: 8,00-8,25%, Квартальный, Постоянный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
•Сбор заявок: 10.06.2024 (организатор Газпромбанк) Ссылка в Т: https://tinkoffinvest.page.link/69GT53LCZ5KA3S1q6
✅ Россети Московский регион 001Р-06
•Рейтинг: ААА
•Объем: 20 млрд. ₽
•Купон: КС + не выше 1,3%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖ (после теста)
•Сбор заявок: 10.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, РСХБ)
1️⃣8️⃣ вторник
✅ МБЭС 002Р-03
•Рейтинг: ААА
•Объем: не менее 3 млрд. ₽
•Купон: КС + не выше 2,3%, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (put)
•Срок: 10 лет
•"Квал": ➖
•Сбор заявок: 10.06.2024 (организатор: инвестбанк Синара)
✅ Мегафон БО-002P-04
•Рейтинг: ААА
•Объем: не более 10 млрд. ₽
•Купон: КС + не выше 1,2%, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 2,5 года
•"Квал": ➖ (после теста)
•Сбор заявок: 11.06.2024 (организатор: Альфа-банк)
✅ Мегафон БО-002P-05
•Рейтинг: ААА
•Объем: не более 10 млрд. ₽
•Купон: КС + не выше 1,2%, Квартальный (последний период 60 дней)
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 2 года 8 месяцев
•"Квал": ➖ (после теста)
•Сбор заявок: 10.06.2024 (организаторы: Альфа-банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ и Совкомбанк)
2️⃣1️⃣ пятница
✅ Селигдар Gold03
❕Расчеты в ₽
•Рейтинг: АА- / А+
•Объем:❓₽
•Номинал: 1 гр. золота
•Купон: не выше 5,5%, Квартальный, Постоянный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 5,24 года
•"Квал": ➖
•Сбор заявок: 18.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, РСХБ) Ссылка в Т:
https://tinkoffinvest.page.link/jiB6jB4xPJ6ACDLD6
*️⃣*️⃣ *****
☑️ Авто Финанс Банк БО-001Р-12
•Рейтинг: АА
•Объем: не более 10 млрд. ₽
•Купон: КС + не более 2,5%, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
•Сбор заявок: ❓ (организаторы: АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк)
#облигации_главное #облигации_размещение
#прояви_себя_в_пульсе