📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ ФосАгро БО-П01-USD (выпуск в USD, расчеты в ₽) 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 RU000A108LP2 🧾 Тип купона: Постоянный 🪙 Ставка купона: 6,25% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 100 USD 💰 Объём: 100 млн. USD 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕔 Срок: 5 лет 📆 Дата размещения: 06.06.2024 📅 Дата погашения: 31.05.2029 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски: RU000A106516 RU000A106G56 RU000A106G31 RU000A1063Z5 Акции: PHOR #облигации_фосагро #облигация_новая #облигация_в_каталоге #новая_облигация_в_каталоге #облигации #облигации_новый_выпуск #новые_облигации #прояви_себя_в_пульсе

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 0️⃣6️⃣четверг ✅ Ростелеком 001Р-08R $RU000A108LF3 •Рейтинг: ААА/АА+ •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + 1,15%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3,25 года •Квал:➖ ✅ Нижегородец Восток 01 $RU000A108LL1 •Рейтинг: В •Объем: 1 млрд ₽ •Купон: КС + 4,5% (1-2 купон: 21%), Квартальный •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Срок: 5 лет •Квал:➕ ✅ ФосАгро П01-USD (в USD, расчеты в ₽) $RU000A108LP2 •Рейтинг: ААА •Объем: 200 млн USD •Номинал: 100 USD •Купон: 6,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 5 лет •Квал:➖ ✅ Смартфакт 03-001Р $RU000A108LN7 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 200 млн ₽ •Купон: КС + 4,25% (1купон: 21,75%), Ежемесячный •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Срок: 3г •Квал:➖ 0️⃣7️⃣пятница ✅ ИКС 5 Финанс 003Р-05 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + 1,1%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта: put •Срок: 10 лет •Квал:➖(после теста) 1️⃣0️⃣понедельник ✅ Газпром Капитал 003Р-03 •Рейтинг: ААА •Объем: 15 млрд ₽ •Купон: КС +❓ •Амортизация:❓ •Оферта:❓ •Срок: 4 года •Квал:➖ 1️⃣1️⃣вторник ✅ ГТЛК 002P-05 (в CNY, расчеты при размещении в CNY, при выплате купонов и погашении в CNY, с возможностью выплат в ₽ по решению эмитента и по запросу инвесторов) •Рейтинг: АА- •Объем: 500 млн CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: не выше 8,75%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 06.06.24 (организатор Совкомбанк) Ссылка в Ти: https://tinkoffinvest.page.link/cWcEdwp4XUkNmAGYA ✅ АВТОБАН-Финанс П05 $RU000A108JC4 •Рейтинг: A+ •Объем: 5 млрд ₽ •Купон: не выше 15,5%, Полугодовой, Переменный •Амортизация:➖ •Оферта: put •Срок: 5 лет •Квал:➖ •Сбора заявок: 06.06.24 (организаторы: БКС КИБ, Инвестбанк Синара, АО ИФК Солид) ❗ Поручительство и публичная безотзывная оферта в случае дефолта 1️⃣4️⃣пятница ✅ Кеарли групп 001Р-01 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 300 млн ₽ •Купон: 20%, Ежемесячный, Постоянный •Амортизация:➕ •Оферта: call •Срок: 3 года •Квал:➖ ✅ ТД РКС 002Р-04 •Рейтинг: ВВВ- •Объем: 1 млрд ₽ •Купон: не выше 19%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 10.06.24 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк) ✅ Русал 001Р-08 (в USD, расчеты в ₽) •Рейтинг: А+ •Объем: 100 млн USD •Номинал: 100 USD •Купон: 8-8,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 10.06.24 (организатор Газпромбанк) Ссылка в Ти: https://tinkoffinvest.page.link/69GT53LCZ5KA3S1q6 ✅ Россети Московский регион 001Р-06 •Рейтинг: ААА •Объем: 20 млрд ₽ •Купон: КС + не выше 1,3%, Ежемесячный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➖(после теста) •Сбор заявок: 10.06.24 (организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, РСХБ) 1️⃣8️⃣вторник ✅ МБЭС 002Р-03 •Рейтинг: ААА •Объем: 3 млрд ₽ •Купон: КС + не выше 2,3%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта: put •Срок: 10 лет •Квал:➖ •Сбор заявок: 10.06.24 (организатор: инвестбанк Синара) ✅ Мегафон 002P-04 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + не выше 1,2%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2,5 года •Квал:➖ (после теста) •Сбор заявок: 11.06.24 (организатор Альфа-банк) ✅ Мегафон 002P-05 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + не выше 1,2%, Квартальный (последний период 60 дней) •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2,8 лет •Квал:➖(после теста) •Сбор заявок: 10.06.2024 (организаторы: Альфа-банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк) 2️⃣1️⃣пятница ✅ Селигдар Gold03 (расчеты в ₽) •Рейтинг: АА-/А+ •Объем:❓₽ •Номинал: 1 гр золота •Купон: не выше 5,5%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 5,24 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 18.06.24 (организаторы: РСХБ, Газпромбанк) Ссылка в Ти: https://tinkoffinvest.page.link/jiB6jB4xPJ6ACDLD6 *️⃣*️⃣ ☑️ Авто Финанс Банк 001Р-12 •Рейтинг: АА •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + не более 2,5%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 гола •Квал:➖ •Сбор заявок:❓(организаторы: АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк) #облигации_главное #облигации_размещение

📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ ❗ 1️⃣ ⬛ АВТОБАН-Финанс БО-П05 ◾ Рейтинг: А+ ◾ Тип купона: Переменный ◾ Ставка купона: не выше 15,5% ▪️ с 6 купона пересмотр ставки ◾ Купонный период: 182 дня ◾ Номинал: 1000 ₽ ◾ Объём: 5 млрд ₽ ◾ Амортизация: Нет ◾ Оферта: Да (через 2,5 года) ◾ Срок: 5 лет ◾ Дата размещения: 11.06.2024 ◾ Дата погашения: 05.06.2029 ◾ Сбор заявок: 06.06.2024 ◾ Статус "Квал": Нет ❗ По облигациям предоставлено поручительство от АО "ДСК "Автобан". Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "Автобан". Об эмитенте: Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» - одна из трех крупнейших российских дорожно-строительных компаний и многолетний генеральный подрядчик Федерального дорожного агентства "Росавтодор" и госкомпании "Автодор". Ключевые компетенции холдинга - проектирование, инжиниринг, дорожное строительство и реконструкция, эксплуатация дорог федерального и регионального значения, а также сопутствующих развязок и мостовых сооружений. Также занимается инвестициями в проекты в сфере государственно-частного партнерства. АО "Автобан-Финанс" является SPV-компанией, созданной для осуществления управления ценными бумагами АО "ДСК "Автобан". Предыдущие выпуски: RU000A106K35 RU000A103PC2 #облигации_автобан_финанс 2️⃣ 🔷 Кеарли групп 001Р-01 🔹 Рейтинг: ВВ- 🔹 Тип купона: Постоянный 🔹 Ставка купона: 20% 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Объём: 300 млн. ₽ 🔹 Амортизация: Да (по 25% в даты 27, 30, 34 и 36 купонов) 🔹 Оферта: Да (call-оферта через 1, 1,5 и 2 года) 🔹 Срок: 3 года 🔹 Дата размещения: 14.06.2024 🔹 Дата погашения: 30.05.2027 🔹 Статус "Квал": Нет Об эмитенте: "Кеарли групп" (Carely Group) - московская digital FMCG-компания. Специализируется на разработке продуктов для красоты и здоровья. Компания реализует продукцию на маркетплейсах и в крупнейших сетях, а в скором времени самостоятельно займется производством. Ключевые бренды компании: Art&Fact, Verifique, Let's Bloom, Louder и Ultimate Structura. #облигацции_кеарли #облигацции_кеарли_групп #облигации #облигации_новый_выпуск #облигации_размещение #новые_облигации #прояви_себя_в_пулсье