30 мая 2024
📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
✅ - точная дата размещения
☑️ - предварительная дата размещения
🗓️ МАЙ
3️⃣1️⃣ пятница
✅ Росагролизинг 002Р-01 $RU000A108KT6
•Рейтинг: АА-
•Объем: 7 млрд. ₽
•Купон: RUONIA + 1,8%, Ежемесячный, Постоянный
•Амортизация: Да
•Оферта: Нет
•Срок: 5 лет
•Статус "Квал": Да
✅ А101 БО-001Р-01 RU000A108KU4
•Рейтинг: А
•Объем: 500 млн. ₽
•Купон: 17%, Ежемесячный, Постоянный
•Амортизация: Нет
•Оферта: Нет
•Срок: 3 года
•Статус "Квал": Нет
✅ Моторные технологии 001Р-05 $RU000A108KV2
•Рейтинг: ВВ-
•Объём: 70 млн. ₽
•Купон: 20%, Ежеквартальный, Постоянный
•Амортизация: Нет
•Оферта: Да
•Срок: 5 лет
•Статус "Квал": Нет
🗓️ ИЮНЬ
0️⃣4️⃣ вторник
✅ Полюс ПБО-04 (выпуск в долларах USD, расчеты в ₽)
•Рейтинг: ААА
•Объем: 150 млн. $
•Купон: 6,2%, Ежемесячный, Постоянный
•Амортизация: Нет
•Оферта: Нет
•Срок: 5 лет
•Статус "Квал": Нет
✅ АйДи Коллект серия 07
•Рейтинг: ВВ+
•Объем: 500 млн. ₽
•Купон: ❓%, Ежемесячный
•Амортизация: Нет
•Оферта: Да
•Срок: 3 года
•Статус "Квал": Нет
0️⃣6️⃣ четверг
✅ Ростелеком 001Р-08R
•Рейтинг: ААА / АА+
•Объем: ❓ млн. ₽
•Купон: КС + ❓%, Ежемесячный, Плавающий
•Амортизация:❓
•Оферта: ❓
•Срок: ❓
•Статус "Квал": ❓
•‼️Дата сбора заявок: 31.05.2024 с 11:00 до 12:00 (организаторв: Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк)
1️⃣1️⃣ вторник
✅ ГТЛК 002P-05 (выпуск в юанях CNY)
Расчеты при первичном размещении будут в CNY. При выплате купонов и погашении - в CNY, с возможностью выплат в безналичном порядке в ₽ по решению эмитента и по запросу инвесторов
•Рейтинг: АА-
•Объем: 500 млн. CNY
•Купон: не выше 8,75%, Ежеквартальный
•Амортизация: Нет
•Оферта: Нет
•Срок: 2 года
•Статус "Квал": Нет
•Дата сбора заявок: 06.06.2024 (организатор: Совкомбанк)
1️⃣4️⃣ пятница
✅ ТД РКС 002Р-04
•Рейтинг: ВВВ-
•Объем: 1 млрд. ₽
•Купон: не выше 19%, Ежеквартальный
•Амортизация: Нет
•Оферта: Нет
•Срок: 3 года
•Статус "Квал": Нет
•Дата сбора заявок: 10.06.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк)
✅ Русал БО-001Р-08 (выпуск в USD, расчеты в ₽)
•Рейтинг: А+
•Объем: не менее 100 млн. $
•Купон: 8,00-8,25%, Ежеквартальный, Постоянный
•Амортизация: Нет
•Оферта: Нет
•Срок: 3 года
•Статус "Квал": Нет
•Дата сбора заявок: 10.06.2024 (организатор Газпромбанк)
Ссылка в Тинькофф: https://tinkoffinvest.page.link/69GT53LCZ5KA3S1q6
✅ Россети Московский регион 001Р-06
•Рейтинг: ААА
•Объем: 20 млрд. ₽
•Номинал: 1000 ₽
•Купон: КС + не выше 1,3%, Ежемесячный
•Амортизация: Нет
•Оферта: Нет
•Срок: 3 года
•Статус "Квал": Нет (после прохождения теста)
•Дата сбора заявок: 10.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, РСХБ)
1️⃣8️⃣ вторник
✅ МБЭС 002Р-03
•Рейтинг: ААА
•Объем: не менее 3 млрд. ₽
•Номинал: 1000 ₽
•Купон: КС + не выше 2,3%, Ежеквартальный
•Амортизация: Нет
•Оферта: Да
•Срок: 10 лет
•Статус "Квал": Нет
•Дата сбора заявок: 10.06.2024 (организатор: инвестбанк "Синара")
2️⃣1️⃣ пятница
✅ Селигдар Gold03 (расчеты в ₽)
•Рейтинг: АА- / А+
•Объем: ❓₽
•Номинал: 1 гр. золота
•Купон: не выше 5,5%, Ежеквартальный, Постоянный
•Амортизация: Нет
•Оферта: Нет
•Срок: 5,24 года
•Статус "Квал": Нет
•Дата сбора заявок: 18.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, РСХБ)
Ссылка в Тинькофф:
https://tinkoffinvest.page.link/jiB6jB4xPJ6ACDLD6
*️⃣*️⃣ *****
☑️ ФосАгро БО-П01-USD (выпуск в USD, расчеты в ₽)
•Рейтинг: ААА
•Объем: не менее 200 млн. $
•Купон: не выше 6,5%, Ежеквартальный, Постоянный
•Амортизация: Нет
•Оферта: Нет
•Срок: 5 лет
•Статус "Квал": Нет
•Дата сбора заявок: 03.06.2024 (организатор Газпромбанк)
Ссылка в Тинькофф: https://tinkoffinvest.page.link/ms53GLDS4G39FhJe6
*️⃣*️⃣ *****
☑️ Авто Финанс Банк БО-001Р-12
•Рейтинг: АА
•Объем: не более 10 млрд. ₽
•Номинал: 1000 ₽
•Купон: КС + не более 2,5%, Ежеквартальный
•Амортизация: Нет
•Оферта: Нет
•Срок: 3 года
•Статус "Квал": Нет
•Дата сбора заявок: ??.06.2024 (организаторы: АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк)
#облигации_главное #облигации_размещение
#прояви_себя_в_пульсе