Портфелю из ETF уже полгода и можно подвести некоторые промежуточные итоги. Все фонды покупались одномоментно и не трогались с момента покупки. Рост портфеля за полгода составил +8,99%.
Лучший результат у $FXIT (+17.43%), худший у $FXCN (-11.09%).
$TMOS обошел $FXRL на 0.3%.
Вторым (и последним) фондом в минусе за полгода оказался $TIPO (-2.83%).
Самый маленький рост показал $TBIO (+4.33%).
Изначально портфель формировался с разделением рубли/валюта 60/40, но сравнение $TMOS (+10.13%) и $TSPX (+12.67%) показывает что премия за риск отсутсутсувует и рублевую долю можно уменьшать.
Вот такие #результаты инвестирования "купил и забыл".
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
Ваш комментарий...
@ReneSemenov,
1. Валюта, в которой на самом деле торгуются акции. Хотелость разделить вложения 60/40
2. Минимизация узкоспециализированых фондов (доли фондов на ipo и биологию очень низкие)
3. Сравнить одинаковые по сути фонды от разных компаний и убедитьсячто все примерно одинаково.
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Silvar
77 подписчиков • 9 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+23,17%
Еще статьи от автора
24 апреля 2024
SBER SBERP
10.8% дивидендов к текущей цене. Много или мало? В пересчете на годовой процент (так, конечно, делать нельзя, но развлечения ради сделаем) -- 77% годовых. Огромная цифра. И совершенно бесполезная.
Но по ней можно оценить когда рынок ожидает нового выхода цены на текущий уровнь. Если взять за "нормальную" доходность 15% годовых, получается что текущие цены ожидаются снова через 365.25 х (1 - 15/77) = 294 дня.
Надо будет не забыть про эти упражнения в феврале 25го ну или когда Сбер посе дивов снова будет по 308 :)
16 апреля 2024
Предпоследняя, шестая, часть весенней уборки и единственная "валютная" облигация XS2069992258 в портфеле.
Нор. Никель, "долларовый" купон 3,375%, 2 выплаты в год. Погашение — октябрь 24го.
Доходность к погашению — 4,76%. Моя текущая доходность (в рублях) — 20,5% , доля в портфеле облигаций порядка 10%
Высокая доходность — от роста курса. Покупалась в прошлом апреле, при курсе USDRUB 81,49. Купоны приходят в рублях, по курсу на день выплаты.
С одной стороны, как облигация — ничего интересного, с другой — вложены как бы доллары, не лежат мертвым грузом и погашение близко.
Полежит до погашения, а дальше или в замещайки идти, или во что-то рублевое + USDRUBF, для защиты от изменения курса.
15 апреля 2024
Пятая часть весенней уборки. Сегодня у нас самая высокорискованая бумага портфеля облигаций RU000A1013N6
Пионер лизинг, купон — Ключевая ставка + 6%. 12 выплат в год, Погашение — октябрь 29го, без амортизации.
Моя текущая доходность в районе 23% годовых, доля в портфеле облигаций почти 65%.
Тут все как обычно: борьба жадности со здравым смыслом. С одной стороны высокая ставка, регулярные выплаты и вообще все вкусно и приятно, а с другой — огромная доля в портфеле облигаций.
Выглядит так, что текущую долю надо снижать, не дожидаясь понижения ключевой ставки просто потому что она (доля) слишком высокая.
Никакой другой мотивации нет. Основные покупки были в январе-декабре и дальше докупал небольшими партиями. Но имея возможность получать 22% годовых очень сложно выбирать 16-18. Но именно это, видимо, мне и предстоит делать, пока доля не снизится хотя бы до 50% портфеля облигаций.
Сложно быть рациональным и не класть все яйца в одну корзину :(