$AFKS МТС-банк стартует с IPO "на днях" и хочет привлечь более 10 млрд р МОСКВА, 17 апр (Рейтер) - МТС-банк,объявивший о намерении провести IPO на Московской бирже,рассчитывает сформировать сбалансированную книгу заявок в ходеразмещения акций с большой долей участия институциональныхинвесторов и привлечь более 10 миллиардов рублей, сказалвице-президент по стратегии МТС-банка Сергей Ульев в ходевебинара инвестбанка Синара. "Опыт предыдущих сделок на рынке изучаем. В целом, мы хотимпойти по пути не спекулятивному, (а не такому, когда пытаются)задрать цены по максимуму и запустить туда несбалансированныйкакой-то спрос. Мы хотим сделать сбалансированную книгу сбольшой частью институциональных инвесторов, достаточнозначимой", - сказал он. МТС-банк ожидает, исходя из последних размещений финансовогосектора, что будет кратная переподписка со стороны розничныхинвесторов. "Я понимаю, что аллокация 5% не всегда радует. Но это то,чем мы, скорее, не управляем. Наша задача сделать, чтобы теинвесторы, которые в книгу попадут, для них в будущем было всенормально, сбалансировано и не было волатильным", - сказалУльев. По его словам, в ходе размещения МТС-банк планирует привлечь10-15 миллиардов рублей. МТС-банк в пятницу, 19 апреля, начинает IPO, сказаладиректор департамента работы с рынками акционерного капиталаИнвестбанка Синара Ирина Цаава. Ульев сказал, что в ближайшие дни банк объявит индикативныйценовой диапазон для размещения. "Это вопрос дней, у нас последние штрихи, и мы этуинформацию сделаем публичной", - добавил он. По его словам, акционеры банка не планируют выходить избанковского бизнеса и считают его стратегически важным, для них- МТС-банк ключевая часть экосистемы. ЦБР зарегистрировал в начале апреля допэмиссию обыкновенныхакций МТС-банка в количестве 7,187 миллиона штук номиналом 500рублей каждая, или до 19,3% от увеличенного уставного капиталабанка. Привлеченные средства будут направлены на реализациюстратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинальногорозничного бизнеса банка. МТС-банк с активами 480 миллиардов рублей на конец 2023 годарастет быстрее рынка в необеспеченном розничном кредитовании. Представители банка сказали, что дальше рост кредитногопортфеля будет опережать рынок - "в 1,5-2 раза выше, чем рынок". Банк видит потенциал увеличения процентной маржи в будущем стекущих 9-10%. МТС-банк закрыл свой филиал в ОАЭ после попадания в марте2023 года под блокирующие санкции США, сказал Ульев. Однако, поего словам, несмотря на закрытие филиала, транзакционный бизнесбанка продолжает развиваться. "Мы продолжаем трансграничные операции обслуживать. Болеетого, мы свои компетенции за это время сильно нарастили. Иколичество клиентов-юридических лиц выросло в два с половинойраза за это время", - сказал Ульев.