⛓️ СЛАБОЕ ЗВЕНО ▪️На первый взгляд кажется, что абсолютно каждый инвестор в состоянии определить успешность своей покупки 🛍️ . Растет стоимость бумаги и мы радостно потираем свои ладошки, предвкушая иксы, приятные профиты и проверяем свои краны: не полилось ли их из них шампанское. 🟥 Но не все так просто, мой любознательный читатель. Сегодня я узнала, что существует формула, по которой можно вычислить и обнаружить скрытого говнюка в твоем портфеле. Он может маскироваться под перспективную затею, но на деле является аутсайдером. 🟥 Если ты такой же неосведомленнный мамкин инвестор, как и я, давай вместе разбираться. ◾️факт 1: настоящими лидерами роста считаются не те акции, которые просто обогнали 📈 индекс Мосбиржы, а те, что дают доходность выше банковской (выше того же вклада) и риск-премию, соразмерную ее волантильности (изменчивости). Волатильность нам демонстрирует колебание цены. После бурного и мощного роста волатильные бумажки могут так же стремительно свалиться вниз, как и твое настроение, когда будешь наблюдать эту картину. ◾️ факт 2: прирост стоимости акции не дает нам полной картины, насколько выгодно вложение. Поэтому нобелевский лауреат Уильям Шарп придумал коэффициент, по которому мы можем при желании определить эффективность наших инвестиций. 🟥 Формула проста, как семейные трусы. Sharpe Ratio = (Rp – Rf) / SDp ◾️ Sharpe Ratio = (доходность акции за какой-то срок - безрисковая доходность за тот же срок) : волатильность акции за тот же срок. 🟥 Так вот аутсайдеры в твоем портфеле будут с коэффициентом ниже единицы. Риск в этих сделках выше премии. К примеру: $MVID рост с начала года был у них +14% и это неплохой результат. Но чтобы доходность сравнялась с риском, акции должны были вырасти на 100%. По коэффициенту Шарпа: 0,2 выходит. 🟥 Если нет времени и желания высчитывать эти коэффициенты, лови список акций, не перекрывающих риск: ▪️MMK ▪️Интер PAO ▪️М.Видео ▪️ФСК-Россети ▪️ТМК ▪️Соллерс ▪️Эталон ▪️АЛРОСА ▪️ВСМПО-АВИСМА ▪️Селигдар ▪️Globaltrans ▪️Группа Астра ▪️Сургутнефтегаз-ао ▪️Магнит ▪️СПБ Биржа ▪️Транснефть ▪️ПИК ▪️РУСАЛ