Gleb_Sharov
Gleb_Sharov
10 апреля 2024 в 6:33
Всем доброго дня, Инвесторы💼 и Спекулянты🎲 👨‍🎓Продолжим мультипликаторы. Тема: ROE (Return on equity) 🟢ROE - это отношение: Чистая прибыль / капитал × 100 👉ROE показывает, насколько эффективно компания использует собственный капитал (третий раздел баланса), по факту рентабельность. Либо точнее, значение ROE это процентная ставка по которой “работают” деньги. 🔎Ещё точнее это деньги, которые находятся в отчёте к примеру в графе нераспределённой прибыли, либо в уставном капитале, то есть принадлежат собственникам. ❗️Компания может вести бизнес который она ведёт или может разместить эти деньги на депозите. И если доходность собственного капитала меньше паритетной доходности по ставке, мы должны объяснить логику покупки этой компании, стоит ли вкладываться. 📈Другой пример, ROE = 20%. Это значит что на вложенный 1$ компания генерит 0,20$ прибыли. В каждой отрасли есть свои усреднённые значения ROE, поскольку у инвесторов есть альтернативные варианты куда вложить средства. Главное чтобы значение ROE было выше безрисковой ставки. Сравнивать разные отрасли не имеет смысла. 🌎На американском рынке ещё есть такой момент, там можно покупать компании с ROE <10 поскольку там исторически низкие процентные ставки и нормы доходности занижены, плюс ко всему бизнесы зачастую используют заёмный капитал для развития, за счёт чего достигают гораздо больших результатов. А в расчёте ROE не учитывается заёмный капитал, только собственный. То есть, за счёт того что заёмный капитал в Америке дешёвый то и доходность на собственный капитал у них достаточно высокая. В России наоборот, заёмный капитал стоит не дёшево, и когда мы смотрим на ROE, даже при низком долге у нас доходность на собственный капитал может быть ниже чем в Америке. ✔️ПРИМЕР РАСЧЁТА: (Цифры условные) Определенная компания Y. Чистая прибыль 99803 млрд$ Собственный капитал 50675млрд$ Усреднённый собственный капитал, для информативности, на конец и начало одного периода 50672+63090 / 2 = 56881 млрд$ ROE = 99 803 / (50672+63090)/2×100 = 175,46% 📌Вывод, чем выше ROE тем компания интереснее нам, как инвесторам. Всем хорошего дня🌤️ #учу_в_пульсе #обучение #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #пульс #хочу_в_дайджест #новичкам2024
20
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
17 мая 2024
Чем запомнилась неделя: отчетности компаний
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+224,1%
6,3K подписчиков
All_1n
+115,2%
4,1K подписчиков
Konin
+53,9%
7K подписчиков
Тинькофф Российские Технологии
ETF
|
20 мая 2024 в 10:42
Тинькофф Российские Технологии
Читать полностью
Gleb_Sharov
3,2K подписчиков38 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+49,66%
Еще статьи от автора
21 мая 2024
Всем доброе утро, Инвесторы🥃🧊 👨🏻‍🎓В текущие дни на рынке скучновато, ещё и Газпром огорчил своих инвесторов. Скоро дивиденды Лукойла поддержат котировки, снижение техническое, нет причин для паники. Почему я говорю слово «паника» ? 😱Потому что на нашем рынке, к сожалению принято дрожать от страха при снижении на 1-2% у очень большой доли Ынвесторов. Мне кажется при регистрации брокерского счёта нужно внедрять более подробное «тестирование» или испытание, чтобы на выходе человек понимал, что 2-3% это обычная волатильность на нашем рынке. А хорошая компания это не та, которая все время без конца растёт и никогда не падает, радуя вечнозелеными циферками. 👁️В своей стратегии Рыночное Безумие вижу следующую картину: 👍Не смотря на то, что рынок скорректировался и отписалось ещё с десяточек следователей, сумма в управлении растёт. Это значит что большая часть из вас понимает что делает и как быть эффективнее в такие моменты. 📉Неопытные следователи видя снижение отключаются в моменте по двум причинам: либо им кажется что снижение продолжится и они «круто» зайдут потом ниже, либо просто рассчитывали на вечную ракету🚀ну как обычно. Рынок же это безотказный банкомат, правильно? Кстати, жду коммент про «Я ж говорил акции на пике», хейтеры и спецы по пикам вы где? 😊Всех остальных хочу поблагодарить за здравый подход, за ваши реакции и комменты, это мотивирует делиться знаниями, своими мыслями, развиваться самому и делать для вас интересный и разнообразный контент. ☀️Всем хорошего дня! #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #новичкам2024 #хочу_в_дайджест #пульс #автоследование #стратегии #торговля
20 мая 2024
Всем добрейшего утра, Инвесторы🍷🧀 🔎Так вышло, что на мой блог подписаны парочка родственников, которые изредка почитывают меня) 🤷‍♂️Тем не менее они считают нашу с вами сферу инвестиций блудняком, разводом как с МММ и сектой🤣 👉Ну почитайте, уважаемые, что пишут люди, хотя бы о моей стратегии Рыночное Безумие Я их не просил оставлять отзывы пока что, сами пишут. Странно, что вас не смущает тот факт, что ФОНДОВЫЙ РЫНОК – это целый многовековой экономический институт с множеством участников и регулированием, и лет ему побольше вашего гораздо. ❓Чем вообще отличаются Финансовые Пирамиды? 🥷Финансовая пирамида это как правило компания, созданная мошенником: она берет деньги у всех желающих и обещает 100% колоссальную прибыль. 🏦Фондовый рынок в отличии от этого не частная компания, это как я выше уже сказал - финансово-экономический институт, где одни участники выпускают ценные бумаги(эмитенты), другие их покупают, третьи организуют торги, четвертые следят за ними И ВСЁ ЭТО ПО СТРОГИМ ПРАВИЛАМ И ПОД НАДЗОРОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ. 🌍Каждая ценная бумага - часть реальной экономики. Чем успешнее компания-эмитент, тем больше она зарабатывает, тем дороже стоят её акции со временем. 📱Например, компания Apple, которая производит айфоны и прочую технику, зарабатывая на продаже устройств, платных подписках на свои сервисы и так далее. Её доход растёт, вместе с ним увеличивается и стоимость акций, которыми могут владеть инвесторы. Реальные результаты работы компаний, представленных на бирже, можно найти в финансовой отчетности, компании публичны, поэтому их отчетность открыта всем желающим, за любые периоды. 💬В финансовой пирамиде практически нет экономической деятельности – она производит только «обещания». 📋На данный момент, чтобы выпустить и разместить свои акции на бирже(провести IPO), компания должна удовлетворять ряд требований: иметь успешную историю бизнеса, прозрачную финансовую отчетность и так далее, критериев много. Сделать это одно, а вот продержаться на бирже несколько лет ещё потом - не сможет ни одна финансовая пирамида. ☝🏻Какую прибыль на рынке получит инвестор НЕ ЗНАЕТ НИКТО. ⚙️Здесь все зависит от конкретной стратегии, выбора активов, уровня риска, состояния экономики и других факторов. Я всегда говорю своим следователям и вообщем, что мы заработаем если рынок позволит это сделать. Мы можем быть эффективнее фондов принимая на себя больше риска, но на этом всё. 💯А вот в финансовых пирамидах уверенно всегда гарантируют своим вкладчикам доход. Надеюсь объяснил исчерпывающе. Всем желаю продуктивной недели🤝 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #новичкам2024 #хочу_в_дайджест #пульс #автоследование #стратегии #торговля
19 мая 2024
Всем доброго дня, Инвесторы☕️🥪 🚀Итоги недели по стратегиям автоследования: 1️⃣ Стратегия Рыночное Безумие ✅За неделю +1,04% ✅За месяц +5,42% ✅За всё время +50,54% 📉Индекс на этой неделе +1,48% ⭐️На этой неделе стратегия была чуть хуже индекса, причина тому локальное снижение в Софтлайн. Крупный игрок чуть потряс и вытряхнул лишних лонгистов, котировки маловероятно уйдут ниже, но такое возможно. В этом нет ничего страшного, цели у бумаги высокие. Скоро начнут поступать дивиденды от Лукойла, что может оказать положительное влияние на рынок, особенно на недооцененные бумаги. 🏆Так или иначе стратегия достигла моего прогнозного уровня доходности +50% и улучшила свои позиции в рейтинге лучших стратегий ЗА ПОЛ ГОДА с 6 на 4 место. Присоединяйтесь к остальным «Безумцам»🤪 2️⃣ Стратегия Накопилка к пенсии ✔️За неделю -1,17% ✅За 2 недели +1,65% (Стратегия существует ровно месяц и уже в плюсе) 📉Индекс на этой неделе +1,48% ⭐️Слегка волатильная неделя выдалась, пока без изменений. Можно воспользоваться моментом и присоединиться к стратегии сейчас. Часть денег уже заложена. Часть держится в фонде ликвидности, чтобы не простаивали деньги и был манёвр на определённый случай. Жду когда появится возможность войти в ещё одну бумагу. Портфель будет формироваться постепенно. 💡Ну и заметки новичкам: 1️⃣Среднесрочная торговля это не 2 недели😂как некоторые новоиспеченные думают, это удержание позиции от условной секунды до 2-3 лет, любой адекватный портфельный управляющий вам это скажет, тоже самое. 2️⃣Я не ловлю короткие движения по 1-4%, мне интереснее закрывать идеи 20-70%, а на просадках усиливать позиции. 3️⃣Доходность в 50% годовых по первой стратегии выполнена. Это не значит что каждый месяц будет равное количество % прибыли. Как вы уже могли видеть, бывают убыточные недели/месяцы/кварталы, но и также сверхприбыльные периоды как март месяц с доходностью 30%. Останавливаться на достигнутом не собираемся. 4️⃣🔴ОЧЕНЬ ВАЖНО: не забываем про регулярное пополнение стратегии, так вы страхуете себя от рисков и увеличиваете доходность в будущем. Я пока что не наблюдаю пополнения в большей массе. Этим занимается дай бог 15-20% людей. Вот у них в итоге и будет самый лучший результат. В том числе и ментально им будет спокойнее в моменты высокой волатильности.(это когда хомяки фиксят свои 2-3% или минуса и бегут голову в песок прятать, а нормальные люди спокойно сидят и видя возможность - усиливают позиции). 5️⃣Лучшее время для подключения было раньше, следующее лучшее время – СЕЙЧАС. Выполнение прогнозной цели не означает остановку стратегии. 🫱🏻Выбирайте стратегию себе по душе, либо несколько разных стратегий для лучшей диверсификации. Не обязательно только мои, как автора. Всем хороших выходных🏕️ #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #новичкам2024 #хочу_в_дайджест #пульс #автоследование #стратегии #торговля