Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 5 российскими облигациями. «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях. В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 5 на сумму 1 млрд евро (без срока погашения, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2243636219/XS2243635757). Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром». Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке. Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 5 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 28 ноября 2023 года до 15:00 МСК 6 декабря 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 7–12 декабря 2023 года. Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.11.27-oferta-5-dop.pdf По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru $GAZP

Совет директоров одобрил работу «Газпрома» по развитию производства и поставок сжиженного природного газа. Компания реализует СПГ-проекты в разных регионах страны. Так, в Ленинградской области успешно работает среднетоннажный комплекс по сжижению газа в районе компрессорной станции «Портовая». «Газпром» создает малотоннажные комплексы для автономной газификации потребителей и расширения использования природного газа в качестве экологичного моторного топлива для автотранспорта. В текущем году такие комплексы запущены в Амурской и Волгоградской областях. Компания сотрудничает с российскими предприятиями для освоения выпуска высокотехнологичного импортозамещающего оборудования, используемого для сжижения газа. Подробнее - https://www.gazprom.ru/press/news/2023/november/article569818/ $GAZP

Совет директоров «Газпрома» рассмотрел перспективы развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа в различных регионах мира. Сланцевый газ по-прежнему добывается только в США, Китае, Аргентине и Канаде. США в долгосрочных прогнозах развития сланцевой отрасли в стране допускают как увеличение, так и существенное снижение объемов добычи газа из сланцев. При этом целый ряд факторов будет способствовать росту себестоимости добычи сланцевого газа. В их числе – инфляция, истощение действующих и отсутствие открытий новых месторождений, а также практически исчерпанный потенциал повышения эффективности добычи за счет совершенствования технологий. Увеличение производства СПГ в перспективе ожидается, в частности, в США, Катаре и России, снижение прогнозируется в Австралии. Основной мировой прирост спроса на СПГ обеспечат Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Европа, наоборот, может сократить импорт СПГ. Это в значительной степени будет обусловлено сокращением потребления газа в регионе на фоне дальнейшего ослабления его экономического и промышленного потенциала. На мировом рынке продолжают фиксироваться случаи неисполнения поставщиками и производителями СПГ обязательств по долгосрочным контрактам. Недобросовестные действия отдельных компаний из Европы и США оказывают негативное влияние на надежность поставок газа потребителям. Подробнее - https://www.gazprom.ru/press/news/2023/november/article569817/ $GAZP

«Газпром» продолжает развивать энергетическую инфраструктуру восточных регионов страны. Системная работа компании рассмотрена Советом директоров. В соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина «Газпром» ведет работу, направленную на газификацию Бурятии, Забайкальского края, городского округа г. Тынды (Амурская область), городов Биробиджан и Красноярск, а также соединение газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». По «Силе Сибири», в частности, газ подается на Свободненскую ТЭС в Амурской области. «Газпром» также ведет проектные работы для строительства газовой ТЭС «Чульман» в Якутии. Она обеспечит электроснабжение объектов Восточного полигона российских железных дорог ОАО «РЖД». Продолжается расширение мощностей газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» и проектирование новых газопроводов-отводов. В программах развития газоснабжения и газификации Хабаровского и Приморского краев на 2021–2025 годы предусмотрено создание возможностей транспортировки газа для строящейся ТЭЦ-4 г. Хабаровска и расширения Владивостокской ТЭЦ-2. Подробнее - https://www.gazprom.ru/press/news/2023/november/article569816/ $GAZP

До конца года на Ковыктинском месторождении в Иркутской области начнется подача газа со второй по счету установки комплексной подготовки газа в газопровод «Сила Сибири». Будут также включены в работу почти 900 км лупингов «Силы Сибири» (участки трубопровода, прокладываемые параллельно основной нитке) и вторые цеха пяти компрессорных станций. На Чаяндинском месторождении в Якутии готовятся к запуску новые газовые скважины и финальная установка предварительной подготовки газа. До конца 2024 года месторождение будет выведено на полную проектную производительность. Ход реализации этих и других крупнейших инвестиционных проектов одобрен сегодня Советом директоров компании. Они нацелены на надежное обеспечение энергоресурсами жителей, коммунальных и промышленных предприятий страны в долгосрочной перспективе, четкое выполнение экспортных обязательств. Подробнее - https://www.gazprom.ru/press/news/2023/november/article569815/ $GAZP

Правление одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета «Газпрома» на 2024 год. Они будут внесены на рассмотрение Совета директоров. Проект инвестпрограммы. Общий объем финансирования инвестиционной программы – 1 573,627 млрд руб. Среди приоритетных проектов: развитие центров газодобычи на Ямале и Востоке России, газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», газификация российских регионов, проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа. Проект бюджета. Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, в полном объеме. Подробнее – https://www.gazprom.ru/press/news/2023/november/article569659/ $GAZP

Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 47 российскими облигациями. «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях. В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 47 на сумму 1 млрд евро (срок погашения – 24 января 2024 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1911645049). Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром». Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке. Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 47 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 21 ноября 2023 года до 15:00 МСК 29 ноября 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 30 ноября – 5 декабря 2023 года. Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.11.20-oferta-47-dop.pdf По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru $GAZP

Уважаемые инвесторы! Приглашаем Вас принять участие в опросе по определению существенных тем, подлежащих раскрытию в Отчете о социальной деятельности Группы Газпром за 2023 г. Анкета размещена на сайте Отчета ( http://sustainability.gazpromreport.ru ) и доступна по ссылкам: https://sustainability.gazpromreport.ru/opros (русская версия); https://sustainability.gazpromreport.ru/en/survey (английская версия). Срок завершения анкетирования – 30 ноября 2023 г. $GAZP

«Газпром» и Правительство Узбекистана подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов. Документ подписали Алексей Миллер и Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов во время рабочей встречи в рамках Петербургского международного газового форума – 2023. На встрече обсуждались ход и перспективы взаимодействия. В частности, речь шла о поставках российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, которые начались в октябре этого года. Отмечено, что специально выделенный маршрут на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр» имеет большое значение для стабильного энергоснабжения потребителей Узбекистана, что особенно важно в осенне-зимнем периоде. Подробнее: https://www.gazprom.ru/press/news/2023/november/article568908/ $GAZP

Алексей Миллер и Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф рассмотрели текущие и перспективные вопросы сотрудничества компаний в газовой сфере. В частности, речь шла о возможностях по развитию рынка газомоторного топлива в Азербайджане. Подробнее: https://www.gazprom.ru/press/news/2023/october/article568759/ $GAZP

В российских подземных хранилищах «Газпром» создал рекордный оперативный резерв газа – 72,8 млрд куб. м. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ выведена на новый максимум – 858,8 млн куб. м. Высокий уровень запасов и производительности ПХГ позволяет успешно справляться с сезонными колебаниями спроса. При резких похолоданиях «Газпром» имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям. На заседании Правления компании отмечено, что надежное газоснабжение российских потребителей, включая уверенное прохождение отопительного сезона, – ключевая задача для «Газпрома». $GAZP

Фамил Садыгов, заместитель Председателя Правления «Газпрома»: «Совет директоров утвердил корректировки бюджета и инвестиционной программы ПАО «Газпром» на 2023 год. Из-за снижения рыночных цен на газ в первой половине 2023 года в новой редакции бюджета мы заложили сокращение поступлений от продажи газа. Однако это нашло адекватное отражение в наших операционных затратах – суммарный эффект от их оптимизации составит более 1 трлн руб. экономии. С учетом изменения макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры объем инвестиционной программы сокращен на 334 млрд руб. Мы провели большую работу над балансировкой капитальных затрат. Обращаю внимание, что мы продолжаем последовательную реализацию ключевых проектов. В частности, ведем комплексное развитие газопровода «Сила Сибири» и его опорных месторождений, расширение Ямальского центра газодобычи. Мы активно работаем на российском долговом рынке, применяя как банковское кредитование, так и размещение облигаций. Размер финансовых заимствований, заложенный в бюджет, будет способствовать выполнению всех наших обязательств и обеспечит необходимый уровень ликвидности и приемлемую долговую нагрузку. Консервативный подход к бюджетному планированию, строгий контроль над затратами, грамотная работа на рынке капитала позволяет нам гибко управлять денежными потоками. В результате проведенных мероприятий плановый объем резервного фонда на конец 2023 года увеличен до 385 млрд руб., что усилит нашу бюджетную позицию на следующий период». $GAZP

Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2023 год в новых редакциях. Инвестпрограмма. Объем финансирования инвестиций – 1 965,66 млрд руб. Снижение к инвестпрограмме от декабря 2022 года – на 334,34 млрд руб. Бюджет. Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, в полном объеме. Подробнее: https://www.gazprom.ru/press/news/2023/october/article568674/ $GAZP

Совет директоров «Газпрома» утвердил Климатическую стратегию компании до 2050 года. Природный газ – самый экологичный энергоресурс среди ископаемых видов энергии. Благодаря его уникальным свойствам и применению передовых технологий «Газпром» производит продукцию с наименьшей углеродоемкостью среди глобальных энергетических компаний. За счет высокой доли газа в структуре бизнеса «Газпром» уже в значительной степени адаптирован к низкоуглеродному тренду развития мировой экономики. Компания будет и дальше развивать газификацию регионов России и содействовать переводу транспорта на природный газ. В 2022 году эта работа обеспечила сокращение выбросов парниковых газов на 4,2 млн тонн СО2-экв. Стратегия также предусматривает планомерное повышение энергоэффективности, поддержку научных исследований и образовательных проектов в области климата. Подробнее: https://www.gazprom.ru/press/news/2023/october/article568673/ $GAZP

В Пекине состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Председателя Совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоуляна. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего стратегического сотрудничества. В частности, дана высокая оценка надежным поставкам газа из России в Китай по «восточному» маршруту – газопроводу «Сила Сибири». Отдельное внимание было уделено реализации проекта поставок по «дальневосточному» маршруту. В настоящее время ведется проектирование газопровода. Алексей Миллер проинформировал Дай Хоуляна о ходе проектных работ по проекту газопровода «Союз Восток» на территории Монголии. Он станет продолжением перспективного российского газопровода «Сила Сибири – 2». На встрече отмечено успешное взаимодействие компаний и по другим направлениям, включая сотрудничество в сферах подземного хранения газа, научно-технического развития и обучения персонала. В ходе встречи «Газпром» и CNPC подписали Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года. «Газпром» и CNPC также подписали обновленную редакцию Соглашения о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия взамен действовавшей с 2016 года. Алексей Миллер: «Переговоры по всем вопросам сотрудничества в газовой сфере прошли в очень конструктивном и содержательном ключе. В текущем году рост поставок газа по «Силе Сибири» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже составил 46,6%. «Газпром» готов и дальше наращивать поставки и надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом по согласованным маршрутам». $GAZP

Алексей Миллер принял участие в круглом столе по сотрудничеству в энергетической отрасли, организованном китайской компанией CNPC в рамках Форума «Один пояс, один путь». Председатель Правления «Газпрома» отметил, что в энергетической отрасли именно сотрудничество – конструктивное, взаимовыгодное, на основе реалистичного представления о развитии энергетики – становится наиболее актуальной темой мировой энергетической повестки. По оценкам экспертов, к 2050 году мировой ВВП вырастет более чем в два раза. Экономический рост будет способствовать увеличению спроса на энергию – более чем на 20% к середине столетия. Значение природного газа тоже продолжит расти: к 2050 году его доля в мировом энергобалансе достигнет 26%, и он станет лидером среди всех источников энергии. Перспективы роста потребления газа связаны главным образом с Азией. Основным драйвером этого роста будет Китай с динамично развивающейся и быстрорастущей экономикой. За достаточно короткий срок – с 2016 по 2022 год – спрос на газ в Китае вырос почти в два раза – до 370 млрд куб. м, то есть более чем на 160 млрд куб. м. Это сопоставимо с суммарным объемом потребления газа в 2022 году Германией и Великобританией – крупнейшими в Европе по этому показателю. При этом, по прогнозам экспертов, на горизонте до 2040 года потребление газа в КНР увеличится еще почти в два раза. Алексей Миллер отметил, что «Газпром» располагает необходимыми ресурсами, технологиями и компетенциями, чтобы содействовать Китаю в обеспечении растущей экономики надежным и эффективным источником чистой энергии – природным газом. «Газпром» и CNPC вместе уже ведут эту работу. К настоящему времени на Востоке России сформирован стратегически важный инфраструктурный комплекс из объектов добычи, транспортировки и переработки газа. Связующим элементом этого уникального комплекса является газопровод «Сила Сибири». В скором времени «Сила Сибири» выйдет на полную мощность, и тогда «Газпром» станет крупнейшим поставщиком газа в Китай. На территории Китая для приемки и транспортировки российского газа построена масштабная трубопроводная система. В результате общими усилиями в двух странах создана инфраструктура, которая обеспечивает чистой энергией множество потребителей – предприятий и домохозяйств, дает импульс социально-экономическому развитию регионов. В 2022 году «Газпром» и CNPC подписали долгосрочный контракт по еще одному маршруту – с Дальнего Востока – на поставку 10 млрд куб. м газа ежегодно. Сейчас ведется проектирование инфраструктуры. «Газпром» и CNPC обсуждают еще один проект – трубопроводную поставку 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию. Алексей Миллер подчеркнул, что сотрудничество России и Китая в газовой сфере носит взаимовыгодный стратегический характер. Способствует развитию экономик двух государств и повышению качества жизни населения. Особое значение здесь имеют именно трубопроводные маршруты. Ведь газ по газопроводу будет гарантированно, многие десятилетия приходить туда, где он нужен людям и промышленности. Трубопроводные поставки газа – это высокая ответственность перед потребителями, что, в свою очередь, является основой деятельности «Газпрома». Все бизнес-процессы в компании выстроены с этим целеполаганием: ресурсная база, добычные мощности и газотранспортная система десятилетиями развиваются так, чтобы гарантированно обеспечивать необходимые поставки чистой энергии настоящим и будущим поколениям. В заключение Алексей Миллер отметил, что перспективные газотранспортные маршруты из России в Китай – это больше, чем поставки природного газа. Это настоящее партнерство, основанное на общем видении и взаимном уважении, партнерство с огромным долгосрочным потенциалом развития на благо двух государств и укрепления дружбы между народами. Подробнее: https://www.gazprom.ru/press/news/2023/october/article568513/ $GAZP

«Газпром» развивает производство и поставки сжиженного природного газа. На Северо-Западе России с сентября 2022 года работает среднетоннажный Комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции «Портовая». Потребителям отгружено уже порядка 1,4 млн тонн СПГ. Малотоннажные СПГ-комплексы «Газпрома» позволяют, в частности, автономно газифицировать потребителей, находящихся далеко от газопроводов. Так, в сентябре 2023 года компания запустила в работу СПГ-комплекс в Амурской области в основном для строящейся газовой котельной в Белогорске. СПГ все активнее используется и в качестве экологичного моторного топлива. В Волгоградской области в настоящее время «Газпром» ведет пусконаладку на новом СПГ-комплексе. Его продукция будет поставляться в Волгоград для заправки городского транспорта. Реализация СПГ-проектов рассмотрена на заседании Правления «Газпрома». Подробнее: https://www.gazprom.ru/press/news/2023/october/article568250/ $GAZP

«Газпром» создает дополнительные возможности для надежного энергоснабжения регионов Востока России. Это направление работы было рассмотрено сегодня на заседании Правления компании. Для планового наращивания производительности газопровода «Сила Сибири» в 2023 году компания включит в работу более 800 км лупингов (участки трубопровода, прокладываемые параллельно основной нитке). По «Силе Сибири», в частности, газ подается на Свободненскую ТЭС в Амурской области. В планах «Газпрома» строительство ТЭС «Чульман» в Якутии. Продолжается расширение мощностей газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» и проектирование новых газопроводов-отводов. В программах развития газоснабжения и газификации Хабаровского и Приморского краев на 2021-2025 годы предусмотрено создание возможностей транспортировки газа для строящейся ТЭЦ-4 в Хабаровске и расширения Владивостокской ТЭЦ-2. $GAZP

РЭН-2023: Алексей Миллер и Министр нефти Ирана, Председатель Совета директоров National Iranian Oil Company Джавад Оуджи обсудили мировую энергетическую повестку и рассмотрели перспективы взаимодействия «Газпрома» и NIOC. Подробнее: https://www.gazprom.ru/press/news/2023/october/article568209/ $GAZP

РЭН-2023: Алексей Миллер и Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар обсудили ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере. Отмечено, что сотрудничество развивается успешно. Поставки российского газа по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» идут стабильно и надежно. Речь также шла о проекте создания в Турции международного газового хаба. Подробнее: https://www.gazprom.ru/press/news/2023/october/article568206/ $GAZP

«Газпром» приступил к строительству в Тульской области крупнейшего в России специализированного литейного комплекса. В мероприятии приняли участие Алексей Миллер и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. На предприятии будет освоено производство лопаток – ключевого и самого сложного в изготовлении элемента промышленных, энергетических и судовых газовых турбин. Такие турбины «Газпром» широко использует, в частности, на объектах добычи и транспортировки природного газа, переработки углеводородного сырья, выработки электроэнергии и тепла для потребителей. Строительство литейного комплекса планируется завершить в 2025 году. Выпуск первой партии продукции ожидается в 2026 году. $GAZP

Состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Поставки российского газа организованы по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр». Алексей Миллер: «Контракты на поставку и транзит газа были подписаны в середине июня этого года, и мы сразу приступили к интенсивной работе. На участке протяженностью 1760 км в России, в Казахстане, в Узбекистане выполнялись ремонтно-восстановительные работы, работы по техническому перевооружению, по реконструкции, по новому строительству. И этот комплекс работ выполнен в максимально короткие сроки – 3,5 месяца. Мы и дальше продолжим развивать наше долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере». Подробнее: https://www.gazprom.ru/press/news/2023/october/article568111/ $GAZP

Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 44 российскими облигациями. «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях. В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 44 на сумму 750 млн евро (срок погашения – 22 ноября 2024 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1721463500). Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром». Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке. Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 44 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 3 октября 2023 года до 15:00 МСК 11 октября 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 12 – 17 октября 2023 года. Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.10.02-oferta-44-dop.pdf По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru $GAZP

Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 10 российскими облигациями. «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях. В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 10 на сумму 500 млн евро (срок погашения – 17 ноября 2028 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2408033210, XS2408032246). Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром». Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке. Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 10 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 27 сентября 2023 года до 15:00 МСК 5 октября 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 6–11 октября 2023 года. Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.09.26-oferta-10-dop.pdf По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru $GAZP

Фамил Садыгов, заместитель Председателя Правления «Газпрома»: По итогам первого полугодия 2023 года Группа «Газпром» показала достойные финансовые результаты, которые сопоставимы с показателями за аналогичные периоды 2018-2019 годов. Снижение экспорта в Европу было частично компенсировано увеличением поставок в Китай, которые продолжат расти в рамках контрактных обязательств, а также эффективной работой нефтяного бизнеса. Показатель EBITDA за 6 месяцев 2023 года составил 1,228 трлн руб., рентабельность по EBITDA – 30%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», за первое полугодие 2023 года была получена в размере 296 млрд руб., что во многом связано с влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд руб. на фоне снижения курса рубля за период на 24% к доллару и на 26% к евро. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке. С учетом этого дивидендная база за 6 месяцев 2023 года составила 618 млрд руб. Капитальные вложения за первое полугодие 2023 года составили 1,188 трлн руб. Их рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен активной реализацией стратегических проектов Группы «Газпром». Компания сохраняет значительный запас ликвидности – более 1,1 трлн руб., что превышает наши краткосрочные долговые обязательства. Чистый долг (скорректированный) на конец 2 квартала 2023 года составил около 4,9 трлн руб. – его рост по сравнению с концом 2022 года во многом вызван уже упомянутым влиянием курсовых разниц. С учетом всех факторов, коэффициент долговой нагрузки по показателю Чистый долг (скорректированный)/EBITDA в долларовом эквиваленте составил 1,9, в границах комфортного диапазона. https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2023/ $GAZP

Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 1 российскими облигациями. «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях. В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 1 на сумму 2 млрд долл. США (срок погашения – 25 февраля 2030 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2124187571, XS2125065081). Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром». Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке. Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 1 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 5 июля 2023 года до 15:00 МСК 13 июля 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 14–19 июля 2023 года. Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.07.04-oferta-1-dop.pdf По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru $GAZP

Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 12 российскими облигациями. «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях. В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 12 на сумму 1,25 млрд долл. США (срок погашения – 16 августа 2037 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS0316524130, US368266AH50). Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром». Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке. Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 12 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 29 июня 2023 года до 15:00 МСК 7 июля 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 10–13 июля 2023 года. Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.06.28-oferta-12-dop.pdf По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru $GAZP

В преддверии годового Общего собрания акционеров ПАО "Газпром" – 2023. 29 июня в 18:00 МСК завершается прием бюллетеней для голосования на собрании акционеров «Газпрома». Собрание проходит в заочной форме. С 9 июня акционерам предоставлена возможность проголосовать через Интернет или опустив бюллетени в ящик для их приема, который установлен на Лахтинском проспекте, д. 2, к. 3, стр. 1 в Санкт-Петербурге. Кроме того, бюллетени можно было отправить по почте. Итоги голосования будут подведены 30 июня. Подробнее – https://www.gazprom.ru/press/news/2023/june/article565026/ $GAZP

Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 48 российскими облигациями. «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях. В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 48 на сумму 1,25 млрд долл. США (срок погашения – 11 февраля 2026 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1951084471, XS1951086849). Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром». Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке. Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 48 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 23 июня 2023 года до 15:00 МСК 3 июля 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 4–7 июля 2023 года. Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.06.22-oferta-48-dop.pdf По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru $GAZP

Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 29 российскими облигациями. «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях. В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 29 на сумму 900 млн долл. США (срок погашения – 6 февраля 2028 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS0885736925, US368266AT98). Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром». Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке. Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 29 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 19 июня 2023 года до 15:00 МСК 27 июня 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 28 июня – 3 июля 2023 года. Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.06.16-oferta-29-dop.pdf По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru $GAZP