Новый выпуск облигаций CarMoney – размещение 9 апреля ⚡️ Финтех-сервис CarMoney, федеральная компания (72 региона присутствия), абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, 9 апреля начнет размещение нового выпуска биржевых облигаций 002P-01 на 300 млн рублей. $CARM привлекает средства для фондирования активно растущих выдач новых займов. 👉 Выпуску серии БО-002Р присвоен рег. № 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи. Параметры выпуска 002P-01: 🔸 Начало размещения – 9 апреля 2024 г. 🔸 Объем – 300 млн рублей 🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4% 🔸 Срок обращения – 3 года 🔸 Периодичность купона – ежемесячно (30 дней) 🔸 Амортизация – предусмотрена (по 10% от номинала в даты 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33-го купонов, 10% – при погашении) 🔸 Оферта – не предусмотрена 🔸 Номинал – 1000 руб. 🔸 Цена – 100% номинала 🔸 Способ размещения – закрытая подписка среди квал.инвесторов (Z0) 🔸 Организатор и андеррайтер сделки – ИФК «Солид» 🔸 Рейтинг эмитента – ruBB (Эксперт РА), присвоен 26.10.2023 с позитивным прогнозом. По данным за 12М2023, портфель автозаймов CarMoney вырос до 4,9 млрд рублей (+10% г/г), объем выдач увеличился на 22,2% до 3,7 млрд рублей, коэффициент залогового покрытия портфеля остается на высоком уровне – более 2,1х, более 88% заявок на займы оформляются онлайн. 💬Артем Саратикян, директор по управлению корпоративными финансами CarMoney: После более чем годичного перерыва CarMoney вновь выходит на облигационный рынок. Долговые средства привлекаются для финансирования основного бизнеса – после снятия ограничений, связанных с регуляторным капиталом, выдачи новых займов вновь вышли на рекордные показатели. В течение 2023 года мы серьезно улучшили параметры долга и достаточности капитала, у нас комфортное отношение чистого долга и текущих процентных выплат к прибыли. Мы ожидаем, новый выпуск биржевых облигаций не окажет серьезного влияния на метрики долга и кредитное качество компании как эмитента.