Мнения инвесторов о стратегии

16% Ставку снижают пятый раз подряд и пятый раз подряд рынок на этом падает. Сбербанка 50% в стратегии. Пока без хай рисков. $SBER &Полёт вверх

По рынку что думаю: Большинство должников, застройщиков, особенно Самолёт и Пик, уже в цену заложили понижение ставки на 1%, следовательно, если это будет так - на факте будет фикс, а если кат будет -0,5%, то фикс будет уже более значительный. В то же время консенсус аналитиков считает, что всё-таки базовый сценарий - это именно -0,5%. Так как ЦБ осторожен, и инфляционные ожидания выросли аж до 13,7%, что в два раза больше официальной инфляции. Так что -0,5% и нейтральный сигнал кажется более вероятным. И да, растущие ИО меня напрягают. И я ждал бы -0,5%, если бы не политические причины, которые вкратце упомянул выше. Поэтому я не считаю разумным грузиться лонгами спекулятивно именно под ставку, так как движение в большинстве уже отыграно, и основные движения с текущих всё-таки будут геополитическими, а не экономическими. •По бумагам: Ждал намного более сильного спекулятивного движения под ставку в МТС Банке, есть ощущение, что подзабыли про бумагу. Вчера дала почти 2%, но шатко и неуверенно. Да, я брал на более длительный период, конечно, и после отчета мне понравилась идея скорее в среднесрок. Но был бы не против сдать на выносе перед ставкой, чего не произошло. Так что тут держим дальше. Россети Волга - имба. И идея - в рынке, что важно. То есть те, кто покупают сейчас и не дают упасть, - знают, зачем они это делают, и примерно представляют себе апсайд. Я жду тут много, скажем, 30% с текущих внутри года легко, но это, я бы даже сказал, консервативно. Поэтому я выкупал большинство заливов в этом неликвиде и довёл позицию уже до 24%. С текущих уже пространства набирать практически нет, край - до 26%. Сейчас это самая большая доля в стратегии. Также держим Русагро просто потому что неплохая консолидация идёт в бумаге у уровня, и Сбер просто потому, что также интересный уровень около 300 + он почему то был слабее рынка уже достаточно долгое время + под НГ любят покупать его. Грузиться на 100% в акции будем уже после экспирации и ставки. Или сейчас выйдет новость, и через секунду мы уже фулл в Газпроме и Новатэке. Два варианта. Вот и всё. $PIKK $SMLT $MBNK $RAGR $SBER $NVTK $GAZP &Полёт вверх $MRKV

Полёт > 100% Легко и не принуждено, уже второй раз за год пробиваем это круглое значение, первый был аж в марте, ну а после вы и сами знаете что происходило. Итого имеем «х» на медвежьем рынке, который с нами уже как полтора года: - Без шорта - Без фьючерсов - Без облигаций - Без плечей - Без хэджирования + разбогатели в долларах на текущий курс. Скоро праздник бондовиков закончится, когда они неплохо зарабатывают и они снова уйдут на покой. Сегодня наблюдается ажиотаж вокруг заемного капитала: стало модно держать чьи-то долги и работать преимущественно с долговыми инструментами. Однако такая ситуация не может длиться долго. Долговой капитал в любом случае опирается на долевой, который сейчас, мягко говоря, под давлением. Без устойчивой долевой базы вся конструкция долгов рано или поздно начнёт рассыпаться. По этому локально - бондовики молодцы. Стратегически - неминуемо проиграют, ведь так или иначе поддержке долевому капиталу быть или не стать заёмному. •Что держим сейчас?: Озон - 30% Вуш - 7,6% МТС банк - 13% Россети Волга - 20% Кэш - 28% •Что дальше? Дальше на бычьем рынке и на более длинной дистанции Полёт обгонит все автоследы в своей категории. Не вертите? Скриньте. $OZON $WUSH $MBNK $MRKV &Полёт вверх

Сократились в акциях. Зеленский после встречи в Лондоне со Стармером, Макроном и Шольцем снова подчеркнул неприемлемость для Украины территориальных уступок. Обновленный план по урегулированию сегодня представят Трампу. До новостей закрывал короткий спек. под мир в Новатэке $NVTK и уже после в ВТБ $VTBR Также выходили из Россети Центр и Приволжье $MRKP в пользу увеличения в Россети Волга $MRKV Локально - давление, но глобально мирный трек продолжает развиваться, кэш в ликвидности и пока слежу за новостями, и думаю куда его лучше распределить. &Полёт вверх

Отчёт по стратегии «Полёт вверх». Период: с 1.11.2025 по 1.12.2025 · Доходность стратегии выросла на: +23,46% · Текущая/предыдущая доходность: 91,93% / 68,47% · Индекс MOEX прибавил: +6,04% (с 2 532 до 2 685 пунктов) Чики-брики и в дамки. •Играем в верю-не верю. Именно это сейчас и происходит на рынке. Разговоры о мире все чаще, а рынок акций все меньше на это реагирует. Да, несколько раз уже обожглись на «постфактум» поспешных выводов участники, и теперь ушли в другую крайность – практически вообще перестали закладывать возможный мир. У меня есть теория. Она заключается в том, что с каждой новой новостью позитивная реакция рынка становится все меньше и меньше. И в тот момент, когда реакция станет уже не позитивной, то есть на разговорах о мире мы будем падать, – вот тогда-то и будет долгожданная истинная новость на удвоение индекса. Это все шутки. Но факт в том, что мир с каждыми вводными всё ближе, а акции реагируют всё слабее. В этом и есть парадокс, который может сыграть нам на руку. Месяц в основном сделала позиция в Эсэфай, риск оправдался, мы заработали, но акции продолжаем держать. Прямого драйвера на рост нет, если не закладывать потенциальную продажу ВСК. Больше смотрю сейчас в сторону мирокойнов: Газпром, Новатэк, ВТБ (хотя тут снова юлят) могут сильнее всех вырасти на мире, а миру быть, хоть и непонятно когда. Вообще меня воодушевляют возможности, которые грядут, если не будет сценария «чтоб весь мир в труху», и мне нравится, что рынок не разделяет моего мнения. •Текущий состав портфеля: Газпром: 16,6% Транснефть: 13,9% ММК: 8,35% Эсэфай: 19,28% Россети ЦиП: 9,74% Россети Волга: 11% МТС Банк: 13,42% Кэш: 8,17% (ненадолго) Да, сейчас по сути моё мнение о грядущей геополитической ситуации может сильно влиять на состав портфеля и далеко не всегда я бываю объективен, по этому стараюсь диверсифицировать портфель, разбаляее его сетями вроде Волги и ЦиП. Но потенциально всё это может быть быстро продано и вложено в максимальные риски. Я просто жду момента. Считаю, что время быть пессимистом скоро закончится, и терпеливые, дисциплинированные и упрямые снова заработают. А все остальные – наоборот. Всем спасибо за доверие! А мы продолжаем. $GAZP $NVTK $VTBR $TRNFP $SFIN $MRKP $MRKV $MBNK $MAGN &Полёт вверх

🗓 Битва стратегий. Неделя 29. Прошедшая неделя выдалась немного факапная. Случилось это из-за того, что я отписавшись от трех самых провальных стратегий, забыл, что акции и фьючи, которые были куплены в этих стратегиях, остаются у тебя на счетах и ты сам должен в ручном режиме продать их (или оставить, если они тебе нужны). С двумя стратегиями всё обошлось и после продажи акций они закрылись примерно в ноль. Но с "Фьючерсным превосходством" вышла проблемка - там зависли фьючи и я смогу продать их только в понедельник, из-за чего за неделю нарисовался убыток по ней -985,88 (-12,29%). Обидно, но это урок на будущее. После прекращения автоследования нужно сразу "не отходя от кассы" решать что делать с активами, которые ты получаешь в качестве "наследства". 💰 Несмотря на это, неделя получилась прибыльной. &Финтех для фьючерсов MOEX снова в топе и сделал основную доходность портфеля. Удаленные стратегии пока оставил в таблице (выделено серым). Практически все стратегии болтались около ноля, разброс +-1,5%. Результат 29-й недели: 🔺 Неделя 29: +4846,18 (+0,89%) 🔺 Общий результ»: +30019,42 (+5,80%) Неделя в плюсе, а это значит, что результат удовлетворительный. Если бы 52 недели приносили по 1%, то итог был бы мега достойным. Ну да, ну да, мечты, мечты 😁 В ближайших планах подобрать одну-две стратегии на замену выбышим. Надеюсь такие найдутся. Можете посоветовать в комментах какие стратегии по вашему мнению стоит рассмотреть, мне будет интересно. Лидеры недели: 1. &Финтех для фьючерсов MOEX +4097,95 (+5,58%) 2. &Полёт вверх +184,97 (+3,23%) Аутсайдеры недели: 1. KsenoFund Сбаланс Lite -286,97 (-1,42%) 2. Потенциал RUB -49,21 (-0,86%) 🏆 &Старая добрая трендовушка удерживает свое лидерство с результатом +2704,46 (+22,54%). Ближе к ней с третьего места поднялась «Стратегия роста РФ» (@Karsotel). Сразу за ними в тройку лидеров снова врывается &Финтех для фьючерсов MOEX. Остальные позиции рейтинга принципиально не изменились. Соотношение прибыльных и убыточных стратегий составляет 13🟢🔴7 #инвестиции #аналитика #что_купить #портфель #стратегия #финансы #деньги #пассивныйдоход #автоследование #битва_стратегий

Что делать с акциями Эсэфай подписчикам стратегии? Так как вы все были держателями акций Эсэфай через автоследование «Полет вверх» до 20 ноября - вы имеете право подать на выкуп по 1256 рублей. •Для начала, сколько максимально вы можете извлечь из этого права: Выкуп 1256 р + дивиденд 902 р - налог 118 р = 2040 рублей на акцию. От текущей цены акции это около 24% на позицию. •Что делать, если вы хотите использовать это право: Я не могу подавать заявки на выкуп от лица клиентов стратегии, так что после 14 декабря, когда будет известно решение об одобрении сделки продажи Европлана, а следовательно, и положительное решение по выкупу уже будет известно. В диапазоне дат 14 декабря - 20 января вам нужно будет: • Выйти из стратегии. • Подать заявку на выкуп со счета, ранее подключенного к стратегии (об этом расскажу ближе к делу). • Купить перед 20 января или продолжать держать количество бумаг, равное количеству на 20 ноября (текущее количество бумаг сейчас у вас в портфеле «Полёта» равно максимальному количеству бумаг, которые можно предъявить к выкупу, так как я ничего не продавал). • Дождаться выкупа, это будет в районе февраля. • Получить деньги. • Обрадоваться. ВАЖНО: если я продам акции из портфеля «Полет вверх», это никак не повлияет на ваше право на выкуп. Право привязано к счету, а не к акциям. Стратегию можно перенсти и на другой счет, на тот, у которого такого права нет или создать новый. У тех, у кого подключена к ИИС - сделать это на время процедуры выкупа (не позднее 20 января), а позже вернуть обратно. Так что если вместо Эсэфай появятся другие акции, которые я сочту более перспективными в текущий момент - право на выкуп никуда не уйдет. Важно быть держателем именно к 20 января и не обязательно держать бумаги всё это время. А значит, переживать, что я продам акции и вы не попадете под выкуп, - не стоит. •Что делать, если вы не собираетесь участвовать в выкупе и не хотите воспользоваться этим правом: • Ничего не делать. •Что буду делать я с текущей долей Эсэфай в стратегии и пойду ли я в дивотсечку: Это зависит от цены и геополитики. Движение в бумаге сильно ограничено и на возможных больших позитивах - она будет отставать от остального рынка, что я тоже беру во внимание. Ну и как вы знаете, мне нравится отыгрывать большие дивгэпы, и зарабатывать на том что они могут быть меньше дивиденда-налог. И в этот раз, я думаю, шансы очень даже велики. По этому тут все может меняться очень быстро (как всегда). Главное, что участие или неучастие в дивидендах никак не влияет на ваше право участвовать в выкупе, и мои действия на это также не повлияют. •Риски или что может пойти не так: 14 декабря сделку не согласуют - выкупа не будет - дивидендов тоже. Это маловероятно, но не невозможно. После подачи на выкуп могут выкупить не все акции. Это более вероятный сценарий, и это будет понятно уже после 14 декабря, после ВОСА и расчётеь чистых активов на тот момент. Пожалуй, вот два основных риска, при этом второй более реален, но и там я жду, что будет выкуплено минимум 80%, а всё, что должно быть утверждено, - утвердят. Надеюсь, достаточно понятно и прозрачно дал информацию и предупредил возможные будущие вопросы. Считаю необходимым уведомить вас, как клиентов стратегии о ваших правах и текущем положении дел. Хочу ещё раз поздравить вас с удачной сделкой и надеюсь, что всё пройдет как надо. Это один из тех случаев, когда риск был сполна оправдан. Все, кто верил и ждал, - моё уважение. Спасибо за внимание к этому вопросу! $SFIN &Полёт вверх $LEAS

Для все кто следует стратегиям: завтра дам развернутый план по позиции в Эсэфай. Расскажу что и когда собираюсь делать с позицией, и предложу вам варианты развития событий. $SFIN &Полёт вверх

Первый аукцион пошёл. Продавцы не торопятся, ведь у большинства есть возможность подать на выкуп. Отсутствие достаточного предложения на текущий спрос может толкнуть бумагу ещё выше. Держим и смотрим. $SFIN &Полёт вверх

Ждём старта торгов бумагами Эсэфай и в зависимости от цены будем решать что делать. Так как мы, как настоящие пилоты, терпели, но держали акцию до пятницы, у нас золотая позиция. Целевая цена ~2000 руб. (дивиденды ~780 руб. после налога + выкуп по 1250 руб.). Продам, когда цена будет близка к этой отметке или начнет снижаться. Выше 2000 руб. держать нет смысла, но все может быть. Стратегия автоследования не позволяет подать заявки на выкуп (не факт что выкупят всех) за клиентов, а продать дёшево - неуважение к вам. По этому постараюсь выйти красиво, думаю получится. •Что будет с акцией дальше? Понедельник: Рост из-за ажиотажа и закрытия шортов. Но будут крыть и лонговые плечи, ставки риска уже сильно упали и выйдут 1:1 ближе к дате отсечки. Получится такая смесь маржинколов шортистов и закрытие лонговых плечь у тех, кто не найдет деньги на пополнение счета. Ближайшие дни крупные игроки начнут продавать, брокеры снизят плечи давление на цену усилится. С другой стороны дд в 65% может свести леммингов с ума и мы можем поехать сильно выше 2 000, хотя думаю брокер сделал все, чтобы это минимизировать (для нас к сожалению). Но любые движения выше 2 000 фундаментально не считаю оправданными и буду стараться селить по таким ценам, как писал выше. Вообще крутые сделки были с Эсэфай в стратегии, моя сигнатурная бумага. Хоть и безумная и многими ненавистная, но это лучшая акция для миноров за пару лет точно. Мне будет очень жаль, если это финал публичной истории холдинга. $SFIN &Полёт вверх P.S: на фото Эш из Apex Legends, думаю зумеры поймут отсылку.