Мнения инвесторов о стратегии

Рынок пошел ниже после ставки ЦБ. Я писал на той неделе, что хай рынка будет в пятницу или на выходных в случае позитива на переговорах. Позитива не случилось и мы начали падать с самого утра. По мирному треку противоречивые новости и рынок теперь не ждет мира «завтра». Так же валюта повторила свой финт и так же начала падать после ставки ЦБ, показывая часто спекулятивный рост под ставку. Рынок который раз ведет себя аналогично на ставке ЦБ, рисуя хай по индексу и в валюте. Из грустных новостей: РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ URALS ПОДЕШЕВЕЛА ДО $34. СКИДКИ РАСТУТ НА ФОНЕ САНКЦИЙ — BLOOMBERG Это особенно больно для бюджета с текущим курсом валюты, которая показывает только лишь спекулятивные отскоки. Еще масло в огонь подливает то, что Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры: Аналитики подчеркивают, что цель этих действий - не столько физическое уничтожение теневого флота, сколько повышение рисков и стоимости перевозок, рост страховых тарифов и давление на партнеров России — The New York Times Тут есть связь, что чем больше скидки и ниже нефть -> тем больше дефицит бюджета -> тем больше заимствований на рынке ОФЗ -> тем ниже рынок ОФЗ и выше доходности -> тем ниже фондовый рынок РФ. Это даже если не рассматривать негатив на нефтяные компании и их убытки. Впереди в 2026 году нас ждет повышение НДС и какой-то скачок инфляции. Все так беспросветно и грустно? На самом деле нет, негатива достаточно, но есть и позитив. По крайне наши заблокированные активы не были конфискованы. Украина все равно не получила такой объём финансирования, чтобы противостоять России на равных. 90 млрд недостаточно, а значит высока вероятность, что инициатива на фронте и дальше будет за Россией. Так же радует, что тот же Макрон хочет начать какой-то диалог с Путиным. Какой-то новый виток переговоров по мирному треку всегда может дать сильный импульс для нашего рынка. Вопрос лишь в том, когда он будет и насколько мы упадем до него? Тот же НДС и повышенные принты по инфляции в начале следующего года могут дать хорошие точки для набора ОФЗ. Многие ждут новогоднее ралли в акциях (вспоминая прошлые года), но я боюсь, что все же НДС может напугать покупателей. Поэтому пока я бы не спешил. Считаю, что нужно иметь какой-то несгораемый объём лонгов на случай неожиданного позитива, а в остальном стоит ждать и торговать спекулятивно. Точки входа в среднесрочные лонги: 1.либо на позитиве 2. либо по таймингу на плохих принтах по инфляции под следующую ставку ЦБ в феврале 3. либо от уровней поддержки индекса, например 2600, 2500 &Спекуляции Россия &Активное инвестирование

Мысли по рынку. Позитив пришел на наш индекс: 1. ВСТРЕЧА ПУТИНА И ТРАМПА МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ – УШАКОВ Хотя в оригинале было так: «Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очной встречи, то это все будет сделано достаточно быстро» - сказал Ушаков журналистам. То есть ничего нового, но на этом индекс выстрелил. Учитывая слабость и полное болото на нашем рынке, я решил вшортить эту новость. Правда дальше пришлось стопиться, т.к. пошел уже настоящий позитив. 2. "США лоббировали интересы нескольких стран Европейского союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов российского центрального банка для обеспечения крупного кредита Украине, сообщают европейские дипломаты, знакомые с этим вопросов.» - Bloomberg Вот это уже реально хороший и настоящий позитив. Использование бы наших активов только сильнее бы разожгло мосты и дало бы средства для продолжения военных действий со стороны Украины. Однако тут стоит учитывать, что такое действие логично. У США так же есть интерес к части заблокированных активов в том же США. Если все активы останутся нетронутыми, то больше шансов на их использование в совместных проектах США -РФ исходя из мирного плана. 3. Была представлена новая стратегия национальной безопасности США, которая так же выглядит неплохо для РФ. На всем этом индекс дошел до сопротивления 2700-2710. Тут и полетели стопы шортистов. Для более уверенного роста нужно закрепляться выше 2700. Впереди у нас пока возможные новые встречи с Зеленским со стороны представителей США. Они так же будут влиять на рынок. В лучшем сценарии США добьют Зеленского спустя какое-то время на наши условия, но тут так же есть риск их выхода из переговорного процесса и продолжение военных действий с помощью Европы. По инфляции мы увидели хороший принт в эту среду. Текущее падение доллара в том числе как раз дает частично эту дезинфляцию. Рынок и ОФЗ отреагировали ростом, опять покупали инсайдеры. Несмотря на хорошие принты, аналитики прогнозирую снижение ставки на 0.5%. ЦБ может поступить осторожно из-за проинфляционных факторов в начале января. Повышение налогов, утильсбора и т.д. С одной стороны на таком росте кажется, что ошибка, что пустой в стратегиях. Все же переговорный трек продолжается. &Активное инвестирование &Спекуляции Россия С другой стороны опять ничего не изменилось в переговорном треке после переговоров Уиткофф-Путин, а последние новости нельзя было предсказать. Думаю, что стоит изменить тактику и небольшую часть несгораемых лонгов держать всегда или быстро их возвращать после фикса на откатах. На падениях можно пересидеть с небольшими убытками если что. А вот быть совсем без лонгов уже только если США выйдут из переговорного процесса, и Украина продолжит воевать с помощью Европы. Иначе в случае неожиданного позитива ФОМО будет сильно мешать торговать.

📅 2 года и 3 месяц эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.12.25 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - &Активное инвестирование  +16,41% (90% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 💨 Выбывает из эксперимента - &Анти-мейнстрим Aggressive +2,43% среднегодовая доходность за 2+ лет следования (90% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 🎉 Добавляю к отслеживанию - &Умное плечо (ожидаемая доходность 80% в год, посмотрим 👌) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +4,59% (+147715 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS@: -2,08% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( $TBRU@ и $TPAY ): +7,32% (Купонные выплаты составили +400242 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -35,82% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +21,29% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,93% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,09% Общий счёт в сравнении:      ➜ по месяцам 💼 15 : 12  💹 в пользу портфеля;     ➜ по неделям 💼 65 : 47  💹 в пользу портфеля. Решил отказаться от следования за &Анти-мейнстрим Aggressive потому как 2 года и результат околонулевой. Всё таки вес стратегии и объём участников влияет вероятно на возможность грамотно управлять портфелем. &Умное плечо со своим прогнозом в 80% выглядит крайне перспективно, но 80% это мягко говоря, звучит очень амбициозно )) Как бы не запнуться об это, но желаю автору удачи, а время покажет.  На следующий месяц у меня есть ещё один кандидат на выбывание, думаю очевидно, что это за стратегия 😁 Надеюсь на новогоднее ралли, чтобы выйти без убытка, ну и за это время подыщу альтернативу.   Поэтому если есть предложения - присылайте в комментарии, буду признателен 👍 Скрины &Анти-мейнстрим Aggressive до отключения, как мне писал статистику Т-Инвестиции прикреплю к этому посту. В рублях разницы почти нет, а вот в процентах есть очень сильные отличия. Возможно потому, что я не считаю по методу XIRR, т.е. не учитываю, в какой момент времени пополняю. #отчёт_автоследование_общий

Моё личное наблюдение за необъявленным состязанием &Предвосхищая изменения от @Anton_Matiushkin VS &Активное инвестирование от @AlexanderTsvetkov За обеими стратегиями следую год+. Решил сравнить для себя и для тебя. Вот пришло 3е число. Комиссии уплачены. Бабки подсчитаны. Проценты вычислены. Итак, за период с декабря 2024г. по декабрь 2025г. Получилось как-то так: "Предвосхищая изменения" принесли чистыми 11,26% за год "Активное инвестирование" принесло чистыми 22,23% за год

&Активное инвестирование Купоны по $SU26248RMFS3 подъехали! 💵

По рынку продолжаем пилиться в боковике. Я набирал небольшие лонги около 2600 в автоследы, но успел все раздать. Не было особо у меня большой надежды на встречу Путин-Уиткофф после жестких заявлений нашего президента. Да и Зеленский пока рисует свои красные линии в самых важных для нас вопросах. &Спекуляции Россия &Активное инвестирование Если будет встреча Уиткофф-Зеленский, то какая-то покупка спекулятивно вернется на мой взгляд. Мало ли Уиткофф будет более жестко давить на Президента Украины? Но если там ничего не случится, то можем смело пойти ниже, т.к. пока нет других анонсированных встреч. Так же ожидается решение по использованию €140 млрд ($162.5 млрд) замороженных активов на саммите ЕС 18 декабря с целью продемонстрировать поддержку Украины. В случае принятия - резкий негатив для РФ рынка. 19ого числа уже заседание ЦБ, многие говорят про снижение на 0.5%. Однако, мне кажется, это слабо может повлиять на наш рынок по сравнению с текущими новостями по мирному треку. Ближе к делу распишу свои мысли на ставку. Пока рынок продолжает пилиться в боковике, стреляя то вниз, то вверх от геополитических новостей. Продолжаю внимательно следить, сидя на кнопках, но поводов для текущего удержания каких-либо позиций пока не вижу. Лучше действовать на новостях, спекулятивно забирая короткие движения.

Всем приветик! Подвожу итоги моего 11 месячного (годового) эксперимента. 3 стратегии, денежный фонд TMON (аналог Вим ликвидности) и мой рандомный счет с акциями, который 11 месяцев не трогала. ИТОГИ: 1. фонд TMON - за 11 мес. - 15.10% (за 12 предполагаем 16.47%). Ожидала большего, так в подобных фондах заявляется обычно 18-19% годовых. Плюсы - фонд достаточно предсказуем и всегда растет. По сравнению с вкладом - выдернуть средства можно в любое время. 2. стратегия &Фьючерсное Превосходство - вообще никак не превосходство, вышла из нее между 9 и 10 месяцем с минусом около 20 % на мой взгляд, здесь полная профнепригодность. 2. стратегия &Активное инвестирование (вступала в нее, когда было название Спекуляция России, потом чудным образом свершился переход в стратегию с другим названием). Небольшая активность присутсвует, но в основном это покупки и продажи вим ликвидности, иногда акции, но толку от этого немного. Итог за 11 месяцев 13,72% (за год предполагаю 14,97%). В данном случае реально лучше купить просто фонд Вим ликвидность и все.) И будет больше прибыли. То есть здесь ТОЛЬКО выгода для автора стратегии). Выгоды для держателей стратегии нет вообще). 3. стратегия &Гусарская стратегия за 11 месяцев 23.76% (за год предполагается 25.92%). Не скажу, что это пипец, какой классный результат (хотелось бы конечно стратегию с от 30% годовых), но это хотя бы больше, чем денежный фонд и выгоднее, чем вклады, ну и эта стратегия победила в этом году в моем эксперименте) 4. Счет с рандомными акциями, которые не трогала все это время - за 11 месяцев минус -6.20% Вот как то так. Это был мой первый такой долгий, почти годовой эксперимент. В следующем году продолжу искать стратегию, где реальный годовой доход от 30%. И сравним также с годовыми реальными результатами фондов облигаций.

&Активное инвестирование @AlexanderTsvetkov В описании стратегии не указано можно ли её подключить на ИИС-3?