Мнения инвесторов о стратегии

Хотел написать пост, что на стратегии &Дивидендная ракета уже 100 человек. Но пока собирался, оказалось уже 110. Ну что ж, спасибо за доверие! Хотя и результаты весьма приличные в этом году, более 70% за год, что даже несколько больше, чем в личном портфеле. Вот, что значит стоит полностью придерживаться своей стратегии, без попыток кого-то впечатлить и что-то доказать. Да, пару моментов насчет стратегии раз уж про нее речь зашла. Пока предварительно на ближайшие полгода портфель будет состоять из 3 составляющих: 1) относительно защитные Сети, где по прикидкам получится заработать при любом раскладе 2) ставка на снижение ставки, в первую очередь некоторые банки 3) мирокоины - их доля пока минимальна, но планирую увеличивать, особенно, если где-то временно переговоры забуксуют и будет просадка. И еще 1 чисто технический нюанс для подписчиков стратегии и тех, кто планирует присоединиться. Сейчас баланс мастер счета стратегии 74,5 тыс руб. Если вы хотите, чтобы сделки и доходность были в точности как на стратегии надо пополнить счет до 75 тыс или кратно больше (150, 225, 300 тыс руб). При счете менее 75 тыс, часть сделок может не проходить из-за недостаточности баланса и итоговая доходность может отличаться в худшую сторону. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Итоги ноября. Портфель за ноябрь в Т +10,4 % vs +6% индекса мос биржи. Широкий рынок снова зашевелился в ноябре на фоне мирных переговоров, но не смотря на это, портфель снова его обогнал. В сетях вышли хорошие отчеты за 3 квартал и обновились фин планы. ВТБ наконец вышел из спячки… В общем месяцем и годом я пока доволен, доходность с начала года перешагнула 50% и план на год будет выполнен, если не случится чего-то ужасного. Автослед &Дивидендная ракета летит еще лучше +10,4% за месяц и около 70% на годовом окне. Какие планы на месяц? Есть мысли внести небольшие изменения в портфель. Откорректировать доли в сетях. Возможно, убрать одну компанию из портфеля, если не будет нужного решения ЦБ по ставке. И в идеале добавить в портфель немного «мирокоинов», все же чуйка подсказывает, что мир где-то близко на фоне успехов на фронте, очередной активации дипломатических усилий и коррупционного скандала у противников. А что касаемо решения ЦБ в декабре - продолжаю думать, что снижение будет не на 0,5%, а минимум на 1-1,5%. Все же к заседанию инфляция занырнет ниже 6,5%. А снижать на 0,5% ставку при снижение инфляции на 1,5% с момента последнего заседания выглядит как минимум глупо. Не ИИР Нет времени разбираться в инвестициях? Подключайся к автоследованию &Дивидендная ракета

Итоги октября. Портфель за октябрь в Т -0,7 % vs минус 6% индекса мос биржи. Это был реально очень тяжелый месяц. Сначала прилетел вброс по электроэнергетике и сети чуть не укатали ниже плинтуса, а потом и весь рынок решил приуныть на фоне отсутствия прогресса по переговорам и ключевой ставки. И хоть в сетях все закончилось положительно, очередное подтверждение получено – хочешь спать спокойно, диверсифицироваться надо не только по компаниям, но и по отраслям экономики, а не держать пол портфеля в сетях) Хотя это осознанный риск – без концентрации, не бывает и сверх доходности. И доходность в 40% с начала года это подтверждает. Хотя, безусловно, концентрация это обоюдоострый клинок и в случае ошибки можно серьезно пораниться, как было в 2022 году. Автослед, кстати, отлично отработал октябрь +4% за месяц &Дивидендная ракета 🔥 Какие планы на месяц? В основном просто ждать отчеты, промежуточные дивиденды, фин планы и по необходимости минимально перетасовывать портфель. Мнение все то же – рынок лежит на донышке и вероятнее, что мы до конца года сходим на 10% вверх, чем в низ. Что станет катализатором? Покажет время. Но есть мысли, что как вариант большее снижение ставки в декабре, чем все ожидают. Т.к. на конец года инфляция замедлится до 7% или даже чуть ниже за счет высокой базы прошлого года, когда недельные значения были 0,3-0,4%, а местами даже выше. И в таком случае ЦБ придется, как минимум, сопоставимо снизить ставку на те же 1-1,5%. Но в целом с учетом, что моя стратегия среднесрочная, месячные результаты не так важны, главное, чтобы по итогу большинство идей сработало, тогда по моим прикидкам позиции в портфеле в базовом сценарии принесут от 25% до 40% в среднем к маю. Что меня вполне устроит. Не ИИР Нет времени разбираться в инвестициях? Подключайся к автоследованию &Дивидендная ракета

&Дивидендная ракета когда ждать роста?)

Небольшой пост для подписчиков автоследования &Дивидендная ракета А то чувствую некоторые начали нервничать) Пока сентябрь действительно не очень. Но это в рамках нормальности. Т.к. в принципе невозможно каждый месяц показывать +10% как это было летом, особенно в боковике\на падающем рынке. Плюс особенности непосредственно моей стратегии. Она среднесрочная. Т.е. я заранее прикидываю будущие прибыли и дивиденды компаний, покупаю те, где есть большой потенциал роста под эти самые дивиденды и жду несколько месяцев до реализации идеи. И сколько будет стоить акции завтра или через месяц я не берусь предсказать, да и не столь это важно. Важнее, то что по моим расчетам через 6-8 мес они будут стоить примерно на 30% дороже. Хоть некая доля погрешности в большую или меньшую сторону будет - в зависимости от ключевой ставки, геополитики и других факторов... И второй момент, который хотел затронуть. Иногда бывают ситуации, когда я что-то продаю в минус. Это происходит по 1 из двух причин. Либо идея не сработала и такое тоже иногда бывает. А чаще всего ситуация возникает, когда кэша уже нет, но появляется идея с большим потенциалом и\или большей вероятностью её исполнения и приходится чем-то пожертвовать. Например, именно поэтому в конце недели возросла доля ВТБ, но для этого пришлось сократить долю другой компании, т.к. потенциал роста более 50% глупо игнорировать. Так же готов по необходимости еще увеличить долю электроэнергетики в портфеле, хоть ее итак уже почти пол портфеля. Но там и потенциал роста хороший и вероятность его реализации огромен (слабая зависимость от ключа и политики). Уф, в итоге пост получился большой. Но надеюсь кому-то стало понятнее и спокойнее, что автор не совсем дурак)) В общем примерно 30% за 6-8 мес забрать постараемся. Может и больше, если СВО к тому времени закончится) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Итоги августа. Портфель за август в +7,5 % vs +6,1% индекса мос биржи. В этот раз сильно обогнать индекс не получилось, по причине почти полного отсутствия «мирокоинов» в портфеле. Была лишь капля Юнипро, да немного ВТБ, который пока от старта вверх удерживает допка. Но все равно результат получился выше рынка за счет роста электроэнергетике в портфеле на фоне отчетов за 2 квартал и грамотного управления портфелем – немного подрезал позиции на оптимизме встреч президентов и откупил обратно в последние дни месяца. А с начала года уже почти выполнен план по росту портфеля на год +45,9% vs околонулевой рост индекса. Автослед &Дивидендная ракета тоже хорошо разогнался +70% за год!🔥 Так же в августе добавил 2 новых идеи в портфель, правда, пока на небольшие доли, в 1 слишком маленькая ликвидность, во второй хотелось бы добрать дешевле, чтобы был запас прочности. И активно добираю ВТБ по 75-76 р. Думаю допка будет не ниже 70 руб, а значит из «стакана» вряд ли дадут добрать сильно ниже текущих, но часть кэша держу на случай интересных цен. Каких-то глобальных перестановок в портфеле в ближайший месяц не планирую. В целом он почти полностью меня устраивает, т.к. имеет 3 компонента: относительно защитные акции, которые вырастут в независимости от ставки и политики; немного ОФЗ и акций с расчетом на снижение ставки и полу «мирокоин» ВТБ, который скоро освободится от якоря в виде допки. Так же жду в сентябре снижения ставки, вопрос конечно на сколько. И продолжим обновлять «Радары». Скоро будет готов по нефтегазу. Не ИИР Нет времени разбираться в инвестициях? Подключайся к автоследованию &Дивидендная ракета

Небольшой комментарий для подписчиков стратегии &Дивидендная ракета Все же вас стало значительно больше, что впрочем не удивительно, на фоне последних результатов стратегии (почти +30% за последние 3 месяца). Итак, на данный момент в стратегии около 30% кэша (вложено в LQDT) - это не должно смущать. Эти деньги в ближайший месяц пристроим. Либо они пойдут в чуть подешевевшие акции, на фоне возможного отсутствия прогресса по миру и\или доберем ВТБ как объявят допку - жду цену допки в диапазоне 70-75 р и возможность купить "в стакане" в районе 75 р. А пока заработаем лишний % в LQDT и продолжаем сидеть в акциях с большими будущими дивидендами, которые имеют шансы подрасти в независимости от геополитики в том числе и в ближайшее время. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Итоги июля. Портфель за июль в Т + 8,1 % vs -4% индекса мос биржи. Еще 1 отличный летний месяц - с учетом полученных дивидендов доходность даже выше, около 10%, но дивиденды решил полностью вывести и потратить. На автоследе &Дивидендная ракета вообще жара🔥 +13% за месяц, +24% за 2 месяца и +35% за последние полгода. Думаю, кто не слились в сложные времена и остались на стратегии должны быть довольны) Отлично себя показала комбинация электроэнергетики и длинных ОФЗ. Последние существенно сократил долю в пользу акций. В целом не зря, дивидендные гэпы закрылись быстро и получена прибыль сверху. В конце месяца снова начал возвращать в портфель ВТБ, по 75-80 р довольно интересно с прицелом на возможную следующую выплату дивидендов. Каких-то глобальных перестановок в портфеле в ближайший месяц не планирую. Возможно лишь немного наращу долю кэша. Все же не ясно чем нас порадует Трамп через неделю. С одной стороны особых причин паниковать нет. И санкции могут оказать пшиком - типа пошлин нам на торговлю с США (которая почти обнулилась) или санкции на банки, которые итак почти все давно под санкциями. Но нельзя исключать и пошлин другим странам за торговлю с нами. Китайцы понятно пошлют Трампа в пешее эротическое, а вот насчет Индусов и Турков я не уверен. Хотя нефтегаза у меня в портфеле нет в любом случае. Кстати, в августе начнем обновлять "Радары" по мере выходов отчетов, а то в июле было не так много полезного контента. Я конечно порывался сделать радары по ритейлу и сталеварам... Но ради одного Х5 не стал заморачиваться. Что там происходит в Магните и когда и сколько начнет платить, мне увы как и вам не ясно. А в сталеварах, что нули везде рисовать?) Поэтому ждите скоро обновления по банкам) $VTBR $MGNT Идеи и разборки компаний можно найти у меня в профиле. Подписывайтесь, чтобы не потерять. Нет времени разбираться в инвестициях? Подключайся к автоследованию &Дивидендная ракета

Небольшой комментарий для подписчиков стратегии &Дивидендная ракета На данный момент в стратегии 28% кэша (вложено в LQDT) - это временная мера. Жду 25 июля снижение ставки на 2% и небольшую коррекцию - фиксацию спекулянтами на факте (снижение на 2% уже в цене). Там немного доберем действующие позиции. Так же жду в одной из сеток довольно слабого отчета за 2 кв, если разочарованные повалят на выход и дадут хорошую цену - добавим ее в портфель. И остатки кэша закинем в ВТБ, но это уже чуть позже, когда объявят финальные параметры допки. Должен быть какой-то дисконт к рынку. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Прошло уже чуть больше полгода. Пора взглянуть на годовой прогноз (см. пост от 6 января) и по необходимости откорректировать стратегию. Можно сказать, идем четко по условно-негативному сценарию. СВО продолжается, ставку начали снижать только летом. Нефть 60-70 $, только с курсом валюты мимо, но тут вообще не критично, ибо в валютные активы лезу крайне редко. В целом таргет условно-негативного сценария в 3300-3500 пунктов по мос бирже к концу года может реализоваться по нижней границе на фоне снижения ставки до 15-16% или по верхней в случае возможного завершения СВО, все же "соломинка, ломающая спину верблюда" уже где-то близка. Но пожалуй, продолжу придерживаться относительно защитного портфеля: электроэнергетика + активы, выигрывающие от снижения ставки, но без долга. В том числе и на стратегии &Дивидендная ракета , которая за последние полгода в плюсе уже на 28%. Какое значение индекса ждете на конец года? Сейчас 2770 пунктов. 📉ниже 3000 👍 выше 3000, но ниже 3300 🚀выше 3300 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией