Мнения инвесторов о стратегии

Модеры попросили написать про стратегию &Дивидендная ракета Пишу) Пока полет нормальный: Неделя +5,5%🚀 Месяц +8,8%🚀 Продолжаю сидеть в фундаментально обоснованных компаниях, которые практически не зависят от сроков завершения СВО и должны вырасти при любом раскладе. В основном портфель сконцентрирован в секторе электроэнергетики. Подробнее этот сектор и еще несколько других разберем в следующем посте.

Начнем подводить итоги года? Еще пару недель назад думал, что год так себе. А тут и ЦБ сюрприз преподнес и цифры по портфелям пересчитал - и в общем год вполне себе ничего) От +26% в экспериментальном портфеле, до +78% на ИИС. Последний результат правда повторить всем было без вариантов - там существенную прибыль принесли суборды ВТБ, которые не каждому доступны по размеру капитала. Плюс еще пара новостных сделок по дивидендам Волга-флота и Ашинского. С ними немного повезло - вовремя увидел инфу, 10-20 секунд позже уже были планки и не залезть. Но как говорится везет тому кто везет. Все же в пол глаза за рынком смотрю постоянно. Но новостным трейдером становится при любом раскладе не планирую и никому не желаю, там нужно прям жить перед монитором по 12 часов в сутки. А своя стратегия все равно принесла честные 25-30% дохода за 2024 и обогнала и фонды ликвидности и тем более индекс мос биржи, который снизился на 10%. Скромнее всего дела оказались на автоследе &Дивидендная ракета +7,1% за год. Но не все зависит от меня, брокер не все бумаги разрешает покупать, а только самые ликвидные. Например урал и пермский сбыт, на которых хорошо заработал в личном портфеле, были не доступны на автоследе. Плюс комиссии брокера. И все это не смотря на кидки с дивидендам от ЮМГ и Алросы, а так же персональный налог в Транснефти. Можно было уклониться от всего этого флеш рояля? Не знаю, видимо нужен "хрустальный шар" или навыки Нео из "Матрицы". Но в целом как показывает практика - это не столь критично, главное, что прибыльных сделок гораздо больше на дистанции. А время и сложный процент делают свое дело и помогают наращивать капитал. Кстати, думаю на досуге поделиться своей стратегией на 2025 год. Вы там лайкните пост, чтобы понимать, что это вам интересно) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Стартовал сезон отчетов за 3 квартал. Как на этом заработать? Первой в голову приходит мысль купить компании, выигрывающие от роста ключевой ставки и зашортить закредитованные компании. Но не все так просто. Ведь первые уже стоят недешево - те же Мос биржа, Сургут преф, БСП. А в закредитованных итак куча "шортистов" - Сегежа, Мечел, АФК Система. Поэтому тут надо действовать тоньше. Искать сектора и компании, у которых дела лучше, чем в том году, но не все об этом знают) Банки? Спорный вопрос. Нефтянка? Вряд ли. В прошлом году в 3 квартале был рекордный топливный демпфер. Сравнение не в пользу этого года) Сталевары, угольщики, стройка? Отчеты за 3 квартал будут от "так себе" до "ужасных". Ритейл и золодобытчики неплохо себя должны чувствовать. Правда в первом случае идеальный кандидат в процессе переезда, а в остальных не просматривается огромного потенциала. А во втором - весь сектор не без изъяна) Удобрения? Дорого. А в телекоммуникациях много долга. А вот электроэнергетика - это топчик. Тарифы и сбытовые надбавки во многих регионах сильно подняли с 1 июля. Поэтому лично у меня больше половины портфеля в МРСК и сбытах... Жаль на стратегии &Дивидендная ракета нельзя купить сбыты( Но остальной электроэнергетикой там тоже затарились) Через пару недель посмотрим насколько эта ставка была оправдана) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Итоги сентября Доходность портфеля и автоследа &Дивидендная ракета за сентябрь чуть выше +9,5% против индекса мос биржи 7,8%. На итоговую доходность портфеля положительно повлияли спекулятивные идеи дополнительно к инвестиционным. Например, ЮГК после сильного снижения в августе в сентябре выросло почти на 17%. На октябрь в целом смотрю положительно, не смотря на разговоры о возможном повышении ключевой ставки до 20%. Около 50% портфеля сейчас в электроэнергетике, которой практически без разницы на геополитику, курс нефти, валюты и даже ключевая ставка влияет не так сильно. Плюс жду очень сильные отчеты за 3 квартал уже в конце месяца. Так же начал понемногу покупать длинные ОФЗ. Цены на 10 летних минимумах и проглядывается неплохая точка входа не смотря на некоторые подводные камни, но про это поговорим в отдельном посте. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Доходность стратегии &Дивидендная ракета обнулилась( Индекс мос биржи за это же время упал на 16%, но это все равно слабое утешение. Были даже мысли закрыть стратегию, но это как-то совсем по инфоцыгански, да и вы на удивление с "тонущего корабля" не бежите. Поэтому давайте разбираться, что происходит и что делать дальше. Итак на доходность стратегии повлияло 2 основных фактора: 1) Нарушение див политики. Здесь 2 эпизода и это мягко говоря многовато за пол года. ЮМГ (ЕМЦ) обещали выплатить дивы после переезда в РФ и в итоге выплатили ровно 0 руб. Алроса по дивидендной политике должна была заплатить 70-100 FCF (3,6-5,1 руб), а заплатили лишь 2,5 руб. 2) Излишняя агрессивность стратегии. На самом деле она не умышленная и на нее влияет размер минимального портфеля на стратегии. Просто в личные портфели я в 99% случаев сделки совершаю "лесенкой" - покупаю, продаю по 1-2% портфеля по мере изменения цены. А на стратегии купил 1 лот и у тебя уже 10-15% портфеля. И если в личном портфеле я могу хоть двадцать раз добрать бумагу. Здесь 3-4 покупки и у тебя пол портфеля. И если что-то идет не так, доходность резко падает... Что в планах. Точнее уже сделано. Переложил половину портфеля в электроэнергетику с ожидаемой доходностью от текущих 35%. Цифра не из воздуха. У нас уже есть прибыль и расчетный дивиденд за полгода. С 1 июля тарифы повысились, что еще увеличит прибыль. Плановый дивиденд от текущих заоблачный около 17% див дохи и акция хорошо переоценится к весне. Так же на значительную долю в портфеле сейчас ЮГК. Компанию хорошо пролили на приостановке добычи на Уральском хабе, судах и несколько более слабой отчетности, чем там могла бы быть. При этом абсолютно проигнорирован запуск нового рудника и рост добычи на Сибирском хабе и текущие цены на золото. И падение акций от хая уже более 40% и сопоставимо с полубанкротными Сегежей, Мечелом и Мвидео. Здесь в планах дождаться новостей об отмене приостановке добычи - на росте часть позиции сдать и переложить в другие идеи, благо их довольно много с потенциалом 25-30% на горизонте 6-8 мес. P.s. всем подписчикам стратегии мое искреннее восхищение вашей стойкостью.👍 Да и возможно сейчас лучшее время чтобы пополнить портфель\присоединиться к стратегии. С огромной долей вероятности коррекция уже все или ее окончание где-то близко. Выложу чуть позже отдельным постом 4 причины почему так считаю. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Акции сегодня снова под давлением, в том числе из-за событий в Курской области. В инвесторской среде благо ситуация пока проходит почти не замеченной, иначе были бы еще на пару % ниже. Все же не смотря на все события паникеры всегда есть. А вот облигации похоже кинулись отыгрывать "нулевую" инфляцию. Только мало кто в курсе, что обычно августы в принципе дефляционные (инфляция даже не нулевая, а отрицательная в августе). Цены на овощи же снижаются в конце концов... И покупающие длинные ОФЗ сегодня, могут в сентябре снова получить второе дно в подарок. Тем более и Минфин начал снова понемногу размещать ОФЗ с постоянным купоном. И последнее размещение прошло с рекордной доходностью 15,8% годовых, да и то на небольшую сумму. Банкам и фондам не надо, а физики тарят дороже... Ну чуть позже посмотрим кто тут прав) Поэтому продолжаю держать руку на пульсе. Вчера увеличил долю кэша как в личных портфелях так и на стратегии &Дивидендная ракета и пока продолжаю отыгрывать лишь точечные истории в акциях и держать немного ликвидности про запас. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Кто что делает на рынке последние дни? Лично я докупаю, в том числе и на стратегии &Дивидендная ракета Аргументы следующие: 1) Коррекция от пика индекса достигла 18%. Статистически вероятность, что будем еще ниже, составляет лишь 25% 2) Со следующей недели ждем притока денег на рынок от дивидендов "тяжеловесов" Сбер, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть и других. 3) Повышение ключевой ставки на 1-2% уже на 99% в цене. Все же рынок живет будущим и все факторы отыгрываются обычно немного заранее. На факте может и в рост пойти) А если все равно сходим ниже - докуплю еще, немного кэша осталось. Плюс можно реинвестировать дивиденды) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

На просадках у многих возникает вопрос "Аа, акция ушла в минус что делать?" Лично мое мнение, если идея не поменялась - держи себе дальше, по возможности докупай. А если поменялась - лучше сразу продать. Главное не попасть в ловушку - усредню на падении, продам как выйдет в плюс. Ведь может и не выйти) Вспомним Газпром. В 2022 отменили дивы и повысили НДПИ. Следом взорвали трубы. Идея поменялась? Еще как. И те, кто не зарезал небольшого "лося" сразу - сейчас имеют просадку по позиции более 50% и кучу потерянного времени и возможностей... Или Полиметалл, где уже много месяцев прямо говорилось, что российские инвесторы никто и звать их никак. Ни дивидендов вам, и вообще акции на мос бирже фантики. И вот совсем скоро эти фантики превратятся в настоящие фантики - акция уходит на делистинг. P.s. я не злорадствую, местами наш рынок напоминает минное поле, особенно в секторе золотодобычи. Там каждая компания с изъяном) Да и Газпром держал в свое время, но вовремя с ним расстался - обил убыток и прилично заработал сверху на других историях. А рынок, кстати, робко пытается начать снова расти. И в целом всё логично. Валютную панику погасили. Минфин с размещением ОФЗ тоже осторожничает. Плюс на рынок просачиваются дивиденды. Возможно говорить, что коррекция завершена преждевременно, но пока проходим ее уверенно, в том числе на стратегии &Дивидендная ракета (плюс и за неделю и за последний месяц в отличии от индекса мос биржи). $GAZP {$POLY} Больше идей и разборок перспектив компаний можно найти у меня в профиле. Подписывайтесь, чтобы не потерять. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Пара комментариев по стратегии &Дивидендная ракета Последний месяц дрейфуем на месте. Доходность -0,8%. Неприятно, но в целом неплохо, особенно по сравнению с индексом мос биржи минус 9% за те же 30 дней. Плюс есть все шансы обогнать индекс на этапе восстановления. А оно скорее всего будет. Валютную панику погасили - экспортерам разрешили продавать 60% выручки, вместо 80%. Импортеры тоже постепенно перестроят платежи. ОФЗ в пятницу наконец перестали сползать, посмотрим конечно что будет на следующей неделе, до по ощущениям 17-17,5% ставка уже в цене, что в ОФЗ, что в акциях. Да и дивиденды продолжают поступать на рынок. А пока во время коррекции купил несколько новых компаний с большим форвардным дивидендом. В том числе и с промежуточными дивами уже в начале осени. И подрезал хорошо отросший Совкомфлот и продал ЮГК, но возможно снова возьмем в портфель после допки. А пока есть и ликвидность и кэш, и готовность к почти любому развитию событий) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

4 новичка в портфеле за неделю. В понедельник "Радар" хотя бы начал показывать идеи с 20% потенциалом роста. Грех было не воспользоваться, раз коррекция наконец дала хорошую возможность закупиться. Лучше всех из новичков отработала пока Газпромнефть, уже почти +10%. А идея была очень простая. Хоть отчет за 1 квартал мы еще не видели, но с довольно большой долей уверенности можно сказать, что он будет хороший, учитывая результаты сектора. Так же плачевная ситуация в Газпроме - высока вероятность того, что Газпромнефть превращается в "дойную корову", прям как МТС для АФК Системы. Поэтому скорее всего дивиденды за 2024 год будут как минимум сопоставимы с дивидендами за 2023. А это около 100 руб на акцию, с выплатой большей части суммы по итогам 9 месяцев (примерно 75-80 руб на акцию). Соответственно, примерно 800 руб за акцию (12,5% годовой див дохи) смотрится справедливо. Так же взял немного Совкомфлота. Все же 125 руб минус 11,3 руб текущих дивидендов, это совсем скромная котировка в 114 руб по отношению к форвардному дивиденду за 2024 год в 15-16 руб. И тут либо див гэп закроется очень быстро, либо до отсечки еще подрастет минимум руб на 10. $SIBN $FLOT Больше идей и разборок перспектив компаний можно найти у меня в профиле. Там же последняя версия "Радара". Подписывайтесь, чтобы не потерять. Подключайся к стратегии &Дивидендная ракета Покупаем акции с высокими будущими дивидендами заранее и зарабатываем на росте акций на "неожиданно" хороших отчетах и больших дивидендах. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.