Мнения инвесторов о стратегии

📋 Стратегия &Светлое Будущее за 2024 год Результаты стратегии после вычета всех комиссий: 📈 За 2024 год +23,47% Результаты индекса Мосбиржи MCFTR: 📉 За 2024 год -1,76% Завершаем год в хорошем плюсе, несмотря на сложный год: +23,47%, после всех комиссий против индекса -1,76% Предлагаю рассмотреть 2 макро-события, которые могут быть причиной роста российского фондового рынка в 1 квартале 2025 года: 1️⃣ Ставка ЦБ РФ Во второй половине года портфелю было тяжело расти из-за плохой рыночной конъюнктуры, но 20 декабря все изменилось… В 13:30 была опубликована ключевая ставка ЦБ - 21%, вопреки ожиданиям о повышении до 23%. Затем, на заседании по ключевой ставке, Эльвира Набиуллина дала четкий сигнал о близости к завершению цикла повышения ставок. Также, были обозначены и сроки: “ожидаем достижения пика инфляции к апрелю 2025 года, затем ожидаем снижение инфляции год к году” ❗ Если ситуация пойдет по сценарию ЦБ, то в феврале ставку оставят неизменной, а уже в апреле или июле можем ожидать снижения инфляции, а за ней и ключевой ставки 2️⃣ СВО Уже в январе Дональд Трамп станет 47-м президентом США. Он сделал много громких заявлений о возможности решить конфликт на Украине быстро, давайте посмотрим ❗Начало возможных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США будет воспринято позитивно российским рынком ➡️ Комбинация этих двух положительных макро-событий создает предпосылки для роста российского рынка акций в 1 квартале 2025 года. В связи с чем, позиция в акция была увеличена до 90% Позиции в портфеле были подобраны, в первую очередь, с учетом завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Чтобы не растягивать пост перечислю кратко позиции на данный момент Акции: 1️⃣ $T 2️⃣ $YDEX 3️⃣ $SNGSP 4️⃣ $SVCB 5️⃣ $HEAD 6️⃣ $MRKC Фонды: 1️⃣ $LQDT Более подробно с долями можете ознакомится на 2 скриншоте. Если ваши пропорции не совпадают или каких-то акций нет, то нужно пополнить портфель до рекомендуемой суммы 50’000 (обычно 5’000 рублей лежат в портфеле мертвым грузом для оплаты комиссий) ➡️ Желаю подписчикам стратегии, профиля и простым обитателям Пульса счастливого Нового года! И пусть указание президента о росте капитализации российского рынка до минимум 66% от ВВП будет выполнено как можно скорее 💸 Подписывайтесь на Пульс и стратегию &Светлое Будущее – будем растить капитал вместе 🚀

&Только Джус , &Светлое Будущее , &Оптимальный выбор На мой скромный взгляд, ваши стратегии упускают множество возможностей для набора позиций последние 2-3 недели.

📋 Стратегия &Светлое Будущее за 01.12 - 15.12 Результаты стратегии после вычета всех комиссий: 📉 За 01.12 - 15.12 составили -0,76% 📈 За 2024 год +17,75% Результаты индекса Мосбиржи MCFTR: 📉 За 01.12 - 15.12 составили -3,27% 📉 За 2024 год -13,69% Позиции в портфеле: Акции: 1️⃣ $SNGSP Ставка на девальвацию рубля и продолжающуюся жесткость ДКП. Высокие ставки ЦБ благоприятно влияют на депозиты Сургутнефтегаза. На данный момент потенциальная дивидендная доходность за этот год около 21% 2️⃣ $HEAD Сегодня мы вошли в дивидендную отсечку, поэтому вы можете видеть снижение по акциям в портфеле. В течение двух недель дивиденды должны поступить на ваши счета Решил не брать акций $HEAD на большую долю, так как опасался падения акций больше, чем на размер дивиденда, что и произошло в итоге Дивидендная доходность в следующем году составляет около 16% и это с учетом высоких темпов роста финансовых показателей, поэтому акция продолжает находиться в портфеле 3️⃣ $MRKC Россети Центр ведущая электросетевая компания, основные активы которой расположены в центральной части России. Котировки акций компании существенно отстают от сестер, что вызвано географией деятельности компании. Россети Центр осуществляют свою деятельность в приграничных к зоне СВО областях, что и дает дисконт к акциям. Однако высокая дивидендная доходность в следующие годы должна полностью оправдать сегодняшние вложения Фонды: 1️⃣ $LQDT В стратегии недоступны шорты, поэтому хэджировать портфель невозможно никаким образом, кроме как держать повышенную долю в данном фонде ➡️ Подписывайтесь на Пульс и стратегию &Светлое Будущее – будем растить капитал вместе 🚀

📋 Стратегия &Светлое Будущее за ноябрь Результаты стратегии после вычета всех комиссий: 📈 За ноябрь составили +0,88% 📈 За 2024 год +18,29% Результаты индекса Мосбиржи MCFTR: 📈 За ноябрь составили +0,84% 📉 За 2024 год -12,22% Позиции в портфеле: Акции: 1️⃣ $SNGSP Ставка на девальвацию рубля и продолжающуюся жесткость ДКП. Высокие ставки ЦБ благоприятно влияют на депозиты Сургутнефтегаза. На данный момент потенциальная дивидендная доходность за этот год около 19% 2️⃣ $HEAD Компания является бенефициаром низкой безработицы в России. Нехватка кадров вынуждает работодателей активно вкладываться в привлечение сотрудников, а HeadHunter является крупнейшей площадкой, оказывающей услуги такого рода. Текущая дивидендная доходность составляет 21%, а в следующем году около 12% и это с учетом высоких темпов роста финансовых показателей 3️⃣ $MRKC Россети Центр ведущая электросетевая компания, основные активы которой расположены в центральной части России. Котировки акций компании существенно отстают от сестер, что вызвано географией деятельности компании. Россети Центр осуществляют свою деятельность в приграничных к зоне СВО областях, что и дает дисконт к акциям. Однако высокая дивидендная доходность в следующие годы должна полностью оправдать сегодняшние вложения Фонды: 1️⃣ $LQDT В стратегии недоступны шорты, поэтому хэджировать портфель невозможно никаким образом, кроме как держать повышенную долю в данном фонде ➡️ Заметил, что многие участники рынка закладывают Трампомир за один день, как только он станет президентом, чего я не очень разделяю. Напомню, что условия прекращения конфликта у России и Украины отличаются очень сильно друг от друга и предпочту ошибиться в скором завершении конфликта и заработать меньше, чем нарваться на “черного лебедя” в плане эскалации и получить финансовые убытки Залетайте в комментарии, обсудим как вам рынок, что больше всего ждете в следующем году? Завершения СВО, снижения ставки ЦБ, роста фондового рынка или все вместе и сразу? 🙂 Подписывайтесь на Пульс и стратегию &Светлое Будущее – будем растить капитал вместе 🚀

&Светлое Будущее не советую все сольете

&Светлое Будущее сегодня прекратил следование данной стратегии. Длительное наблюдение и анализ показали не только убыточность стратегии, но и следующее. Стратегия пассивна. Может быть рассчитана только на рост, но сейчас это уже не важно. В LQDT находилось от 30 до 50% в разное время. Комиссия списывалась исправно, потому что до 4% просто лежало в рублях. Операции покупки и продажи инструментов производились абсолютно нелогично. Например, покупка по рыночной цене и фиксация убытка через 2-5 дней (можно было бы сказать, что это стопы, но по факту это какое-то казино, потому как иногда такие сделки выходили в плюс). Таких операций множество, убыток по каждой небольшой, поэтому сначала не совсем понятно, а когда начинаешь отматывать назад историю операций по отдельным инструментам - ужасаешься. За 6 месяцев из портфеля в 100тр таким образом был разбазарено и зафиксировано убытков на сумму 16тр. Часть позиций сам закрывал уже после прекращения следования, зарезал красные остатки сам. Самое интересное, что если вы не отслеживаете, что конкретно происходит и редко проверяете счета, знаете что сейчас рынок внизу, то благодаря особенностям отображения данных в ТИнвестициях(отображается результат по открытым позициям, а убытки уже зафиксированы) вы видите просадку в красную зону на относительно небольшой процент. Она даже выглядит лучше на фоне других. А результат в графе Доходность на другой вкладке просто жесть. Автор скоро ответит на этот пост что-то вроде "стратегия рассчитана на долгий срок" или ещё какую-то мятную дичь для хомяков. Хорошенько подумайте, нравится ли вам эта лапша. Мне нет.

📋 Стратегия &Светлое Будущее за октябрь Результаты стратегии после вычета всех комиссий: 📉 За октябрь составили -5,77% 📈 За 2024 год +19,21% Результаты индекса Мосбиржи MCFTR: 📉 За октябрь составили -9,77% 📉 За 2024 год -10,34% Очередной сложный месяц на российском фондовом рынке. Стратегия уже более полугода находится в боковике и многие подписчики не выдерживают и совершают отписки - их можно понять. Этим постом хотел подсветить некоторые особенности “старых” стратегий и почему на таком рынке они не растут В Тинькофф где-то весной этого года были добавлены фьючерсы и появилась уйма стратегий, основанных на данном инструменте 1️⃣ Почему же они так популярны? Дело в том, что фьючерс, это по-простому возможность купить какой-то актив (акцию, облигацию и тд), как бы в плечо, но платить %, как за маржинальное кредитование не нужно. Соответственно, если ты совершаешь правильные сделки с “плечом” ты априори будешь обгонять любую стратегию, которая делает это на свои собственные деньги Соответственно, все эти “старые” стратегии становятся сильно зависимыми от конъюнктуры рынка (так называемый “бычий” тренд или “медвежий”) 2️⃣ Как в таких ситуациях работают управляющие имеющие полный набор инструментов? Представим такую ситуацию. Управляющий видит потенциально очень дешевые акции и покупает их в портфель, при этом он не знает, как себя поведет рынок в ближайшие недели или месяцы, поэтому он хэджирует (страхует) риски, например, шортит слабые бумаги или индекс. В случае “медвежьего” тренда, портфель получает доход от падения индекса и эту прибыль управляющий перекладывает в акции, которые по его мнению покажут себя наиболее эффективно в ближайшее время или смене тренда. В случае роста портфеля отдельно выбранные им бумаги будут расти сильнее рынка. Вот эта “магия” и позволяет обгонять индекс и расти лучше рынка, а терять меньше ➡️ А теперь, самое интересное Для всех “старых” стратегий Тинькофф почему-то решил не добавлять фьючерсы, сославшись на технические особенности. При этом никаких даже примерных сроков поддержка мне сказать не смогла. А предложила, внимание, создать новую стратегию и туда добавить фьючерсы. Конечно же при переходе из одной стратегии в другую происходит обнуление счетчиков максимальной прибыли (с которой платится комиссия за успех) у всех, поэтому решение крайне сомнительное Таким образом, имея ограниченный набор инструментов и работая только в лонг зарабатывать на таком рынке очень и очень тяжело, что вы и сами можете наблюдать по графикам доходностей многих авторов, которые хорошо себя чувствовали на росте рынка, они росли кратно быстрее индекса, но даже сейчас они упали меньше индекса. А в топе в основном сидят любители LQDT на весь портфель ➡️ Залетайте в комментарии, обсудим как вам рынок, на кого ставите Трамп или Харрис 🤣 и многое другое Чтобы пост не был уж совсем без акций, вот вам текущие позиции в портфеле стратегии, кому интересно: $HEAD, $AFLT, $SFIN, $MRKC, $LQDT Подписывайтесь на Пульс и стратегию &Светлое Будущее – будем растить капитал вместе 🚀

&Светлое Будущее спасибо за стабильный слив, я все. -20% это лихо

🎉 Стратегии &Светлое Будущее исполнился год! 19 октября 2023 была запущена стратегия, и вместе с вами мы многого достигли! 📊 Немного статистики за этот год: •С момента старта стратегия показала доходность +45% (без вычета всех комиссий*). Для сравнения, за этот же период индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR упал на -5.21% •Количество подписчиков стратегии увеличилось с 1 до 650 •А количество подписчиков блога, который я начал вести в это же время, выросло до 3,2к * Доходность после вычета всех комиссий за этот период рассчитать сложно, потому что в январе 2024 я к своим 100к, вложенным в стратегию, довнес еще 900к. Поэтому в своих постах я делюсь доходностью после вычета всех комиссий именно с начала года За этот год произошло множество событий на рынке, включая затяжной боковик, длящийся уже полгода Но даже несмотря на это, результат вы видите сами: 1️⃣ Рынок мы обгоняем, и обгоняем с лихвой 2️⃣ Последние несколько месяцев входим в топ-10 среди всех стратегий по доходности за год Актуальный портфель сейчас выглядит так: 1️⃣ HeadHunter $HEAD 2️⃣СПБ Биржа {$SPBE} 3️⃣ЭсЭфАй $SFIN 4️⃣Аэрофлот $AFLT Спасибо, что вы с нами. А мы продолжаем! 🚀

📋 Итоги стратегии &Светлое Будущее за 2 недели (30.09 – 13.10) Результаты стратегии после вычета всех комиссий: 📉 За 30.09 – 13.10 составили -3,94% 📈 За 2024 год +22,3% Результаты индекса Мосбиржи MCFTR: 📉 За 30.09 – 13.10 составили -3,03% 📉 За 2024 год -4,9% Как ваши настроения? На рынке сейчас много разочаровавшихся от продолжительного падения индекса, потому что наблюдать более чем полугодовое отсутствие роста и правда сложно. Но для фондового рынка такие ситуации — норма: он то растет, то падает, то "стоит на месте", но неизменно одно — эти тренды сменяют друг друга Вероятно уже скоро мы увидим разворот, учитывая, что один из факторов, влияющих на снижение, теперь не действителен — у нерезидентов продавать свои акции после 13 октября больше возможности нет. Поэтому падения, вероятно, больше не будет Но кстати говоря, именно в такие периоды снижений и "застоя" на рынке обычно лучше всего довносить средства и усреднять позиции, чтобы подготовиться к смене тренда ➡️ А что по стратегии? Сейчас в портфеле 4 бумаги, которые имеют меньшие в данной ситуации риски. Объясню, почему взял каждую из них: 1️⃣ HeadHunter Компания успешно редомицилировалась в Россию и объявила о программе байбека на примерно 10 млрд рублей — это раз. Во-вторых, до конца 2024 она выплатит 600-700 рублей на акцию и 300 рублей по итогам 2024 года (с последующим ростом дивиденда год к году), что дает форвардную дивидендную доходность приблизительно 24%. Впечатляет? А в-третьих, компания, конечно же, является бенефициаром текущей ситуации кадрового голода 2️⃣ СПБ Биржа Данный эмитент стал нелюбим многими, когда наложили санкции, и из-за них были заблокированы активы российских инвесторов. Но компания ищет новые ниши, такие как проведение IPO на своей платформе. К примеру, в 2025 году планируется провести около 5 IPO, а в текущем 2024 году уже провели одно. Еще одна новая ниша — это цифровые финансовые активы (ЦФА), которые набирают обороты. Совкомбанк уже запустил ЦФА на базе СПБ Биржи объемом 1.5 млрд рублей А ещё Биржа планирует запустить торги выходного дня, что, разумеется, повысит ее обороты 3️⃣ ЭсЭфАй Компания без долга (что важно в текущей ситуации высоких ставок), имеет хорошие активы в портфеле: Европлан, ВСК. Скоро решит проблемы со своим небольшим активом М.Видео. Недавно ЭсЭфАй погасила квазиказначейский пакет акций, повысив фундаментальную недооценку акций компании А что по дивидендам? За 2024 год мы ожидаем выплату примерно 100-150 рублей с ростом дивиденда год к году К тому же, IPO ВСК служит одним из триггеров для переоценки стоимости акций ЭсЭфАй 4️⃣ Аэрофлот Компания оживает после допэмиссии, что нашло отражение в улучшающихся операционных и финансовых показателях. Также менеджмент сделал смелое заявление о возможности дивидендных выплат по итогам 2024 года. Ждать их или нет — дело каждого. Меня больше интересуют ближайшие финансовые отчеты по РСБУ и МСФО (конец октября-ноябрь) ➡️ В целом, ситуация на рынке мало кого радует. Стратегия также снижается, как и весь рынок. Но даже несмотря на все падения, мы обгоняем не только рынок, но и большинство других стратегий в Тинькофф — уже несколько месяцев прочно сидим в топ-10 за год Благодарю всех за доверие, а мы продолжаем делать шаги к Светлому Будущему вместе 🚀 $HEAD {$SPBE} $SVCB $MVID $LEAS $SFIN $AFLT