Мнения инвесторов о стратегии

Как я обыгрываю рынок или &«Инвестиционный портфель №1» Инвестиционная стратегия состоит из двух частей: инвестиционная и спекулятивная. Сегодня расскажу немного про спекулятивную часть. В спекулятивной части я использую новостную спекулятивную стратегию или трейдинг по новостям. Я не использую технический анализ. Новостная спекулятивная стратегия это: ✔️мониторинг всех выходящих новостей и тех, которые должны выйти ✔️анализ новостей и того как они могут повлиять на акцию сейчас или в будущем ✔️присваиваю бал по своей внутренней шкале от 1 до 10 новости по отношению к акции на которую она может повлиять. Я вхожу только в сделки с балом >7. Это значит, что я оцениваю очень вероятно, что новость значительно повлияет на акцию. ✔️Планирую так называемую R -кратную, или соотношение риска и доходности. Фактически это матожидание. То есть я заранее планирую как точку входа в случае если цена пойдёт в нужном направлении, так и точку выхода, если цена пойдёт в не нужном направлении (stop-loss). Потенциальная доходность должна в 4 или больше раз превышать потенциальный убыток. То есть к меня есть два исхода события или 4 руб. прибыли или 1 руб. убытка. Ну а дальше искусство интерпретации новостей основанное на опыте в 20 лет. Новости которые могут значительно влиять на акцию это: 👉🏼 Публикация финансовой отчётности, которая значительно отличается от ожидаемой 👉🏼 Заявления менеджмента о значительных ожиданиях, изменениях и т.д. 👉🏼 Резкий рост/падение цен на продукцию, изменения рынка, на котором работает компания 👉🏼 Корпоративные события (объявление дивидендов, слияния, поглощения, выкуп, SPO и т.д) 👉🏼 Ставки ЦБ, изменения в налогах, в регулировании 👉🏼 Глобальные события, то есть события в мировой экономке, политические события и заявления И много чего ещё Помимо этого сильнее всего влияют: ⭕️неожиданные новости ⭕️плохие сильнее хороших Самое важное - это верная интерпретация новостей и их значительность. Например, ожидаемый «переезд» Polymetal {$POLY} большинство инвесторов оценили положительно, тогда как я много раз писал, что это негативное событие и акции упадут. ☝🏻Нужно понимать, акции могут расти, то есть большинство может тоже ошибаться. Вам не обязательно нужно думать как большинство. Как подключиться к стратегии: Шаг 1. Открыть отдельный брокерский счет в Тинькофф на котором будут совершаться сделки по стратегии автоследования (Главная 👉 Открыть новый счет 👉 Открыть брокерский счет). Шаг 2. После открытия счета, перейти в стратегию &«Инвестиционный портфель №1» и нажать «Следовать». Шаг 3. Пополнить брокерский счет к которому Вы подключили стратегию на минимальную 6000 руб., а лучше на рекомендуемую сумму в 30 000 руб., чтобы ошибка слежения была минимальной. #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

💣СПБ Биржа: перезапуск проекта В четверг был на конференции ARQA Technologies - это компания, которая создала самый популярный до недавнего времени торговый терминал Quik и др. На этой конференции помимо технических вопросов развития продуктов самой Арки выступали Алексей Тимофеев (директор НАУФОР), Владимир Крикотень (управляющий директор Мосбиржи) и Евгений Сердюков (директор СПБ Биржи). Были другие интересные спикеры. Глава СПБ Биржи, Евгений Сердюков (кстате знаком с Евгением ещё с 2005) сделал ряд интересных заявлений. Если после наложения санкций на СПБ Биржу в ноябре 2023 я скептически относился к реанимации ее бизнеса и считал акции не интересными, то сейчас я несколько изменил своё мнение. Вкратце, из заявлений я могу выделить следующие моменты: ⭕️Скорее всего депозитарий СПБ Биржи с заблокированными активами и сама СПБ Биржа разойдутся в разные стороны. ⭕️Капитал СПБ Биржи сейчас около 15 млрд руб. и этих денег хватит для рестарта бизнеса ⭕️Команда всегда тяготела деривативам и будут возвращаться в этот сегмент ⭕️Биржа почти завершила создание новой технологии торгов расчётными деривативами на китайские базовые активы ⭕️Команда почти закончила разработку новой стратегии развития и довольно скоро об этом будет объявлено. Выбор деривативов на иностранные инструменты как основной инструмент для развития мне кажется очень правильным - новые инструменты с базовым активом на китайские акции будут интересны рынку. Почему этот проект может стать успешным: 👉🏼 Очень опытная команда, которая уже сделала 2 Биржи (Forts и СПБ Биржу). При чем именно на срочном рынке команда училась. 👉🏼 К бирже подключены почти все брокеры. У Биржи все по сути готово к перезапуску Насколько интересы ее акции? Чтобы это понять давайте начнём с того, что СПБ бирже, даже после введения санкций против российского финансового сектора в 2022 году, удавалось показать чистую прибыль? Как? Есть несколько основных причин: ✔️После введения общих санкций СПБ биржу это затронуло только косвенно так как у части клиентов заблокировали активы в НРД (депозитарий Мосбиржи) также ЦБ ввёл ограничение для неквалов при покупке иностранных ценных бумаг ✔️ СПБ биржа стала развивать торговлю акциями из дружественных юрисдикций и пыталась выстроить безопасную цепочку хранения от санкций, также сохранился определённый оборот с квазироссийскими акциями, и с иностранными акциями для квалов, что дало комиссию. ✔️ Доход от размещения денежных средств, которые СПБ Биржа получила на IPO составил в 2022 аж 3,744 млрд руб! А в первой половине 2023: 911 млн руб.! То есть компания зарабатывает деньги на процентах. 🧮Оценка компании ✔️Выручка и чистая прибыль: 2020: 3,3 млрд / 1,27 млрд 2021: 7,6 млрд / 2.58 млрд 2022: 7,7 млрд / 1.93 млрд 1П 2023: 2,97 млрд / 0,620 млн ✔️Капитализация 12,4 млрд руб. ✔️Кэш на счётах 15 млрд руб. ✔️Прогноз дохода от размещения денежных средств 2024: 2-2,4 млрд руб. ✔️Прогноз расходов 2024: 0,6-0,9 млрд (биржа сможет урезать расходы до уровня 2020 года) ✔️Прогноз чистой прибыли 2024: 1-1.3 млрд руб. Полагаю, что СПБ Биржа сможет даже показывать прибыль в ближайшее время, по крайней мере пока ставки держаться выше 10%. ✔️Потенциальный комиссионный доход от новых инструментов срочного рынка можно оценить в 2-3 млрд руб в год (у Мосбиржи доход от секции forts в 2022 -3,7 млрд) Выводы: Как спекулянт: Я предполагаю, что в ближайшие 1-3 месяца СПБ биржа заявит о старте проекта, поэтому можно брать бумаги спекулятивно. Как инвестор: Ждать более интересных цен, я бы рассматривал вход где то на уровне 4 млрд и ниже по капитализации. Это ниже 30 руб. за бумагу. {$SPBE} &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

🥇Инвестиционный портфель №1» в 1,6 раза опережает индекс Мосбиржи Доходность стратегии с начала апреля 2023 по 14 февраля 2024 показывает прирост в 50,3%, тогда как индекс Мосбиржи за этот период вырос на 31,7%. Таким образом доходность стратегии выше бенчмарка в 1,6 раз или на 19,6%. Индекс Мосбиржи +31,7% Индекс Мосбиржи полной доходности MCFTRR +39,92% Результаты стратегии с апреля 2023: 🏅За 10 месяцев +51,3% 🏅Доходность годовых +60,36% 🏅Опережение индекса Мосбиржи +19,6% 🏅Опережение индекса полной доходности Мосбиржи +11,38% 🏅Alpha расчётная портфеля +29,46% Опережение индекса и коэффициент Alfa показывают на сколько стратегия «обыгрывает» рынок, то есть качество управления портфелем! Стратегия основывается на покупке бумаг с сильными фундаментальными характеристиками и на глубоком понимании влияния новостей на котировки компаний. Некоторые успешные сделки: $SBER +30,7% на закрытии гэпа $FLOT +28,5% на смещении перевозок нефти по морю $CHMF +27% на возобновлении дивидендных выплат Также в постах много полезной информации, например, я писал в конце мая об опасности покупки Polymetal {$POLY} и потом ещё много раз предупреждал, что «переезд» приведёт к делистингу и снижению цен до уровня Астаны. Бумага -30%сейчас. Много постов в целом про финансы для начинающих инвесторов, а также разборы отчетов эмитентов. Как подключиться к стратегии: Шаг 1. Открыть отдельный брокерский счет в Тинькофф на котором будут совершаться сделки по стратегии автоследования (Главная 👉 Открыть новый счет 👉 Открыть брокерский счет). Шаг 2. После открытия счета, перейти в стратегию &«Инвестиционный портфель №1» и нажать «Следовать». Шаг 3. Пополнить брокерский счет к которому Вы подключили стратегию на минимальную 6000 руб., а лучше на рекомендуемую сумму в 30 000 руб., чтобы ошибка слежения была минимальной. &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

Акции Яндекса и соотношение риск/доходность В четверг выйдет отчет Яндекса за 4 кв. и я уверен, что он будет просто отличный. 👉🏼Оценка компании Яндекс остаётся уникальной компанией с уникальными конкурентами преимуществами и гигантским потенциалом дальнейшего роста. Темп роста выручки Яндекса сейчас ускорится до 50% в год, выручка приближается к 700 млрд и в 2024 мы увидим 1 трлн руб. При этом чистая прибыль довольно низкая, это связано с тем, что компания всю прибыль тратит на новые сегменты такие как e-commerce, clouds, car-shearing и т.д. Но компания уже сейчас способна генерировать чистую прибыль выше 100 млрд в год и платить дивиденды. Для этого нужно просто снизить агрессивность инвестиций и расти более умеренными темпами. Поэтому текущая оценка могла бы быть в 12 P/E, но пока деньги сжигают на рост. В этой связи мне видится вероятным сценарий , когда новые собственники как раз займутся монетизацией на благо всем акционерам, новым акционерам. Но оценка бизнеса и акций не самое главное сейчас. Важнее реструктуризация и «переезд». 👉🏼Реструктуризация Структура обмена для российских акционеров остаётся не ясна. Основные риски: ✔️Российским акционерам предложат выкупить акции голландской структуры по цене значительно ниже рынка ✔️Выкуп могут вообще не объявить и Инвесторы могут остаться с акциями голландской компании. На Мосбирже по ним будет делистинг. ✔️часть сделки может быть профинансирована за счет дополнительной эмиссии, которая размоет права акционеров ✔️Собрание акционеров, назначенное на март не одобрит сделку. Позитивный сценарий здесь это если кто покупал акции в России, смогут обменять их в соотношении 1:1 или если российским акционерам предложат высокую цену выкупа (мне кажется этот сценарий маловероятным). 👉🏼Резюме Исходя из вышесказанного соотношение риск/потенциальная доходность мне видится не интересным. Риски очень высоки, а кратная потенциальная доходность не столь интересной. По Яндексу на мой взгляд лучше занять выжидательную позицию. Вполне вероятно соотношение риск/доходность скоро значительно улучшится. {$YNDX} &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

+ 40% опять сегодня по акциям Диасофт $DIAS? Покупатели в стакане акций Диасофт в первую секунду торгов смели всех продавцов и, сделав +40% к цене размещения, уперлись в «планку» в 6300 руб. за бумагу. «Планка» - это лимит установленный Мосбиржей на возможность подачи заявок выше 40% цены закрытия предыдущего дня или цены размещения. Размещение состоялось по 4500 руб. Ужасно вредная вещь я вам скажу. В итоге ажиотажный спрос на бумаги был искусственно ограничен. Но торги не остановили - сделки проходили по максимальной цене в 6300 руб. Очевидно, что сегодня рост продолжится, судя по объемам, которые вчера были в стакане на покупку сегодня будет опять +40%. $DIAS &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

💣💥Яндекс объявил об обратном выкупе своих акций на 40% дешевле ? НРД - депозитарий Мосбиржи на прошлой неделе рассылал нижестоящим депозитариям брокеров, а те в свою очередь клиентам, которые имеют на счётах акции Яндекса информационное сообщение о предстоящем выкупе акций Яндекса. Текст уведомления кодированный в формате ISO Swift. Коды и расшифровка: 👉🏼TEND - означает - Добровольное или обязательное предложение о выкупе акций 👉🏼VOLU - означает - Корпоративное действие, для участия требуются инструкция. Детали в примечании: Yandex N.V. NL0009805522 Тендерное предложение о выкупе ценных бумаг SOUTHEY CAPITAL LTD ПРИГЛАШАЕТ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ, ВЫПУЩЕННОМ YANDEX N.V., ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТОРГЕ НА ПОКУПКУ ОКУПАТЕЛЕМ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА С ПРИМЕНИМЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. ПРЕДЛАГАЮЩИЙ ЗАПЛАТИТ СУММУ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, РАВНУЮ 40 ПРОЦЕНТОВ ОТ МОСКОВСКОЙ БИРЖЕВОЙ ЦЕНЫ, КОТОРАЯ ЭКВИВАЛЕНТНА 11,00 ДОЛЛАРА США ЗА АКЦИЮ, ЗА КАЖДУЮ ЦЕННУЮ ЦЕННУЮ ЦЕННУЮ БУМАГУ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРЕДЛОЖЕННУЮ И ПРИНЯТУЮ ДЛЯ ПОКУПКИ ПРЕДЛАГАЮЩИМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНЫ Это сообщение означает, что в ближайшее время будет объявлено о добровольном выкупе по цене значительно ниже рынка по 11$ (ниже 1000 руб.) Полагаю, что выкуп объявят у российских нерезидентов в добровольно-принудительном порядке. Хочется надеятся, что российские акционеры не пострадают от этой реструктуризации и бумаги локальных инвесторов будут просто конвертированы. {$YNDX} &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

Продажи КАМАЗа рухнули в декабре на 30% В декабре 2023 года по отношению к декабрю 2022 продажи КАМАЗа упали на 30% с 3460 шт. до 2423 шт. Доля сократилась с 33% до 19%. Также продажи упали у Белорусского MAZ на -5,5%. У остальных лидеров - выросли. Пока китайцы захватывают рынок грузовиков в России… Выглядит драматично? В реальности продажи грузовиков у КАМАЗа за весь 2023 не выросли, среднемесячные продажи 2500-2600 штук. Это данные агентства АВТОСТАТ. КАМАЗ в отчёте продаж не раскрывает. Но руководство заявляет, что продажи выросли во всех сегментах. В чем секрет поста чистой прибыли КАМАЗА в первой половине 2023 расскажу в следующих постах. $KMAZ {$KMH4} &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

Как заработать 10X или стратегия «Инвестиционный портфель №1» Авторская стратегия &«Инвестиционный портфель №1» - это протестированная на реальных деньгах стратегия: ✔️15 - лет горизонт тестирования на российском рынке; ✔️25% - полная среднегодовая доходность стратегии с учётом дивидендов; Стратегия увеличивает капитал в два раза, то есть 2X за 3 года и в 10 раз за 10, то есть 10X за 10 лет. При этом риски инвестиций по данной стратегии очень низкие в силу покупки только очень надёжных бумаг. Используется стоимостная стратегия инвестирования, основанная на инвестициях в бизнес компаний, которые показывают сильные фундаментальные показатели. Бенчмарк: индекс полной доходности Московской биржи MCFTRR. Умеренно-активная инвестиционная стратегия с периодическими ребалансировками.В стратегии для принятия решений мы используем два инвестиционных горизонта: 1️⃣Среднесрочный инвестиционный горизонт. В портфель включаются перспективные бизнесы, фундаментальные характеристики, которых выглядят наиболее привлекательно на горизонте 3-5 лет. Оценка и расчеты моделей денежного потока на основании текущих и будущих финансовых показателей. 2️⃣Краткосрочный инвестиционный горизонт. В портфель включаются бизнесы, на основании быстрого экспресс-анализа новостей по отрасли и эмитенту, которые могут значительно повлиять на финансовые показатели в ближайшие 1-2 квартала и до 1 года. Также анализируются заявления менеджмента, изменения в дивидендной политике, другие важные новости, которые по нашему мнению могут оказать значительное влияние на котировки. Как подключиться к стратегии: Шаг 1. Открыть отдельный брокерский счет в Тинькофф на котором будут совершаться сделки по стратегии автоследования (Главная 👉 Открыть новый счет 👉 Открыть брокерский счет). Шаг 2. После открытия счета, перейти в стратегию &«Инвестиционный портфель №1» и нажать «Следовать». Шаг 3. Пополнить брокерский счет к которому Вы подключили стратегию на минимальную 6000 руб., а лучше на рекомендуемую сумму в 30 000 руб., чтобы ошибка слежения была минимальной. &«Инвестиционный портфель №1» #обучение_инвестициям #пульс_оцени #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

&«Инвестиционный портфель №1» Для памяти. Думаю подключиться на одном счёте

🍋Получить 1 млн руб. НЕЗАМЕТНО Кто не хотел бы получить 1 млн руб. особо не напрягаясь? 💵Копить деньги можно разными способами, а самый популярный был и остается – это откладывать определенную сумму при получении зарплаты. Но так делать получается далеко не у всех, а у тех, у кого получается «режим» накопления прерывается при накоплении запланированной суммы. ⠀ «Метод 365» - это самый универсальный способ накопления, который подходит абсолютно всем и при любом доходе. Этот метод подразумевает, что вы определяете небольшую, комфортную для себя сумму, которую будете откладывать ежедневно. Для кого-то это может быть 250 руб. в день, для кого-то 100 руб., а для кого-то комфортной суммой будет 50 руб. Сумма должна быть не обременительной для вас. В этом методе самое главное – это сформировать привычку! Привычка по различным исследованиям формируется у человека за срок от 20 дней до 1,5 месяцев. ☝️Чтобы накопления были совсем незаметными и комфортными можно настроить автоматическую копилку. Сейчас многие банки предоставляют такой сервис как автоматическая копилка. В таком сервисе вы можете настроить, например, перечисление определенной суммы по заданному расписанию в вашу личную копилку. На эти деньги будет начисляться банковский процент. 💰Если ежедневно откладывать комфортную, незаметную для вас сумму, например, 150 руб., при ставке по вкладу 5,5%, через 7 лет накопленная сумма составит 545 тыс, а если срок накоплений будет 14 лет, то накопленная сумма составит 1 637 тыс. руб. 🧘Этот метод позволяет копить в «фоновом» режиме. Вы можете при этом копить отдельно на что-то большое, но при этом у вас будет «включен» «метод 365». ⠀ 💰Если же вы накопленные таким методам деньги будете инвестировать с доходностью в 25% годовых, то за 7 лет итоговая сумма составит 1 005 000 руб, а за 14 лет 6 687 000 руб. Кстати инвестиционная стратегия &«Инвестиционный портфель №1» на длительном инвестиционном горизонте даёт больше 25% годовых. Сейчас правда намного больше) Согласитесь, как будет приятно в один прекрасный день увидеть на вашем счете 1 млн руб., который вы накопили совсем не напрягаясь. #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс