Мнения инвесторов о стратегии

Результаты стратегий автоследования с 🕚25.11.2024 по 29.11.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 202 817 ₽ (📉 – 3 019₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 77 178 ₽ (📈 + 182₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 25 737 ₽ (📉 -301 ₽) TMOS - 5,54 ₽ за пай SBMX - 15,916 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉 &Потенциал роста в RUB - 1,56% 📈 &Начинающий инвестор в RUB - 0,24% 📉 &Осознанный риск – 1,17% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TGLD – 0,98% 📈 LQDT – 0,39% 📈 Начинающий инвестор - 0,16% 📈 SBMX - 0,00% 📉 TMOS - 0,72% 📉 Осознанный риск - 1,25% 📉 Потенциал Роста - 1,56% 📈 Лидеры роста в MOEX: МКБ, Норникель, Газпром 📉 Лидеры падения в MOEX: Самолет, Аэрофлот, Пик 📈 Лидеры роста: Сегежа, Казаньоргсинтез-ап, Газпромнефть 📉 Лидеры падения: Диасофт, Россети Урал, Русснефть Мои мысли: Эйфории в акциях отечественных компаний разработки ПО нет, строители пикируют и уже на уровнях начала СВО, МКБ вторую неделю подряд в лидерах роста среди акций индекса. МКБ не рассматривал, так как в банковском секторе мне достаточно Сбера, Т-технологий и ВТБ, можно смотреть в сторону Совкомбанка и БСП. Что ждет банковский сектор в будущем? Привлекательны ли акции банков относительно вкладов? $SBER $SBERP ждёт дополнительный налог на прибыль? Вопросов много, точных ответов нет, не стоит смотреть только на капитализацию относительно капитала банка, лазеек и неточностей в любом учете много, доходность Сбера чуть больше ставки ЦБ, дивиденды – половина ставки. В долгосрочном портфеле Сбер у меня в Топ5, в среднесрочный подождал бы до конца декабря как минимум. Повышение налогов и снижение дивидендов – удар по всему российскому фондовому рынку. Ставка большая, спред между дивидендами и инструментами денежного рынка растет. Норникель и $GAZP в моем понимании долгосрочного инвестора «темные лошадки», которые могут очень хорошо стрельнуть в следующие пару лет. Не стоит забывать, что компании производят реальный товар, который нужен промышленности и многим сферам. Если рассматривать покупку относительно спекуляции и с целью как можно быстрее зафиксировать цель по прибыли, то данные акции не очень хороши, аналитики брокеров их не пиарят, не верю, что Газпром вернется на рынок ЕС на уровень 2021 года. В понимании зафиксировать быстро прибыль лучше всех была Сегежа при определенных раскладах. Акции $SMLT на уровне IPO, $PIKK падал на уровень начала СВО. Строители могу стать банкротами? Акции или облигации строителей? Как бы странным не казалось, но льготная ипотека в итоге дала прибыль банкам, а строители получили только рост выручки. Триггер для банкротства строителей – желание заемщиков и невозможность платить по долгам. Чтобы пропала возможность платить по долгам – нужно отсутствие наличия средств и активов, которые можно конвертировать в деньги. Недвижимость – ликвидный товар? В целом не верю в банкротство строителей, около нулевая прибыль и проблемы возможны, поэтому аккуратно смотрю на облигации и доходность, пока не смотрю на акции, так как при определенных обстоятельствах активы на акцию будут только падать. $AFLT – не рассматриваю последние 5 лет, как и МТС. Большие долги, компания может выполнять социальные цели государства в ущерб прибыли и так далее. Может выиграть от окончания конфликта, пустит самолеты в ЕС. Возможно не прав и перелеты золотая жила, одновременно для многих странна моя вера в Россети, но тут внутренняя история, монополия и аренда линий электропередач всегда нужна, у Аэрофлота вне страны монополии может и не быть, как в внутри страны тоже.

Результаты стратегий автоследования с 🕚18.11.2024 по 22.11.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 202 817 ₽ (📉 – 13 874₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 77 178 ₽ (📉 – 5 197₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 25 737 ₽ (📉 -2 437 ₽) TMOS - 5,58 ₽ за пай SBMX - 15,916 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉 &Потенциал роста в RUB - 6,40% 📉 &Начинающий инвестор в RUB - 6,31% 📉 &Осознанный риск – 8,65% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TGLD – 8,67% 📈 LQDT – 0,33% 📉 TMOS - 5,58% 📉 SBMX - 5,66% 📉 Начинающий инвестор - 6,38% 📉 Потенциал Роста - 6,47% 📉 Осознанный риск - 8,72% 📈 Лидеры роста в MOEX: Полюс, Сургутнефтегаз-п, Европлан 📉 Лидеры падения в MOEX: Транснефть-п, ВК, Ростелеком Мои мысли: Геополитика вносит свой вклад в котировки на российском фондовом рынке, плюс к этому можно добавить палки в колеса репутации от государственных институтов и конечно же ставка ЦБ. В Транснефти отпадали на влияние налога на дивиденды и по логической сути покупка на 20% дешевле означает ту же дивидендную доходность что и до увеличения налога на прибыль. Больше расстраивает данный прецедент чем повышение налога, он означает что под прицелом абсолютно любая компания, которая по мнению государства имеет монопольное положение и жирок. Как говорится правила игры меняются в любой момент и в пользу владельца казино. Негатив на рынке по формуле страха автоматически переводит на позитив в пользу вкладов и инструментов аналогичного типа. У меня давно был пост про Сбер, когда он в период 2022-2023 года стоил в районе 150 ₽, моя покупка была по 100₽ при этом многие писали на разных площадках в комментариях негативные и панические настроения, что он вскоре обратно уйдет на 100₽ и ниже. Сейчас негатив больше реальности, в моменты стремительного роста, наоборот, позитив выше реальности. Конфликт на финальной стадии? Такое часто встретишь во мнениях, но почему эта стадия не может быть только началом? Зачем акции, когда ЦБ и ставка дает 20+% годовых? А вы уверены в крепости сохранения покупательной способности рубля? Я нет, поэтому активы у меня в разных инструментах. Я не ищу максимальную доходность портфеля, мне главное держать покупательную в любой момент времени. Если суммы небольшие возможно лучше победить инфляцию с помощью покупки товара длительного хранения сейчас, чем держать под 20% вклад и покупать потом. Мои фавориты и неоднозначные идеи: $GEMC, $IRAO, $UPRO. Стоит заметить, что EMC и ИнтерРао на падениях рынка держатся намного крепче, при этом в некоторые моменты идут против рынка. Две первых за последние три месяца даже в плюсе, Юнипро значительно меньше падает относительно индекса. Сейчас под ударом компании с долгами и слабым конкурентным преимуществом и хороши компании с деньгами, валютной выручкой и практически монопольным положением. EMC - валютная выручка, отрицательный чистый долг, защитная сфера бизнеса Интер Рао - кубышка больше капитализации, защитная сфера бизнеса, полу монополия Юнипро - кубышка больше 50% капитализации, защитная сфера бизнеса, полу монополия

Результаты стратегий автоследования с 🕚11.11.2024 по 15.11.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 216 691 ₽ (📈 + 2874 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 82 375 ₽ (📈 + 409₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 28 174 ₽ (📈 200 ₽) TMOS - 5,91 ₽ за пай SBMX - 16,87 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB - 1,34% 📈 &Начинающий инвестор в RUB - 0,50% 📈 &Осознанный риск – 0,71% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 Потенциал Роста - 1,00% 📈 Осознанный риск - 0,49% 📈 Начинающий инвестор - 0,32% 📈 LQDT – 0,43% 📉 TMOS - 0,34% 📉 SBMX - 0,10% 📉 TGLD – 4,10% 📈 Лидеры роста в MOEX: МКБ, Россети, Юнипро 📉 Лидеры падения в MOEX: Позитив, Яндекс, Ростелеком 📈 Лидеры роста: ЮГК, Россети Центр, ЛСР 📉 Лидеры падения: Ростелеком-ап, Русснефть, Россети Ленэнерго-п Мои мысли Недельная доходность с комиссиями считается неделя к неделе и игнорирует предыдущие показатели. Если учитывать прошлое, то есть «переплаченная комиссия на прибыль» и издержек с комиссией на прибыль нет, что улучшает показатели. Рынок не стал стремительно расти после выборов в США на которых победил Трамп, он вступит в должность в январе 2025 и наконец то у нас в подъездах перестанут **ть. В целом толпу настроили на то, что если победит Трамп, то это позитив, он заинтересован закончить конфликт, а конец СВО это позитив для российского рынка. Позитива хватило на неделю, далее трезво стали смотреть на ставку и будущую реальность под вопросом. Не верю, что не будут «душить» российский газ, заниматься подстрекательством в своих интересах и так далее. Ждать ослабление санкции можно в том, что выгодно США, торговля иностранными акциями или свободное хождение доллара в РФ. ЕС может использовать снятие санкций в своих интересах, захотеть возобновить поставки на российский рынок, возможно покупать газ, но даст ли это сделать США – вопрос. Надо понять, что возврата назад как было до февраля 2022 года не будет. Многие переживают по поводу разработчиков ПО и других отечественных бизнесов, которые могут пострадать от возвращение иностранных компаний. Государство отказалось от иностранных компаний в стратегически важных сферах и поддержит российские. В негатив можно записать возможный возврат Google на рынок контекстной рекламы, это негатив для $YDEX. Полный уход Google c РФ был бы для Яндекса драйвером роста, но поиск как минимум до сих пор функционирует и при возможном потеплении отношений Google вернется на российский рынок. Возврат к укреплению доллара как средства обмена товарами и услугами в мире выгоден США, снятие санкций в этом плане с РФ – выгодно. Возврат российского капитала на фондовый рынок США – выгодно. Российский инвестор хоть и воротит нос и плохо отзывается о {$SPBE}, но в случае возврата всех прав, ослаблении рубля с радостью вернется к покупке иностранных акций. Не стоит забывать, что на $MOEX иностранные акции тоже торговались и делалось это в рублях. Ситуация с $UPRO может разрешится, тут два варианта: продают или восстанавливают права. В случае с продажей будем расти на ожидании дивидендов, но не факт, что они оправдаются. В случае с восстановлением прав Юнипер с радостью захочет все свободное вывести из РФ. Акция сильно недооценена относительно доходов бизнеса + кубышки. Я бы еще выделил компании добывающие и продающие цветные металлы и полезные ископаемые, но тут все зависит от цен на мировых рынках. Не стоит забывать про ставку, рост рублевых сумм от фондов денежного рынка, инфляцию и обесценивание денег. Каждое последующее действие все больше усугубляет будущее хоть и немного отдаляет этот момент, с каждым циклом период отдаления все меньше.

Результаты стратегий автоследования с 🕚5.11.2024 по 8.11.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 213 817 ₽ (📈 + 12 294 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 81 966 ₽ (📈 + 5160₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 27 974 ₽ (📈 2 297 ₽) TMOS - 5,93 ₽ за пай SBMX - 16,89 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB - 6,1% 📈 &Начинающий инвестор в RUB - 6,72% 📈 &Осознанный риск – 8,95% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 Осознанный риск - 7,07% 📈 TMOS - 6,08% 📈 SBMX - 5,64% 📈 Начинающий инвестор - 5,29% 📈 Потенциал Роста - 4,80% 📈 LQDT – 0,34% 📉 TGLD – 2,10% 📈 Лидеры роста в MOEX: Ozon, Система, МКБ 📉 Лидеры падения в MOEX: Самолет, Позитив , Полюс 📈 Лидеры роста: Эсефай, ДВМП, ЮМГ 📉 Лидеры падения: ЮГК, Промомед, Займер

Результаты стратегий автоследования с 🕚28.10.2024 по 2.11.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 201 523₽ (📉 - 347 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 76 806 ₽ (📈 458₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 25 677 ₽ (📉 – 441 ₽) TMOS - 5,59 ₽ за пай SBMX - 15,985 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉 &Потенциал роста в RUB - 0,17% 📈 &Начинающий инвестор в RUB - 0,60% 📉 &Осознанный риск – 1,69% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TGLD – 0,92% 📈 Начинающий инвестор - 0,52% 📈 LQDT – 0,35% 📉 Потенциал Роста - 0,25% 📉 Осознанный риск - 1,76% 📉 TMOS - 2,27% 📉 SBMX - 2,69% 📈 Лидеры роста в MOEX: Полюс, Русагро, Русал 📉 Лидеры падения в MOEX: Самолет, Система, ВК

Подвожу итоги сентября 2024 года в стратегиях автоследования Различия стратегий: • Потенциал роста - сбалансированный портфель, преимущественно компании из индекса с потенциалом роста на 50% за год • Начинающий инвестор - преимущественно "голубые фишки" с лучшими перспективами. • Осознанный риск - разрешенные для стратегий ценные бумаги с возможностями роста в разы выше потенциального риска. 👏 Результаты с 1 по 30 сентября 2024 года: Осознанный риск - с 27 296 ₽ до 26 968 ₽ (-328 ₽) или -1,20% Потенциал роста - с 197 816 ₽ до 211 920 ₽ (-14 104 ₽) или +7,13% Начинающий инвестор - с 75 684 ₽ до 79731 (-4 047 ₽) или +5,35% Пай SBMX - с 16,2₽ до 17,53 ₽ или +8,22% Пай TMOS – с 5,63₽ до 6,02 или +6,93% 👉 Результаты сентября 2024 года с учётом комиссий: 📈 TGLD – 8,64% 📈 SBMX - 8,22% 📈 TMOS - 6,93% 📈 Потенциал роста - 6,78% 📈 Начинающий инвестор - 5,00% 📈 LQDT – 1,46% 📉 Осознанный риск - 1,53% 👉 Результаты с начала 2024 года: 📈 TGLD – 32,89% 📈 LQDT – 12,04% 📈 Начинающий инвестор - 3,25% 📈 Потенциал роста - 1,88% 📉 SBMX – 2,07% 📉 TMOS - 3,83% 📉 Осознанный риск - 4,22% 👉 Результаты с начала 2024 года с учётом комиссий: 📈 TGLD – 32,89% 📈 LQDT – 12,04% 📉 SBMX – 2,07% 📉 &Начинающий инвестор в RUB - 3,74% 📉 TMOS - 3,83% 📉 &Потенциал роста в RUB - 4,93% 📉 &Осознанный риск - 10,79%

Результаты стратегий автоследования с 🕚21.10.2024 по 25.10.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 201 870₽ (📉 - 8 420 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 76 348 ₽ (📉 – 3 324₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 26 118 ₽ (📉 – 1 172 ₽) TMOS - 5,72 ₽ за пай SBMX - 16,427 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉 &Потенциал роста в RUB - 4,00% 📉 &Начинающий инвестор в RUB - 4,17% 📉 &Осознанный риск – 4,30% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 LQDT – 0,36% 📉 TGLD – 0,3% 📉 SBMX - 3,14% 📉 TMOS - 3,38% 📉 Потенциал Роста - 4,08% 📉 Начинающий инвестор - 4,25% 📉 Осознанный риск - 4,37% 📈 Лидеры роста в MOEX: Полюс, Русагро, Русал 📉 Лидеры падения в MOEX: Самолет, Система, ВК

Результаты стратегий автоследования с 🕚14.10.2024 по 18.10.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 210 290₽ (📈 1 990 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 79 672 ₽ (📈 172₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 27 290 ₽ (📈 290 ₽) TMOS - 5,92 ₽ за пай SBMX - 16,96 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB - 0,96% 📈 &Начинающий инвестор в RUB - 0,22% 📈 &Осознанный риск – 1,08% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TGLD – 2,27% 📈 Осознанный риск - 0,78% 📈 Потенциал Роста - 0,69% 📈 TMOS - 0,51% 📈 LQDT – 0,36% 📈 Начинающий инвестор - 0,10% 📈 SBMX - 0,03% 📈 Лидеры роста в MOEX: Аэрофлот, МКБ, Европлан 📉 Лидеры падения в MOEX: ММК (дивгэп), Русагро , НЛМК 📈 Лидеры роста: Эсефай, Сегежа, ЮГК 📉 Лидеры падения: Евротранс (дивгэп), Газпромнефть (дивгэп), Вуш

Стратегии автоследования «Потенциал роста» – 2 года 26 сентября 2022 года была открыта моя первая стратегия «Потенциал роста», первая сделка 28 сентября 2022 года, первая покупка - акции Юнипро по 1,05 ₽ за штуку. Самое время посмотреть результаты не только сквозь недельный, месячный или годовой срез, а от начала и до текущего момента, сравнить с индексом и другими инструментами фондового рынка. Немного поговорим про долгосрочные цели, стратегию, маркетинг и антимаркетинг, максимализм. 🎯 Цели и результаты Моя изначальная цель по всем стратегиям автоследования – обгонять паи на индекс Московской биржи с учетом комиссий. Последний год модно стало сравнивать индекс с фондами ликвидности и нахваливать последний инструмент, не забывая подливать негатив в сторону первого, следом идёт негатив в сторону акций и стратегий автоследования. Много раз говорил, что публично и используя маркетинг всегда будут брать выгодные для себя промежутки времени и инструменты, сравнивать и показывать какие молодцы. На срезе года фонды ликвидности выгодней акций, лучше индекса, большинства портфелей управляющих стратегий и личных портфелей инвесторов. На срезе двух лет фонды ликвидности в чистую проигрывают большинству портфелей, со срезом в 3-4 года всё индивидуально. Конечно же много различных срезов с различными промежутками времени те, кто нахваливает вклады и фонды ликвидности делать не будут. Моя изначальная цель не изменилась – долгосрочно должен обгонять паи на индекс с учётом всех издержек подписчика. Мне не сильно интересен срез в один год и тем более меньше. На данный момент стратегии существуют следующий срок: &Потенциал роста в RUB – 2 года &Начинающий инвестор в RUB – 1 год и 9 месяцев &Осознанный риск – 11 месяцев В этот промежуток времени рынок с низкой базы сентября 2022 года до августа 2023 года включительно вырос больше чем на 50%, следующие 12 месяцев находится в боковике, максимум был в мае 2024 года. Если смотреть периоды ранее, то у нас была низкая база во время пандемии и максимумы в конце 2021 года. Много различной демагогии в интернете начиная от того, что инвесторы «пьяны» успехом с сентября 22 года по август 23 года, что многие стратегии взлетели только благодаря низкой базе и так далее. Как говориться накидывают неприятный запах на вентилятор, причем чужой и оберегают свой рассказывая, как он пахнет фиалками. Просто бизнес и маркетинг – ничего личного. Сухие цифры и сравнение с эталоном откидывают любую демагогию. Индекс вырос на 50% - надо расти больше, вырастит он на 500% - надо расти больше, упадет на 50% - надо упасть меньше и так должно быть в любых адекватных временных срезах. Разговоры про высокие и низкие базы в таком случае бессмысленные, говорят они обычно те, кто упустил рост с низкой базы, не считая те уровни низкими. Продолжение - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/dmz91/dbfd3ea8-c525-4c77-89e8-7df4fd2d20c3/ #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #автоследование

Результаты стратегий автоследования с 🕚30.09.2024 по 4.10.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 210 963 ₽ (📉 – 2 868 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 80 192 ₽ (📉 - 59₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 27 381 ₽ (📈 124 ₽) TMOS - 5,98 ₽ за пай SBMX - 17,18 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉 &Потенциал роста в RUB - 1,34% 📉 &Начинающий инвестор в RUB - 0,07% 📈 &Осознанный риск – 0,45% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TGLD – 1,98% 📈 Осознанный риск - 0,38% 📈 LQDT – 0,34% 📉 Начинающий инвестор - 0,15% 📉 Потенциал Роста - 1,42% 📉 TMOS - 1,64% 📉 SBMX - 1,97% 📈 Лидеры роста в MOEX: Русагро, Мосэнерго, Совкомфлот 📉 Лидеры падения в MOEX: Магнит, БПС-ао , Норникель 📈 Лидеры роста: ЮМГ, Аптеки36и6, ЛСР 📉 Лидеры падения: Займер, Евротранс, ЮГК