white__investor
173 подписчика4 подписки
https://t.me/blackbenan 💻Канал для начинающих и продвинутых 📲Подписывайтесь и следите за новостями 📞Связь с нами @white_investor_team Больше двух тысяч подписчиков в телеграмме !!!
Объем портфеля
до 500 000 
За 30 дней
0 сделок
За год
45,98%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
$TAL Аналитик трейдеру: – Помнишь, я три месяца назад тебе говорил, что ситуация на фондовом рынке – «хуже просто не бывает»? Так вот, тогда все было просто замечательно.
$GTHX – Как же тяжело закрывать прибыльную позицию! – И не говори, практически невозможно.
$FTCI – Что такое фьючерсная торговля у первобытных людей? – Обмен двух топоров на шкуру неубитого медведя.
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и зарабатывай на акциях известных компаний
Открыть счет
#REGN Regeneron Pharmaceuticals отлично скоректировался от максимума и есть даже гэп. Беру по текущей цене с расчетом на закрытие этого гэпа. Впереди отчет, думаю он будет очень даже хорошим.
​​Обсудим перспективы вакцин, вакцинацию в мире и триггеры роста биотехнологий, не связанных с ковидом Ниже, статистика по крупным странам, с уровнем вакцинации около 70% и выше, а также России и ещё одной стране, но с более низким уровнем жизни, со схожим уровнем вакцинации. Если коротко - то, в большинстве стран, при вакцинации 70-80% или выше, смертность становится значительно ниже, в % соотношении, в сравнении со странами, где вакцинации не было вовсе, или её уровень низок. Собственно, в России, уровень полной вакцинации 29%. Учитывая, что заражаемость от Дельта штамма снижается вакцинами, только на 30-50%, то основным среднесрочным достижимым критерием эффективности станет именно снижение опасности коронавируса, а именно смертности. Поэтому, после выхода сверх эффективного препарата от $MRK, который, пусть и не снижает смертность, так же эффективно, как и вакцины (90% снижение смертности и кол ва тяжёлых случаев после полной вакцинации, через 21 день после последней дозы, достоверно эффективны, с максимальными показателями: Спутник, $PFE, $MRNA ) И да - на каждый удар по смертности, тяжести ковида - будут расти отрасли, которые от него страдают - круизы $CCL $RCL , авиакомпании $DAL $LUV , туризм в целом и т. д. P. S. Напомню, считаю, что один из сильнейших негативных факторов, для роста биотехнологических и фармацевтических компаний (не связанных с ковидом) - это пандемия, а именно - необходимость приоритезации здравоохранения на лечении именно коронавируса, собственно, из за чего начали так быстро расти компании, производящие диагностическое оборудование, тесты для коронавируса, вакцины, препараты от COVID-19 $VIR $REGN Большая часть врачей лечит коронавирус, большая часть затрат, диагностики, времени, тратится именно на коронавирус и вакцинацию от него. В то время, как лечение, диагностика рака $GTHX, дислипидемия , муковисцидоз $VRTX, офтальмология, аутоимунные и др. заболевания, не связанные с ковид, а также безрецептурные препараты, продажи которых или просели, или приростали медленнее, чем до пандемии. $MRNAA} $PFEE} имеют самые дорогие вакцины, на данный момент, а развитые страны имеют уже достаточно высокий уровень вакцинации. И пусть, будут делать ревакцинацию, каждые пол года, до окончания пандемии, но это будет уже не 2 дозы, а 1. А скоро выйдет вакцина от $NVAX и много других вакцин.
ДОЛЯ РЫНКА СЕРВЕРНЫХ ПРОЦЕССОРОВ AMD ДОСТИГЛА РЕКОРДНЫХ 16%, ДАННЫЕ OMDIA Конкуренция на рынке высокопроизводительных процессоров для центров обработки данных накаляется. AMD $AMD установила лучший рекорд в прошлом квартале с точки зрения доли рынка и продаж. Занял 16% рынка серверных процессоров. Такие данные есть у аналитиков исследовательской группы Omdia. По их мнению, важным фактором, способствовавшим успеху AMD, был высокий спрос со стороны поставщиков гипермасштабируемых облачных сервисов, в частности Google $GOOG. Однако спрос на серверы во втором квартале 2021 года оставался высоким во всех сегментах рынка на фоне опасений возможного невыполнения заказов из-за отсутствия комплектующих. В этом квартале было поставлено 3,4 миллиона серверов, столько же, сколько и во втором квартале 2020 года, побившем рекорды. Эта цифра соответствует прогнозу Omdia. Выручка продавцов составила 21,5 миллиарда долларов. Ожидается, что общий годовой доход от серверов достигнет 92 миллиардов долларов, что на 11% больше, чем в прошлом году. Аналитики отмечают, что сильный рост во многом связан с неуклонным ростом цен на серверы.
Прошла квартальная экспирация. А дальше что? Как по линейке удержали уровень 4415 пунктов благодаря очередному BuyBack от Microsoft $MSFT. Но инвесторы видят, что волатильность минимальная и сил у рынка почти не осталось. Фьючерс на S&P 500 $SPY улетает ниже отметки 4400 пунктов. Важно следить за динамикой индекса, который пойдёт тестировать поддержку на 4380 пунктов - оттуда может начаться более сильный пролив или разворот с целью 4450 Технических сигналов на разворот рынков нет, но более 40% компаний продолжают падать уже не первый месяц. Перед выходными закрыли спекулятивные позицию по некоторым IT компаниям в общий плюс +2.7%. Настораживает рекордные объемы домохозяйств по открытым маржинальным позициям! Вы должны понимать, что первым делом будет рушиться именно кредитная пирамида из маржинколов Конечно в фокусе внимания заседание ФРС, на котором уже в среду вероятно объявят о планах по стимулированию экономики (ожидаю сокращение выкупа ипотечных бондов). Не забываем про необходимое повышение потолка госдолга и новые размещения МинФина США. Как минимум стоит сократить рисковые позиции в портфеле Долго тащить рынок за счёт 10 компаний при высоком уровне инфляции и стоимости сырья не получится. Потребительская активность резко падает -> ни о каком экономическом росте и росте финансовых показателей думать не приходится На Гонконге сегодня выходной, но с самого утра китайские IT гиганты валятся все ниже и ниже! Как и писал, вливания банка Китая на 90 миллиардов юаней оказали лишь однодневную реакцию на рынок. Сектор China Telecom опять смотрит в район 42-45$. До этих отметок не будем увеличивать позиции по компаниям. Экономика продолжает затухать и может прийти к нулевым показателям роста год к году ▫️Не будьте наивными хомяками, которые кричат «разворот» при малейшем отскоке. Обязательно следите за динамикой акций на Гонконге. Alibaba $BABA и Baidu $BIDU пришли на уровень предпоследнего подбора, но сейчас не лучшее время для покупки. Отметка 150$ по обеим бумагам пока держится, но фундаментал продолжает ухудшаться. JD также на интересных уровнях, но важно следить за Global Macro. Более волатильные MoMo $MOMO и Vips $VIPS опять попадают под раздачу больше всего. Никаких шортов или лонгов на весь портфель! В России все относительно спокойно. Индекс Мосбиржи $TMOS закрывает неделю на исторических отметках и упирается в верхнюю границу восходящего канала. Максимальная стоимость сырья безусловно толкает рынок выше. Роснефть $ROSN, Лукойл $LKOH и Газпром $SIBN продолжают за уши тащить мосбиржу. Но распаковка китайских хранилищ 24 числа может серьезно пошатнуть котировки, поэтому будьте осторожны. В портфеле открыт спекулятивный шорт по нефти Brent 11.21 $BRX1 пока на небольшой объём - будем увеличивать ближе к четвергу А вот золото в сильной апатии, поэтому под давлением компании Polymetal $POLY и Плюс-Золото $PLZL. Даже по нынешним отметкам неинтересно добавлять компании в портфель! Спекулятивная история с газом продолжается. Акции Газпрома $GAZP пока остаются на высоком уровне, так как даже цена >700$ за тысячу кубометров более чем устраивает компанию. Жаль, нельзя отыгрывать шорт по конкретному европейскому газу
2 АКЦИИ ДЛЯ ПОКУПКИ С ДИВИДЕНДАМИ, ПРИНОСЯЩИМИ БОЛЕЕ 6% Компании, которые генерируют много денег часто возвращают их акционерам в виде дивидендов. Думайте об этом как о награде за то, что вы являетесь активным инвестором в данной компании. Дивидендная доходность - это процент от текущей цены акции, который составляет дивиденд в течение года. Высокая дивидендная доходность иногда может быть предупреждающим знаком для инвесторов, потому что она может сигнализировать о том, что инвесторы хотят получить большую доходность, чтобы компенсировать им владение рискованными акциями (более низкая цена акций создает более высокую дивидендную доходность). Эти три акции имеют дивидендную доходность 6% и хорошие финансовые показатели, подтверждающие их. Altria Group $MO - крупнейшая табачная компания в США. Ему принадлежит знаменитая марка сигарет Marlboro. Компания платит инвесторам 3,60 доллара в год, что дает дивидендную доходность 7,07%. Совсем недавно он увеличил дивиденды на 4,7%, что стало 56-м показателем увеличения выплат за последние 52 года. Курение становится все менее привычным явлением в Соединенных Штатах, где Altria ведет практически весь свой бизнес. Однако табачные изделия имеют сильную ценовую политику из-за содержания в них никотина, вызывающего привыкание. Повышение цен смогло компенсировать снижение объемов и стабильно стимулировать рост прибыли на протяжении многих лет . Altria отгрузила 126,6 миллиарда сигарет / сигар в 2014 году и всего 103,2 миллиарда в 2020 году. Несмотря на такое большое падение объемов, прибыль компании на акцию выросла с 2,56 до 4,36 доллара за тот же период времени, а ее годовая выплата дивидендов с 2,00 долларов на акцию до 3,60 доллара. Руководство поддерживает коэффициент выплаты дивидендов 80% . Таким образом, пока Altria сможет неуклонно увеличивать свою прибыль, инвесторы могут рассчитывать на щедрые выплаты дивидендов. Omega Healthcare Investors $OHI - это инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который инвестирует в объекты здравоохранения, в частности в объекты долгосрочного ухода и вспомогательного жилья. Инвестиционные фонды в сфере недвижимости - это компании, структурированные таким образом, что они должны передавать большую часть своей прибыли своим акционерам, получая взамен благоприятный налоговый режим от государства. Этот REIT выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере 2,68 доллара на акцию, создавая дивидендную доходность в размере 8,09% от текущей цены акций. REIT рассчитывают коэффициент выплаты дивидендов, используя денежный поток от своего бизнеса, называемый «средствами от операционной деятельности». Коэффициент выплаты дивидендов Омеги составляет 82% на основе скорректированных средств компании на 2020 год от операционной деятельности в размере 760 миллионов долларов. Население США растет и стареет одновременно. По оценкам руководства Omega, к 2040 году население США в возрасте 65 лет и старше вырастет до 80,8 миллиона человек по сравнению с 56,1 миллиона человек, которые были в 2020 году. Это должно стимулировать долгосрочный спрос на услуги по уходу за престарелыми, что даст компании Omega Healthcare возможность для стабильного роста и поддержки выплаты дивидендов в ближайшие годы.
​​Обвал криптовалюты. Что делать и на чем можно заработать? Вчерашнее падение Bitcoin $BTC и Etherium $ETH стало полной неожиданностью для инвесторов. Обычно это приводит к Risk-off на фондовом рынке, но координальной переоценки риска не произошло. Одна из главных причин такого обвала - закрытие спекулятивных позиций и фиксация прибыли. Разберём это более подробно, чтобы мы говорили с вами на одном языке. Если фонд видит виртуальную прибыль и решает зафиксировать ее, то необходимо продать активы со своего счёта -> летят огромные объемы на продажу! Это создаёт дисбаланс спроса и предложения, который влечёт падение цены. Все просто! Нужно лишь понимать как работает рынок Под ударом оказались несколько акций: Coinbase $COIN и Microstrategy $MSTR Хочется выделить именно эти 2 компании. У многих сработали Stop-loss заявки, которые добили акции на -10%. Приличный откат за последние торговые сессии. Пока все паникуют, есть отличная возможность добавить акции в портфель. На таких отметках оба актива интересны на небольшой процент (не более 3-5%). Такое соотношение Риск/Прибыль вполне приемлемо для спекулятивной позиции. Обязательно стоит держать в голове скорое закрытие квартальных опционов и фьючерсов. Ожидаю повышенную волатильность, поэтому большую часть прибыльных позиций в группе зафиксировали и спокойно проходим обучение. Рынок продолжает быть относительно устойчивым, но хеджировать риски стоит! Tesla $TSLA менее коррелирует с динамикой Bitcoin. Отличный вылет котировок от скользящих и первая неудачная попытка выйти из канала 548-760$. Нужно закрыть день выше верхней границы и дорога к 780-790$ будет открыта. Закрыли спекулятивную позицию в ноль на слабом рынке. Перезайдем пониже
​​Разбор компании FTC Solar $FTCI- первая из зелёнки Small Cap компания занимается производством трекеров для солнечных панелей и предоставляет системы для отслеживания солнечной активности. Два главных продукта компании: трекер (Voyager), меняющий положение панелей в течение дня и система управления трекером (SunPath). Публично уже отыграли эту сделку в +12%, но перспективы компании на этом не останавливаются 1)Структура бизнеса и фундаментальные показатели: Доход за 2-ой квартал более $50 миллионов. Общий доход компании за первое полугодие вырос на +39% - внушительные показатели. Чистый долг отрицательный - это очень хорошо. Пришлось увеличить операционные расходы до $59.9 миллионов, чтобы расширить штат сотрудников. Несмотря на высокую стоимость логистики и Proxi-инфляцию все показатели в норме и бизнес постепенно идёт к чистой прибыли. У компании практически отсутствуют денежные запасы - это частая проблема GROWTH акций. Минус, но не стоит сильно переживать! FTC Solar расширяет партнерскую сеть и уже увеличила количество долгосрочных контрактов. Сейчас общая сумма составляет ~$419 миллионов. Активно увеличивается число клиентов (уже более 150). Это хороший триггер для долгосрочного роста и масштабирования бизнеса. Большую часть акций (74%) держат инсайдеры и крупные ETF фонды Мультипликаторы оценивать безсмысленно. Все показатели отрицательные или в космосе (P/B > 100). Сейчас котировки почти на дне и капитализация компании ~800 миллиардов, поэтому P/S постепенно нормализуется. 2) Перспективы компании на второе полугодие Забегая вперед, компания ожидает последовательного роста выручки до конца года. Цены на перевозку должны немного снизиться, а инфляция немного притормозить. В третьем квартале у FTC должна увеличиться выручка, однако высокие затраты на логистику задержат улучшение прибыльности до четвертого квартала. Ожидается, что за полный 2021 год выручка превысит 310 миллионов при прогнозе аналитиков $302.18 миллиона. Итог: Это первая компания из сектора зелёной энергетики, которая попала в портфель. Добавлять сейчас компании First Solar $FSLR, Solar Edge $SEDG, Enphase Energy $ENPH или Next Era $NEE не интересно - можно зайти по более выгодным отметкам. Сектор зелёной энергетики постепенно сдувают -> будут точки для открытия и набора позиции. Многие покупают ETF $GREEN - хороший инструмент, но не самое лучше время для полноценного входа. Перспективы роста бизнеса и акций FTC более 100% на горизонте года, но из-за высокой долговой нагрузки стоит быть острожными с этой компанией. Никаких плеч!! Доля в портфеле пока небольшая Что делать, если вы❕ 1)Спекулянт: Не стоит входить - бумага не подходит вашему риск-профилю! Нет достаточной волатильности и ,следовательно, ценовых колебаний. Более интересно выглядит Microstrategy и Palantir с коротким стопом 2)Среднесрочный инвестор: хочется увеличивать долю в компании до 4-5% и чуть позже открыть SunPower $SPWR. К сожалению, этот инструмент только для квалифицированных инвесторов. Соизмеряйте вашу позицию с допустимым риском. 3)Долгосрочный инвестор: Ждите коррекцию по всему сектору и присматривайтесь больше к ETF. Для квалов доступен TAN
На чем можно заработать?Какие акции стоит купить? Можно ли начинать шортить бумаги? S&P уверенно пробивает 4520 пунктов. Nasdaq закрепляется выше отметки 15.000 пунктов. Все это происходит после готовности ФРС накачивать систему ликвидностью. Пока рынок даёт возможность - нужно этим пользоваться! Но какие компании стоит добавить в портфель? Рассмотрим несколько графиков: 1)FTC Solar $FTCI Первая компания из сектора зелёной энергетики, которую добавили в публичный портфель Общий доход компании за первое полугодие вырос на +39%. Чистый долг отрицательный - это очень хорошо. Пришлось увеличить операционные расходы до $59.9 миллионов, чтобы расширить численность сотрудников. Несмотря на высокую стоимость логистики и Proxi-инфляцию все показатели в норме и бизнес постепенно идёт к прибыли. Перспективы роста бизнеса и акций FTC более 100% на горизонте года, но из-за высокой долговой нагрузки стоит быть острожными с этой компанией. Никаких плеч!! Доля в портфеле пока небольшая У всего сектора зелёной энергетики есть куда падать. Инвестору: ETF $TAN может упасть еще на 10-15% и только там стоит начинать полноценно формировать позиции. Не ловите падающие ножи раньше времени. Спекулянтам делать в бумаге нечего! 2)Li Auto $LI Одна из самых обсуждаемых компаний на рынке. Высокая волатильность может сделать вас либо очень богатым, либо обесценить ваш депозит. Скоро более подробно разберём отчётность Вышел нейтральный финансовый отчёт. Стоит оценивать макроэкономическую ситуацию в секторе, чтобы делать правильные выводы. Для увеличения производства необходимо больше комплектующих, с которыми сейчас проблема во всем мире. Чипов на всех не хватает! Поэтому весь сектор автопрома может оказаться под давлением. Те же акции Volkswagen $VOW (ее потенциал роста разбирали тут) не будет показывать прежнюю динамику Инвесторам стоит уведомление на 22-23$. У всех китайских акций есть потенциал к снижению. Один раз уже сделали +50% по Li Auto. Ждите более приемлемые уровни и только потом открывайте позиции. Спекулянтам также стоит присмотреться к более интересным акциям по типу Palantir $PLTR, Snap $SNAP и Coinbase $COIN 3)Virgin Galactic $SPCE Однодневный рост на +9.2% и все вновь восхищаются компанией. А всего лишь один аналитик поднял ей рейтинг. Чистейшая манипуляция Даже если компания чудом будет зарабатывать (иметь выручку) в 1 миллиард, то ее форвардный мультипликатор P/S будет в районе 7-8 по текущим отметкам. Когда компания стоит 3 или 4 годовых выручки, это считается перекупленной компанией. Китай после сворачивания денежно-кредитной политики имеет показатели 1-1.5 годовых выручки. Virgin скорее всего никогда не будет справедливо оценена. Рост и падение будет на инфоповодах. Компания продолжит оставаться убыточной на протяжение ближайших 3-4 лет. Многие ошибочно сравнивают Virgin и Tesla. У компании Маска есть производство и их продукт востребован на рынке. А что продаёт Virgin? Ничего!
«ГАЗПРОМ» $GAZP СТАЛ САМОЙ ДОРОГОЙ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ, ОБОГНАВ ПО РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ СБЕРБАНК $SBER. Газовый гигант исходя из биржевых котировок стоит 7,428 трлн рублей, крупнейший российский банк - 7,427 трлн. Главный драйвер роста - непрекращающееся повышение цен на газ в Европе.
​​Mail $MAIL могут исключить из индекса MSCI Russia. Стоит ли бояться инвесторам? В индексах часто происходят ребалансировки активов, чтобы там находились только самые большие и перспективные компании. За последние 6 месяцев котировки Mail упали на -25% и это весомый повод для исключения Какую компанию могут добавить в индекс? Сейчас фаворитами являются ММК $MAGN, ПИК $PIKK и Русал $RUAL. Недавно разбирал отчет и перспективы ММК - хочется наконец увидеть компанию в MSCI Russia. Это привлечёт новых инвесторов, особенно со стороны фондов и портфельных управляющих Но все ли так плохо у Mail? Все критикуют финансовые показатели компании и называют «мусором». Точно не согласен с этим! Выручка за первое полугодие показали +22.1% , а в 2021 ожидается новый рекорд по выручке. Локомотив развития бизнеса - реклама, вырос на 30% за первые 6 месяцев и составляет ~ ₽21.5 миллиард. Следующее направление, это видеоигры: +25.2% год к году и оживляемое увеличение рентабельности. ▪️Есть ли здесь что-то провальное? Я не вижу! Многие клиенты после прохождения блока «фундаментальные показатели» сами прислали идеи с точкой входа по этой акции. Активное развитие профильных направлений и интересные планы по масштабированию бизнеса - перспективы есть! Но котировки с момента включение в индекс упали более чем на -35%. Как раз такие «манипуляции» будут в одном из ближайших обучений на курсе для клиентов. Вниз акцию тянет низкая маржинальность всех новых start-up проектов. Убыток за первое полугодие более ₽7 миллиардов - это очень разочаровало инвесторов. Согласен, компания терпит убытки, но это не страшно для бизнеса-модели. Сколько лет Сбербанк $SBER $SBERP развивал собственные продукты и экосистему? Сколько лет требуется зарубежным компаниям для того, чтобы показать прибыль? Понятно, что после включения в индекс многие поспешили зафиксировать виртуальную прибыль и начать выходить из позиции. Конкуренция с Яндексом $YNDX также давит котировки в пол У Mail отличные перспективы, главное не ошибиться с горизонтом инвестирования. За последние 5 лет выручка выросла в 2.5 раза. Основные сегменты имеют высокую маржинальность. Прорывным технологиям компании нужно дать время, чтобы вырасти и начать показывать прибыль. Не ждите прибыли здесь и сейчас Сейчас котировки сформировали двойное дно и сделали ретест уровня 1500₽. Можно постепенно формировать небольшую позицию с целью 1600-1700₽ (+8-10% от текущих отметок). Вероятнее всего, компания покажет нужную динамику и вместо неё из индекса MSCI Russia будет удалена РусГидро $HYDR.
​​Трио российских металлургов: Северсталь $CHMF ММК $MAGN НЛМК $NLMK Индекс London Metal Exchange $LMEX находится вблизи исторических максимумов, а значит самое время подробнее разобраться в российских экспортерах. Начнём с сектора металлургии и выделим 3 самые интересные компании: Северсталь $CHMFF}F} Отличная дивидендная история с надёжным денежным потоком Из недавних отчётов видно, что выручка компании выросла почти на +70% (~₽380 миллиардов) год к году. Сложно назвать данный прирост органическим, так как производство руды и стали упало, а сталь произвели всего лишь на 4% больше. Даже в условиях повышенной нагрузки компания смогла сохранить приемлемую маржинальность бизнеса. Нет высокой долговой нагрузки - это долгосрочный плюс. Успешное первое полугодие за счёт высоких цен на конечное сырье позволило направить на дивиденды около 7.5% за полугодие. По итогам года можно смело рассчитывать на двузначные выплаты. Это одни из лучших дивидендов на российском рынке, которые более чем дисконтируют растущую инфляцию Пока цена на сталь в космосе - компания находится на пиках. Но это лишь временный фактор! А когда пойдёт коррекция? Сталь упадёт на 5-10%? На данных отметках не стоит добавлять акцию в портфель. ММК $MAGNN} Любимая компания из этой тройки. Нравятся не только щедрые дивиденды, но и реальный органический рост финансовых показателей Объемы реализованной продукции выросли на +25% год к году, при этом выручка компании за первое полугодие выстрелила на +82.6%. Сумасшедшие финансовые показатели. Маржинальность бизнеса в этом году также демонстрирует стабильность Теперь к дивидендам: по итогам года могут составить около 15%. Это могут быть самые щедрые дивиденды в секторе -> ажиотаж вокруг акций будет продолжать расти ▪️Если вы дивидендный инвестор, тогда эта акция 100% должна быть в вашем портфеле. Покупать ли по нынешним? Нет, стоит дождаться разворотов на $LMEX и потом набирать позицию НЛМК $NLMKK} Последняя компания на сегодня. Если вы уже сидите в акциях, тогда внимательно прочитайте разбор компании Весь финансовый рост компании обусловлен только ростом цен на сталь! Почему? Продажи снизились на 7%, а выручка выросла на 51% год к году. Хорошо сработал эффект низкой базы. Все это означает, что компания целиком и полностью зависит от стоимости цен на сырье. Очень неплохая дивидендная доходность! Акционерам выплатят более 100% от свободного денежного потока. ~31₽ на акцию или 12.5% годовых Среднесрочным/Долгосрочным инвесторам не стоит покупать акции по нынешним отметкам. Пока непонятно когда ждать цикл коррекции сырьевых активов, но сейчас мы находимся на пиках мощностей Подведём краткий итог: самой перспективной компанией является ММК $MAGN. Шикарные дивиденды будут полностью дисконтировать инфляцию. Но заходить по текущим отметкам рано! Ждите разворот на рынке металлов и набирайте позицию. Чтобы диверсифицировать риски по отрасли, можно добавить Северсталь $CHMF на пару процентов.
САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА ПРЕМАРКЕТЕ Zoom Video $ZM – Zoom сообщила о квартальной прибыли в размере $1,36 на акцию, что на $0.20 выше прогнозов. Выручка также превзошла ожидания и впервые превысила $1 млрд. Темпы роста замедлились по сравнению с рекордными уровнями, наблюдавшимися с началом пандемии в 2020 году. ЕЕ акции упали на премаркете на 11,3%. Robinhood $HOOD – Robinhood упал еще на 2,8% на премаркетных торгах после вчерашнего падения на 6,9%. Оператор торговой платформы столкнулся с давлением на свои акции после того, как CNBC сообщил, что PayPal $PYPL изучает возможность запуска собственной платформы для торговли акциями, а также предложения по запрету PFOF от председателя SEC Гэри Генслера, который составляет основную часть доходов Robinhood. Textron $TXT – Textron прибавил 1,8% на премаркете после того, как Cowen повысил рейтинг акций до “лучше рынка” по сравнению с “по рынку”, частично основываясь на устойчивом спросе на бизнес-джеты, а также на недооцененных возможностях на рынке электрических вертолетов. Uber Technologies $UBER – российская технологическая компания «Яндекс» $YNDX объявила о сделке по выкупу доли Uber в нескольких совместных предприятиях по доставке продуктов питания и организации поездок за $1 млрд. Uber мало изменился на премаркете, но «Яндекс» прибавил 1,2%. Virgin Galactic $SPCE – Virgin Galactic выросла на 3,3% на премаркете после того, как Jefferies установил рейтинг «покупать» для акций компании. Банк отмечает ожидаемое увеличение мощностей Virgin Galactic, а также быстро растущий спрос. Square $SQ – Square планирует предложить новую платную версию своего программного обеспечения для выставления счетов под названием Invoices Plus, согласно объявлениям. Новая услуга будет предлагать некоторые расширенные функции, которые были протестированы в течение прошлого года в ограниченных испытаниях. Moderna $MRNA – Вакцина Moderna Covid-19 производит более чем в два раза больше антител, чем вакцина Pfizer-BioNTech $PFE $BNTX, согласно исследованию, опубликованному журналом American Medical Association. Акции Moderna оказались под давлением после приостановки использования 1,63 млн доз в Японии из-за проблем с загрязнением и временного приостановления двух партий вакцин в префектурах Гумма и Окинава, которые в конечном итоге были разрешены для распространения. Moderna выросла на 1,4% на премаркете. NetEase $NTES – NetEase сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли за последний квартал, при этом китайская компания по онлайн-играм показала доход в соответствии с прогнозами. Акции упали вчера на 3,4% на фоне новых ограничений на онлайн-игры, введенных правительством Китая. NetEase выросла на 2,1% на премаркете.
TAL EDUCATION ВЫКУПИТ СТАРШИЕ ОБЛИГАЦИИ НА $2,3 МЛРД Пекинская образовательная группа $TAL подписала соглашения о выкупе $2,3 Млрд своих конвертируемых старших облигаций на 0,50% с погашением в 2026 году. Компания выплатит денежные средства в размере $2,3 млрд, совокупную основную сумму облигаций 2026 года, а также начисленные и невыплаченные проценты. Ожидается, что выкупы будут завершены в один или несколько раз к концу декабря.
САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА ПРЕМАРКЕТЕ Moderna $MRNA – Moderna упала на 2,7% на премаркете после того, как еще 1 млн доз вакцины Covid-19 были изъяты из обращения в Японии из-за проблем загрязнения. Первоначальное изъятие 1,63 млн доз произошло на прошлой неделе после того, как в некоторых партиях были обнаружены посторонние вещества, и в настоящее время загрязнение косвенно связано с двумя смертями. Испанская компания Rovi, которая закупает вакцины для рынков за пределами США, заявила, что расследует этот вопрос. Li Auto $LI – Li Auto сообщила о меньших, чем ожидалось, убытках и выручке, которая превысила прогнозы аналитиков за последний квартал. Китайский производитель электрокаров также сообщил, что в течение квартала он поставил 17.575 автомобилей, что на 166% больше, чем годом ранее. Акции Li Auto выросли на 2,3% в ходе премаркетных торгов. Hill-Rom $HRC – Hill-Rom ведет предварительные переговоры о приобретении производителем медицинских товаров Baxter International $BAX. Потенциальная сделка для производителя медицинского оборудования составляет около $10 млрд, или $150 за акцию, по сравнению с закрытием Hill-Rom в пятницу на уровне $132,90. На премаркете Hill-Rom вырос на 8,7%. Levi Strauss $LEVI – Акции производителя одежды выросли на 1% на премаркете после того, как Wells Fargo установил рейтинг для акций “лучше рынка”. Банк указывает на консенсус в отношении того, что начался новый цикл производства джинсовой ткани, и позиции компании как одного из мировых брендов высокого качества. Catalent $CTLT – Производитель лекарств заключил сделку по покупке производителя пищевых добавок Bettera у частной инвестиционной компании Highlander partners за $1 млрд. Отдельно Catalent сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли и выручке за четвертый финансовый квартал, и акции подскочили на 2,2% на премаркете. Generac $GNRC – Generac остается под наблюдением трейдеров после роста в течение последних 8 сессий подряд, при этом производитель резервных генераторов извлекает выгоду из увеличения спроса, вызванного сбоями, связанными с погодой. Акции подскочили на 12,1% во время бычьей серии.
НА КАКИЕ АКЦИИ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ СЕГОДНЯ Уолл-стрит ожидает, что Zoom Video Communications $ZM сообщит о квартальной прибыли в размере $1,16 на акцию при выручке в $990,96 млн после основной сессии. Акции Zoom выросли на 0,27% до $343,54 в ходе торгов в нерабочее время. Аналитики прогнозируют, что Catalent $CTLT заработает $1,03 на акцию при выручке в $1,14 млрд за последний квартал. Компания опубликует отчет до открытия рынка. Акции Catalent выросли на 0,32% до отметки в $1331,37. Affirm Holdings $AFRM объявила о партнерстве с Amazon $AMZN. Это будет первый раз, когда Amazon позволит клиентам приобретать товары в рассрочку. Партнерство позволит клиентам Amazon использовать ежемесячные платежи для любого товара стоимостью более $50. Ранее в августе Affirm объявила о партнерстве с Apple $AAPL в Канаде. Акции Amazon выросли на 0,18% до $3.358,1. Аналитики ожидают, что Nordson Corporation $NDSN опублиует квартальную прибыль в размере $2,06 на акцию при выручке в $602,66 млн на постмаркете. Nordson выросли на 0,6% до $236,00.
САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА ПРЕМАРКЕТЕ: ЧАСТЬ 1 Big Lots $BIG – Акции ритейлера упали на 9,5% на премаркетных торгах после того, как он отчитался хуже верхних и нижних оценки за последний квартал. Big Lots заработала $1,09 на акцию, что на 3 цента меньше прогнозов аналитиков, а продажи в сопоставимых магазинах упали на 13,2% больше, чем ожидалось. Компания также заявила, что пострадала от проблем с цепочками поставок и инфляционного давления. Hibbett Sports $HIBB – Розничный продавец спортивной одеждой подскочил на 6,1% на премаркете после того, как сообщил о более высоких, чем ожидалось, продажах и прибыли за последний квартал и повысил свой прогноз на весь год. Hibbett заработал $2,86 на акцию, почти вдвое превысив консенсус-прогноз в $1,44. Peloton $PTON – Peloton снизился на 8,1% на премаркете после сообщения о более значительном, чем ожидалось, убытке. Производитель фитнес-оборудования потерял 1,05 доллара на акцию за последний квартал по сравнению с оценками $0.45 убытка. Платные цифровые подписки также не оправдали ожиданий. Кроме того, Peloton заявил, что правительство вызвало его в суд для получения документов о травмах, связанных с его продукцией. Gap $GPS – Gap сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере $0.70 на акцию, превысив консенсус-оценку в $0.46, а выручка продавца одежды также превысила прогнозы Уолл-стрит. Gap также повысила свои годовые показатели, в основном за счет своих брендов Old Navy и Athleta. Акции выросли на 8,5% на премаркетных торгах. Apple $AAPL – Apple заключила сделку с более мелкими разработчиками, которая продлевает снижение комиссий на 3 года и позволяет им предупреждать потребителей об альтернативных платежных системах в магазине приложений Apple. HP $HPQ – HP превзошла оценки на $0.16 с скорректированной квартальной прибылью в размере $1,00 на акцию, хотя выручка упала ниже ожиданий аналитиков. Производитель персональных компьютеров и принтеров наблюдает, что нехватка чипов во всем мире подорвала его способность удовлетворять спрос, и компания заявила, что продает все, что может производить. HP потеряла 4,6% на премаркете. Dell Technologies $DELL – Dell сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере $2,24 на акцию, что на $0.21 выше прогнозов, при этом выручка также превысила прогнозы аналитиков. Dell извлекла выгоду из продолжающегося бума спроса на персональные компьютеры и заявила, что успешно справляется с проблемами цепочки поставок. Однако на премаркете акции упали на 1,8%. Workday $WDAY – Workday заработал скорректированную прибыль в размере $1,23 на акцию за последний квартал, при этом поставщик финансового программного обеспечения также сообщил о более высокой, чем ожидалось, выручке. Выручка от подписок подскочила более чем на 23% по сравнению с предыдущим годом. Акции Workday выросли на 7,2% на премаркетных торгах. Marvell Technology $MRVL – Marvell превысила оценки на 3 цента с скорректированной квартальной прибылью в размере $0.34 на акцию, а выручка производителя чипов соответствовала ожиданиям Уолл-стрит, тогда как стоимость проданных товаров подскочила по сравнению с годом ранее. Акции упали на 3,6% на премаркете.
​​Все ждут разворот по Китаю, а его все нет. Что делать? В начале этой недели сектор China Internet $KWEB отпрыгнул на 10%. Большинство восприняли это как разворот тренда и побежали увеличивать позиции. А что произошло? Китайский регулятор влил в систему ~100 миллиардов за 2 дня. На этом и выросли как мамонты Alibaba $BABA, Baidu $BIDU, JD $JD, так и более волатильные акции Momo $MOMO, Vipshop $VIPS, Baozun $BZUN. Вскоре регулятор решил не добавлять новой ликвидности и все акции скорректировались на 5-7% от пиков. Ещё Кети Вуд переобулась и совершила точечные покупки в ARK ETF, хотя 2 недели назад полностью вышла из акций. Вот и все триггеры для резкого роста в начале недели. Все сейчас хотят побыстрее добавить китайские компании в свой портфель. Везде кричат «Китай недооценён», «По Китаю дно», «Сейчас или никогда!». Всем хочется быстро разбогатеть, но это не тот случай. Если вы разберёте фундаментал хотя бы нескольких компаний, то увидите явную перепроданность и недооценку в стоимости. Падение вызвано лишь временным фактором, который не меняет ценность акции. Это урок одного из первых блоков обучающего курса, который проходят все участники группы. Если вы готовы учиться, тогда вся информация на странице @team_self_made_capital Огромный негатив идёт именно от масштабного сворачивания монетарной политики. Полноценный разворот не может произойти одномоментно. КНБ буквально выдавил весь иностранный капитал из акций, чтобы внутренние фонды могли закупиться по пятилетним минимумам. Зачем давать заработать кому-то другому, когда можно заработать 100-200% самим. ▫️Такое происходит уже не в первый раз. Ещё в феврале-марте предупреждал, что не стоит забегать в акции раньше времени. Много кто послушал и сохранил миллионы! Сейчас настало тяжелое время для начинающих трейдеров и инвесторов. На рынке управляет ликвидность, в которой захлёбывается Американский рынок (не на долго) и которой сильно нахватает китайским компаниям. Сектор China Internet душат сжатием кредитной системы (кредитного импульса). Сейчас этот показатель на минимальных отметках за несколько лет, ушёл в отрицательную зону и пока регулятор не планирует менять курс. ▫️Почти весь негатив позади и экономику охладили до приемлемых отметок. Корпоративные дефолты естественным образом очищают экономику - выживают лишь сильнейшие. Такие импульсы на 5-10% могут происходить за счёт фиксации шортовых позиций. Ждите дальнейшего снижения и формируйте позицию лесенкой. Никогда не заходите сразу на весь объём позиции На рынке правит везение , а не знания )!
САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА ПРЕМАРКЕТЕ: ЧАСТЬ 1 Coty $COTY – Акции производителя косметики прибавили 2,7% на премаркете после того, как он заявил, что ожидает возврата к годовому росту продаж в этом году. Скорректированный убыток Coty за последний квартал составил 9 центов на акцию, что на 3 цента больше, чем ожидалось, но продажи превысили прогнозы Уолл-стрит. Dollar General $DG – Розничный продавец превысил оценки на $0.10 с скорректированной квартальной прибылью в размере $2,69 на акцию и выручкой, немного превышающей прогнозы. Сопоставимые продажи в магазинах упали на 4,7%, что меньше, чем падение на 5,1%, ожидаемое аналитиками. Тем не менее, Dollar General прогнозировала более низкую, чем ожидалось, прибыль за весь год, и ее акции упали на 2,9% на премаркетных торгах. Dollar Tree $DLTR – Акции Dollar Tree упали на 3,1% на премаркетных торгах после того, как ритейлер со опубликовал смешанные итога квартала. Выручка упала ниже прогнозов рынка, в то время как прибыль в размере $1,23 на акцию превысила консенсус-прогноз в $1,00. J. M. Smucker $SJM – Производитель продуктов питания заработал скорректированную прибыль в размере $1,90 на акцию за последний квартал, что на 4 цента выше оценок, а выручка немного превысила прогнозы Уолл-стрит. Тем не менее, Smucker сократил свой прогноз на весь год, отметив более высокие затраты на ввод и проблемы с цепочками поставок. Акции потеряли 1,9% на премаркете. Abercrombie & Fitch $ANF – Акции розничного продавца одежды упали на 7% на премаркете, так как выручка упала ниже прогнозов аналитиков. Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере $1,70 на акцию по сравнению с консенсус-прогнозом в $0.77. Salesforce $CRM – Salesforce заработала скорректированную прибыль в размере $1,48 на акцию за второй квартал, превысив консенсус-оценку в $0.92, а выручка также превысила прогнозы Уолл-стрит. Salesforce также опубликовала оптимистичный прогноз, поскольку компании продолжают переносить приложения в облако. Акции выросли на 2,9% на премаркетных торгах. Ulta Beauty $ULTA – Акции Ulta выросли на 6,4% на премаркете после того, как они более чем удвоили консенсус-оценку в $2,59 с квартальной прибылью в $4,56 на акцию. Выручка розничного продавца косметики также превзошла оценки, и он повысил прогноз на весь год, поскольку общее улучшение в индустрии красоты продолжается. Williams-Sonoma $WSM – Williams-Sonoma выросла на 15,2% на премаркетных торгах после роста прибыли, а также улучшенного прогноза и увеличения дивидендов на 20%. Розничный продавец предметов домашнего обихода сообщил о скорректированной квартальной прибыли в размере $3,24 на акцию по сравнению с консенсусной оценкой в $2,61, поскольку вызванное пандемией внимание к домам и домашнему декору продолжалось. Box $BOX – Box превзошла оценки на 2 цента с скорректированной квартальной прибылью в $0.21 на акцию, в то время как выручка компании по облачному хранению также оказалась выше прогнозов аналитиков. Box также повысил свой годовой прогноз по доходам, заявив, что продолжает извлекать выгоду из мегатренда цифровой трансформации. Тем не менее, акции упали на 1,7% в ходе премаркета Snowflake $SNOW – Snowflake потеряла скорректированные 4 цента на акцию за последний квартал, что меньше, чем $0.15 убыток, ожидаемый Уолл-стрит, в то время как выручка компании по разработке программного обеспечения для баз данных оказалась выше консенсуса. Продажи более чем удвоились по сравнению с прошлым годом, но общий убыток увеличился по сравнению с предыдущим годом. Компания подскочила на 5,2% на премаркетных торгах.
Небольшой разбор некоторых компаний из портфеля нашего подписчика : 1)🔥Taiwan Semiconductor $TSM - одна из самых перспективных компаний на 2-3 года вперёд. Чипа нужны всем, но мощностей не хватает. Ресурсы компании загружены на 100%, поэтому начинается строительство завода вместе с компанией Intel. Важный нюанс – это долгосрочный триггер для роста. Ждать прибыль уже завтра или через месяц не стоит 2)🔥Тинькофф Банк $TCSG- один из бенефициаров роста индекса Мосбиржи и РТС. Акции каждую неделю обновляют максимумы, но сейчас для российского рынка есть много негативных фундаментальных факторов (скорая коррекция Commodities, выборы в Германии, укрепления доллара и глобальный Risk-off). Стоит задуматься над частичной фиксацией позиции 3)🔥iRobot $IRBT - перспективная Small Cap компания с потенциалом роста до 120-130 $ США на горизонте года (вес ~4.2% от портфеля). Долговая нагрузка в полном порядке. Но высокие риски компании связанны с низкой маржинальностью бизнеса. Стоит держать акции, но частично уменьшить долю 📈 Конечно, это не единственный High-Tech в портфеле: Electronic Arts $EA, Qualsys, Square $SQ, Take-Two Interactive $TTWO и Visa $V. Последние отчеты показали, что все перечисленные компании находятся на пиках собственных возможностей и дальше финансовые показатели расти не будут. Позиции стоит частично или полностью зафиксировать, чтобы снизить риск портфеля 💡 Идём дальше. В понедельник сектор Биотех $XBI взлетел и все хомяки на радостях решили закупится. А вчера -5-10% по всем акциям. В портфеле участницы есть G1 $GTHX, Esperion $ESPR, Gossamer $GOSS – рискованные, но перспективные активы с потенциалом роста 100–200%. Также куплены мамонты Abbvie $ABBV и United Health $UHN. Небольшая позиция (примерно 3 % портфеля), но стоит зафиксировать прибыль и переложить капитал 📉Что касается D.R.Horton $DHI и Realty Income $O - эти компании стоит зафиксировать. Сектор жилой недвижимости будет под давление после прекращения выкупа ипотечных облигаций и сдувания пузыря на рынке недвижимости. Нет смысла держать акции в портфеле. 🚀 Многие сидят в огромных минусах по Virgin Galactic $SPCE со средней +50$. Этот вопрос разберём более детально! ▫️Перспектив у компании в ближайший год не вижу. Это было и остается компания-мечта. Рассматривайте её как венчурные инвестиции. ▫️Если вы уже сидите в позиции, то старайтесь фиксировать плечи, чтобы не славить маржин кол. Добавлять в портфель не раньше диапазона 15–20 $
🏗 РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗАКУПАЮТСЯ КИТАЙСКИМИ ADR, ТАКИМИ КАК ALIBABA, НЕСМОТРЯ НА РИСКИ 📈 С прошлого вторника розничные инвесторы совершили крупнейшие покупки китайских технологических ADR за последние пять лет, превысив $400 млн чистых покупок. Объем розничной торговли увеличился почти на 270% в $BABA и на 170% в $JD за месяц до этого 📉 Акции китайского гиганта JD com взлетел более чем на 14% , а компания электронной коммерции Alibaba выросла более чем на 6% вчера на фоне внимания со стороны розничной торговли. Pinduoduo вырос более чем на 22%, а Baidu $BIDU вырос почти на 9% во вторник. 🥸 Старший стратег Vanda Research Грег Онатибия предупредил о склонности розничных инвесторов гоняться за импульсными сделками. 🧔‍♀️ “Pозничные инвесторы имеют тенденцию закупаться QQQ и SPY, когда акции падают, но спрос на эти инструменты падает, как только цены начинают расти”, - сказал Онатибия. “В отличие от этого, розничные инвесторы, как правило, охотятся за импульсами в спекулятивных акциях, где они стали установщиком предельных цен”. 🇨🇳 Пекин начал неожиданное подавление отраслей от технологий до образования и игр, одновременно ужесточая ограничения на трансграничные потоки данных и безопасность. Правительство занялось некоторыми из самых влиятельных компаний Китая, включая Didi $DIDI, Alibaba и Tencent $TCEHY 📲 Инвесторы могли бы купить падение в последнее время после получения большей ясности в отношении мер Пекина. Китайский регулятор киберпространства ранее на этой неделе изложил два основных условия для компаний, желающих стать публичными, включая соблюдение национальных законов и правил и обеспечение безопасности национальной сети. ⛩ Но китайские компании все еще не вышли из тупика. Комиссия по ценным бумагам и биржам усиливает надзор за китайскими компаниями, стремящимися получить листинг на фондовых биржах США. Агентство заявило, что потребует дополнительного раскрытия информации о структуре компании и о любых рисках, связанных с будущими действиями правительства Китая. 🏯 Председатель Гэри Генслер заявил , что он пообещал строго соблюдать правила аудита в США для китайских компаний и соблюдать трехлетний срок. Он предупредил, что компании могут быть выведены с американских бирж уже в 2024 году. 🛢 Pозничные покупки достигли своего апогея в понедельник, когда Alibaba была самой покупаемой акцией в США, более чем в два раза обогнав Pfizer $PFE, второй акции в списке VandaTrack. ⚙️ “Самая важная особенность розничных покупок ADR заключается в том, что они не противоречили друг другу”, - сказал Онатибия. “С тех пор как начались жесткие меры регулирования, розничные инвесторы увеличили свои покупки на спадах, предоставляя ликвидность институциональным инвесторам, которые выходили из длинных позиций». 🚀 Ванда ожидает, что розничный спрос на китайские акции иссякнет в ближайшие дни. Отчасти это связано с тем, что другие фавориты розничной торговли привлекают больше внимания. Несколько акций мемов, таких как GameStop $GME и AMC Entertainment $AMC, взлетели без видимой причины. $TAL
💡 САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА ПРЕМАРКЕТЕ 1️⃣ Dick’s Sporting Goods $DKS – Акции розничного продавца спортивных товаров подскочили на 4,9% на премаркете, так как его квартальная прибыль превысила оценки. Компания также объявила о специальном дивиденде в размере $5,50 на акцию и увеличении квартальных дивидендов на 21%. Dick’s заработал скорректированную прибыль в размере $5,08 на акцию за последний квартал, превысив консенсус-оценку в $2,80. 2️⃣ Johnson & Johnson $JNJ – Johnson & Johnson заявила, что данные исследования подтверждают преимущества бустерного укола для получателей вакцины Covid-19. Доза резко увеличила уровни антител в двух исследованиях на ранней стадии. 3️⃣ Cassava Biosciences $SAVA – Биотехнологическая компания заявила, что утверждения, опубликованные вчера поздно вечером в Интернете, оспаривающие ее научную честность, являются ложными и вводящими в заблуждение. Проблема вращалась вокруг данных исследований для лечения болезни Альцгеймера. Cassava опубликовала заявление, опровергающее каждое из 15 утверждений, которые компания называет вымыслом. Акции потеряли на 23,1% на премаркете. 4️⃣ Urban Outfitters $URBN – Urban Outfitters заработала $1,28 на акцию за последний квартал, превысив консенсус-прогноз на $0.77. Выручка ритейлера одежды также оказалась выше прогнозов. Производители городской одежды выиграли от значительного увеличения цифровых продаж по сравнению с уровнями, существовавшими до пандемии. Однако компания также упомянула, что занимается вопросами цепочки поставок, и ее акции потеряли 4,7% на премаркетных торгах. 5️⃣ Nordstrom $JWN – Nordstrom упал на 11,3% на премаркетных торгах после того, как его квартальный отчет показал, что выручка за последний квартал все еще была ниже уровня, предшествовавшего пандемии. Однако оператор универмагов превзошел оценку в $0.27 за последний квартал, заработав $0.49 на акцию, а выручка превысила прогнозы. Nordstrom также повысил свой прогноз на весь год. 6️⃣ Toll Brothers $TOL – Компания сообщила о квартальной прибыли в размере $1,87 на акцию, что на $0.32 выше консенсус-прогноза, при этом выручка застройщика элитного жилья в основном соответствует прогнозам Уолл-стрит. Низкие общие запасы на рынке жилья и низкие ставки по ипотечным кредитам помогли повысить результаты компании. Toll Brothers прибавил 2,1% на премаркете. 7️⃣ Intuit $INTU – Intuit превысил оценки на $0.38 с скорректированной квартальной прибылью в размере $1,97, в то время как выручка компании по финансовому программному обеспечению превысила оценки. Производитель TurboTax также опубликовала оптимистичный прогноз, повысила дивиденды и расширила программу выкупа акций. Акции прибавили 2,2% на премаркете. 8️⃣ Мем-акции – Они остаются под присмотром инвесторов после поздних движений вчера. GameStop $GME, AMC Entertainment $AMC, Robinhood $HOOD и ContextLogic $WISH - все они выросли, несмотря на отсутствие новостей о какой-либо из этих компаний. AMC подскочил на 4,4%, а Robinhood упал на 1%. 9️⃣ Campbell Soup $CPB – Рейтинг Campbell Soup был понижен до “по рынку” с “лучше рынка” от аналитиков Piper Sandler, которые среди прочих факторов указали на рост цен на сырьевые товары. Акции Campbell упали на 1,2% на премаркетных торгах.
📉 Покупка доллара $USDRUB ещё актуальна? ▫️Краткий ответ: Да ▪️Полная версия: Индекс доллара DXY развернулся от отметки 90 и продолжает свой восходящий тренд. В скором времени ожидаем очередное повышение ставки от ЦБ РФ, так как инфляция перехвалила за 6.5% -> будет лишь кратковременное укрепление рубля! Также стоит следить за динамикой Юаня $CNYRUB - это лайфхак для прогнозирования динамики доллара ⚜️Как вам золото $FXGD? Теперь пойдём в рост? ▫️не спешите с выводами ▪️ На прошлой неделе ожидаемая реакция на сильные данные по рынку труда. В пятницу пробили важную линию поддержки на 1798$ -> логичная реакция вчера с утра на азиатской сессии. Пробили очередную техническую поддержку на 1700$, но сразу восстановились. Сейчас нужно смотреть как поведёт себя цена при возврате к отметке 1755$. Не стоит ставить на рост Newmont $NEM и Полюс-золото $PLZL до конца года. Доходность 10-ти летних облигаций продолжает падать и скоро должен случиться резкий технический разворот 📈Alteryx $AYX можно подбирать после падения? ▫️Не стоит входить сейчас! ▪️Компания понизила прогноз по выручке на следующий квартал. Зачем покупать ее сейчас? Не стоит намерено парковать капитал в акциях, если вы ждёте стагнации бизнеса. Вцелом бизнес интересный и хочется добавить его в портфель на пару процентов. Особенно если подержать 1-2 года. Стоит дождаться отметок 65$ и начать набирать позицию 🩺По Moderna $MRNA актуален шорт? ▫️зависит от вашего риска ▪️Акцию в очередной раз разогнали на открытии. На чем?? Мощности компании полностью загружены - это официальное заявление. Если вас не подпирает маржинколл, тогда стоит держать дальше. Капитализация почти 200 миллиардов - это за гранью понимания. Казалось, что после опыта Tesla $TSLA SEC должен более тщательно следить за манипуляциями крупных игроков. Скоро этот бред закончиться и хомякам будет очень больно 💡Какое мнение по Robinhood $HOOD ? ▫️не влезать! ▪️Можно просто продолжить тему Moderna. Мультипликаторы заоблачные ещё на стадии IPO … долговая нагрузка огромная. На чем будет кратно расти бизнес. Если вы хотите сделать ставку на рост числа клиентов и приток капитала на биржу, тогда покупайте Московскую биржу или лучше Тинькофф $TCSG . Сектор инвестиций в России может расти в 5-6 раз. Зачем покупать американский аналог, где основная доля населения уже имеет брокерские счета и торгует на бирже? 🇨🇳По Китаю уже дно и есть свет в конце туннеля? ▫️Не ищите дно! Останетесь не с чем ▪️Либо набирайте позицию частями, либо пропустите ралли китайского сектора China Telecom. Жаль, что ETF KWEB доступен только квалам! Более надёжными активами из акций будут Alibaba $BABA и Baidu $BIDU - самые ликвидные активы на китайском рынке. Сильно устанавливать риск портфеля не стоит, лучше выбирать надёжные бумаги + следить за их листингом на Гонконге. Если же вы квал инвестор, тогда можете следить на отметкой 45$ по этому ETF
🔥 ЛУЧШИЕ БИРЖЕВЫЕ ИДЕИ GOLDMAN SACHS $GS В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 🥸 Аналитики Goldman Sachs подробно рассказали о своих лучших идеях в области энергетических компаний Северной Америки, обновив свой список компаний с рейтингом «покупать» в области нефти, газа, металлов и чистых технологий. 📜 В заметке аналитики заявили, что это был сильный сезон отчетов для компаний, включенных в список «сильно лучше рынка» от Goldman в сеткоре природных ресурсов, “со средней доходностью акций + 10% по сравнению с S&P +5%”. 💡 Аналитики во главе с Нилом Мехтой добавили нефтесервисную компанию Baker Hughes $BKR в свой список, заявив, что у него высокая степень доверия к фирме. “Мы рассматриваем Baker Hughes в качестве ключевого фактора, способствующего переходу к энергетике, с дифференцированными продуктами в виде сжиженного природного газа, улавливания водорода и углерода, а акции торгуются с привлекательной скидкой по сравнению с нашей целевой ценой”, – заявили аналитики. 💭 Marathon Petroleum $MPC остается в списке покупок банка. “Компания имеет хорошие возможности для возврата акционерам большого объема капитала, в том числе $9 млрд в виде дополнительного выкупа акций в течение следующих 12-16 месяцев”, - заявили аналитики. 📉 В сфере коммунальных услуг и энергетики аналитики Goldman видят привлекательный потенциал роста для электроэнергетической компании NRG Energy $NRG за ее сильный свободный денежный поток и надежное распределение капитала. Им также нравится NextEra Energy Partners $NEE за ее использование возобновляемых источников энергии, называя ее победителем в этом секторе. Обе компании остаются в списке покупок Goldman. 🏗 В секторах металлургии и горнодобывающей промышленности Goldman выбрал сильно дисконтированного производителя алюминия Alcoa $AA, заявив, что считает его победителем в энергетическом переходе, поскольку такие металлы необходимы, например, в качестве компонента электромобилей. Не является инвестиционной рекомендацией !!!
💡 Ответы на самые задаваемые вопросы по российскому рынку? 📉Сбербанк и Газпром бенефициары роста - стоит покупать? ▫️Зависит от горизонта инвестирования ▪️Начнём с Газпрома $GAZP $SIBN . Сейчас цены на газ находятся на максимуме, нефть откатила до 66$ - это тоже достаточно высоко. Пока индекс Commodities держится очень высоко (4077 пунктов), вблизи исторических максимумов. Но это временное явление, которое не задержится на долго. Держим в голове возможный негатив по северному потоку. Дивиденды тоже не самые большие. Хотите получать крупные выплаты, тогда это металлурги - та же Северсталь $CHMF . Роста в них не увидите, но получите щедрые выплаты. По Сбербанку $SBER $SBERP картина более красочная. Сейчас это одна из 3 самых привлекательных бумаг на нашем рынке. Главный плюс - растёт доля нефинансового сектора. Банки пока остаются более устойчивыми ко всем колебаниям, но вы же понимаете, что придёт и их момент. Дивидендная доходность не покрывает инфляцию. Если брать горизонт 2-3 года, тогда бизнес шикарный. На более короткий срок пока нет. 📈Стоит инвестировать в Лента $LNTA , Fix Price $FIXP , Магнит $MGNT и X5 Retail $FIVE? ▫️Риски достаточно высокие ▪️Пока стоит воздержаться от инвестирования во внутреннюю российскую экономику. Дела тут идут откровенно не лучшим образом. Сейчас активно растёт Proxi-инфляция и стоимость логистики (доставки)-> себестоимость продукции будет дорожать. Дорогие товары будут давить на маржинальность сектора, поэтому будущие отчеты уже не будут такими привлекательными. Если ваш горизонт инвестирования 1 год, тогда стоит поискать более доходные идеи. Нужно отталкиваться именно от возможностей и перспектив роста отдельных отраслей. Например, есть ли перспективы в росте интереса к фондовому рынку? Да, кончено. Тогда можно инвестировать в Московскую биржу $MOEX или Тинькофф Банк $TCSG . Это бенефициары роста спроса к инвестициям и акциям. Многие сейчас повернуты на акции Robinhood $HOOD, но рынок в США уже и так переполнен. Там ~80% населения имеет брокерские счета, как бизнесу увеличить клиентскую базу в 2-3 раза? Лучше делать ставку на только развивающиеся рынки. Хотите сделать ставку на IT - тогда это в большей степени MAIL $MAIL . Скоро отдельно разберём эту компанию - у бизнеса шикарные перспективы в ближайшие несколько лет.
💡Что с МТС $MTSS и Ростелеком $RTKM?💡 ▫️Краткий ответ: МТС смотрится привлекательнее ▪️Полная версия: У первой дивидендная доходность гораздо привлекательнее. Да и бизнес смотрится более мобильным и трансформируемым. А вот покупать Ростелеком по таким отметкам не вижу смысла. Их дивиденды только дисконтируют нынешнюю инфляцию -> по факту вы просто выйдете в ноль. Ищите более доходные идеи. В этом плане интересно выглядит Детский мир. Хорошая техничная картинка + дивиденды более 9% 📉Можно покупать сбер $SBER? ▫️ Краткий ответ: Зависит от срока инвестирования ▪️ Полная версия: Важно обратить внимание - сбер очень активировав наращивает выручку с нефинансовых секторов и бизнесов. Это огромный плюс для долгосрочных инвесторов. Безоткатный рост уже 3 недели. Котировки не выглядят перекупленными по RSI даже на историческом максимуме, поэтому на этой неделе можно ждать продолжения! Но для долгосрочного инвестирования уже дорого. Стоит добавить привилегированные акции $SBERP в вотч-лист. 📉Ждать доллар $USDRUB по 72 ? ▫️Краткий ответ: В ближайшее время нет ▪️Полная версия: Сейчас валюта колеблется в диапазоне 73-74₽. Медианный уровень канала. Отметку 73 не смогли пробить уже несколько раз, поэтому теперь это может выступить сильной поддержкой. Любая рисковая ситуация будет играть в сторону укрепления индекса доллара (DXY) ко всем мировым валютам. Особенно важно следить за его динамикой относительно евро $EURRUB - там явно наметился разворот. Даже следующее поднятие ставки от ЦБ (0.25%-0.5%, чтобы дисконтировать инфляцию) не окажет долгосрочного влияния на рубль 🚦Яндекс $YNDX или Mail $MAIL ? ▫️ Краткий ответ: Важен срок инвестирования ▪️ Полная версия: Яндекс выглядит сильнее, тут спорить не строится. Спекулянтам стоит присмотреться к бумаге. Но на горизонте 1-2 года интереснее наблюдать за развитием бизнеса у Mail. Бизнес уже сейчас растёт, но не так активно, как ждут инвесторы - поэтому акция падает на протяжение года. Отчеты вполне неплохие, но пока в компанию никто не верит. Пока ставка на самоокупаемость новых проектов себя не оправдывает. Многие фиксируют минусы, а зря! Дайте ещё пониже - хочется добавить компанию в портфель! ⚜️НЛМК $NLMK прикупить перед дивидендной отсечкой? ▫️ Краткий ответ: Будьте осторожны! ▪️ Полная версия: Одни из самых шикарных дивидендов на российском рынке - это огромный плюс. Но вот в секторе картина не самая перспективная. Bloomberg Commodities Index на историческом максимуме, но затухание кредитного импульса в Китае ударит по ценам на металлы в 3-4 кварталах. Цены на акции металлургов будут корректироваться. Также держите во внимании, что дивидендный гэп зачастую больше, чем сумма выплат (учитывайте налог). Тоже самое касается ММК $MAGN и Северсталь $CHMF
Переживать ли за акции Alibaba $BABA Акции Alibaba (BABA) торговались хорошо в четвертом квартале 2020 года, но затем возник ряд проблем. Регуляторы сорвали первоначальное публичное размещение Ant Group, дочерней компании Alibaba. Возникли проблемы и с китайским регулятором. В апреле компания заплатила крупнейший в истории Китая штраф в 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд). Индексы S&P 500 и Nasdaq продолжают радовать инвесторов новыми максимумами. Позитив связан с акциями, входящими в FAANG. Alphabet (GOOGL) является лидером среди них почти с 40% ростом в первом полугодии. У Alibaba дела идут хуже: при историческом максимуме цены в районе $319, зафиксированном 27 октября 2020 года, сейчас котировки находятся более чем на 30% ниже. Эксперт Брет Кенвелл считает, что Alibaba добьется хороших результатов во второй половине года. В целом, на рынке все слишком хорошо, как и у технологических компаний с большой капитализацией. С точки зрения фундаментального анализа, бизнес компании продолжает расти, как и у Amazon (AMZN). В конце концов, акции Alibaba порадуют инвесторов – это вопрос времени, а не вероятности. Котировки держатся выше $210 и недавно преодолели сопротивление нисходящему тренду. В частности, акции Alibaba пытаются преодолеть ряд важных отметок: 21-недельную, 21-месячную и 10-месячную скользящие средние. Но пока этого не произошло. С точки зрения технического анализа, нет большого количества драйверов для роста. Если бы акции Alibaba могли удержать 10-недельную скользящую среднюю, можно было бы вздохнуть с облегчением. «Однако до тех пор, пока котировкам удается держаться выше уровня $210 и 200-недельной скользящей средней, я думаю, что у Alibaba все будет хорошо», – уверен Кенвелл. По его мнению, рост выше $235 может открыть дорогу и к $250, а затем к $263. А выход на уровень выше $275 будет свидетельствовать о том, что Alibaba снова в игре. Безусловно, нужно помнить о риске, однако котировки компании могут существенно вырасти во второй половине года.
Топ-5 американских акций недели: лечение инсульта и страхование Медицинское оборудование Новичок в топ-5 — Silk Road Medical. Компания производит медицинское оборудование, приоритетное направление — снижение риска инсульта и его последствий. Страхование Еще одно новое имя в нашем списке — Hartford Financial Services Group , $HIG одна из ведущих страховых компаний, которая специализируется на страховке от несчастных случаев и страховании собственности. Анализ данных Сохраняем в топ-5 на этой неделе Splunk $SPLK — растущую компанию в сегменте ПО для анализа данных. Недавно компания представила слабую отчетность на фоне изменения бизнес-модели. Поиск Компания Alphabet $GOOGL поддерживает крупнейший сервис индексирования интернет-сайтов через автоматизированную поисковую систему Google. Alphabet доминирует в области новых разработок для мобильных технологий, общедоступных облачных сервисов, аналитики больших данных, искусственного интеллекта и виртуальной/дополненной реальности. Промышленность По-прежнему в фаворитах Jacobs Engineering — $J компания средней капитализации, предоставляющая технические, профессиональные и строительные услуги. Мы высоко оцениваем балансовые показатели, текущие метрики оценки и перспективы глобального роста за счет сделок M&A.
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс