AVXL мб более интересная по апсайду альтернатива, чем SAVA

HRTX (горизонт 3-5+ лет) [update] Общая чистая выручка от продуктов за первый квартал составила 29,6 млн долларов США по сравнению с 23,5 млн долларов США в том же квартале прошлого года, т. е. более чем на 26% с момента запуска продукт медленно распространяется по разным причинам. Лейбл ограничивает нашу способность быть препаратом выбора по целому ряду показаний. Чтобы противостоять этому, мы подали sNDA до даты PDUFA 23 октября, что в случае одобрения расширит наши показания и количество процедур, которые мы можем лечить. Вязкая природа наших продуктов замедляет выведение из флакона по сравнению с другими препаратами. Чтобы улучшить обработку, мы недавно запустили несколько программ улучшения для решения некоторых проблем, с которыми мы столкнулись в хирургическом отделении во время подготовки, включая иглу доступа к флакону или фургон и, в конечном итоге, предварительно заполненный шприц, который может изменить правила игры. .... я смог работать на местах и ​​работать с нашими торговыми представителями.... я видел, как ZYNRELEF использовался в 5 операциях на колене. Я пытался понять, что на самом деле происходит при применении продукта. Ранее я слышал смешанные сообщения о времени, необходимом для извлечения продукта из флакона, о вязкости продукта и общих проблемах, которые могут затруднить использование нашего продукта. Приложение требует обучения персонала, так как оно отличается, но не сложно. Медицинский персонал даже признал, что после нескольких раз использования продукта он стал второй натурой и теперь является частью обычной рутины и подготовки к приезду хирурга. Я думаю, что на раннем этапе запуска продукта наша компания не занималась этой проблемой прямо и не понимала, что это потребует дополнительного обучения наших представителей, и не подчеркивала нашу собственную неэффективность. Себестоимость реализации продукции в первом квартале 2023 г. составила 16,9 млн долл. США по сравнению с 11,4 млн долл. США за тот же период 2022 г. Себестоимость реализации продукции в первом квартале 2023 г. включала единовременные расходы в размере 5,3 млн долл. США, возникшие в основном в результате списания Расходы на исследования и разработки снизились с 42,1 млн долларов в первом квартале 2022 года до 13,8 млн долларов в первом квартале 2023 года Наши расходы на продажи и маркетинг немного снизились с 23,4 млн долларов США в первом квартале 2022 года до 21,2 млн долларов США в первом квартале 2023 года, в основном из-за снижения затрат на поддержку продолжающейся коммерциализации ZYNRELEF. на конец марта 2023 года показывает остаток денежных средств в размере 60 млн долларов США Что касается валовой прибыли, то нет, мы не совсем там, где должны быть. Я хотел бы, чтобы мы двигались к примерно 20% COGS, что будет составлять 80% валовой прибыли. в этот период мы должны больше сосредоточиться на ресурсах, возможно, на APONVIE, который гораздо проще продать, быстрее, имеет небольшой фактор аннуитета на очень большом рынке итого при выручке в 30, расходов будет примерно на 45, т.е. запас на 4 квартала, но с ростом продаж (а тут военные действия - друг продуктов), оптимизации производства и расширении лейбла через 2 квартала, все встанет на свои места. но естественно "умные деньги" будут ждать отчетов или анализировать продажи в тч по косвенным признакам. что вижу обучат персонал тренингами q3 - буст продаж + этикетку в q4 - буст продаж + шприц в 24 - не сильно, но поможет + оптимизировали производство под большие объемы продукции-снижение затрат через отчеты медтехов и протезистов видно сильное увеличение операций кол-во военных дейсвий помогает продукту (ковид нашего времени) ес-но могут быть просадки, допки и тд, Market Cap: $ 132.88M Enterprise V: $ 230.99M PS Ratio 1.12 (при активно растущем S) Во время Ковида была пробуксовка изза нехватки врачей на операции и снижения самих операций, при обычной рецессии снижение будет ниже. плюс не забываем гранты и поддержки по теме "анти-опиодиов" HTX-34(козырь)

$HRTX кандидат на банкротство если ставки будут закручивать дальше - серьезные сомнения в отношении нашей способности продолжать непрерывно свою деятельность в течение одного года после даты выпуска финансовой отчетности Если ставки будут закручивать дальше, то 100% будут допки, уйдут до $1, получат предписание о делистинге и сделают обратный сплит и опять вниз. (Фарму с продуктами обанкротить сложно) Ров маленький, конкуренция огромная, есть надежды, что правительство поддержит и HTX-34 даст лучший результат в будущем за счет технологии доставки лекарств, в тч из нескольких агентов. Инвестиция скорее в приостановленное развитие HTX-34. Интересно с горизонтом от 3х лет, кандидат на хороший рост в период рецессии. + В случае получения дополнительных средств посредством договоренностей с партнерами по сотрудничеству эти договоренности могут потребовать от нас отказаться от прав на некоторые из наших технологий, продуктов-кандидатов или Продуктов на невыгодных для нас условиях ... (призрак KALA где продали свой топовый препарат не успев запустить продажи) мало кэша, высокая дебиторка, выросли обязательства, много амортизировали надежда на удачное судебное решение где то в июне и расширение этикетки Зинрелифа осенью продажи обезбола будут расти тк в мире будет больше боли