Добрый день! Нефтепровод «Дружба» может быть исключен из плана ЕС по прекращению импорта российской нефти, по крайней мере, пока, сообщает Bloomberg. «Мы считаем, что некоторые европейские страны, в частности Венгрия, Словакия и Чехия, реально не могут заменить российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба», в ближайшем будущем, поскольку для подготовки альтернативных источников и соответствующей инфраструктуры потребуется как минимум несколько лет, — комментируют аналитики BCS Global Markets. — Тем временем Еврокомиссия рекомендует Евросоюзу отказаться от морских поставок российской нефти в течение ближайших шести месяцев и российских нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Мы полагаем, что задача также окажется чрезмерно амбициозной, и ожидаем, что значительный объем российской нефти и нефтепродуктов либо открыто, либо по серым схемам продолжит поступать в Европу и через год». Ozon $OZON увеличил GMV в 2,4 раза г/г и предупредил о риске дефолта по облигациям. GMV Ozon в I квартале вырос в 2,4 раза, до 177,5 млрд руб. Динамика показателя обусловлена активным ростом заказов: в 2,7 раз год к году, до 93 млн. Выручка выросла на 90% г/г, до 63,6 млрд руб. Отрицательная скорректированная EBITDA Ozon составила 8,9 млрд руб. против отрицательного показателя в 4,9 млрд руб. годом ранее. Убыток Ozon по итогам отчетного периода составил 19,1 млрд руб. против 6,7 млрд руб. убытка годом ранее. Также Ozon предупредил о риске наступления дефолта по облигациям к 14 июня, если компании не удастся обеспечить своевременную выплату держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения. Речь идет о выпуске февраля 2021 г. на сумму около $750 млн. По условиям выпуска, если торги акциями на бирже приостановлены на 7 и более рабочих дней, у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения, коим и воспользовалась значительная доля держателей облигаций. «Мы смотрим на данные новости умеренно негативно, — отмечают аналитики Промсвязьбанка. — Операционная эффективность продолжается оставаться на низком уровне и снижается, а убыток увеличивается. В I квартале рост убытка связан в основном с повышением операционных убытков и ростом процентных расходов. Мы считаем, что низкие операционные показатели могут создать проблемы для компании в будущем, но временно допустимы на стадии роста. Касательно возможного дефолта Ozon сейчас ведет переговоры со спецкомитетом держателей облигаций и их консультантами. Если удастся добиться соглашения о моратории до конца года, дефолта можно будет избежать. Мы считаем, достижение соглашения с держателями весьма вероятно, поскольку инвесторы не заинтересованы в потери вложенных средств. Если дефолт все же произойдет, он будет техническим и не скажется на деятельности самой компании». Ключевая ставка резко снизилась до 11%. Большая часть экономистов и аналитиков предполагает ее снижение до 8–9% по итогам года. «Ставки по вкладам — сейчас наиболее актуальный вопрос, — считают аналитики Промсвязьбанка. — Уже с понедельника они будут на уровне 10% для депозитов на 3-6 месяцев, а для годовых могут оказаться еще ниже. Средства с погашаемых в июне вкладов, как минимум, можно рекомендовать направить в 6-месячные депозиты. Сейчас это выглядит балансом между ожиданиями дальнейшего снижения ставки и долгосрочными рисками неопределенности. Ставки по ипотеке в ближайшее время опустятся к 10-11%, и некоторые крупные банки уже анонсировали снижение до этого уровня. Если стоит вопрос необходимости улучшения жилищных условий, ипотеку можно брать уже сейчас. В будущем при снижении ставки ее всегда можно будет рефинансировать. Другое дело — льготная ипотека. Здесь есть неопределенность — снижение ставок с 9% до предположительно 7% может затянуться на несколько месяцев». Не является рекомендацией.

Всем добрый день! $CHMF Итоги торгов На прошлой торговой сессии акции Северстали упали на 0,67%. Закрытие прошло на отметке 1035 руб. Бумага торговалась чуть хуже рынка. Объем торгов составил 371 млн руб. Краткосрочная картина На прошлой неделе сформировался импульс, пробивший дневную зону 1081–1125. Минимум импульса на отметке 989, ниже которой цена пытается пройти сегодня. В случае пробоя и закрепления ниже отметки 989, дорога откроется к первым целям падения дневного графика 856–912. Если бумаги стоят и появится пробой блока сопротивления 1045–1068, то ожидается тестирование на прочность зоны сопротивления 1081–1125 с первой целью роста 1115. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,6%. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,2%. Уровни сопротивления: 1125 / 1160 / 1200 Уровни поддержки: 989 / 960 / Долгосрочная картина В акциях Северстали сохраняется долгосрочная восходящая тенденция. Сейчас важно удержать февральские минимумы и, соответственно, долгосрочный растущий тренд. Компания отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью. Однако из-за санкций ЕС, перестройки компаний под новые рынки сбыта и регулирования цен на российском рынке дивидендные перспективы металлургических компаний стали более туманными. Менеджмент дал рекомендацию не выплачивать дивиденды за IV квартал 2021 г. Компания также временно не публикует финансовую отчетность, так как «значительная часть акционеров не имеет возможности принимать инвестиционные решения, и такое раскрытие может поставить одни заинтересованные стороны в выгодном положении по отношению к другим». Не является рекомендацией.

Всем добрый день! Совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить дивиденды в размере 52,53 руб. на одну акцию. В общей сложности в июле этого года акционерам будет выплачено 1,24 трлн руб., часть из которых вернется на рынок в качестве реинвестиций. Попробуем оценить, сколько денег вернется в рынок, и как это может повлиять на российские акции. Структура акционеров Газпрома $GAZP $SIBN На 31 декабря 2021 г. Российской Федерации принадлежало 50,25% в компании. Эти деньги пойдут в бюджет и на рынок акций не вернутся. Также на рынок не вернутся дивиденды по тем акциям, которые принадлежат нерезидентам. Дивиденды по ним начисляются на специальные счета типа С с ограниченным правом использования. Точных данных по количеству акций в руках нерезидентов нет, поэтому здесь воспользуемся оценочными значениями. В торгах на Московской бирже (категория «Прочие» на диаграмме) эта доля может составлять 50–60%. В структуре АДР, которые могут быть в полном объеме конвертированы в обычные акции, доля нерезидентов может быть выше, возможно, около 80–90%. Таким образом, нерезиденты в капитале компании могут составлять от 33 до 38%. Нерезидентам запрещено торговать российскими акциями, поэтому полученные дивиденды они не смогут реинвестировать. В лучшем случае, к моменту отсечки для нерезидентов откроется возможность торговать в специальном режиме торгов, обособленном от основного рынка. В итоге, исключая долю государства и нерезидентов, получаем реальный free-float на уровне 12,7–16,7%. Сколько дивидендов может вернуться в рынок Частные инвесторы, которые сейчас формируют основную долю торгового оборота, склонны реинвестировать полученные дивиденды. По нашим опросам, доля инвесторов, реинвестирующих в акции, может составить порядка 62%. Возьмем это значение за ориентир. Исходя из расчетов, объем реинвестированных средств может составить 90–128 млрд руб., или 3–4 среднедневных оборота по индексу Мосбиржи за последние 2 месяца. Учитывая, что дивиденды приходят на счет инвесторам с разницей в несколько дней, указанный объем может прийти на рынок в течение 1–2 недель в конце июля — начале августа. Как это повлияет на рынок акций Такой крупный объем, поступающий на рынок в сжатые сроки, может серьезно повлиять на динамику котировок. В условиях низкого объема free-float по рынку в целом, этот денежный поток может привести к краткосрочному ралли по акциям, особенно если рыночные настроения в этот период будут благоприятны. Можно предположить, что в первую очередь популярностью будут пользоваться голубые фишки, в том числе акции Газпрома и Сбербанка. Не является рекомендацией.

Всем снова Добрый день! После начала недавних событий, я перестраховался и вывел все деньги с биржи. Диверсифицировал я свои средства таким способом: половину вложил в драгоценные металлы (золото, серебро). А половину держал в наличке (доллары, рубли). Сейчас же когда я удостоверился что все не так уж и плохо. И продолжать зарабатывать на бирже можно. Я вернулся! P.S если хотите что бы я создал телеграмм канал где делился не только инвестиционными идеями с биржи, оставьте много комментариев.

Старт дня. Акции и рубль дорожают в начале недели Котировки на 10:15 МСК Индекс МосБиржи: 3436 (+1,3%) $MOEX Индекс РТС: 1415 (+1,7%) Лидеры: HeadHunter $HHR (+6%), Мечел-ао $MTLR (+5%), СIAN $CIAN (+5%), FixPrice $FIXP (+4%), ИСКЧ $ISKJ (+4%) Аутсайдеры: ЛСР (-0,2%), Русал $RUAL (-0,2%), Полиметалл $POLY (-0,1%) В фокусе Российские индексы акций растут на открытии основной сессии понедельника. Наблюдается отскок после существенной просадки четверга-пятницы, спровоцированной сообщениями об обстрелах ЛНР и ДНР, дальнейшими объявлениями об эвакуации граждан. Тем не менее полномасштабных столкновений не фиксируется, а дипломаты продолжают предпринимать усилия по достижению договоренностей. Рынок отыгрывает тот факт, что готовится встреча президентов РФ и США, которая возможна, по словам американской стороны, если не произойдет вторжения на Украину. В то же время сохранение высоких цен на нефть и золото, а также низких ставок по защитным гособлигациям США говорит о том, что участники рынка в полной мере пока не закладывают снижение военных рисков. Тяжеловесные бумаги растут: Сбербанк $SBER (+1,5%), Газпром $GAZP (+2%). ЛУКОЙЛ $LKOH (+2,3%). Бумаги Ленты растут на скромные 0,7% после публикации отчета. Чистая прибыль ритейлера в IV квартале сократилась на 30,5%. Падающих на серьезных оборотах бумаг в эти минуты практически нет. Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 1%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дешевеет на 0,3%, до $93,3 за баррель Brent. Рубль дорожает. Курс пары EUR/RUB снижается к отметке 87 (-0,7%). Пара USD/RUB находится на уровне 76,5 (-1,1%). $EURRUB $USDRUB Индекс гособлигаций RGBI снижается на 0,2%. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Всем доброе утро! Ожидаемые события на 21 февраля Сезон отчетов в США Отчеты опубликуют: $WMB В России. Корпоративные события Лента — финансовые результаты за IV квартал и весь 2021 г. $LNTA $LENT В России. Статистика и события Банк России опубликует Доклад о денежно-кредитной политике, а также информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ» Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведут телефонный разговор Торги акциями с листингом в США не проводятся на российских биржах В мире. Статистика и события Индексный провайдер FTSE объявит итоги ежеквартального пересмотра индексов. Также станут известны предварительные изменения весов бумаг (будут подтверждены в окончательных данных 4 марта). Все изменения вступят в силу 18 марта после закрытия торгов. Лондонский энергетический форум, организованный ценовым агентством S&P Global Platts. Министерская встреча Форума стран-экспортеров газа в Дохе США - Национальный выходной. Закрыты NASDAQ, NYSE. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 21:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 22:30 МСК 04:15 мск - Китай - Ключевая ставка НБК - Февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 3,7% 10:00 мск - Германия - Индекс цен производителей, г/г - Январь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 24,2% 11:30 мск - Германия - Индекс деловой активности в промышленности, предв., пункта - Февраль Прогноз: 59,5 Предыдущее значение: 59,8 11:30 мск - Германия - Индекс деловой активности в сфере услуг, предв., пункта - Февраль Прогноз: 53 Предыдущее значение: 52,2 12:00 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в промышленности, предв., пункта - Февраль Прогноз: 58,7 Предыдущее значение: 58,7 12:00 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в сфере услуг, предв., пункта - Февраль Прогноз: 52 Предыдущее значение: 51,1 12:30 мск - Великобритания - Индекс деловой активности в промышленности, предв., пункта - Февраль Прогноз: 57,2 Предыдущее значение: 57,3 12:30 мск - Великобритания - Индекс деловой активности в сфере услуг, предв., пункта - Февраль Прогноз: 55,5 Предыдущее значение: 54,1 19:15 мск - США - Управляющий ФРС Мишель Боумен выступит с речью О чем пишут СМИ: Минэк предложил понизить прогноз темпов роста ВВП в 2022 г. Ведомости Reuters узнал о планах США запретить обрабатывать транзакции банков России Ведомости В России начали действовать QR-коды для неофициально переболевших COVID-19 Ведомости Экономику разогнали сырье и соцрасходы Коммерсант Пенсионные резервы возвращают на госсчета Коммерсант НОВАТЭК выбрал линейное решение Коммерсант Сколько унесешь: зачем банки РФ запаслись наличной валютой Известия Оборот СберМаркета вырос в три раза за 2021 год ТАСС Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Ожидаемые события на 18 февраля Сезон отчетов в США Отчеты опубликуют: $DE $DKNG В России. Корпоративные события Северсталь — финансовые результаты за IV квартал и весь 2021 г. $CHMF Русаква — совет директоров рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, а также об утверждении программы биржевых облигаций (серии 002Р). $AQUA В России. Статистика и события Президент РФ В.Путин проведет в Москве переговоры с президентом Белоруссии А.Лукашенко. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности. В мире. Статистика и события 18-20 февраля пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. 02:30 мск - Япония - Базовый индекс потребительских цен, г/г - Январь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,5% 09:00 мск - Великобритания - Розничные продажи, м/м - Январь Прогноз: 1% Предыдущее значение: -3,7% 10:45 мск - Франция - Индекс потребительских цен, г/г - Январь Прогноз: 3,3% Предыдущее значение: 3,3% 12:00 мск - Еврозона - Платежный баланс, млрд. евро - Декабрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 23,62 18:00 мск - США - Продажи домов на вторичном рынке, млн - Январь Прогноз: 6,1 Предыдущее значение: 6,18 18:00 мск - США - Индекс опережающих индикаторов - Январь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,8% 18:00 мск - Еврозона - Индекс потребительского доверия, предв., пункта - Февраль Прогноз: -8 Предыдущее значение: -8,5 18:15 мск - США - Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс выступит с речью 19:00 мск - США - Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью 21:00 мск - США - Число активных буровых установок от Baker Hughes 21:30 мск - США - Управляющий ФРС Лаель Брейнрад выступит с речью О чем пишут СМИ: Минэк повысил прогноз по цене нефти в 2022 г. более чем на $15 Ведомости Россия снова хочет переговоров по отвергнутым США предложениям Ведомости WP: разведка США назвала отвод российских войск «уловкой» Ведомости Сбербанк поднял ставки по вкладам и кредитам с 18 февраля Коммерсант Пандемийные резервы распустились в прошлом году Коммерсант Постпред США при ООН заявила о «вторжении» РФ в части Восточной Европы Известия Экспорт продукции АПК из России в 2021 г. составил $37,7 млрд ТАСС Иск к дочке Норникеля на 59 млрд руб. рассмотрят 15 апреля ПРАЙМ Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Коротко: Российский рынок начал основную сессию среды с продолжения подъема. Участники торгов отыгрывают геополитический дисконт — признаки деэскалации вернули интерес к отечественным активам. Россия начала частичный отвод войск от границы с Украиной, мировые лидеры готовы искать дипломатический выход из сложившегося противостояния и продолжать переговоры по гарантиях безопасности. По индексу МосБиржи в качестве следующего ориентира наверху можно выделить район около 3730 п. Еще более сильным техническим препятствием выступит зона 3850–3865 п. Для ее преодоления в будущем потребуется нормализация не только геополитических факторов, но и поддержка со стороны глобального спроса на бумаги развивающихся площадок. В фокусе Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный. Азия закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng выросли на 2,2% и 1,4% соответственно; китайский Shanghai Composite поднялся на 0,6%. Европейские площадки окрашены в зеленый цвет: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 0,5%. Американские фьючерсы с утра курсируют вблизи вчерашних уроыней: Dow Jones и S&P 500 прибавляют по 0,1% каждый, Nasdaq Composite стоит на месте. На нефтяном рынке после распродаж во вторник сегодня покупателям удалось вернуть инициативу. Вчера фактор ослабление геополитической напряженности играл против быков. Ранее именно риски перебоев в поставках российских энергоресурсов в случае военного конфликта в Украине привели черное золото к отметке в $96 за баррель Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 1%, до $94,2. Краткосрочную поддержку оказали данные API о снижении запасов нефти в США на 1,1 млн баррелей. Сегодня в 18:30 МСК будут опубликованы официальные показатели от Минэнерго США. На текущей неделе инвесторы, кроме геополитического фактора, продолжат оценивать риски для мировой экономики и вероятность более агрессивных действий ФРС США. Вчера были опубликованы данные по промышленной инфляции в США за январь, которая сохранила высокие темпы роста. Сегодня выйдут показатели по розничным продажам в США в январе. Также в среду Федрезерв опубликует протоколы январской встречи регулятора. В четверг ждем статистику по рынку недвижимости США. В США продолжается сезон отчетности. Сегодня финансовые результаты за IV квартал представят: NVIDIA, Cisco, Applied Materials, Shopify, Analog Devices, Baidu, Kraft Heinz, Hilton, DoorDash. $NVDA $CSCO $AMAT $SHOP $ADI $BIDU $KHC $HLT $DASH Российский рынок остается во власти геополитического фактора. Признаки деэскалации вернули интерес к отечественным активам. Тем не менее стоит учитывать, что напряженность между Западом и РФ сохраняется, как и повышенная волатильность отечественных активов. В лидерах роста сегодня вновь оказался финансовый сектор. Продолжают уверенный подъем акции Сбербанка, бумаги Системы и ВТБ прибавляют по 2,8% и 2,2% соответственно, растут Мосбиржа и БСП. Не смогли удержаться в зеленой зоне расписки TCS, $TCS которые к 12:30 МСК теряют 2,5%. Более 1% в плюс вышли отраслевые индексы транспортного и телекоммуникационного секторов. В фаворитах у инвесторов — акции МТС, Ростелекома ап, Аэрофлота, ДВМП, НМТП, НКХП. $AFLT $NMTP $RTKM Чуть лучше рынка торгуются отраслевые индексы потребительского сектора и представителей химии и нефтехимии. Лучше коллег смотрятся акции М.Видео, Ленты, Х5, Сегежа, Фосагро и Казаньоргсинтеза ап. Повышенным спросом вторую сессию подряд пользуются бумаги IT сектора: Яндекса, Ozon, HH и ЦИАН. На уровне с рынком курсирует отраслевой индекс электроэнергетического сектора. Уверенно растут акции ФСК ЕЭС, Юнипро, Россетей, Мосэнерго, ОГК-2, Энел Россия. Хуже рынка сегодня выглядят отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов. Сдерживают подъем просадка в бумагах Алроса, НЛМК, ММК, Лукойла, Сургутнефтегаза и Транснефти. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе новостей! Не является рекомендацией, исключительно мнение автора!

Airbnb: акции выросли после отчета, но остался ли потенциал $ABNB Сервис для размещения и поиска аренды частного жилья по всему миру Airbnb (ABNB) отчитался о результатах за IV квартал. Бумаги отреагировали ростом на 3,5%. Главное в отчете • Результаты оказались значительно лучше прогнозов аналитиков • Выручка выросла на 78% г/г и на 39% по сравнению с IV кварталом 2019 г. и достигла $1,5 млрд, что оказалось выше прогноза в $1,46 млрд. • Чистая прибыль составила $55 млн против убытка $3,9 млрд в прошлом году. Прибыль на акцию $0,08 (прогноз $0,038). • Свободный денежный поток составил $378 млн • Количество бронирований выросло на 59% г/г и составило 73,4 млн броней. Это оказалось ниже показателя в IV квартале 2019 г. • Валовая стоимость бронирования (GVB) достигла $11,3 млрд, что больше на 93% г/г и на 32% больше результатов 2019 г. • Более 20% пользователей уже выбирает пребывание более одного месяца, что делает Airbnb не просто сервисом для бронирования путешествий, а глобальным агентством недвижимости. За последний год количество людей, предлагающих жилье для проживания, выросло почти вдвое. Оценка и перспективы Менеджмент ожидает, что выручка в I квартале составит $1,41–1,48 млрд. Это будет новым рекордом компании по итогам первых кварталов. Airbnb не дала прогноза по прибыли. Ввиду сезонности бизнеса и стадии его развития аналитики ожидают, что убыток на акцию составит 0,41. Компания еще восстанавливается после пандемии. Ожидаю, что итоговый показатель будет несколько лучше и убыток на акцию составит в районе $0,35–0,36. Менеджмент прогнозирует, что показатель EBITDA будет положительным впервые в истории по итогам первых кварталов. По итогам 2021 г. приложение Airbnb заняло второе место в США по количеству скачиваний среди сервисов для путешествий, несколько уступив Hopper и опередив Booking.com. При этом стоит отметить, что аналитики не ожидают высоких темпов роста числа пользователей в 2022 г. и 2023 г. Динамика может быть нисходящая, основным драйвером будет прирост пользователей за пределами США, для этого необходимо снятие ограничений. Инвесторам стоит очень внимательно относиться к показателю числа бронирований, который пока так и не превысил уровни 2019 г. Рост выручки в основном шел за счет увеличения среднедневной ставки стоимости проживания (ADR). Главным сдерживающим фактором были слабые темпы восстановления в Европе и Азии из-за сохраняющихся ограничений. В то же время в США и Латинской Америке число бронирований было выше допандемийных уровней в среднем на 20%. Airbnb ожидает, что в I квартале показатель наконец превысит значения 2019 г. и будет расти в течение всего года. Менеджмент сообщил, что число бронирований на летний сезон уже превысило показатели 2019 г. на 25%. Для Airbnb ключевыми будут показатели за III квартал, ввиду сезонности бизнеса. Аналитики ожидают смешанных результатов — выручка в районе $2,6 млрд (+19 г/г), а прибыль на акцию $1,11 (-10 г/г). Считаю, что итоговые результаты будут несколько выше прогноза: выручка на уровне $2,75–2,85 млрд, а прибыль на акцию $1,20–1,25. Это будет означать замедление темпов роста чистой прибыли. Показатель ADR, скорее всего, будет снижаться в течение 2022 г. Результаты расчета финансовой модели дисконтированного денежного потока 5Y DCF при различных сценариях указывают на диапазон справедливой цены от $179 до $198. Средняя — в районе $189. Ранее акции были рекомендованы для покупки и уже достигали среднесрочных целей. Инвесторы могли использовать коррекцию на фоне опасений относительно появления штамма омикрон для повторной покупки. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

АФК Система хочет купить еще воды. Что это значит $AFKS АФК Система подала в ФАС ходатайство о покупке производителя минеральной воды «Архыз». Пока речь идет о предварительной заявке. Цель — определить, как будет влиять покупка на конкуренцию на соответствующих товарных рынках. Что это значит Система расширяет сегмент бизнеса питьевой воды. Сейчас в руках компании сосредоточено 33% «Аква инвест», владеющей 75% «Холдинг аква»: добывает и разливает воду под брендами Ессентуки, Родные озера и Славяновская. Об интересе Системы к расширению бизнеса стало известно еще в прошлом году. «Архыз» — один из самых популярных брендов бутилированной воды в России. Владеет товарными знаками «Архыз Vita», а также 100% акций Торговый Дом Дельта, являющимся оптовым поставщиком «Архыза». Euromonitor International оценивал долю «Архыза» в 3% от оборота рынка в 230,34 млрд руб. в 2019 г., что соответствует 6-му месту в категории. Ожидается, что в случае успешного проведения сделки АФК «Система» объединит дистрибуцию «Архыза» с уже принадлежащими брендами через «Аква инвест». Система не раскрывает полной информации о своем бизнесе на рынке питьевой воды, сегмент не является ключевым или крупным в портфеле компании. Влияние покупки «Архыз» на финансовые результаты компании может быть незначительным. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

$YNDX Всем добрый вечер! Лично я думаю, что Яндекс после такого колоссального скачка сегодня обязательно должен упасть. Поэтому лично я надену ночные шорты 🩳 Всем хороших торгов! Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Несмотря на негативный внешний фон, сегодня мы открылись вверх и после кратковременной просадкой ускорили рост благодаря восходящему движению глобальных площадок. Во второй половине дня российские индексы умеренно просели и в основном консолидировались около достигнутых вершин. Мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены поначалу находились под умеренным давлением. После старта европейской сессии рынки акций устремились вверх, а нефть резко подешевела на фоне улучшения геополитической ситуации, связанной с украинской проблемой. В фокусе Индекс МосБиржи из-за резкого укрепления рубля вырос не так сильно, как индекс РТС. Объем торгов (190,9 млрд руб.) немного уменьшился, но в 2 раза превышает среднегодовой уровень. Это является хорошим сигналом развития по меньшей мере более серьезного восстановления. $USDRUB $EURRUB Позитивом для всех рынков выступило сообщение Минобороны РФ о том, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учения в пункты базирования. В последние дни риски военной эскалации оказывали все большее давление не только на российские активы. По этой же причине сегодня нефтяные цены активно дешевели. Кроме того, вчерашняя встреча Совета управляющих ФРС не преподнесла каких-то неприятных неожиданностей для рынков. Правда, сегодня доходности 10-летних гособлигаций США вновь подскочили выше 2%, но инвесторы пока не замечают этих неблагоприятных сигналов. В середине торгов появилась новость о направлении президенту РФ обращения Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это вызвало резкое, но кратковременное снижение рублевых активов, поскольку документ является всего лишь обращением к президенту, то есть по сути носит рекомендательный характер, отражая мнение большинства депутатов. Официальное решение о признании самопровозглашенных республик, находящихся на территории Украины, не принято. Это вообще может не произойти в обозримом будущем, а само обращение, вероятно, выступает политическим инструментом давления на Киев, чтобы вернуть его к выполнению Минских соглашений. Во второй половине наших торгов глобальные площадки откатились от дневных вершин, а нефтяные цены ускорили снижение. Несмотря на это, российские индексы остались недалеко от достигнутых максимумов, где и закрылись в хорошем плюсе. Наш результат оказался лучшим среди других рынков, что отражает быстрое сокращение большого геополитического дисконта в российских акциях, который увеличился в этом году из-за повышения страновых рисков. Поэтому, дальнейшее ослабление фактора геополитики будет способствовать возвращению рублевых активов к справедливым фундаментальным оценкам, что обеспечит их относительно сильную динамику. Нефтяные цены старта основной российской сессии предпринимали восходящие попытки, но затем устремились вниз. В середине наших торгов произошел сильный отскок, однако вскоре активное снижение возобновилось, котировки переписали дневные минимумы. Давление на нефть оказывает улучшение ситуации вокруг противостояния России и Запада, в том числе, связанного с украинской проблемой. Риски военной эскалации конфликта ранее усиливали восходящую динамику нефтяных цен, но сейчас эта угроза ослабла, что привело к обратному эффекту для рынка нефти. $BRH2 Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

О главном На фоне внепланового саммита членов ФРС 14 февраля инвесторы строили догадки по поводу его причин. Учитывая рекордную инфляцию в США, были опасения, что возможно экстренное поднятие ставки фондирования. Этого не произошло, а значит, быкам можно перевести дух. Но расслабляться рано: 16 марта стоимость фондирования с вероятностью 100% будет повышена — и, скорее всего, сразу на 0,5%. Геополитика не отпускает. Противоречивые высказывания дипломатов и истерия в СМИ держат рынки в напряжении. Некоторое смягчение позиций — и сразу же наблюдается продажа в валютах, бумаги восстанавливаются, а риск-премия в нефтяных контрактах снижается. Тем не менее неопределенность сохраняется, и, судя по удержанию Brent в окрестностях $96 и повышенной активности в золоте, как защитном активе, об устойчивости рисковых инструментов пока речи не идет. Локальное снижение давления на ниве монетарных и геополитических сражений позволяет сегодня рассчитывать на некоторую стабилизацию индексов Европы после сильных распродаж. Американские площадки Инвесторы с нетерпением ожидали закрытого слета управляющих Федрезерва, но опасения участников рынка насчет экстренного закручивания гаек ЦБ не реализовались. Однако комментарии руководителей ФРС по-прежнему жесткие, что обусловлено рекордно высокой и продолжительной инфляцией. Через месяц, 16 марта, состоится уже плановое заседание Комитета по открытым рынкам, где наверняка будет завершена программа количественного смягчения и дан старт циклу подъема ставок фондирования. Фьючерсы на ставку указывают на 100% вероятность отрыва ее от нуля. Вопрос лишь в шаге — пока преимущество за теми, кто ожидает скачок ставки сразу на 50 б.п. Рынки, конечно, выдохнули, а индексы США, обновив минимумы февраля, смогли завершить сессию с потерями в пределах полпроцента. Утренний фьючерс на индекс широкого рынка акций S&P 500 курсирует у 4390 п. после вчерашнего провала под 4360 п., что несколько успокаивает европейских инвесторов, но риски более масштабного снижения американского рынка сохраняются. Техническая картина рынка не меняется — тренд вниз сформирован. А краткосрочную стабилизацию относим к техническому аспекту. По-прежнему высок риск сваливания S&P 500 в область 4100–4000 п., сопротивление — 4600 п., пространство для маневра вверх от текущих показателей ограниченно в лучшем случае 2%. На глобальном валютном рынке все также наблюдается преимущество доллара США на волне неминуемой нормализации ДКП, валюты инертных ЕЦБ и Банка Японии не покидают своих девальвационных трендов. А нацвалюты развивающихся экономик, несмотря на ралли энергетических активов, склонны эмоционально реагировать на фактор геополитического противостояния стран. $USDRUB Индекс доллара США (DXY: 96,2 п.) отражает ожидания ухудшения кредитных условий в экономике и проявляет защитную функцию в ситуации неопределенности по рисковым активам. Скорее всего, он продолжит укрепление в направлении максимумов года. А пока временное затишье в DXY несколько сглаживает накал в курсах валют, ранее подвергшихся давлению извне. Таким образом, факторы страха никуда не делись — трения государств на теме европейской безопасности продолжаются, а цикл ужесточения ФРС, по сути, только-только начинается. Временное затишье на рынках капитала рассматриваем в качестве паузы. Но смягчения риторики политиков сейчас вполне достаточно для отскока аномально перепроданного российского рынка акций и укрепления рубля. Остается вопрос устойчивости локальной позитивной тенденции. Сырье Цены на нефть полностью отражают остроту момента. Доминирующим фактором видится геополитика. На фоне нескончаемой пикировки стран Запада с Россией риск-премия в курсе фьючерсных контрактов остается значительной. Участники товарного рынка оценивают вероятность перебоев поставок энергоносителей на европейском направлении, хотя объективных поводов к тому никто не давал. $BRJ2 Подписывайтесь что бы а кола быть в курсе! Не является рекомендацией! Исключительно мнение автора!

Истории «роста» и «стоимости» «Истории роста» позволяют зарабатывать на увеличении котировок, многие из них имеют высокие значения мультипликаторов. Это более динамичные предприятия, характеризующиеся ростом доходов. Они обладают сильной бизнес-моделью, работают в инновационных сегментах. Некоторые из таких акций принадлежать убыточным предприятиям. В этом случае в модели оценки акций закладываются ожидания будущих доходов, хотя и бывают спекулятивные моменты. «Историй роста» достаточно много среди технологичных компаний. Для оценки ситуации возьмем индекс NASDAQ 100. В целом, при росте широкого рынка индекс NASDAQ 100 опережает S&P 500. Однако при рисках замедления экономики из-за роста процентных ставок ситуация может быть противоположная — наблюдаться выход из-из «историй роста» в пользу историй стоимости. Новая волна такого рода наблюдается с IV квартала 2021 г. — соотношение NASDAQ 100 и S&P 500 снижается, то есть «акции стоимости» в аутсайдерах. Теория Доу Тезис №2 теории — транспортный и промышленные индексы должны подтверждать друг друга Когда на рубеже XIX и XX веков разрабатывалась теория Доу, железные дороги были важным звеном в экономике США. Как результат, абсолютное большинство раз индекс DJTA (Dow Jones Transportation Average) оказывался опережающим (по отношению к основному индексу DJIA) индикатором роста экономической активности. Теория гласит, что совместное обновление новых максимумов обоими индексами (DJIA и DJTA) является доказательством здорового бычьего тренда, а расхождение принято считать предвестником разворота. Даже если расхождение индексов на первый взгляд незначительное, оно все равно может стать пророчеством больших проблем в ближайшем будущем. В последние месяцы DJTA запаздывает по спуску за DJIA. Диврегенция заметна, однако, выводы пока делать рано. Международный аспект В идеале, движения страновых индексов (номинированных в долларах) должны подтверждать друг друга. $USDRUB В идеале, движения страновых индексов (номинированных в долларах) должны подтверждать друг друга. Подобный расклад хорошо виден на графике, где динамика S&P 500 наложена на MSCI Emerging, объединяющий 24 развивающихся рынка. В III квартале 2021 г. мировой индекс начал опережать по просадке. Общий вывод: есть риски более заметной просадки американского рынка акций во II квартале. Более полная картина будет представлена во lII части материала, посвященной сентименту на Wall Street. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Ситуация на Wall Street — часть 1. Что показывает межрыночный анализ Давайте оценим ситуацию на Wall Street — что показывают рыночные индикаторы, отличающиеся от методов технического и фундаментального анализа. Таких методов два — межрыночный анализ и показатели настроений (сентимента). В этом обзоре остановимся на первом. Межрыночный анализ — соотношение взаимосвязей между различными сегментами финансовых рынков. По сути, речь идет о том, как соотносятся рынки акций, облигаций, валют и сырья. Оценка межрыночных взаимосвязей поможет оценить тенденции в том или ином сегменте, получить опережающие индикаторы, которые смогут предугадать грядущий разворот в том или ином виде активов. Рынки акций и облигаций Корреляция (взаимосвязь) между акциями и бондами, как правило, носит положительный характер. Когда падают облигации, падают и акции. На фоне ужесточения кредитно-денежной политики в США доходности Treasuries начинаю подрастать, оказывая давление на рынок акций из-за ужесточения финансовых условий. Чем выше стоимость кредитования, тем сложнее компаниям привлекать заемные средства для финансирования инвестпроектов, поглощения перспективных конкурентов, выплаты дивидендов и реализации программ buyback. Особенно чувствительны в этом плане предприятия с уже высокой долговой нагрузкой. Превышение соотношением долг/собственный капитал (D/E) 70% — фактор риска, не говоря о свыше 100%. Другой момент находится в сфере теории корпоративных финансов. Аналитики рассчитывают справедливую стоимость акций, исходя из моделей дисконтированных денежных потоков (DCF). Согласно этим моделям, ожидаемые денежные потоки приводятся к настоящему периоду при помощи ставки дисконтирования. Ставка эта зависит от безрисковой доходности и находится в знаменателе при расчетах. Соответственно, чем выше безрисковые ставки, тем ниже расчетная справедливая стоимость акций. Доходность 10-летних гособлигаций США с I квартала 2020 г. в целом не подтверждала расклад. Однако с начала 2022 г. градус напряжения усилился, и ситуация начала меняться, индекс S&P 500 начал снижаться. Доллар и акции Укрепление доллара вместе с ростом доходностей бондов означает ужесточение финансовых условий, опасное для рынка акций. Более того, рост американской валюты не выгоден для экспортеров США, на которых приходится приличная часть американских корпораций из состава индекса S&P 500. С I квартала 2021 г. рост S&P 500 сопровождается ростом индекса доллара (DXY). Ситуация также не подтверждает теоретическую картину. Объяснение простое — рост доллара вызван улучшением экономики США. $USDRUB Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Лента объявила допэмиссию акций $LNTA $LENT Внеочередное общее собрание акционеров Ленты приняло решение увеличить уставный капитал ритейлера путем размещения дополнительных обыкновенных акций, говорится в официальном сообщении компании на портале Центра раскрытия корпоративной информации. По закрытой подписке будет размещено 23 590 795 дополнительных обыкновенных акций Ленты по цене 1087 руб. за одну штуку (в том числе при размещении акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения). Допэмиссия будет осуществлена в пользу ООО «Севергрупп». Акционеры Ленты, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Ленты. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Акции ЕВРАЗа упали на 30%. И это нормально $RU000A100G03 $RU000A100A33 Акции металлургического холдинга ЕВРАЗ на лондонской бирже LSE сегодня торгуются в глубоком минусе. Котировки потеряли 30% после закрытия реестра под спецдивиденды, которые будут выплачены акционерам в рамках выделения из состава холдинга Распадской. Распадская будет выделена из ЕВРАЗа через распределение акций. Принадлежащие холдингу 90,9% акций угольной компании будут пропорционально распределены между акционерами ЕВРАЗа в виде дивидендов. На 1 акцию ЕВРАЗА каждый владелец получит 0,4255477880 акций Распадской. Акционеры ЕВРАЗа могут выбрать, получить свою долю в Распадской акциями или деньгами. Чтобы выплатить денежную компенсацию, после 7 апреля компания планирует запустить механизм Share Sale Facility, в рамках которого акции Распадской будут продаваться на открытом рынке. Планируется завершить продажи в течение 6 месяцев. По итогам процедуры ЕВРАЗ вынесет за контуры холдинга все «грязные» активы, которые не соответствуют его будущей стратегии развития по части ESG. Предполагается, что это позитивно скажется на капитализации холдинга в будущем. Оценка Распадской также может вырасти за счет увеличения доли free-float и роста ликвидности торгов. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

🚀5 идей в американских акциях: в глухую оборону Золото оживает Инфляция в США в январе достигла максимумов за 40 лет, поднявшись к 7,5%. Центробанки обещают ускорить борьбу с ней, но пока ставки остаются на низких уровнях. На этом фоне золото может рассматриваться инвесторами как составляющая защитной части портфеля. Поучаствовать в его росте можно через акции золотодобытчиков. Ярким представителем индустрии является Barrick Gold Corporation (GOLD) $GOLD — компания, которая занимается добычей и продажей золота, разведкой и разработкой месторождений, а также производит медь. Бизнес компании имеет широкую географию и представлен в США, Доминиканской Республике, Танзании, Мали, Замбии, Кот-д`Ивуаре, Канаде, Аргентине, Перу, Папуа Новой-Гвинее. Высокие дивиденды Altria $MO Акции табачных компаний традиционно платят высокие дивиденды. Табачный бизнес — рискованная история на долгосрочном горизонте, однако, среднесрочно может выступать защитным активом. Более половины бумаг Altria и Philipp Morris принадлежат институционалам, что развенчивает миф о крайне негативном отношении к индустрии. Большая доля институциональных инвесторов может быть условной гарантией стабильности дивидендных выплат и даже их увеличения. По акциям Altria дивидендная доходность сейчас превышает 7%. Verizon $VZ Verizon является представителем сектора телекоммуникаций, традиционно ассоциирующегося с высокими дивидендами. Дивидендная доходность по бумагам компании находится на уровне 4,8%. Относительно консенсус-прогноза есть потенциал порядка 13%. Драйверами роста выступают: - стабильные дивиденды на уровне выше рынка - Продолжение развертывания 5G - Внедрение интернета вещей (IoT) Придерживаемся нейтрального сектора На фоне роста инфляции и перспектив подъема ставок время поискать бумаги, нейтральные к негативным последствиям роста потребительских цен. Подобное свойство имеет сектор здравоохранения. Merck $MRK Фармацевтическая Merck отчиталась в начале февраля, заявив, что ожидает роста продаж в 2022 г. на 18%, в основном за счет новой таблетки от COVID-19, молнупиравира. Merck сообщила о росте продаж в IV, превысив ожидания аналитиков, что было обусловлено продажами молнупиравира, блокбастера против рака Keytruda и вакцины против вируса папилломы человека Gardasil. Merck проводит байбэки. Дивидендная доходность бумаг достаточно солидная — 3,6% годовых. Cigna $CI Акции страховщика Cigna сохраняют привлекательность, как представитель сектора нейтрального к инфляции. Страховщик работает более чем в 30 странах и юрисдикциях. Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по Р/Е. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании. Консенсус-прогноз находится на уровне $260. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Коротко Российский рынок вновь попал под геополитическое давление. Тем не менее во второй половине сессии индексу МосБиржи удалось сократить потери. В аутсайдерах дня оказались акции Сбербанка, которые теряют более 4%. Из голубых фишек в минус ушли бумаги ВТБ, TCS, Газпрома. $VTBR $TCS $GAZP $SBER К 16:00 МСК индекс МосБиржи опустился к 3500 Ранее в течение февраля мы видели несколько его остановок в районе 3440–3460 п. При закрытии дня ниже этой области далее цели вновь могут опуститься к широкому диапазону 3160–3270. В фокусе Внешний фон к текущему моменту незначительно улучшился. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 сократил снижение до -2,3%. Американские фьючерсы смогли выти из красной зоны и теперь курсируют на уровнях пятницы. На нефтяном рынке во второй половине дня покупатели уступили продавцам. Цена барреля марки Brent к 16:00 МСК опустилась на 0,7%, до $93,8. Тем не менее котировки находятся на высоких уровнях. Поддержку оказывают риски перебоев в поставках российских энергоресурсов в случае военного конфликта в Украине. Отсутствует и прогресс в переговорах между США и Ираном. Рост геополитической напряженности сочетается с усилением общего давления на мировые рынки акций на фоне ожиданий подъема ставок в США. На текущей неделе инвесторы продолжат оценивать риски для мировой экономики и более агрессивных действий ФРС США. В понедельник запланирована встреча Совета управляющих ФРС по вопросу дисконтной ставки, которая обычно проводится за неделю до заседания FOMC, определяющего всю полноту денежно-кредитной политики. В среду Федрезерв опубликует протоколы январской встречи регулятора. Во вторник будут опубликованы данные по промышленной инфляции в США за январь, а в среду — показатели по розничным продажам в США в январе. Кроме этого, в четверг будет опубликована статистика по рынку недвижимости США. В США продолжается сезон отчетности. Среди наиболее заметных компаний на этой неделе финансовые результаты за IV квартал представят Arista Networks, Continental Resources (понедельник); Airbnb, Alibaba, Zoetis, Fidelity, Devon, Roblox, Marriott International (вторник); NVIDIA, Cisco Applied Materials, Shopify, BAT, Baidu, AIG (среда); Walmart (четверг); Deer & Company, DraftKings (пятница). Российский рынок вновь оказался под давлением роста геополитической напряженности. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CNN в воскресенье, что «существует явная вероятность того, что очень скоро начнутся крупные военные действия». США и ряд других западных стран посоветовали своим гражданам покинуть страну. Канцлер Германии Олаф Шольц собирается продолжить дипломатические переговоры. Сегодня он посетит Украину, а завтра отправится в Москву, где пройдет его встреча с Владимиром Путиным. Кроме геополитики, на этой неделе стоит обратить внимание на публикацию финансовых отчетов ряда российских компаний: Яндекс (вторник), Новатэк (среда), Газпром нефть, РусГидро (четверг), Северсталь (пятница). $YNDX $NVTK $SIBN $HYDR $CHMF В аутсайдерах дня продолжает находится отраслевой индекс финансового сектора. Наиболее существенное падение демонстрируют бумаги Сбербанка: обыкновенные акции Сбербанка теряют 3%, префы — 3%. Более 1% в минус ушли бумаги Системы и СПБ Биржи, снижаются ВТБ и TCS. $AFKS $SPBE В красной зоне пока курсируют отраслевые индексы телекоммуникационного, транспортного и нефтегазового секторов. Здесь продавцы сосредоточили свое внимание на акциях Газпром нефти, Башнефти, Аэрофлота, ДВМП, НМТП, ГТМ, Совкомфлота и Глобалтранса. В противоположном направлении движутся акции Газпрома, Лукойла, Новатэка, Татнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза ао и МГТС ао. $BANE $AFLT Менее значительные потери несут отраслевые индексы электроэнергетического, потребительского секторов и представителей химии и нефтехимии. Здесь в плюсе торгуются бумаги ФосАгро, Х5, Магнита, Соллерса, ЛСР. Более 1% теряют акции М.Видео, Русагро, Ренессанс Страхования, Белуга. Под давлением оказались бумаги застройщиков.

Shell объединила свои акции в один класс. Какие перспективы? $SHEL Shell 29 января 2022 г. объединила два класса своих акций RDS-A и RDS-B (Royal Dutch Shell A и B) в один. С 1 февраля акции начали обращаться на Бирже СПБ под тикером SHEL. Объединение акций в один класс было принято советом директоров компании с целью упрощения структуры акций компании и приведения ее налогового резидентства в соответствие со страной регистрации — Великобритании. Количество акций в обращении не изменилось. Shell (SHEL) — британская нефтегазовая компания, являющаяся одной из крупнейших в мире. С 2000 г. входит в десятку лучших в списке Fortune global 500. Размер капитализации составляет $207 млрд. Главное из отчетности По результатам IV квартала, опубликованным 3 февраля, компании удалось превзойти ожидания Wall Street. Выручка составила $85,3 млрд (+94% г/г) за IV квартал, а за полный 2021 г. — $261,5 млрд (+44,8% г/г). Прибыль, приходящаяся на акционеров, составила за IV квартал — $11,46 млрд против убытка в $4 млрд годом ранее, а за полный 2021 г. — $20,1 млрд против убытка в $21,7 млрд за 2020 г. На конец 2021 г. чистый долг составил $52,6 млрд, снизившись на $4,9 млрд в IV квартале и всего на $23 млрд за 2021 г. Тем самым чистый долг достиг наименьшего значения с 2016 г. Выдающиеся результаты компании, в первую очередь, достигнуты за счет восстановления цен на нефть. Компания развивается в направлении ESG По программе декарбонизации Shell развивает бизнес взаимодействия c электрокарами. Было добавлено 25 тыс. точек для их зарядки. В направлении электрозарядки наращивается сотрудничество с автопроизводителями: NIO, Porsche, Mercedes, Volkswagen. Цель на 2025 г. составляет наличие более 500 тыс. точек электрозарядки. Shell активно развивается в направлении альтернативной энергетики: была приобретена компания Savion, занимающаяся солнечной энергетикой и развитием хранилищ для энергии в Америке. Shell совместно с ScotishPower выиграли тендеры на разработку 5 ГВт плавающей морской ветряной турбины. В Сингапуре в 2023 г. планируется запуск проекта по переработке пластика с мощностью в 50 тыс. тонн в год. Доход акционеров Дивидендная доходность составляет 3,2% годовых. За IV квартал было выкуплено акций на $1,7 млрд. На I полугодие 2022 г. запланирован обратный выкуп акций на $8,5 млрд и 4%-ый рост дивиденда в I квартале 2022 г. Что делать с акциями Акции SHEL демонстрируют опережающую динамику с начала текущего года по сравнению с широким рынком, набрав 27% при падении индекса S&P 500 на 9%. Консенсус по акциям составляет $66,6 (потенциал роста 22% от текущих цен). Рекомендация — «Покупать». Вместе с повышением дивиденда и анонсированием выкупа акций драйвером роста для котировок SHEL является рост цен на нефть. Сорт Brent на сегодняшних торгах обновил максимум, достигнув значения в $96 за баррель, впервые с сентября 2014 г. Сектор энергетики является лидером роста на рынке: за последний месяц он прибавил 8,7%, а за три последних месяца статистика показала результат прироста в 18,2%. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Рубль активно дорожает на геополитике и восстановлении мировых рынков $USDRUB $EURRUB В начале сессии рубль резко просел, обновив двухнедельный минимум, но вскоре стал укрепляться, корректируя пятничный провал. На страте основных торгов российская валюта сдала позиции, но затем вернулась к восходящей динамике. В пятницу после завершения у нас основной сессии американский рынок акций резко снизился. Кроме того, несколько чиновников администрации президента США заявили о предполагаемой дате военной эскалации украинской проблемы. На этом фоне все больше стран призывают своих граждан покинуть Украину в целях безопасности. Ухудшение внешнего фона и геополитической обстановки вызвало сильное падение рублевых активов на вечерних торгах в пятницу. Сегодня глобальные площадки пытались скорректировать потери, но после старта основной российской сессии ускорили снижение. Несмотря на ухудшение ситуации на мировых рынках, а также сохранение негативного информационного фона, связанного с геополитикой, у нас не наблюдалось панических распродаж. Напротив, были видны покупки значительно просевших акций, а также продажи инвалюты, что свидетельствует о том, что многие готовы на себя брать столь высокие риски, считая, что они по большей части уже заложены в котировки рублевых активов. Повлиять на все рынки способна внеочередная встреча Совета управляющих ФРС по вопросу дисконтной ставки, назначенная на сегодняшний вечер. Инвесторы опасаются, что это является признаком непростой ситуации с инфляцией, и может привести к более раннему и быстрому повышению процентных ставок в США. Развивающиеся валюты поначалу умеренно повышались, хотя доллар демонстрировал восходящую динамику, усилив ее после открытия европейских торгов. Это вызвало просадку в секторе, но вскоре представители возобновили укрепление, некоторые вернулись в плюс. Российский долговой рынок остается под сильным давлением геополитического негатива и ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне сигналов регулятора по итогам пятничного заседания. Индекс гособлигаций RGBI сегодня продолжил быстро снижаться, обновив шестилетний минимум. Рубль неплохо выглядит на фоне внешнего рыночного и геополитического негатива, несмотря на который сумел выйти в плюс еще в начале торгов. После обнадеживающих заявлений, прозвучавших на встрече Путина и Лаврова, рубль резко укрепился, обновив дневной максимум. Нефть не удержалась на новых многолетних вершинах До старта европейских торгов нефтяные цены пытались продолжить мощное восходящее движение предыдущей сессии, но затем резко снизились. Во второй половине дня котировки отскочили, однако к текущему моменту вновь просели. Сейчас Brent теряет 0,8% вблизи значения $93,7. Несмотря на ухудшение ситуации на мировых рынках, а также рост доллара, нефть остается недалеко от установленных в пятницу новых семилетних вершин. Потенциал ее снижения пока существенно ограничен высокими геополитическими рисками, в первую очередь связанными с противостоянием России и Запада. Доллар продолжает расти Американская валюта в понедельник осталась в русле восходящего тренда, стартовавшего во второй половине предыдущей сессии. Индекс доллара (DXY) обновил двухнедельный максимум, прибавляя сейчас 0,2% около отметки 96,3 п. Европейская валюта поначалу пыталась скорректировать провал, который произошел в пятницу вечером, но вскоре вернулась к нисходящей динамике. Пара EUR/USD переписала недельный минимум, теряя сейчас 0,2% вблизи отметки 1,132. Техническая картина Как и предполагалось в предыдущем обзоре, после пробоя сопротивления 75,6 руб. пара USD/RUB в пятницу устремилась к следующему техническому препятствию — 77 руб., которое также сходу преодолела. Однако на достигнутых вершинах закрепиться не удалось, и сегодня доллар вернулся к уровню 76 руб. Тем не менее, пока какой-либо часовой период не будет закрыт ниже поддержки 75,6 руб.

🇷🇺Российский рынок резко отскочил на геополитическом позитиве Президент Владимир Путин поддержал продолжение консультаций с Западом по вопросам, касающимся гарантий в сфере безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что шанс на компромисс остается. В ходе встречи с Лавровым Путин спросил его, есть ли шанс договориться с Западом по ключевым вопросам, вызывающим озабоченности России, или это попытка втянуть нашу страну в бесконечный переговорный процесс. «Вы говорили и другие представители РФ, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, будучи главой МИД, я должен сказать, что шанс есть всегда», — ответил Лавров. Он заявил, что МИД РФ подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. По словам Лаврова, ответы, полученные на запрос России по трактовке принципа неделимости безопасности, были неудовлетворительны. Москва продолжит добиваться конкретной реакции от каждой страны в национальном качестве. Рублевые активы отреагировали резким ростом на оптимистичные заявления российских властей. Наши индексы отыграли большую часть сегодняшних потерь, обновив дневной максимум. Рубль также быстро укрепился: доллар опускался ниже 76. $USDRUB

Индекс МосБиржи: 3438 (-3,0%) Индекс РТС: 1405 (-4,3%) Лидеры: HeadHunter $HHR (+3,6%), Новатэк $NVTK (+2,2%), Мечел-ап $MTLRP (+2,1%), TCS $TCS (+2,1%), НЛМК $NLMK (+1,8%) Аутсайдеры: ДВМП $FESH (-3%), Система $AFKS (-2,6%), Сбербанк-ап $SBERP (-2,3%), Сбербанк-ао $SBER (-2,1%), БСП $BSPB (-2,1%) В фокусе Российские индексы идут вниз на открытии основной сессии понедельника. Рост геополитических рисков привел к внушительной просадке относительно середины прошлой недели по ключевым индексам. Рост геополитической напряженности сочетается с усилением общего давления на мировые рынки акций на фоне ожиданий подъема ставок в США, которые усилились в прошлый четверг после выхода отчета по инфляции за январь. Что касается геополитики, десятки стран отозвали своих дипломатов из Украины, посоветовали своим гражданам не посещать страну. При этом официальные лица в США делали несколько заявлений о том, что Россия якобы может вторгнуться на Украину в любой момент, в том числе до окончания Олимпиады в Китае. Сегодня ожидается, что Совет Госдумы рассмотрит вопрос о признании ДНР и ЛНР. На утренних торгах на тонком рынке мы вновь видели весьма внушительное падение индексов, а к основной сессии часть просадки уже выкуплена. Акции нефтяников растут при такой реакции цен на нефть, которые поднялись выше $95: Роснефть (+0,3%), ЛУКОЙЛ $LKOH (+0,6%). В то же время главные российские тяжеловесы — Сбербанк, Газпром — еще в минусе. Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,1%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дорожает на 1,1%, до $95,5 за баррель Brent. Рубль на утренних торгах терял почти процент против доллара и евро, а сейчас уже в неплохом плюсе. Курс пары EUR/RUB опустился к отметке 86,9 (-0,7%). Пара USD/RUB находится на уровне 76,6 (-0,8%). $EURRUB $USDRUB ОФЗ существенно дешевеют, доходности растут. Индекс гособлигаций RGBI уверенно пошел вниз еще в пятницу, когда Банк России указал диапазон новых прогнозных оценок по ключевой ставке на текущий год. Сегодня — ускорил снижение и обновил минимумы января, теряя 0,9%. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Ожидаемые события на 14 февраля Сезон отчетов в США Отчеты опубликуют: $AAP $ANET $CLR В России. Корпоративные события Норильский никель — телефонная конференция с инвесторами, посвященная финансовым результатам за 2021 г. $GMKN Evraz — MSCI исключает Evraz из индекса MSCI UK с учетом выделения Распадской. Кроме того, Evraz будет удален из индексов Stoxx Europe 600 $XS1843443273 В России. Статистика и события Банк России опубликует информационно-аналитический материал «Обзор рисков финансовых рынков», аналитический комментарий «Динамика потребительских цен», а также оценку трендовой инфляции. Состоится заседание Совета Госдумы. Будет рассмотрен вопрос о признании ДНР и ЛНР В мире. Статистика и события 19:00 мск - США - Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступит с речью 19:15 мск - Еврозона - Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью 19:30 мск - США - Совет управляющих ФРС проведет заседание О чем пишут СМИ: Проект обращения Госдумы о признании ДНР и ЛНР готовятся направить в МИД Ведомости Цена газа «Газпрома» для стран Европы в декабре поднялась в 4–5 раз Ведомости Украина запросила встречу с Россией и участниками Венского документа Ведомости Торги без выходных Коммерсант Банки переоценили бумаги Коммерсант Белоусов определил «развилку» для России по трансграничному углеродному регулированию Коммерсант Песков заявил о «лежащих на полу» отношениях РФ и США Известия Lockheed Martin $LMT отказалась от планов купить производителя ракетных двигателей ТАСС. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Рубль на острие Закрытие предыдущей сессии: Пара USD/RUB TOM: 77,2 (+2,9%) $USDRUB Пара EUR/RUB TOM: 87,5 (+1,7%) $EURRUB В деталях Обстановка на рынках рискового капитала резко ухудшилась в пятницу. Негативные тенденции могут сохраниться и в ближайшие дни. Факторы риска — курс на монетарное ужесточение мировых ЦБ и усилившиеся геополитические трения стран Запада с Россией. Закономерно, что на таком негативном фоне рисковые активы испытывают повышенное давление, а защитные инструменты — доллар США, золото — рассматриваются в качестве тихой гавани. $PLZL $NEM $GOLD $RGLD $GDH2 Котировки Brent взлетают в область значений 2014 г. Скачок под $96 обусловлен рисками ограничения поставок энергоносителей на европейский рынок. Несмотря на то, что данные риски оцениваются как незначительные, премия в контрактах говорит об очень высокой чувствительности нефтетрейдеров. Индекс доллара США (DXY: 96 п.) стабилен в ситуации высокой неопределенности на внешнем контуре. Сюда же добавляется фактор монетарного курса американских финансовых властей. Сегодня состоится саммит членов ФРС, что повышает страхи игроков перед ускоренным сжатием ликвидности и экстренным поднятием ставки. Конечно, регулятор может дождаться и 16 марта, когда должно пройти плановое заседание Комитета по открытым рынкаv, но ожидания обуславливают нервозность игроков в рисковых бумагах и высокий спрос в долларе. Цены на нефть в азиатскую сессию протестировали уже $96 за баррель марки Brent, а к открытию Европы курсируют под $95,5, прибавляя процент. Доминирующий фактор — геополитика. Обострившаяся в конце прошлой недели словесная перепалка стран западной коалиции с дипломатами России приводит к росту риск-премии в биржевых сырьевых контрактах. Ранее российская сторона не давала повода усомниться в стабильности поставок, но сам факт эскалации заставляет нервничать участников товарного рынка. При этом привычная взаимосвязь динамики сырьевых фьючерсов и финансовых инструментов страны-экспортера нарушена. Сейчас отмечается именно обратная корреляция цен, поскольку негатив для бумаг и рубля отражается через рост фьючерсов на Brent. $BRH2 Российский рубль, отметившись в области 74,5 за доллар и отбив все потери года, быстро растерял преимущество. Национальная валюта очень чувствительна к фактору внешней среды и находится на острие атаки на финансовые активы России. В пятницу возросло давление на внешнем контуре, что привело к резкому скачку волатильности, а валютные пары улетели над 78 по USD/RUB и выше 88,5 по EUR/USD. На фоне расширенной амплитуды колебаний и высокой неопределенности технические уровни быстро прошиваются. Тем не менее можно выделить зону 78–77,3 в качестве локального сопротивления подъема пары с долларом США. А при деэскалации обстановки первым уровнем спроса выступит многократно подтвержденная планка на 76. Индекс государственных облигаций RGBI: 127,96 п. рухнул на процент. Сказалось сочетание негативных факторов. В пятницу ЦБ РФ ожидаемо повысил стоимость фондирования до 9,5%, но инфляция не успокаивается, что повышает риск удержания жесткого монетарного курса регулятора. И тут же выросли внешнеполитические риски. В такой обстановке долговые инструменты получили очередной удар, а индикатор цен длинных выпусков вновь откинуло на 6-летние минимумы. Стабилизация курсов и разворот доходностей возможен при нормализации отношений с западными партнерами и выходе обнадеживающих метрик по инфляции. Однако пока ни того, ни другого не просматривается. Хотя текущая доходность ОФЗ явно не отражает макроустойчивость страны, а инфляция рано или поздно замедлит ход. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Северсталь. Быстрое возвращение к 200-дневной средней $CHMF В пятницу акции Северстали подешевели на 3%, до 1599,2 руб. На утренней сессии понедельника акции снижаются на 1,1%, до 1582 руб. Краткосрочная картина Акции Северстали очень неплохо выглядели в конце января - начале февраля. Цена уверенно росла, что привело к пробою среднесрочного нисходящего тренда и выходу к максимумам ноября. Технически бумага в районе 1700 была очевидно перекуплена, о чем свидетельствовала динамика RSI на 4-часовом и дневном графиках. В обоих случаях индекс относительной силы был в верхней зоне экстремальных значений. Напрашивающаяся коррекция усугубилась общерыночным падением на фоне обострения геополитических рисков, и уже сегодня утренних торгах цена в моменте опускалась к 1543. Почти половина последней волны роста была нивелирована, а цена вернулась к 200-дневной скользящей средней, что вновь повышает привлекательность бумаги. Внешний фон Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,1%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 1,1%, до $95,5 за баррель Brent. Уровни сопротивления: 1600 / 1620 / 1645 / 1675 Уровни поддержки: 1567 / 1545 / 1525 / 1500 Долгосрочная картина В акциях Северстали сохраняется долгосрочная восходящая тенденция. На максимумах 2021 г. цена заметно оторвалась от своей 200-дневной скользящей средней и удерживалась выше нее вплоть до сентября, когда произошел возврат в район летних минимумов, а впоследствии и более серьезный откат. В итоге на дневном графике с мая формировался нисходящий среднесрочный канал, из которого удалось выбраться только в феврале 2022 г. Cтабильные ежеквартальные дивиденды и высокая дивидендная доходность по-прежнему привлекают инвесторов в бумагу. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Новатэк. Продавцам нужна передышка $NVTK Итоги торгов Акции Новатэка в последнюю торговую сессию недели упали на 4,62%. Цена на закрытии составила 1556,6 руб. Бумаги торговались чуть хуже рынка. Объем торгов составил 3,14 млрд руб. Краткосрочная картина В пятницу акции падали вместе с рынком. Котировки сумели пробить зону поддержки 1612–1628. Реакция покупателей началась у нижней границы области дневной поддержки 1537–1590. На утренней сессии идет проторговка под рубежом 1590. Техническая картина сформировала пробой на дневном графике и пробой недельного уровня 1590. В ближайшие дни нужно ждать попыток прохода выше рубежа 1590. После этого нужно дождаться проверки сил продавцов, протестировав область сопротивления 1612–1628. Продолжение отскока по целям роста дневного графика сейчас не в приоритете за счет закрепления ниже ближайшей зоны 1612–1628. На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 38 п. На индикаторе RSI наблюдается бычья дивергенция. Цена на 4-часовом графике торгуется под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на формирование локального отскока и среднесрочную слабость покупателей. В первую очередь следим за закреплением цены выше или ниже уровней сопротивления и поддержки: 1612–1628 и 1498. Среднесрочное движение продолжает указывать на сценарий падения. Пока не сформирован новый пробойный импульс недельной зоны контроля продавцов 1653–1715 с откатом и закреплением выше нее, в приоритете ранее указанные среднесрочные цели снижения с первой отметкой 1430. Внешний фон Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Азиатские индексы в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 1,1%. На утренней сессии акции Новатэка растут на 0,7%. Сопротивления: 1590 / 1612 / 1628 Поддержки: 1537 / 1498 / 1430 Долгосрочная картина Акции Новатэка в рамках текущего растущего тренда обновили исторические максимумы на отметке 2025 руб. С минимумов ноября 2020 г. котировки поднимались на 115%. Цель на месячном графике указывала на долгосрочные отметки в области 1800–1880 и 2000. За счет достижения прошлых долгосрочных целей сейчас реализовывается техническая коррекция в бумаге. Этому способствует закрепление недельной свечи ниже области 1850–1915. Пока цена не сделает тест рубежа 1715 и не закрепится выше зеленой недельной свечей, риски еще одной коррекции актуальны. Цель падения указывает на обновление дна в районе 1430, вторая менее вероятная цель — 1320. Реализация возможна в первые два месяца года. В ближайшие недели нужно ждать проторговки. Up-тренд с основными целями в районе 2250 и 2400–2460 полностью возобновится в случае закрепления цены выше уровня 1915 или после достижения целей падения. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

В пятницу акции Сбербанка $SBER $SBERP подешевели на 5,2%, до 260,83 руб. На утренней сессии понедельника акции снижаются на 2,5%, до 254,3 руб. Краткосрочная картина В акциях Сбербанка, как и на российском рынке в целом, вновь произошел внушительный рывок вниз. Цена в моменте опускалась к 245 на утренних торгах на тонком рынке, но большую часть сегодняшних потерь удалось отыграть. Еще в первой половине прошлой недели цена пробивала среднесрочный нисходящий тренд, что виделось позитивным сигналом. Однако резкое усиление геополитической напряженности, наряду с ухудшением общего фона для мировых рынков акций, привело к потере более 12% за три дня, если говорить о сегодняшних минимумах. Технически отмечалось, что после выхода в район 280 были признаки перегрева и коррекция была закономерна, в первую очередь для тестирования сверху пробитого тренда. Но цена ушла гораздо ниже. Допускалось, что в рамках границ краткосрочного восходящего канала котировки могут уйти и к 250. Эти рамки, по большому счету, удалось удержать. Вверху остался гэп в районе 260. Он, скорее, будет закрыт после выкупа просадки, что ведет к формированию разворотной бычьей свечи. Позитивные сигналы усилят пробой 270, то есть повторный подъем выше среднесрочного тренда. В то же время в случае пробоя 245 появятся риски возврата на минимумы января. Внешний фон Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,1%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 1,1%, до $95,5 за баррель Brent. Уровни сопротивления: 260 / 265 / 270 / 280 / 285 Уровни поддержки: 250 / 245 / 233 / 226 / 221 Долгосрочная картина Цена акций Сбербанка исторически находится в восходящем тренде. В 2021 г. она стремилась к отметке 400, но последовавшая коррекция получила очень серьезное развитие, и среднесрочный тренд стал нисходящим. Цена погрузилась глубоко от 200-дневной скользящей средней, возвращаясь к 50%-му уровню коррекции к волне роста от минимумов 2014 г. Здесь же проходит растущий многолетний тренд, от которого прошел отскок. Банк занимает лидирующие позиции в российской экономике, развивая множество цифровых сервисов, не связанных напрямую с банковской деятельностью. Отраслевые аналитики, по данным Интерфакса, на долгосрочном горизонте сохраняют рекомендации «Покупать». Консенсус-прогноз находится на уровне 439 руб. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Роснефть. Локальные цели падения выполнены, что дальше Итоги торгов $ROSN Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели упали на 3,87%. Цена на закрытии составила 547,4 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 7,34 млрд руб. Краткосрочная картина В пятницу бумаги корректировались по сформированным целям снижения 4-часового импульса. Цена достигла области первых целей 542–550, минимум был на отметке 540. На утренней сессии акции продолжили снижение и достигали основных целей 535,4–538,3. Техническая картина указывает на выполнение целей падения 4-часового импульса. Нужно ждать формирования первых сигналов на покупку, как минимум на часовом графике. Первым сопротивлением является дневной рубеж 548,4. В случае его пробоя высоки шансы еще одного подъема в сторону зоны сопротивления 571,5–576. Учитывая ускорение, пробившее зону поддержки 571,5–576, в приоритете среднесрочный сценарий снижения. Первая цель по недельному импульсу ускорения 506,6 была достигнута в декабре, эта отметка совпадает с нижней границей трендового канала на недельном графике. Есть вероятность, что цена не достигнет области основных целей 448–460, а сможет дойти только к нижней границе первых — 477. Внешний фон Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется возле 0. Азиатские индексы в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 1,3%. На утренней сессии акции Роснефти снижаются на 0,8%. Сопротивления: 548,4 / 571,5 / 576 Поддержки: 542 / 535,2 / 510 Долгосрочная картина Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз». Это первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%. Ранее цена пробила зону поддержки 535–545, эта область была важна для сценария роста. За счет этого сценарий подъема к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741 не актуален. Какие сейчас есть цели падения? Теперь движение на недельном графике, пробившее месячный уровень 571,5, считаем первым импульсом. Первые цели снижения находятся в области 478–506,6, а основные 448–460. Прошлая неделя закрылась с длинной тенью без пробоя зоны 571,5–576, что указывает на среднесрочную слабость покупателей. На прошлой неделе свеча закрылась в красной зоне, что является дополнительным сигналом для продажи. Однако пока цены на нефть высокие и не началась коррекция, консолидация в широком диапазоне 530–600 может продолжиться. Пока не будет пробоя, ретеста и закрепления цены выше зоны 571,5–576, все текущие локальные движения — только отскоки в среднесрочном сценарии падения. Подписывайтесь что бы всегда быть в курсе последних новостей! Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Добрый день! Вот календарь отчетности иностранных компаний (14–18 февраля) Некоторые тикеры из фото: $CLR $KHC $AAP $ANET $FIS $NVDA $ZTS $MAR $ECL $AMAT $WMT $CSCO $AIG Всем успешных торгов и хорошего дня!