Мнения инвесторов о стратегии

💼 Так, друзья, я, конечно, понимаю, что про тачки всех посты интересуют больше, чем про инвестиции, но все-таки управление капиталом у меня никуда не девается. Ответственность за подписчиков у меня намного сильнее, чем за себя. И если у себя где-то я могу позволить часть времени не торговать, но в стратегиях в любом случае "держу руку на пульсе". Поэтому, с небольшим запозданием, но подвожу итоги стратегий за сентябрь. 1. &Защита капитала - облигационная стратегия. Продолжает расти. Вовремя вышел из всех ОФЗ, и спокойно сижу в коротких корпоратах и ликвидности. Если заберем за остаток года хотя бы 3-4% - уже будет отлично, все планы по стратегии выполнены. Если будут какие-то короткие идеи еще добавлю, т.к. ликвидности около 50%, и в поиске интересных облигаций в любом случае постоянно нахожусь. Эта стратегия точно избавит вам от волатильности и всего того, что происходит на нашем рынке прямо сейчас. Можно расслабиться и кайфовать, как говорится) 2. &Агрессивный Рост - стратегию акций в этом месте можно охарактеризовать словами "спасибо, что живой" 😂 Минус 8,5% - это, конечно, очень грустно. Да, сейчас мы отпрыгиваем, но все равно. Результаты нескольких месяцев находить спек.идеи, по-сути, стерты. Очень сложно и больно. Стратегия все еще в плюсе с начала года, но минимальном. Сижу в ней на 100% в акциях, жду снижения ключевой ставки и переоценки идей (все набраны под это, дивидендные и сильно зависящие от ставки, но без большого долга). 3. &Фьючерсный рост - фьючерсная стратегия, в которой все никак не могу побороться с валютой) И хотя за сентябрь и показывается примерно +1%, по факту прямо в начале октября весь профит был слит. Немного отыграл его на шорте РТС, но все равно валюта меня сильно добила, не ожидал ее снижения. В итоге начинаю почти с нуля (+5% с начала года). Жду снова возможности войти, пока полностью в ликвидности. Очень сложный месяц был! Хорошо, конечно, что стратегии пока зеленые, и сегодня неплохо отпрыгивают. Но, чувствую, легко в ближайшее время не будет.. Поэтому, кому хочется затишья - облигации самое то. Ну а кто хочет рискнуть, две последние стратегии могут принести реально большую доходность. Но в акциях точно придется подождать минимум несколько месяцев, а в стратегии фьючерсов - надо быть готовым к серьезной волатильности.

Ух, ну и волатильненький денек выдался. Хорошо, что в момент выхода новости был у терминала. Сразу зашортил $SBER, который ранее удачно протестировал отметку 300 с другой стороны и был готов к погружению. В итоге откупил его, но под конец сессии решил еще взять, так что перенес немного на завтра. Также хотелось еще чего-то взять, помимо уже удерживаемого шорта РТС (об этом рассказывал ранее), решил взять шорт $FLOT, так как во-первых, акция на удивление до сих пор не сильно упала. Во-вторых, если что-то негативное начнется, то еще большие ограничения флота могут убить и так не особо высокую рентабельность в текущих условиях. Ну и повезло, что в этот момент в стратегии &Фьючерсный рост как нельзя кстати были также взяты шорт РТС и лонг валюты. Здесь переносить их побоялся, все закрыл и ушел в ликвидность. Но 3-4% завтра вариационки должно капнуть, что приятно. Всем спокойной ночи! Завтра с 7 утра в строю 💪 Жду продолжения снижения. P.S. хотел еще поторговать Магнит $MGNT в предверии очередного решения по акциям в РЕПО, которое должно выйти 1 октября, хотел взять их в лонг, да в итоге Трамп все карты спутал. Поэтому по ним маленький убыток, но в целом идея жива, если рынок отпрыгнет. Сегодня Магнит был сильнее рынка до вечерней заливы.

Хочу какие-то небольшие выводы подвести за прошлую неделю и рассказать, о чем думаю дальше, а также как менял позиции в стратегии. Начну с того, что все последние новости про утильсбор, НДС и прочее, говорят нам о том, что мы можем увидеть новый виток роста инфляции. Это уже стали отыгрывать длинные ОФЗ, снижаясь несколько дней подряд. В связи с этим, желания сидеть в них, если мы реально пойдем на новый виток роста цен, а ключевую ставку будут сохранять - совершенно нет. Именно поэтому в стратегии &Защита капитала я вышел из всех длинных ОФЗ и держу лишь короткие корпораты. Буду еще подбирать новые выпуски для перекладки из фондов ликвидности. В стратегии &Фьючерсный рост прямо перед решением по ключевой ставки вышел из лонга индекса, что было правильным решением. В итоге сейчас сижу только в лонге валюты, и думаю над шортом индекса. Возможно, через РТС (который находится на 30% выше своих декабрьских минимумов). Считаю, что до решения по бюджету (до конца сентября), мы так и можем продолжить падать. Попробую на этом движении какую-то прибыль забрать. И в стратегии акций &Агрессивный Рост практически без движений, добрал лишь ВТБ после доп.эмиссии, снизив кэш практически до нуля. Хотя есть ощущение, что стоит все-таки часть рисков уменьшить, т.к. стратегия продолжает снижаться, а явной перспективы к росту по российскому рынку я пока не вижу, к моему и вашему сожалению(

🧐 Что делал на снижении ставки? Чего жду дальше? И так, друзья, самое важное событие - заседание ЦБ, - прошло, можно попытаться сделать какие-то выводы. Начну с того, что если еще недели полторы-две назад все думали о том, что ставку будут снижать на 2%, то с последними данными по инфляции, а также ускорением девальвации - такая уверенность улетучилась. Я стал реально ждать 1%. И так реально и случилось, но на пресс-конференции ЦБ удивил еще больше: «Решения по снижению на 2% даже не было на столе. Рассматривали лишь сохранение и 1%». Это стало прям откровением для рынка, и он ускорил падение. В итоге, как и предполагал, я собирался работать «от шорта». Я уже давно держу шорт М.Видео (про это был отдельный пост), он хорошо налил, но еще пошортил Норникель и валюту. А перед сами заседанием сильно сократил лонги, в т.ч. сдав весь фьючерс на индекс, что оказалось ппц как правильно. Отдельно хочется отметить действия по стратегиям. Вообще, есть мысль больше писать о них, и в целом раскрывать свою работу по ним, возможно даже на ежедневной основе. Все-таки такие мысли могут быть ценны, как для подписчиков в них, так и в целом в пульсе, если это нужно делать, ставьте 🚀 💼 Начну с облигационной &Защита капитала . Здесь прямо перед ставкой сократил лонг ОФЗ. Все-таки мысли об 1% снижения не давали покоя. Действие правильное, кэша около 50% (в ликвидности), планирую перераспределить средства пока на корпораты. Думаю, что ОФЗ теперь будут стоять несколько месяцев в боковике. Что касается фьючерсной стратегии &Фьючерсный рост у меня до заседания был лонг рынка через MIX на более, чем 100% портфеля. Но его тоже закрыл для минимизации риска, что оказалось супер правильным решением. Сразу после ставки зашортил юань, тем самым забрав около 2%. Теперь придется все идеи формировать почти с самого начала, в индекс пока я не верю. Стратегия полностью в кэше, удачный момент для подключения, кстати, кто хотел. По стратегии акций &Агрессивный Рост почти не было действий. До ставки сдал лишь Русал, остальные акции не сильно зависят от нее, направлены на дивидендную переоценку под снижение ключа. Кэша не очень много, около 15%, и есть мысли чуть более активно управлять здесь. Все-таки у нас рынок в достаточно длинном боковике, и когда он закончится - не ясно, у меня все активы набраны под рост рынка, но если его не будет, надо переключаться на более точечные идеи. Личный портфель у меня снизился всего на 0,3% на ставке, что характеризует его приличную устойчивость к такому, хотя он на 100% загружен, даже небольшое плечо есть. Этим прям остался доволен, теперь буду думать над новыми идеями на ближайшие пару месяцев. Складывается ощущение, что никаких триггеров для возможного роста рынка у нас не осталось, а значит мы снова переходим в затяжной боковик с постепенным снижением…

💼 Итоги моих стратегий автоследования за последний месяц Из-за того, что был на Алтае на Пульс-кэмпе, вовремя не подвел итоги за август) Делаю это с небольшой задержкой по состоянию на текущую дату 👍🏻 1️⃣ Начнем с самой популярной моей стратегии и самой интересной в текущее время - облигационной стратегии &Защита капитала. Здесь я достаточно грамотно сократил долю ОФЗ в прошлом месяце и вернулся в них в начале августа. На текущий момент они остаются в достаточно неплохом плюсе, несмотря на коррекцию. Однако, учитывая снизившиеся доходности по ОФЗ и меньший (по моему мнению) потенциал переоценки, стал переходить в корпоративные выпуски. Примерно половина портфеля сейчас находится в них, а в целом загружен облигациями на 80%. Результат за последний месяц в +1,73% можно назвать достаточно неплохим. 2️⃣ Далее перейдем к стратегии акций &Агрессивный Рост. Начну сразу с доходности, по ней вышло -2,9%, что уж точно не назвать хорошим результатом даже на фоне снижения рынка. Набраны в ней акции с потенциалом роста по ходу снижения ключевой ставки, однако постепенно вера в то, что снижение будет быстрым (особенно с учетом начавшейся девальвации), у меня уходит. Поэтому планирую немного сократить долю в акциях в текущем месяце. Основной упор на рост будет сделан здесь на горизонте примерно 6 месяцев. 3️⃣ Последняя стратегия - &Фьючерсный рост. Результат по ней за последний месяц можно назвать действительно печальным: -8,1%. Здесь я сделал основную ставку на индекс, подвижки в завершении конфликта, и рост на этом фоне. Однако эти даты постоянно отодвигаются, и наш рынок чувствует себя, откровенно говоря, совсем не бодро. Есть ощущение, что все-таки уже не стоит сокращать позицию, а потенциал роста индекса все увеличивается, особенно с учетом начавшегося девала. В общем, я пока в раздумьях. Если пойдем еще ниже, частично зарежу позицию. Но есть желание протащить ее до 3000+ по индексу. Тогда рост по стратегии будет 20%+ (напомню, что она плечевая за счет фьючерсов).

💼 Пока на рынке относительное затишье после бурного роста, давайте подведу итоги своих стратегий за прошлый месяц (сегодня уже будут лучше, но об этом позже) 🔥 Начнем с, наверное, самой популярной стратегии в последнее время - &Защита капитала, которая сконцентрирована на облигациях. Облигации вообще стали топ-идеей первой половины года, конечно. За последний месяц стратегия сделала +5%. Перед решение по ключевой ставке я разгрузил все ОФЗ из портфеля и пошел "пустым" на решение. Честно, ждал коррекцию в ОФЗ, но так ее и не дождался. В итоге стал грузить уже после ставки корпоратов, а вчера после очередной дефляции, добавил еще и снова ОФЗ примерно в той же точке. Несмотря на то, что стратегия уже дала почти 20% за пол года, на остаток года и на следующий вью по ней у меня положительный, 10% где-то до конца года ожидаю и 15% минимум на следующий. 25% за полтора года примерно чистыми с минимальным риском. Если такой ожидаемый рост устраивает - welcome 😏 Вторая стратегия, с упором на акции, &Агрессивный Рост, показала также около 5% за последний месяц. Здесь сделана сейчас достаточно агрессивная ставка на российские акции (хотя в прошлом месяце около 20-30% держал в кэше), сейчас же "загрузился на полную". Мне кажется, рост рынка только начинается. Стратегия достаточно концентрирована, стараюсь держать в ней не более 6-7 идей. Потенциал рост здесь заметно выше, но и срок может быть сдвинут. Фактически, здесь во многом зависим от внешних сил. Но моя задача - выбрать наиболее интересные акции в такое непростое время. Пытаюсь этого добиться) Последняя стратегия с максимальным риском - это &Фьючерсный рост. Она показала чуть более 6,8% за последний месяц, и это только начало) Правда и риск тут существенный, может поколбасить. Но здесь я буду стараться сделать максимум до конца года, оринтируюсь на 30-35%. Сейчас полностью в кэше, ищу интересные точки для входа. Поэтому, самое время подключиться, кто может быть хотел попробовать что-то такое, "с перчинкой" 😁

💼 Подвожу итоги своих стратегий за июнь 2025 года 1. Начну, как мне кажется, с самой перспективной на ближайшее время по соотношению риск/прибыль. Это облигационная стратегия &Защита капитала. Мало того, что она показала рост более 4% за последний месяц, я жду от нее еще как минимум 10% с учетом купоном до конца года, а годовой результат по ней выйдет в 25%+ чистыми. Почему? На самом деле, все достаточно просто. Снижение ключевой ставки будет явным образом влиять на переоценку облигаций. Главное в этом деле - подобрать подходящие бумаги. Весь месяц я занимался перераспределением между облигациями, чтобы сформировать идеальную структуру с максимальном набором бумаг. Сейчас я в ней нахожусь в наиболее перспективных ОФЗ, а загрузка стратегия ими близка к 100%. Самое интересное, что подключаться к этой стратегии еще не поздно. Повышенный перфоманс будет еще в ближайшие 1,5-2 года, на всем протяжении снижения ключевой ставки. Я же, в свою очередь, буду ребалансировать портфель, исходя из меняющейся доходности в отдельных бумагах. 2. Вторая стратегия - это агрессивная стратегия акций &Агрессивный Рост. За последний месяц показала порядка +2,6%. Считаю, что отдельные акции могут оказаться не меньшим бенефициаром снижения ставки, чем облигации. Да, здесь риски будут явно выше, но и ожидаемая годовая доходность до 40% вместо 20-25% в облигациях. Проводил ребалансировки в этом месяце, избавляясь от последних нефтяников в портфеле (все-таки курс и нефть так и давят на них), и набирая активы, которые будут более чувствительны к снижению ставки. Коррекция в начале июля дает еще более интересные точки входа, поэтому, кто готов к большему риску - на текущий момент точка подключения достаточно интересна. 3. Последняя стратегия - &Фьючерсный рост - это ультраагрессивная стратегия, в которой используются плечи, доступные во фьючерсах. Основной торгуемый фьючерс сейчас - индекс Мосбиржи. Рассматриваю также валюту, но когда увижу точку разворота. Свободные средства храню в ней в т.ч. в отдельных акциях, но концентрация - именно на фьючах. За последний месяц стратегия показала минус около 2,8%, что связано с коррекцией рынка. Я жду его переоценку на снижении ставки, поэтому буду делать свой упор на это. Пока загрузил стратегию примерно на 30% плеча. Планирую довести его до 100-150%, когда будет идеальный момент входа. Риски в этой стратегии повышенные! Но и к доходности стремлюсь выше 50% годовых. Считаю, что ее сделать вполне реально. Если будут какие-то вопросы по стратегиям, всегда готов ответить, пишите 👍

💼 Итоги моих стратегий автоследования за май Подвожу традиционные ежемесячные итоги) В этот раз прям вовремя, почти без задержек 😁 Что интересного произошло в этом месяце? Начну с самой агрессивной и активно управляемой стратегии на текущий момент - &Фьючерсный рост. В начале месяца выходил в ней в условный кэш (еще писал о том, что люди отписываются в этот момент почти все 😁). Дальше была идея в $BELU под стратегию и дивиденды, которая пока себя особо не оправдала. Оставить частично под дивы, но думаю над сокращением. Основной доход дали фьючи, на что и делаю ставку в этой стратегии - это фьючерсы на индекс Мосбиржи $MM5. Идея тут отыграть снижение ключевой ставки, которое начнется в ближайшие месяцы. Планирую постепенно увеличивать лонги, в т.ч. заходя в плечо. На текущий момент держу фьючерсы на размер портфеля. Достаточно удачный тайминг по входу/выходу позволил сделать +8% за прошлый месяц и выйти на хай по стратегии. Сегодня мы снова видим коррекцию, но я пока не верю в то, что она будет затяжной. План - увеличить лонги перед ставкой и в случае положительного исхода по ее снижению/хорошей риторике. Что касается стратегии из акций - &Агрессивный Рост, ей в прошлом месяце досталось. Одна из основных ставок - $SNGS, снижается, несмотря на просто бешеную фундаментальную дешевизну. Да, раскрытия стоимости можно ждать долго, да, оно уже 20 лет не происходит. Но компания-то тоже на месте не стоит. Активы растут, выручка генерится, прибыль наращивается, депозиты тащат 😁 В общем, по этой акции, мне кажется, коррекция избыточна. У меня и в личном портфеле ее много, и в стратегии долю существенную собираюсь продолжить держать. В остальном особо без изменений, спекуляций сейчас здесь почти нет, т.к. рынок стоит в боковике, активируюсь при начале роста. Моя облигационная стратегия &Защита капитала показала себя лучше рынка, прибавив 2,68%. Планирую здесь так и продолжать держать длинные ОФЗ, разбавляя их короткими выпусками. Это самая простая, при этом самая безопасная ставка на снижение ключевой. На горизонте 1,5-3 года жду от нее результатов, не уступающих рынку акций. Готов отвечать на вопросы подписчиков стратегий! Пишите, если такие у вас возникают. Дам любые комменты и прокомментирую действия. Единственное, прошу делать это под моими постами, а не отдельными, т.к. иначе сообщения теряются.

Боль управления стратегиями - как только выходишь в них в кэш, люди забирают деньги 😂 Знаете такую тему, да? Я думаю, все управляющие сталкивались. Причем ты делаешь это, чтобы минимизировать риск в какие-то моменты, или чтобы деньги зря не лежали, пока идей явных на рынке нет. А люди забирают деньги) Вот так и вчера произошло у меня, раздал все лонги в стратегии &Фьючерсный рост, чтобы убрать тот риск, который был перед переговорами. Причем раздал на супер уровне, как раз перед падением. Стратегия в итоге на хаях считай находится, на своем счете, который к ней привязан, +17%, а люди почти все к этому моменту отписались 😂 Зато когда она сделает еще +20-30%, снова набегут, посидят две-три недели, увидят, что такой рост не повторился, и снова выйдут. Классика)) Самое смешное, когда, например, управленец сидит в ликвидности какое-то время, а его начинают долбить: ну где сделки, ну где сделки, за что я плачу комиссию, за что. РЕБЯТА! Окститесь! У нас сейчас рынок такой, что в фонде ликвидности скорее всего заработать можно за этот год больше, чем 90% инвесторов заработают. Просто посмотрите на те стратегии, которые находятся только в акциях, какие у них результаты за последний год? Минус 10, минус 20, минус 50 даже бывает, пальцем показывать не будем. В общем, либо тогда совсем не подписывайтесь, либо все-таки хотя бы чуть-чуть думайте и анализируйте) Вы же просто теряете деньги на таких метаниях. Кстати, скажу еще одну фишку, может кто не знает. Когда вы подключились к стратегии и она, например, упала, то ВЫ НЕ ЗАПЛАТИТЕ КОМИССИИ ОТ ДОХОДА до момента, пока ваш счет снова не выйдет в плюс. Да, за управление комиссия будет списываться, которая ежедневная. Но за результат ее не будет! А вы заходите "на хаях" стратегии, когда она полна бумаг, а выходите, когда стратегия внизу. В итоге потеряли и на комиссиях, и на стратегии. Бинго! Короче, автослед пока, это боль, для всех управляющих) Ждем, когда грамотность наших инвесторов подтянется!

💼 С небольшой задержкой подвожу итоги своих стратегий за прошлый месяц (апрель 2025) и делюсь планами на будущее ▪️Начну с облигационной &Защита капитала . Здесь в последнее время всё стабильно, пришедшие купоны реинвестировал в ликвидность $LQDT, стараюсь сохранять в коротких инструментах не менее 35-40% капитала. Я думаю, что текущее время - лучшее, для формирования облигационного портфеля. Да, надо быть аккуратным с «длинной», поэтому стараюсь не перебарщивать с ней. Но это та стратегия, в которую целесообразно закидывать деньги каждый месяц, вплоть до начала снижения ключевой ставки. Чем я и занимаюсь. Когда ключевая начнет снижаться, придет время пожинать плоды от ускоренного роста тела облигационных выпусков, ну а пока стоит капитал в них как раз формировать. ▪️Вторая стратегия - это стратегия с акциями &Агрессивный Рост. Здесь сделок было немного, одна из не очень удачных - сделка с Магнитом $MGNT, рассчитывал все-таки на более хороший отчет и возможную инфу про дивиденды. Но в итоге, ни того, ни другого. Вышел почти сразу на отчете, что было оправданным. В остальное время немного сократил ликвидность в портфеле и набрал чуть больше бумаг. За месяц показали небольшое снижение, весь рост еще впереди. Есть как защитные инструменты, в т.ч. от девала, так и с потенциалом существенного роста. Т.е. портфель уже сформирован практически, но по всем активам цены сейчас интересные. Если кто-то желает подключиться, то сейчас самое время. ▪️Последняя стратегия - &Фьючерсный рост Здесь после череды неудачных сделок с валютой, решил снизить риски, и ушел из фьючерса в индекс через $TMOS. Чтобы дождаться времени, когда можно будет нарастить лонг на него уже с плечом, т.е. через фьючерс. Всё еще верю в какое-то завершение геополитического конфликта в этом году и существенную переоценку рынка акций, поэтому буду работать в ней «от лонга», преимущественно с фьючерсами на индекс, т.к. фьючерсы на акции в ней недоступны. В этой стратегии самый высокий уровень риска, но и самый высокий потенциал. Если решите сюда заходить, то точно на небольшую часть депозита. Если остались вопросы, пишите! Буду рад!

💼 Друзья, с небольшой задержкой, но подвожу итоги стратегий за прошлый месяц (февраль 2025)! Начну, наверное, с самой доходной. И, на удивление, это облигационная стратегия &Защита капитала. Кажется, время облигаций у нас постепенно приходит на рынок, в длинных ОФЗ мы видим разворот. Посмотрите на те же $SU26248RMFS3 которые дали почти 8% за последний месяц! Поэтому облигационную стратегию начну пополнять с этого месяца (марта), мы постепенно приходим в период, когда в любой момент может начаться снижение ключевой ставки. Помимо этого, приближается вероятность решения конфликта, что уменьшает премии за инвестиции в РФ. Все это ведет к продолжающемуся росту цен на ОФЗ, а значит через 2-3 года даже на них можно будет сделать 30-40% годовых. Вторая стратегия, стратегия акций - &Агрессивный Рост. Здесь удалось показать неплохой рост на уровне около 7%, что соответствует росту индекса Мосбиржи {$MXH5}. Частично сокращал позицию в СПб бирже на таком бурном росте, а также делал некоторую ротацию между бумагами. На 30% выше в фонд ликвидности, наблюдаем небольшую коррекцию на рынке после бурного роста, хочу подобрать более интересные точки входа и в этом месяце уменьшить свободные средства до 10-15%. Последняя стратегия - &Фьючерсный рост, единственная, показавшая отрицательную доходность. При этом, и самая сложная для меня в этом месяце управления, т.к. почти в самом начале февраля я попал на жесткую и неожиданную просадку для меня в валюте почти на 10%! В итоге весь оставшийся февраль пытался аккуратно эту просадку отбить и около 8% удалось восстановить, но по месяцу результат все равно отрицательный. Здесь использую фьючерсы, поэтому риск повышеннный, но зато в случае "удачного входа" можно действительно заработать много. Поэтому продолжаю искать такие активы, которые могут дать наибольший прирост за ближайшие месяцы. В т.ч. рассматриваю новые входы в валюту и индекс Мосбиржи. Всем подписчикам стратегий - спасибо за доверие! По любым вопросам можете писать здесь в пульсе. Если пишите отдельный пост, просьба делать ссылку на меня через @Alex.Sidenko, так я увижу ваш вопрос! Когда вы тегаете только стратегию, уведомление мне не приходит, к сожлаению(

&Фьючерсный рост Будет ли какое-нибудь описание по сделкам? Или этим уже никто не управляет?

💼 С небольшой задержкой подвожу итоги своих стратегий за январь Честно скажу, через стратегии сложно отыгрывать какие-то интересные/уникальные идеи, сложно делать прям очень короткие сделки или в нестандартных бумагах, поэтому больше приходится надеяться на долгосрок/среднесрок. Единственная возможность, которую дали - стратегия с фьючерсами. Да и то, они там ограничены только расчетными фьючами, поставочными торговать нельзя( Поэтому стараюсь выжимать, что могу. Надеюсь, постепенно этот процесс будет улучшаться в части доступности инструментов. Начну с самой агрессивной и недавно запущенной &Фьючерсный рост. После жесткого камбэка в декабре, я, конечно, чуть поумерил свой пыл. Плюс в январе индекс {$MYH5} {$MEH5} постоянно двигался в пиле, что не позволяло какие-то 100% удачные трейды подхватывать. Немножко меня подбрили в баксе {$SiH5}, но повезло, что очень быстро вышел по стопу (на 104) и дальнейшее снижение проходило уже без меня. Поэтому результат за месяц в +3,1% оказался не самым выдающимся, но в целом, соответствующим годовым ожиданиям от стратегии. Да, еще обращу внимание, что здесь периодически в портфеле может быть 100% в $LQDT, пока жду какие-то удачные точки входа с понятными сет-апами. Бояться этого не стоит, стратегия не заброшена, просто жду интересного входа в идеи. По стратегии &Агрессивный Рост результат оказался даже лучше, на уровне +5,9%. Здесь повезло, что вовремя отказался от большой доли в $SOFL. В целом по бумаге ожидания достаточно умеренные, а с учетом результатов Позитива и вовсе мы можем попасть на схожий риск. При это часть рисковых идей, например та же $SPBE биржа продолжает перфомить, что поддерживает неплохую ожидаемую доходность и в этом месяце. Также 25% храню в кэше (в ликвидности) на случай интересных идей на продолжение роста рынка. Стратегия &Защита капитала показала минус 3,15%. Мой расчет на постепенный рост доходности ОФЗ после сохранения ставки пока не оправдался. При этом я ранее уже сократил их долю, поскольку риск длительной высокой инфляции у нас остается. Наверное, сидеть в длинных облигациях сейчас все еще достаточно рискованно, поэтому долю их продолжу снижать. От этой стратегии какой-то высокой доходности не жду, скорее всего основной перфоманс начнется лишь в 2026 году.

&Фьючерсный рост зря индекс не закрыли он пока расти не будет теперь только падать

&Фьючерсный рост красивый выход из позиции

Ну что, друзья, наконец-то! Последние торги этого года закрылись, можно выдохнуть!) В итоге за этот 2024 год индекс полной доходности показал плюс! Это жестко, конечно)) Отбить всю просадку за 10 дней. Если смотреть именно на обычный индекс, то конечно мы увидим минус по нему $IMOEXF около 7%. Но корректнее смотреть индекс с дивидендами. Именно он показал нам плюс в 0,48% по году! Да уж.. Не ожидал я такого отскока, хотя и верил в разворот перед ставкой. А фьюч ближайший {$MEH5} {$MXH5} уже на 3000 ушел, т.е. к марту все 3000 по индексу уже ждут) Хорошо, что в стратегии &Фьючерсный рост я оставил индекс в портфеле. Думаю, от вариационной маржи в первый рабочий день в новом году можно будет приятно удивиться ;)

🔥 Ура, это свершилось! Все мои стратегии в плюсе 😂 На самом деле, если честно, хвастаться особо нечем, но для меня достижения есть, ими и поделюсь. Начну с того, что я почти ничего про свои стратегии не рассказываю. Почему? Потому что хочу сформировать какую-то более менее длительную историю, хотя бы год-два, чтобы новички не залетали "на обум", а могли отследить, как автор действовал в тех или иных ситуациях, как переживал просадку, как действовал в плохих и хороших рыночных условиях и т.д. Теперь по-порядку. Стратегия &Защита капитала. Тут явно тайминг по переходу в длинные фиксы был выбран не лучшим образом, отсюда и просадка в течение года. Хорошо, что балансировал с ними в доле не более 60%. Сейчас ОФЗ-шки хорошо отстрелили, но это может быть временно, ведь пока о снижении ключевой ставки речи нет, нужно следить за инфляцией. Долю длинных бумаг увеличивать не планирую, а вот с короткими идеями постараюсь как-то заработать больше рынка и найти что-то интересное. Стратегия &Агрессивный Рост. Здесь было отличное начало года с 20% доходностью за 1 квартал. А дальше.. Ну вы сами знаете, что было на рынке) В рамках агрессивной стратегии я старался отыгрывать идеи через бумаги с более высокой бетой, что приводило к снижению сильнее индекса. На то стратегия и агрессивная, что может расти быстрее рынка, но падает также. По году будем в плюсе и это сейчас для меня главное, осталось выбрать самые интересные идеи на 2025 год, этим сейчас и занимаюсь. Стратегия &Фьючерсный рост. Вот здесь я прошел через огонь и медные трубы, если так можно сказать. Идея на разворот российского рынка витала у меня уже последний месяц и под нее я решил загрузиться в индекс. Как итог, решение было принято немного раньше положенного и текущий месячный рост, с которым я вошел в топ-роста месяца, дает лишь небольшой плюс в стратегии) Вот что значит фьючерсы и плечи - нужно быть очень аккуратным. Сейчас ставка на рост российского рынка у меня сохраняется. Поэтому в январе, думаю, хорошие сливки удасться отсюда снять. Всем успехов в инвестициях! Итоги года еще подведу чуть позже 🔥