Мнения инвесторов о стратегии

Как без стресса зарабатывать на российском рынке? Быть подписанным на консервативную стратегию &Ликвидный трейдинг . У нас тут постелено как минимум 4 соломы: 1) 📌Ограничения на размер позиции, определенные Тбанком. В рамках консервативной стратегии, нельзя разместить в одну акцию более 15% портфеля , что по умолчанию дает уверенность инвестору, что все средства не будут размещены в одну идею, которая вдруг понравилась автору. 2) 📌Также, Тбанком определен перечень консервативных и ликвидных инструментов в которые мы можем инвестировать и он ограничен ликвидными акциями и облигациями компаний с высоким инвестиционным рейтингом, а также консервативными фондами. 3)💶 Диверсификация по классам активов. Мы используем несколько классов активов(акции, облигации, фонды денежного рынка, драг металлы, валютные облигации и другие инструменты, номинированные в долларах) с минимальной корреляцией друг с другом. Это означает, что если один из них начнет падать, другой может начать расти. Стратегию можно было бы назвать "активный вечный портфель", т.к. в текущих динамичных условиях, мы делаем акцент на тактическом распределении средств, что дает свои плоды. 4) 😇Автор ненавидит терять деньги на рынке( Испытывает от этого стресс. Его можно назвать трусливым трейдером(но с любовью), потому, что он видел полеты рынка и в 2008, и в 2014, и 2020, и 2022. И видел как сливаются целые состояния(но сам никогда не сливал, потому, что боится слить). Все эти факторы страхуют, но, безусловно, не гарантируют отсутствие сильных просадок. Но мы очень стараемся, поэтому за 1 год и 7 месяцев довольно непростого рынка показали MAGическую доходность 44,44% при максимальной просадке 5%. На связи! PS Вроде, уже писал такой пост, но уж очень нравится мне про это писать. #стратегии

&Ликвидный трейдинг сейчас мы, пожалуй, находимся в самой сложной фазе рынка: формирование дна/поддержки. Самые денежные дни на рынок приходят, когда тренд становится устойчивым и вероятность заработка возрастает. В такие моменты можно более смело наращивать позицию на «откатах». #стратегии

📅 1,5 года с момента запуска стратегии &Ликвидный трейдинг Друзья, прошло ровно 1,5 года с момента запуска стратегии #Ликвидный_трейдинг — консервативной стратегии, рассчитанной на инвесторов, которым важно сочетание доходности, ликвидности и разумного уровня риска. За это время индекс Мосбиржи полной доходности снизился на 3%, в то время как наша стратегия показала рост на 40%. Спасибо всем, кто остаётся с нами в столь волатильное и непредсказуемое время! 💪 🔍 Как мы устроены сейчас 🔹Валютные замещающие облигации — по-прежнему составляют существенную часть портфеля. Мы сознательно жертвуем частью краткосрочного роста в обмен на долгосрочную стабильность и защиту капитала. 🔹До 20% средств — в длинных ОФЗ, которые, на наш взгляд, выиграют при ожидаемом снижении ключевой ставки — возможно, уже на ближайших летних заседаниях ЦБ. 🔹Портфель акций вырос до 30%. Мы держим бумаги с высоким потенциалом роста и/или надёжной поддержкой в виде дивидендов и других корпоративных событий. 🔹И, конечно, наш засадный полк — 20% в фондах денежного рынка, готовых к действию в любой момент. Мы не гоняемся за каждым движением рынка — но готовы использовать возможности, когда риск-доходность будет в нашу пользу. 📅 Что важно прямо сейчас 🔹Начался дивидендный сезон, который, как правило, поддерживает котировки. 🔹Впереди — серия летних заседаний ЦБ, на которых мы ждём снижения ставки, что благоприятно отразится как на валютной позиции, так и на облигациях. 🔹Как и ожидалось, майские праздники выдались нервными — особенно для тех, кто работает с плечом. Мы же сохранили спокойствие и выжидательную позицию. 📊 Несмотря на то, что индекс Мосбиржи полной доходности упал почти на 15% от февральских максимумов, портфель стратегии удерживается вблизи собственных максимумов. Такое распределение активов создаёт хороший потенциал для роста при смягчении монетарной политики. Спасибо, что вы с нами. Если есть вопросы — пишите в комментариях. #стратегии #офз #акции #облигации #замещающие_облигации #валюта

&Ликвидный трейдинг Стратегия близка к максимумам, а рынок недалеко ушел от минимумов. Значительный запас наличности в фондах ликвидности готов на случай позитивного исхода переговоров. Не переключаемся! #стратегии

Отчёт LGT Capital Partners "Hedge Fund Strategies – An Introduction" (2024) Крутой обзор стратегий хедж-фондов от оператора альтернативных инвестиций. Прочитайте, если хотите знать как зарабатывают супер профессионалы. ☝️Ключевые особенности хедж-фондов 🔹 Они могут инвестировать в широкий спектр активов: акции, облигации, сырьевые товары, валюты, деривативы, а также занимать как длинные, так и короткие позиции. 🔹Используют производные инструменты и хеджирующие техники для минимизации потерь и снижения корреляции с рынком акций и облигаций. 🔹Предлагают более высокую ликвидность по сравнению с другими альтернативными активами (например, private equity или недвижимостью). (❗️Если интересно про альтернативные инвестиции, могу про них отдельно написать) 🔹Активно используют новые рынки, классы активов и современные источники данных, чтобы находить неэффективности и генерировать альфу. ☝️Основные стратегии хедж-фондов 🔸Дискреционные стратегии (решения принимает человек) 🔹Парный трейдинг(шорт и лонг одновременно), спреды. Подразделяются на универсальные, региональные/секторные, а также ориентированные на трейдинг. 🔹Извлечение прибыли из неправильных ценовых соотношений между схожими инструментами. Включает: - Арбитраж между конвертируемыми облигациями и базовыми акциями. - Арбитраж между инструментами с фиксированным доходом. 🔹Ставки на корпоративные события (слияния, реструктуризации, банкротства). Включает: - арбитраж на сделках слияний и поглощений. - инвестиции в проблемные или дефолтные облигации. - поиск неэффективности на рынке долговых инструментов. 🔹Использование макроэкономических трендов, процентных ставок, валютных и политических событий для формирования портфеля. 🔸Алгоритмические стратегии 🔹Фьючерсы на глобальных рынках: - Трендовые стратегии - Краткосрочные сделки на основе волатильности и корреляций. 🔹Рынок акций: -Рыночно-нейтральные портфели, основанные на факторах (справедливая стоимость, моментум, качество и др.). -Применение искусственного интеллекта и машинного обучения для поиска сложных паттернов и сигналов. ☝️Как инвестировать в хедж-фонды 🔹Обычно доступно только квалифицированным инвесторам с крупным капиталом. 🔹Фонды фондов: Позволяют инвесторам получить доступ к портфелю хедж-фондов с меньшими суммами и большей диверсификацией. 🔹Фонд для одного инвестора (Fund of one): Индивидуально структурированный фонд под конкретного инвестора. 🔹Отдельно управляемые счета (SMA): Позволяют инвестору полностью контролировать портфель и получать максимальную прозрачность. Иными словами, АВТОСЛЕДОВАНИЕ. Кстати, обратите внимание на консервативную стратегию &Ликвидный трейдинг ) ☝️Риски и особенности 🔹Сложность стратегий: Требуется высокий уровень экспертизы для оценки и мониторинга. 🔹Уровень прозрачности может быть ограничен, особенно в классических фондах. 🔹Комиссии: Обычно взимается фиксированная комиссия за управление (1–2% от активов) и переменная комиссия за успех (10–20% от прибыли, часто с high-water mark и hurdle rate). 🔹Регулирование: Меньше ограничений по сравнению с традиционными фондами, что даёт гибкость, но снижает защиту инвесторов. ☝️Роль в портфеле и преимущества 🔹Хедж-фонды могут существенно повысить диверсификацию и улучшить соотношение риск/доходность традиционного портфеля (например, 60/40 акции/облигации). 🔹Исторически хедж-фонды показывали лучшую устойчивость в периоды рыночных кризисов по сравнению с индексом MSCI World. ☝️Вывод: Хедж-фонды - это инструменты для опытных инвесторов, которые ищут диверсификацию, нестандартные источники доходности и готовы принимать на себя дополнительные риски и издержки ради потенциально более высокой абсолютной доходности. Для успешных инвестиций в хедж-фонды необходимы глубокая экспертиза, тщательная проверка управляющих и понимание особенностей выбранных стратегий. #стратегии #хедж_фонд #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прогноз #прояви_себя_в_пульсе

&Ликвидный трейдинг уважаемые подписчики стратегии и данного блога, из года в год, на майские праздники наблюдаем примерно одну и ту же картину - сильные ложные движения и вывод на стопы и маржинколлы «слабых рук». Главное в такие периоды избегать эмоциональных решений и помнить свои долгосрочные цели. Всем добра! #стратегии #акции

Всем привет! Прошло 17 месяцев с момента запуска консервативной стратегии &Ликвидный трейдинг . Доходность за это время составила 40,9% против доходности индекса Мосбиржи полной доходности на уровне 2,9%%. В апреле мы увидели как минимум 3 волны маржинколлов, которые существенно проредили ряды агрессивных покупателей. Теперь индекс идет вверх неспеша и с откатами. Скорее всего, быки поднакопят сил ближе к предыдущим максимумам. Количество встреч на мирном треке возрастает. С одной стороны это говорит о заинтересованности в окончании конфликта, с другой, что быстрого и простого решения, скорее всего, не будет. По прежнему считаю, что мы сформировали отличную позицию в замещающих облигациях и длинных ОФЗ. Скорее всего, эти позиции начнут себя реализовывать ближе ко второй половине года, а пока отрабатываем дивидендные истории в акциях. Золото пока вне фокуса, опасаюсь, что можно нарваться на коррекцию. На связи! #стратегии

Продолжаем рубрику «Сравни консервативную стратегию» Консервативные стратегии отличаются от других тем, что перечень для инвестирования ограничен ликвидными акциями, консервативным фондами и облигациями с высоким рейтингом. Также, ограничена доля средств, которые управляющий может вложить в один инструмент. Подходят для сохранения капитала и крупных средств в управлении. Сравним Ликвидный трейдинг с другими популярными консервативными стратегиями в Пульсе за минувшие 12 месяцев. Также для сравнения добавил динамику индекса ММВБ полной доходности, который как минимум 2 раза дал понервничать инвесторам за последние 12 месяцев. В это раз это: - &Т-Баланс – инвестирует в консервативные ETF на акции, золото, облигации. Концепция похожа на мою стратегию, но ребалансировка проводится значительно реже и как я понял, не рассматриваются фонды ликвидности. Отсутствует комиссия за результат. - &Грош цена. На пенсию внукам – инвестирование идет в крепкие акции + достаточно большая доля портфеля в фонде ликвидности, который сглаживает падения. - &Ликвидный трейдинг – стратегия подразумевающая стратегическую аллокацию по 4-м классам активов: акции, облигации, кэш, золото+активное управление составом портфеля. Результаты с данными за последние 12 турбулентных месяцев на16-е апреля 2025 года в таблице. #стратегии

Сегодня вышла новость: "Кремль объявит, когда закончится мораторий на удары по украинским энергетическим объектам." Внимательно следим за новостным потоком в отношении моратория. Так как, на наш взгляд, это наиболее очевидный маркер дальнейшего хода переговоров между Россией и США. Отмена моратория будет свидетельствовать об усилении эскалации и как минимум возрастании среднесрочных рисков при долгосрочной привлекательности нашего рынка. Распределение активов в рамках стратегии, на данный момент позволяет защититься от роста волатильности, т.к. содержит более 20% в фондах денежного рынка и около 20% в валютных облигациях. Главным образом, в зависимости от исхода, будет корректироваться позиция в акциях в сторону уменьшения или увеличения. На связи! &Ликвидный трейдинг #новости

Сравнение доходности стратегии &Ликвидный трейдинг и индекса Мосбиржи полной доходности. После появления ясности на внешнеполитическом треке, при позитивном для нас сценарии, планирую довести алокацию в акциях и длинных ОФЗ до 60-70% стратегии. Это позволит нам забрать значительную часть восстановления. На данном же этапе мы достаточно консервативны. Всем хороших выходных! #стратегии