Мнения инвесторов о стратегии

Вчера в стратегии &Волк с Kislovsy Lane заменил $MBNK на $SBER . Мтс банк начал серию M&A сделок - купил страховую, сегодня узнали публично о приобретении ЭКСИ-Банка. Все эти приобретения и дальнейшая их интеграция не дают гарантии супер позитивного финансового исхода, я ожидал, что банк пустит накопленный капитал на рост кредитного портфеля. В свою очередь Сбер представил отчет РПБУ за 2025 год, из которого мы видим: рентабельность капитала чуть больше 22%, с прогнозом удержания на этом уровне, рост кредитного портфеля, рекордную чистую процентную маржу. Это обеспечит дивидендную доходность к сегодняшней цене акций за 2025 год примерно 12,3%, 2026 год 14%, 2027 год 16%, 2028 год 19% и т.д. Поэтому с сегодняшней неопределенностью $SBER определенно можно назвать одним из лучших активов, который исторически подтвердил способность зарабатывать в любых условиях. Также хотелось сказать для подписчиков стратегии, если у Вас уменьшился счет, который следует за стратегией, то деньги были списаны в счет уплаты налогов за другие Ваши счета в Т-инвестициях (если получили положительный финансовый результат за 2025 год).

Приветствую подписчиков моей стратегии &Волк с Kislovsy Lane . 2025 год заканчиваем с доходностью стратегии за год более 55%. В новый год ухожу с тремя бумагами: $GAZP , $VTBR и $MBNK . $GAZP - история под мир и немного под девал, который без мира, кстати говоря, в ближайший год не жду больше 12,5 рублей за $CNYRUB и 85 рублей за $USDRUBF . $VTBR и $MBNK - акции под плавное, не обязательно сильное, снижение ставки, буквально 2-3% снижения до конца года окажут положительный эффект на финансовые результаты банков. Высокая доходность стратегии вышла благодаря нескольким спекулятивным сделкам и постоянному пересмотру портфеля в зависимости от внешних обстоятельств. В наступающем году буду следовать тем же принципам и стараться достигнуть похожей доходности.

Вчера продал из стратегии &Волк с Kislovsy Lane $UPRO, купленный в понедельник, зафиксировал прибыль в 6% (вышел по 2,537). Капекс это конечно хорошо для долгосрока, но я брал под дивы, а вот их с высокой долей вероятности не будет, так как 300 млрд заявленных на модернизацию и инвестиции не просто хотелки и пугалки менеджмента, в отчете сказано, что уже более 100 млрд на конец 2024 года законтрактовано. На месте долгосрочных инвесторов я бы начал набирать в несколько заходов позицию начиная с 2-1.9 рубля, 1.7 и ниже это вообще подарок для всех. На появившийся кэш докупил $VTBR - шансы на мир выросли за последние несколько дней.

Поделюсь успешным трейдом, который сразу же планировал закрыть в понедельник. В пятницу после новостей из Овального кабинета продал $VTBR и $RNFT на росте рынка в своей стратегии &Волк с Kislovsy Lane , и видя как льют {$CRH5}, закупился фьючами на валюту - рынок вел себя иррационально, и только поэтому совершил трейд (такие возможности редки и ими нужно пользоваться). В результате подписчики заработали на валюте 5% дохода на весь портфель, плюс покупка акций по цене ниже пятницы дала еще 3-4% - итого за выходные портфель вырос на 8-9% на падающем рынке. $VTBR полностью возвращать не стал. Посмотрел на выходных отчет, а там пока все грустно - прибыль бумажная, на операционном уровне банк мало зарабатывает. Вернул в стратегию $UPRO акции упали почти на 10% после продажи в феврале. $RNFT также полностью восстановил.

А вот и первые звоночки - Структура Русснефти, выступающая стороной форварда на пакет "префов" НК, редомицилировалась в РФ, вероятность позитивного исхода растет, значит будут выкупать префы втб и гасить основной долг перед банком. Причем префы, которые они выкупили у миноров аннулированы. Продолжаю держать $RNFT в своей стратегии &Волк с Kislovsy Lane

Приветствую подписчиков моей стратегии &Волк с Kislovsy Lane . На прошлой неделе вышел годовой отчет $RNFT : финансовые показатели выросли, но самое интересное - компания выкупила в конце декабря на свою дочку 17% акций, и того учитывая их выкуп весной и летом 8% акций у $SFIN мы получаем 25% квазиказначейский пакет акций обыкновенных (четверть компании принадлежит самой компании). Теперь жду годового отчета МСФО, где будет больше информации, акции продолжаю держать как на личных счетах, так и в стратегии. Часть $UPRO продал и переложил в $VTBR .Обе акции эта ставка на снятие санкций, но в первой компании свои 40% забрал, ВТБ пока сильно не отрос, а потенциал на много выше, так как у банка заморожено около 0,5 триллиона рублей.

Приветствую подписчиков моей стратегии &Волк с Kislovsy Lane . Немного о своих позициях - $UPRO растущая каждый день денежная позиция, на сегодня примерно 65% капитализации, при наступлении мира и снятии финансовых санкций (я только в снятие этих верю, так как это необходимо для возобновления нормальной торговли между странами) возможен единоразовый дивиденд на десятки процентов. $RNFT А вот это уже история от которой я жду иксы, она как раз подходит под описание моей стратегии, жду с нетерпением отчета за 2024 год, чтобы мои ожидания по корпоративным действиям подтвердились, а также, если будет очное ГОСА, поеду поговорю с менеджментом.