Мнения инвесторов о стратегии

&c97cae6f-1772-4b60-aa2b-604dcedf6cd5 Инарктика ожидания +36,9% добавил бумагу в портфель стратегии. Любимый мой инструмент это облигации и через анализ бумаг, очень часто наталкиваюсь на интересные истории в акциях. Как в этот раз, обратил свое внимание, на весьма успешное размещение облигаций Инарктика. Решил погрузиться в анализ компании и она мне стала интересна с точки зрения ее акций. Производитель аквакультурных лосося и форели У компании 10 ферм для выращивания рыбы в Баренцевом море и три площадки под радужную форель на озере Сегозеро (Карелия) Приобретено три завода: Калуга, Н. Новгород производство смолта и В. Новгород производства корма. Архангельский завод водорослей По моим расчетам после появления отчетности по итогам 23 года P/E составит =5,78, тогда как за последние пять лет этот показатель в среднем составлял 10,1. Цифры нам говорят о том, что бумага торгуется не дорого относительно своих исторических метрик. В ноябре 2023 компания провела SPO по цене 900 руб, сейчас торгуемся на этом же уровне. В бумаге появилась ликвидность и увеличение free-float позволит рассчитывать на включение акций в основной индекс Мосбиржи IMOEX. Если учесть дисконт к российскому активу, то вероятно P/E районе 7. Исходя из моих ожиданий по прибыли на 24 год при текущей стоимости P/e получается равен 4,62 Получаем прогнозную стоимость 1184 руб и потенциал роста +31% и дивы в районе 5,9% Точки роста: Вертикальная интеграция (производство смолта и корма) снижение себестоимости и новые рынки. Новый продукт (выращивание водорослей) Вероятное включение в индекс ММВБ $AQUA

Кратко о приобретенных бумагах в портфель Облигации Делимобиль 26 год с доходностью 15,17% доля бумаги 6,63% 1. зафиксировать хорошую ставку до 26 года 2. Ожидаю после проведенного IPO снижения долговой нагрузки и улучшение финансовых метрик компании. Позволит заработать на разнице курса помимо внутренней доходности облигации. Облигации Казахстан 11 погашение 30 год с доходностью 14% доля бумаги 5% 1. Кредитное качество эмитента (по международной шкале BBB) сейчас выше суверенов РФ, при этом доходность выше на 170 б.п. с схожей дюрацией ОФЗ . Бумага имеет потенциал изменения стоимости по курсу +6,9% 2. Ставка на снижение ставки в 25 году (не ожидаю снижения ключевой ставки ЦБ РФ, пока не будут снижены военные расходы). Новотранс 2 короткая дюрация 1,18 доходность 15,7% доля бумаги 6,28% 1. Компания основной бенефициар перехода экспортной экономики на Восток 2. Минимальные курсовые риски Качественные бумаги с короткой дюрацией ОФЗ 26227, ОФЗ 26234, Уралкалий 6, Волгоград обл, Норникель, Московская обл. и LQDT размещение текущей ликвидности до появления идей в акциях. $RU000A101RZ3 $RU000A106UW3 $RU000A103133 &c97cae6f-1772-4b60-aa2b-604dcedf6cd5

На старте формирования стратегии в портфель буду включать преимущественно интересные облигации и инструменты с постоянным доходом для формирования текущего дохода. Затем добавлять акции закладывая в риски текущий доход. &c97cae6f-1772-4b60-aa2b-604dcedf6cd5