Мнения инвесторов о стратегии

ВИМ Золото - попал в хороший момент для докупки В стратегии автоследования объем защитной части снизился до минимально допустимых значений в рамках такой торговли. В конце января рынок опять показал, что практически весь месячный рост может быть потерян за несколько торговых сессий. Общий объем “защитной” части был менее 10% - это мало, из них 4% это $LQDT, где припаркован резерв для докупки на случай серьезных просадок. Нужен был актив, который без особых рисков будет показывать бОльшую доходность и который точно не пойдет на докупку, то есть нужно было подыскать своего рода фундамент. Почему именно сейчас и почему через фонд? Я начал плановое наращивание позиции в Фонде $GOLD не как спекуляцию, а как структурированное увеличение защитной доли в портфеле. Золото быстро и довольно сильно откорректировалось в цене, что позволило открыть позицию по хорошей цене (если брать максимумы и минимумы значений, то золото падало в моменте на 21%). Это по-сути первая коррекция с октября 2025 года. ‼️Вход 2/2/26 по цене 2,935р. Сейчас это +5,3% за полторы торговые сессии‼️ В текущих условиях усиления макроэкономической неопределенности и геополитических рисков золото сохраняет роль страховки. Но в рамках стратегии автоследования вопрос больше не в том, «вырастет ли золото», а соответствует ли инструмент критериям для включения в портфель в качестве защитного актива. Критерии принятия решения Мой подход к такому активу строится на трех ключевых критериях: 1) Качество актива - цена фонда следует за ценой биржевого золота, макросценарий сохраняется. 2) Фактор риска - это не акция золотодобытчиков. Фонд в данном случае исключает фактор корпоративных рисков. 3) Ликвидность - да, этот актив можно быстро купить и быстро продать. Я не пытаюсь купить «на дне». Вместо этого, при подтверждении выполнения ключевых критериев, я буду выделять на актив целевой % портфеля и набирать позицию порциями в моменты коррекции цены золота. Конкретно в данном случае покупка ВИМ Золото — это в первую очередь управление рисками портфеля, а не торговля золотом напрямую. В текущих условиях наличие такой «страховки» считаю разумной, даже с учетом возможной упущенной выгоды от спекуляций акциями. А как вы формируете защитную часть портфеля? Считаете ли биржевые фонды золота оптимальным инструментом для этого или предпочитаете другие варианты (валюта, ОФЗ)? Данная покупка была частью решения по ребалансировке долей в портфеле. $GOLD &Локус контроля

Итоги января: хорошо, но не всем Январь получился неоднозначным: с закрытия последней торговой сессии 2025 года Индекс Московской биржи прибавляет менее одного процента. Но в этот раз я бы не стал брать эту величину как бенчмарк доходности. Почему? В условиях геополитической напряженности и колебаний на глобальных сырьевых рынках, понимание движущих сил роста индекса критически важно для корректной оценки рисков и построения тактики. Январь наглядно продемонстрировал, что агрегированный показатель (IMOEX) может вводить в заблуждение, маскируя глубокую дивергенцию между секторами. $IMOEXF Технически индекс сохранил позиции, но не смог преодолеть и закрепиться выше ключевого уровня сопротивления в районе 2900 пунктов. Рынок раскололся по секторам: один из драйверов - ралли в металлах. Факт: Золото подорожало, пробив уровень $5500 за унцию (несмотря на откат - значение все равно осталось на уровне ~ $4900/унция). Прибавил и алюминий. Бумаги золотодобытчиков, «Русала» $RUAL и «Норникеля» $GMKN стали локомотивами индекса, компенсировав слабость других секторов. Как раз таким стал нефтегазовый сектор: для российских нефтегазовых компаний рублевая выручка продолжала сжиматься под давлением крепкого рубля. Кроме того, дисконт российской нефти к Brent, хотя и начал сокращаться, но все еще остается значительным. Январь в очередной раз доказал, что в условиях сырьевой зависимости рынка и новостного фона, успех определяется не ожиданием общего роста, а способностью находить точки опоры в отдельных секторах. Результат стратегии &Локус контроля +4.6% за месяц — прямое следствие этого подхода: фокус на качестве и устойчивости бумаг в отдельных секторах. Неплохой результат, без особого риска. Как вы оцениваете устойчивость январского роста? Ждем продолжения в феврале? Кстати про металлы писал еще в начале января: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kirillke/00da793b-e3a1-474b-b7c1-5e138abc6766?utm_source=share

⚡️ КЕЙС: +10,8% против падающего рынка. Как моя стратегия пережила 2025 год Пока все подводят итоги года и строят прогнозы на 2026-й, я хочу разобрать конкретный отрезок: апрель — январь 2026. Это был тест на прочность для всех. Индекс Мосбиржи штормило, ставка давила на бизнес, а инвесторы метались между депозитами и акциями. Почему именно этот период? Именно в апреле (7 апреля) я начал вести публичную стратегию. Как условиях сложного 2025 года отработала моя стратегия &Локус контроля ? Честно, без прикрас и «успешного успеха». 📍 БЫЛО: Апрель 2025 На старте этого периода кэша в портфеле стратегии почти не было. Я не сидел и не ждал дна - Портфель был загружен: - Точечные идеи в акциях (по технике и фундаменталу). - Фонды денежного рынка (парковка кэша на докупки). Рынок выглядел слабым, и задача стояла сложная: не просто сохранить, а поддерживать доходность выше рынка. 📉 ПРОЦЕСС: Эмоциональные горки Было ли страшно? Было - мы никогда не знаем,когда падение закончится. В моменте стратегия уходила в просадку до -10%. В такие моменты проверяется не умение выбирать акции, а психология. Я не распродавал все на дне, но активно управлял долями: 1. Защита: ОФЗ и фонды ликвидности сглаживали углы, пока акции летели вниз. 2. Спекуляции: Часть сделок отрабатывал чисто по техническому анализу, забирая короткие движения, пока среднесрочные идеи буксовали. ✅ СТАЛО: Январь 2026 Итог: +10,8%. На фоне рынка, который показывал отрицательную динамику, это неплохой результат. Мы не просто сохранили капитал, но и вышли в плюс. Кто сделал этот результат? 🚀 Локомотив: $TRNFP (Транснефть-преф). Бумага, которая стала островком спокойствия, когда остальной рынок "болел". ⚓️ Якорь: $PHOR (ФосАгро). Честно признаю — идея была не совсем удачной. Фундаментал не подвел, но сценарий девальвации рубля не сыграл - пришлось резать лося, чтобы не тянуть убыток дальше. Ошибки — это часть работы. Это практика. Еще удалось немного заработать на череде быстрых сделок с $AFLT 🧠 Почему «Локус контроля»? Название стратегии говорит само за себя. В психологии это понятие означает склонность приписывать свои успехи или неудачи собственным усилиям, а не внешним силам. Мы не можем контролировать геополитику или ставку ЦБ. Но мы контролируем: — Риск-менеджмент. — Выбор точки входа. — Эмоции. Именно это позволило сделать +10,8%, когда большинство несло большие убытки, в том числе и я в своем основном портфеле. Это не искы и не сотни процентов, но это тоже доход, опередивший Индекс Московской биржи - об этом рассказал честно. Если вам близок подход спокойного накопления капитала без лишней суеты, но с активным управлением — welcome. В 2026 году работы будет не меньше. 👉 Подключайтесь к автоследованию: &Локус контроля Этот год не будет легким, но обещает быть интересным! #кейсы #стратегии #отчет #инвестиции #новичкам #акции