Мнения инвесторов о стратегии

&PRO Деньги и Рынки ✅ Сократил на 50% позицию в акциях Южуралзолото. Текущая прибыль +15,84%

&PRO Деньги и Рынки Таблица дивидендов с планом до 2025 года. На первое место поставили НЛМК с дивидендной доходностью 19%. Северсталь вторая - 16% дивидендной доходности. Доходности указаны расчётные. Какие будут по факту, покажет время Источник: SberCIB

&PRO Деньги и Рынки Пару слов про угольные компании #мысли_вслух Уже в этом месяце акции Мечел (об) выросли на +7,0%. Распадская +3,50%. Сам Индекс Московской биржи вырост на +1,82%. Очевидно, угольные компании лидеры в январе. Есть предположение, что они таковыми останутся весь 2024 год. Например, Мечел за 2023 год вырос на +194,79%. Многие брокерские компании, например БКС "Мир инвестиций",прогнозируют рост акций Мечел в два раза в этом году. Это не рекомендация, а констатация фактов. Вчерашняя новость об отмене пошлины от курсовой разницы для угольных компаний намекает, что данные компании на особом внимании у властей. Сам жду хорошего роста этих бумаг в 2024 году.

&PRO Деньги и Рынки Для справки Акции ФосАгро сегодня открылись с дивидендным гэпом. Последние новости, в моменте, могут оказать негативное влияние на курс акций. 🗣Компания планирует на 2024 год рекордный объём капвложений в 73 миллиарда рублей. С точки зрения развития компании и роста капитализации в будущем, это отличная новость. Однако, увеличение капитальных вложений может снизить дивидендную базу, иначе говоря, компания не сможет щедро платить дивиденды в ближайшем будущем. При этом считаю, что компания остаётся привлекательной на среднесрочную перспективу.

&PRO Деньги и Рынки Банк России инициирует проверку по факту подачи иска на СПБ-биржу. Дополнительно, будут проверяться операции купли-продажи с акциями биржи на предмет выявления манипуляции рынком. Новости, которые могут поддержать котировки биржи. И ещё про ЦБ РФ Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году.

&PRO Деньги и Рынки Доброе утро! Какие акции имеют перспективы для движении сегодня? Если брать во внимание ожидаемые события сегодня, то Московская биржа, РусАгро, ВУШ и Сегежа. Последняя попала под санкции США вместе с АФК "Система". Хорошего мало 🔸Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. 🔸РусАгро опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. 🔸Сегежа опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. 🔸Совет директоров ВУШ Холдинга обсудит обратный выкуп акций

&PRO Деньги и Рынки Статистика по внешней торговле Китая разочаровывает. Сальдо торгового баланса снижается. Это означает, что Китай меньше продаёт и больше покупает. Традиционно, Китай продавал больше, чем покупал. Объём экспорта в октябре снизился на -6,4%, что хуже чем в сентябре и хуже ожиданий. Объём импорта вырос на 3,0%. Данная статистика уже повлияла на рынок нефти. Котировки Brent снижаются на торгах в Азии. Основные азиатские индексы утром в минусе. Вероятно и наш индекс московской биржи сегодня вероятно будет снижаться.

&PRO Деньги и Рынки Сегодня, 25 октября рынки Азии растут. Причина - рост деловой активности в США. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США вырос до 50 пунктов. Выше 50 считается хорошим показателем. Ниже 50 свидетельствует о замедлении экономики. Дополнительным драйвером роста индексов стала отчетность IT -гигантов. Microsoft - рост выручки на 13%, рост продаж на 19%. Google Alphabet - рост выручки на 9,3% рост продаж на 11% Президент Китая Си Цзиньпин совершил свой первый визит в центральный банк страны (Народный Банк Китая) с тех пор, как он стал президентом десять лет назад, что рассматривается как отражение нацеленности правительства на поддержку экономики. Азиатские индексы сегодня утром растут: CSI 300 INDEX (Китай) +0,95% Индекс Nikkei 225 (Япония) +0,57% Индекс Hang Seng (Гонконг) +2,17%

&PRO Деньги и Рынки 26 октября СД Лукойл планирует дать рекомендацию по дивидендам. Мои ожидания по див доходности - выше ключевой ставки. Не исключаю доходность от 15%. Посмотрим...

&PRO Деньги и Рынки 9 октября купил акции Ростелеком. Ожидания реализуются 👉Совет директоров ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM, RTKMP) принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2022 года, в том числе: 🔸Рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2022 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 19 млрд рублей. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: - по привилегированным акциям типа «А» в размере 5,4465 рубля на одну акцию; - по обыкновенным акциям в размере 5,4465 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках - 8,1% по привилегированным и 7,2% по обыкновенным акциям.

&PRO Деньги и Рынки 📉Акции "Группы Позитив" (POSI) минус 5,10% в понедельник. Аналитики Market Power написали, что компания планирует допэмиссию акций. Причём, дополнительное размещение привязано к капитализации компании на бирже. В случае удвоения стоимости акций, компания объявляет о допэмиссии в 25% от количества акций. Точкой отсчёта является май, 2022 года. С того периода акции уже удвоились, следовательно соблюдается условие для дополнительной эмиссии. Есть предположение, что допэмиссия может случиться в 2024 году. Цель допэмиссии - мотивация сотрудников. В целом, компания отличная и бизнес в сегменте приоритетных направлений развития. Однако, размывание доли в компании не по нраву частному инвестору. Держите бумаги в портфеле? В такой ситуации, акции Астры (ASTR) могут потеснить в популярности среди бумаг IT-сегмента на московской бирже. Ждём официальный комментарий от Позитив Дополнительным негативом по бумаге является новость о не принятом решении о выплате дивидендов

&PRO Деньги и Рынки Всем привет! Экономика. Что в мире происходит? 🔸Курс рубля продолжает находиться в диапазоне 97,00 за доллар. Если смотреть технически, то есть вероятность уйти на уровень 96,50 рублей за доллар (там проходит нижняя граница восходящего тренда, см. на картинке) 🔸Азиатские биржи сегодня снижаются. Всё внимание приковано к ситуации на Ближнем Востоке. Вопрос, будет ли Иран вмешиваться в конфликт? 🔸Намедни, США связались с Ираном по специальным каналам (об этом пишет Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-15/us-has-had-back-channel-with-iran-in-recent-days-sullivan-says?srnd=premium-europe)) и ещё раз популярно объяснили, что вмешиваться не стоит и напрягать ситуацию. Это, если простыми словами. Посмотрим. Далее. 🔸Товарооборот между Россией и Индией вырос за 1,5 года в пять раз до $50 млрд. Вероятно всего, нефть, уголь и удобрения. Это то, что любят покупать у нас индусы. 🔸На этой неделе участники российского рынка будут внимательно следить за визитом Путина в Китай (17-18 октября). Предполагается обсуждение вопросов в сфере энергетики. Кстати, сообщается, что Газпром снизил поставки до 21 млрд кубометров газа в Европу и увеличил до 22 млрд кубометров газа в Китай. Получается, Газпром в Китай стал больше продавать чем в Европу. Однако, вопрос цены. Как известно, ценник на газ в Китай ниже чем в Европу. 🔸Цены на газ в Европе, в понедельник - $598 за тысячу кубометров. Цены продолжают расти, это позитивно для газовых компаний

&PRO Деньги и Рынки Экономика сегодня на утро, 13 октября. Коротко 🔸Реакция рынков на статистику по инфляции в США условно негативная. Рынок акций под давлением. 🔸Индекс SP500, закрытие -0,62%. Индексы азиатских рынков сегодня в минусе. 🔻TOPIX -1,28% 🔻Nikkei -0,54% 🔻HSI (Гонконг) -2,12% 🔻CSI300 (Китай) -1,11% 🔸Индекс потребительских цен в годовом выражении в США в сентябре остался без изменений (3,7%). Отсутствие динамики в сторону снижения - негативный фактор Рубль укрепился. 🔻Юань/Рубль - 13,30 (-2,98%) 🔻Доллар/Рубль - 97,42 (-2,77%) 🔻Евро/Рубль - 102,81 (3,46%) 🔻Золото/Рубль - 5 775 (-2,58%) 🔸Правительство РФ уже подготовило постановление, регламентирующее сроки и объемы репатриации валютной выручки и ее обязательной продажи крупнейшими экспортерами в соответствии с ранее подписанным указом президента. 🔸ОПЕК повысила оценку производства нефти и конденсатов в России в 2023 и 2024 г. на 80 тысяч б/с. 🔸Страны ОПЕК в сентябре увеличили добычу нефти на 273 тысяч баррелей в сутки - до 27,755 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.Наибольший прирост обеспечен Нигерией - на 141 тысячу б/с, Саудовской Аравией - на 82 тысячи б/с, Кувейтом - на 25 тысяч б/с. Иран, находящийся под американскими санкциями, продолжил наращивать добычу, увеличив ее в сентябре на 15 тысяч б/с. 🔸Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, следует из ежемесячного отчета ОПЕК. Организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете. 🔸Сбербанк, пока не участвующий в тестировании цифрового рубля в рамках первого этапа, планирует присоединиться к пилоту во "второй волне". 🔸Греф считает, что указ о валютной выручке ускорит стабилизацию курса рубля

&PRO Деньги и Рынки #мысливслух 🔸Индекс Мосбиржи на горизонте года, к октябрю 2024 года, прогнозируется на уровне 3 483 пунктов. Такое будущее российскому рынку предрекают аналитики "ВТБ Мои инвестиции". 🔸Если считать от текущих уровней то в следующие 12 месяцев стоит рассчитывать на рост рынка акций около 9,6% 🔸Я задался вопросом, почему 3 483,00, а не 3 484,00 например? Удивляет точность, вплоть до пункта. 🔸Но если серьёзно. Вставлю свои мысли. Есть ли фундаментальные причины роста? 🔸Если принять во внимание, тот факт, что нефтяники и банки зарабатывают приличные деньги в текущем году, то основания есть. 🔸Но не стоит забывать про риски геополитического характера. Например, в следующем году выборы Президента в России и в США. История показывает, что в те года, когда выбирали президентов, рынок "лихорадило" Наблюдались серьёзные просадки. 🔸На картинке👆 я определил траекторию движения рынка до октября 2024 года. Если сопоставить срок (1 год) и цель (3 483 п.), то посмотрите, как меняется траектория тренда. Тренд, практически переходит в "плоское состояние". А это значит, что вероятность сильных просадок на рынке высокая (если опираться на мнение аналитиков ВТБ) 🔸Как я планирую поступать? Если рассматривать эту историю как инвестор (не спекулянт), то лучшим решением будет покупка дивидендных акций с более растянутым сроком между покупками. 🔸Если проще, то коплю кэш и раз в квартал делаю покупку (не раз в месяц как раньше)

&PRO Деньги и Рынки 📉Падение стоимости нефти на 5% ⚜️Недельная статистика по запасам сырой нефти в США показала снижение запасов на 2,2 млн. баррелей; ⚜️ОПЕК+ продолжает придерживаться плана по сокращению добычи. Саудовская Аравию - 1 млн баррелей до конца года и РФ 300 тыс./баррелей до конца года. ⚜️Однако, в ноябре могут подкорректировать квоты на 2024 год в сторону небольшого увеличения. Это основная причина снижения стоимости нефти. ⚜️Добавим к этому дорогой доллар и высокие ставки. ⚜️Сегодня рынки в Азии незначительно восстанавливаются. Япония и Гонконг в небольшом плюсе. ⚜️Следом нефть немного дорожает. ⚜️Золото у границы поддержки в 1815 долларов за унцию. Есть вероятность незначительного роста.

&PRO Деньги и Рынки 🧐 Вчера доходность 10-летних трежерис (казначейские облигации США) обновила максимум за 16 лет. В последний раз такая доходность была в октябре 2007 года. Через год на рынке США случился обвал, кризис 2008 года. Сегодня рынок в Азии в минусе. Падает нефть. Думаю, что от российского рынка тоже стоит ждать падения

&PRO Деньги и Рынки 🧐Всё что нужно знать про коммуналку 🔸Индексация совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги в РФ с 1 июля 2024 года составит до 9,8%; 🔸Регулируемые тарифы непосредственно на электроэнергию для населения могут увеличиться на 8,9% в 2024 году (в прежней версии прогноза предполагался рост на 6%), на 6% - в 2025 году (в прежней версии прогноза было 5%) и на 5% - в 2026 году; 🔸В июле 2023 года были зарегистрированы приказы Федеральной антимонопольной службы о повышении регулируемых цены на природный газ для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленности) с 1 июля 2024 года на 8%, такую же индексацию планируется провести и с 1 июля 2025 года. 💡Ну, что? Время подбирать акции сетевиков, энергетиков и газовиков?

&PRO Деньги и Рынки Сегодня, 19 сентября на Московской бирже возобновляются торги акциями иностранного эмитента Polymetal International plc (POLY). Согласно информации от биржи, компания завершила редомициляцию в Международный финансовый центр "Астана" ("МФЦА") в Казахстане. При этом, дивиденды от компании пока не стоит ждать из-за невозможности внешних переводов, получения выплат и/или участия в корпоративных событиях.

&PRO Деньги и Рынки 🧐Аналитики ошиблись с прогнозом по рынку на 2023 год Блумберг сегодня пишет (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-17/wall-street-is-coming-to-grips-with-how-wrong-it-s-been-in-2023?srnd=premium-europe), что некоторые стратеги из уважаемых банков, таких как Societe Generale, Piper Sandler & Co, BNP Paribas SA, Morgan Stanley и другие промахнулись с прогнозом по рынку акций на 2023 год. Если коротко, то все они ставили на падение рынка. Разные аналитики предполагали падение до 3500 пунктов📉. Сегодня Индекс S&P500 на уровне 4450 пунктов📈. Ну ошиблись, бывает. Теперь эксперты повысили уровень S&P500 до конца года ориентировочно до 4750 пунктов. К этому добавлю другую аналитическую заметку (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-15/bofa-s-hartnett-says-equity-inflows-surge-on-soft-landing-hopes), где сказано, что фонды акций продемонстрировали самый большой еженедельный приток денег за 18 месяцев на фоне растущей уверенности инвесторов в том, что экономика США движется к мягкой посадке, по данным Bank of America Corp. В общем, настроения постепенно меняются с "армагеддонских" на радужные (не в смысле ЛГБТ😁). Глядя на индекс Московской биржи, признаков разворота пока тоже нет, а это значит, что потенциал роста ещё сохраняется. А ведь впереди ещё полугодовой дивидендный сезон. Всех с началом новой недели💪

&PRO Деньги и Рынки 📉Курс рубля на открытие торгов валютного рынка укрепляется к доллару США, Евро. 📈Китайский юань, напротив незначительно дорожает (пока, по крайней мере). 🗣Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден. Пиковые точки ослабления курса рубля позади, в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов. Для уточнения, такими факторами он назвал: 🔺высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары; 🔺снижающийся объем импорта товаров и услуг; 🔺эффект от повышения ключевой ставки. ⛔️Глава ВТБ предложил ввести ограничение на вывод рублей за границу, как это сделано для валютных переводов. Сегодня есть ограничения на вывод валюты, но нет ограничений на вывод рублей. Данная мера поможет в укреплении рубля. По его мнению, россияне могут свободно выводить рубли за рубеж, а там конвертировать в доллары. В качестве примера привёл вариант вывода рублей в Армению. А ещё можно в Казахстан. 🛢Нефть марки Brent незначительно дорожает. Потенциал роста сохраняется. На этой неделе ждём отчёт от МЭА и ОПЕК в котором будет представлена информация по спросу на нефть. В случае роста спроса, стоимость нефти может ещё повыситься; 📊Сегодня Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за август 2023 г.

&PRO Деньги и Рынки физики на рынке напуганы, начали сливать рынок. Решил постоять немного в стороне и выйти из сделок. Дальше, будем наблюдать и принимать решения

&PRO Деньги и Рынки ✅Рынки под давлением. Российский рынок упал на 2,3%. Основными причинами распродаж являются внешние факторы. На повестке дня напряжение отношений между США и Китаем. Пару дней назад вышла новость об ограничении использования смартфонов Apple китайскими госслужащими. Данная мера является тревожным сигналом для Apple, поскольку около 25% рынка сбыта компании приходится на Китай. Акции Apple потеряли в цене 6% (график вверху) ⚜️На следующей неделе Банк Росси проводит заседание Совета директоров, по итогам которого могут поднять ключевую ставку. Это внутренний негативный сигнал для рынка акций РФ. ⚜️Курс рубля продолжает падать несмотря на заявления ЦБ РФ. Головоломка с решениями Минфина покупать валюту, а Банка России продавать, результата не привели. В аналитическом отчёте ЦБ сказано, что нетто-продажи валюты увеличилось со стороны крупнейших банков. Однако, эффекта в моменте нет. Сегодня вышли новости, что ЦБ разрешил коммерческим банкам продавать валюту в кассе. 🧐Очень вовремя. В тот момент, когда она на пике по стоимости, мол приходите её покупать в банках

&PRO Деньги и Рынки Индекс акций энергетических компаний в ударе. Сегодня прикупил "Мосэнерго"

&PRO Деньги и Рынки 🗣 Мысли в слух, Индекс московской биржи закрепляется выше уровня 3200 п. Это бычий сигнал. Ожидаемая цель - 3500 п. Драйверами роста могут быть нефтяники, банковский сектор. Хорошо смотрится энергетический и потребительский сектора. Костин, глава ВТБ подтвердил прогноз по прибыли по итогам 2023 года на уровне 400 млрд рублей. Растём дальше. На этом фоне возникает резонный вопрос. Стоит ли рисковать с облигациями М.Видео? Лучшую доходность можно с меньшими нервами получить в акциях

&PRO Деньги и Рынки 🗣Мысли в слух про Сегежу. Отчетность ожидаемо умеренно негативная. Снижение по основным показателям за первое полугодие к предыдущему периоду 2022. Прибыли и денежный поток снижены, долговая нагрузка выросла. Однако, это стоило ожидать. Компания работает над переориентацией на другие рынки. Естественно, это требует время и некоторых ресурсов. Считаю, что компания в перспективе остаётся привлекательной. Сам держу её в портфеле и продавать не планирую.

&PRO Деньги и Рынки МосБиржа ожидает объем торгов за 2023 год на уровне одного квадриллиона рублей (в 2021г - 1,01 квадрлн руб, в 2022г - 1,1 квадрлн руб) Страшно подумать, сколько заработает биржа. Может нам тоже поучаствовать в этом деле?

&PRO Деньги и Рынки Чистая прибыль кикшерингового сервиса Whoosh по МСФО в первом полугодии выросла более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,3 миллиарда рублей, а выручка увеличилась на 62%, до 4,4 миллиарда рублей. Плюс, компания планирует направить на дивиденды 1,14 млрд рублей, заявил финансовый директор компании Александр Синявский. В целом всё неплохо. Спекулировать можно. Однако, эта новость 👉(https://www.interfax.ru/world/918010) меня тормозит покупать бумаги в долгую. Вдруг у нас тоже "забанят" это вид транспорта, например в Москве

&PRO Деньги и Рынки После решения по ставке от Банка России, валютный рынок отреагировал сдержанно, без особых распродаж валюты. Слабый рубль может сильно повлиять на инфляцию. Ценники в магазинах маловероятно будут снижаться. Скорее наоборот. В такой ситуации, лучше всего обратить внимание на экспортёров. Даже снижение продаж или снижение цен на товары могут быть компенсированы слабым рублём. Производители удобрений, нефтяники, газовые и угольные компании. Так, что не будем удивляться, когда получим результаты лучше ожиданий от компании входящие в вышеперечисленные сектора экономики

&PRO Деньги и Рынки Внеочередное заседание ЦБ, естественно из-за рубля. Резкое повышение ставки, это шок для рынка. Если шок, значит нужно "всё продавать". Это не то, что считаю нужным делать, это рыночная логика. Первая мысль у меня, не суетиться, а дать рынку охладиться. То есть, решил не закрывать сделки. Для кого повышение ставки плохо? В первую очередь для компаний с высокой долговой нагрузкой. Для строителей "не очень ". В целом для рынка идея так себе. Но это, как мне кажется, временное решение от ЦБ. Разумеется, доходности ОФЗ должны резко вырасти или по другому, цены на облигации упасть. Вполне неплохая идея для покупок с хорошим дисконтом

&PRO Деньги и Рынки Костин сегодня у Путина. Бумаги Объединённой судостроительной компании передают банку в собственность. ВТБ растёт в моменте на 4%. Бумаги ВТБ есть в портфеле. Растём дальше